Бутыли, бутылки, бутылочки, а то и вовсе полые керамические фигурки, наполненные напитками, - чего только не встретишь на полках супермаркетов! Разнообразие форм поражает безграничностью человеческой фантазии, а предлагаемый литраж может удовлетворить как самого скромного, так и самого неутолимого покупателя. Разобраться в особенностях такого ассортимента стекольной тары, определить основные проблемы, связанные с ее использованием, выявить характерные тенденции - достаточно сложно. Поэтому предлагаем рассмотреть все эти вопросы в разрезе разливаемых в стеклотару напитков.
Эксперты считают, что в складывающейся ситуации Мерефянская стекольная компания может сделать основную ставку на освоение иностранных рынков, прежде всего России, где существует дефицит стеклянных бутылок, а облегченная стеклотара может найти большой спрос. По данным компания уже занимается активной подготовительной работой в этом направлении - в частности, в середине июня ее руководство провело в Москве переговоры с рядом российских производителей ликероводочных изделий и достигло предварительных договоренностей о поставках водочных бутылок после запуска завода. Кроме того, не исключено, что бутылки из Харьковской области пойдут в Восточную Европу - ту же Польшу и Венгрию, где украинские стеклоизделия пользуются спросом.
Сегодня пищевая промышленность является самым крупным потребителем упаковки. Ежегодный рост мирового пищепрома составляет 4,6%, и рынок, по прогнозам Pira International, должен такими темпами достичь к 2009 г. $227 млрд. А в целом мировой рынок упаковочной продукции будет ежегодно расти на 4,2% и достигнет $556 млрд. к 2009 г. Наибольший рост придется на Азию, Восточную Европу и Латинскую Америку. Индия и Китай обеспечат ежегодно 14,2% и 8,2% роста соответственно (к 2009 г. это составит $13 и $51 млрд.). Среди стран Восточной Европы максимальный рост ожидается в Польше – 11% ежегодно (до $6 млрд. в 2009 г.), а крупнейшим рынком этого региона останется Россия, где объем продаж в 2009 г. составит $18,5 млрд. Что касается основных упаковочных материалов, то доля твердых пластиков будет стремительно расти (34–35% к 2009 г.). Гибкие упаковочные материалы займут второе место с ростом в 27–28%.
Многие еще помнят времена, когда скудный ассортимент напитков на полках магазинов вызывал тоску таким же убогим однообразием стеклянной тары - для минеральной воды, пива, а иногда и водки использовали один и тот же вид бутылок. Те, кто не давал себе труда ознакомиться с этикеткой, четко знали: в синей бутылке продается всяческая вода, в оливковой находится вино, в коричневой - пиво, а в бесцветной - водка. Увы, вдали от крупных городов принятые стандарты нередко нарушались: в бесцветную порой разливали и минеральную воду, так что можно было жестоко ошибиться. Ветер перемен принес и новые ориентиры. Доминантной стала идея практичности тары: удобство транспортировки, использования и утилизации. Оказалось, что минеральная вода, пиво неплохо чувствуют себя в пластиковых бутылках. Пиво, как выяснилось, можно пить и из жестяных банок, а столовые вина - из картонных пакетов. Но предсказывать закат эры стекольной тары сейчас не возьмется даже самый ярый приверженец нового. Ведь сама мысль о водке, особенно элитной, в том же пластике или картоне кажется кощунственной. Стремительно разросшийся вширь и вглубь ассортимент напитков спровоцировал ажиотажный спрос на стеклотару.
Итак, основной тенденцией развития стекольного рынка в Украине является ориентация на эксклюзивную бутылку. Причем более всего ею интересуются производители водки и коньяка, немногим меньше - слабоалкогольных напитков. Такие стратегии развития продиктованы исключительно спросом: новый качественный напиток потребитель желает видеть в красивой, нарядной бутылке. Да и компании для продвижения новых брендов, в основном водочных, стремятся привлечь внимание покупателя через внешний вид продукта, а не только с помощью рекламных акций. Как правило, форма бутылки и ее декор призваны всячески подчеркнуть характер нового бренда. Например, уже упоминалась разлитая в практически черное стекло водка «Бизнес класс». Такой ход не только выгодно передает основную концепцию напитка, но и первым привлекает внимание на полке. Даже нелюбителю крепких напитков хочется хотя бы подержать такое чудо в руках. Кроме того, эксклюзивная бутылка является неплохим методом борьбы с фальсификатом: подделать некоторую водочную тару вне заводского цеха не представляется возможным. Поэтому иногда производители напитков очень рекомендуют покупателям после употребления уничтожать пустую тару, дабы не дать возможности любителям легкой наживы воспользоваться ею повторно.
Стремительно разросшийся вширь и вглубь ассортимент напитков спровоцировал ажиотажный спрос на стеклотару. Поражающие потребителя оригинальные дизайнерские решения, разнообразие видов бутылок, выпускаемых сегодня отечественными заводами - неисчислимо. Словом, стеклянная тара сегодня сохранила свои лидирующие позиции. Однако это вовсе не означает, что на украинском стекольном рынке все гладко и стабильно. Сегодня в Украине производством различных видов бутылок занято 27 предприятий. И хотя специалисты утверждают, что говорить о полном формировании отечественного рынка стеклотары пока рано, тем не менее, уже можно выделить основных лидеров, которые и делают на нем погоду. Чувствуют они себя достаточно вольготно. Недостаточная насыщенность рынка оставляет широкое поле для маневров, позволяя занять здесь то положение, которое каждый считает для себя наиболее выгодным. Отсутствие внутренней конкуренции сопровождается отсутствием конкуренции с импортной продукцией: завозится, как правило, бутылка, технические требования к производству которой не может удовлетворить ни один отечественный завод.
Отечественный рынок стеклотары близок к насыщению. В минувшем году он вырос на 13% — до 2,205 млрд. единиц стеклянной бутылки. Уже до конца текущего года рынок может быть перенасыщен готовой продукцией. По данным ассоциации, ранее производство бутылки росло еще быстрее: на 21,6% в 2005 г. и на 32% больше — в 2004-м. Резкий рост рынка может привести к уходу некоторых производителей.
Сегмент стеклянной бутылки отечественного рынка стеклотары перенасыщен готовой продукцией, однако продолжает активно расти. Тенденции на рынке стеклотары Украины уже несколько лет остаются неизменными - рынок растет заданным довольно активным темпом, в отрасль поступают западные инвестиции, отечественные производители модернизируют производство и увеличивают мощности. Однако если ранее так же активно увеличивались объемы производства алкогольных напитков, то уже в прошлом году темпы их роста значительно снизились. В результате рынок стеклотары оказался перенасыщен стеклянной бутылкой.
Стеклянная упаковка или стеклотара, как называют ее стеклопроизводителя и потребители, продолжает развиваться в направлении разнообразия дизайна.Еще не прошло и 10 лет с того времени, когда для водки существовало 2-3 вида бутылок, а для пива и минеральной воды использовалась одна единственная бутылка, так называемая «европейка», в которую, кстати, разливали не только воду и пиво, но и водку.На сегодняшний день каждый производитель продукции имеет свой дизайн упаковки. Только на ОАО «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» разработано более 400 видов стеклянных изделий. Иногда это уже не бутылка, а художественный изделие, настоящее произведение художника.
Рост отечественного рынка стеклотары в 2004-2005 гг. составлял 15-20% в год (в Западной Европе этот показатель не превышает 2%, в Центральной и Восточной – 7%). Но и этот рост не поспевал за развитием рынков потребителей стеклотары – водочного, пивобезалкогольного, слабоалкогольного. Суммарный прирост производства бодрящих напитков различной градусности в 2005 г. стеклотарщики оценивают в среднем в 25-30%. Эта разница в темпах роста сыграла сразу две злые шутки с фигурантами стеклянного рынка. Над первой шуточкой до слез смеялись водочники и "пивобезалкоголики". В 2004 г. отечественные предприятия пережили жесткий дефицит стеклотары. Своими силами удовлетворить резко возросшую потребность рынка в бутылках (в структуре производства стеклотары бутылки составляют около 70% в натуральном выражении) украинские стеклодувы не смогли, и тогда под давлением производителей крепких спиртных напитков был разрешен ввоз 198,8 млн. бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,33-1 л по нулевой таможенной ставке.
За прошлый год в развитие украинской стекольной промышленности было инвестировано около ста миллионов долларов. Темпы роста производства стеклотары составили 15-20%, что в десять раз выше средних европейских показателей. Такая динамика стала результатом бурного развития в стране производства пива, а также других спиртных и безалкогольных напитков. Возникший в прошлом году дефицит стеклотары побудил ее производителей активнее модернизировать предприятия и наращивать мощности. Емкий украинский рынок стеклотары привлек внимание зарубежных инвесторов. Сделки по приобретению украинских активов в стекольной промышленности последовали одна за другой. Летом прошлого года французская стекольная корпорация Saint-Gobain купила контрольный пакет акций ровенского завода "Консюмерс-Скло-Зоря" - крупного предприятия по производству бутылок. В январе 2006-го кипрская компания Uglass Holding Ltd стала собственником Бучанского завода стеклотары, а через месяц швейцарская фирма Vetropack обосновалась в Гостомеле.
Один из ведущих украинских производителей стеклянной тары - ЗАО "Киевский стеклотарный завод", согласно результатам исследования маркетингового подразделения предприятия, по итогам I квартала 2006 г. занял первое место среди отечественных экспортеров широкогорлой стеклотары. Постоянно совершенствующиеся стандарты качества и маркетинг-ориентированность компании позволили ЗАО "КСТЗ" отвоевать 42% рынка экспорта украинской широкогорлой тары.
Производство стеклотары в Украине растет на 20 процентов в год, что в десять раз превышает средние европейские показатели. Массовый приход иностранного капитала в украинскую стекольную промышленность создаст конкуренцию на этом быстрорастущем рынке и заставит действующих игроков активнее модернизировать производство.
Инвесторам отечественных стеклозаводов предстоит решать Проблему перепроизводства бутылок: местные пивовары и водочники снижают "обороты".
С точки зрения роста объемов производства - это был не самый удачный год. Все предыдущие годы мы работали, увеличивая производство на 20-25%. В 2005 г. производство бутылки выросло на 21%, а банки - снизилось на 16%. Но этому есть свои объяснения. В определенной мере это сказалось на уровне потребления стеклянной тары. Импорт тары составил порядка 870 млн. шт., наши потребители удовлетворяли свой спрос как за счет внутреннего производства тары, так и за счет внешних поставок из России, Прибалтики. По нашим прогнозам рынок в этом году будет характерен ростом мощностей в размере не менее 25%. По сути, мы не только компенсируем недостаточный рост производства тары в 2005 г., но и значительно его превысим. Это можно сделать только с учетом серьезных инвестиций. Более того, мы ожидаем еще увеличение мощностей в следующем году приблизительно на 30%. Таким образом, мы увеличим в 1,5 раза мощности по производству стеклянной тары.
Стеклотара для пищевых продуктов занимает существенную долю в производственной программе отечественных стеклозаводов, и с каждым годом ее доля в объемах отраслевого выпуска увеличивается, коррелируя с растущими потребностями производителей алкогольной, слабоалкогольной и безалкогольной продукции, овощной и фруктовой консервации и пр. Этим food-отраслям присущ ежегодный рост производственных показателей, однако наиболее высокие темпы в последнее время демонстрируют производители пива и овощной консервации. При этом, несмотря на рост доли пива, разливаемого в алюминиевые банки и ПЭТ-тару, производство стеклянных бутылок для пива остается очень актуальным, и не только на украинском рынке. В целом, рынок стеклотары развивается как в сегменте широкогорлой тары, так и узкогорлой.
Стекольная промышленность в Украины в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. Стеклотарный рынок является достаточно емким, а потребность в стекольной продукции продолжает постоянно увеличиваться.
За последние несколько лет украинские производители плодоовощной консервации, алкогольной и слабоалкогольной продукции заметно увеличили свою долю рынка, практически вытеснив зарубежную продукцию.
Украинский рынок стеклотары можно назвать прозрачным только ввиду физических свойств производимой продукции. На самом деле, как и в любом бизнесе, здесь существуют свои правила игры, а там, где присутствует фактор конкуренции, любая "прозрачность" будет призрачной. От некоторых стекольщиков можно слышать даже слово "разведка", особенно от тех, кто не уверен в своих позициях на все сто. А уверенных среди них сегодня не так уж много.
Даже запустив вторую линию по производству стеклотары, ЗАО "Консьюмерс Скло Зоря" не сможет удовлетворить спрос на бутылки ведущих алкогольных компаний. Стекольный бизнес сейчас привлекателен как никогда.