Объем продаж мобильных терминалов (мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов) в 2006 году достиг 10 000 000 устройств, что на 67% больше, чем в 2005 году, и в денежном выражении составил 1,53 млрд. долл. США. Продажи мобильных телефонов в 2006 году составили 9,48 млн. устройств, что в денежном выражении насчитывает около $1,34 млрд. Таким образом, средняя себестоимость проданных за год телефонов - $141 долл. В результате исследований продаж мобильных телефонов за 2006 год определилась первая пятерка производителей: Nokia (38%), Samsung (31%), Sony Ericsson (12%), Motorola (8%) и BenQ Siemens (8%).
На рынке розничной торговли мобильными телефонами ситуация отображается таким образом: доля Украины в мировых продажах сотовых телефонов – 1,2 %; продано сотовых телефонов – 12,1 млн. шт.; прирост рынка розничных продаж по количеству проданных телефонов – 39 %; прирост рынка розничных продаж в деньгах – 59 %; средняя цена проданного телефона - $170 (на 16 % више показателей прошлого года).
К концу года компания Motorola может увеличить свою долю на украинском рынке вдвое. Основанием для таких прогнозов служит динамика развития отечественного телекоммуникационного рынка (сегодня уровень номинального проникновения сотовой связи превышает 100%) и рост продаж мобильных телефонов (в прошлом году украинцы купили их на 67% больше по сравнению с 2005 годом). По итогам IV квартала 2006 года доля компании на украинском рынке достигла почти 12%. Это хороший показатель, учитывая, что еще два года назад доля Motorola оценивалась в 5%.
В 2007 году в Украине впервые не вырастут продажи мобильных телефонов. По данным большинства ритейлеров, их будет куплено столько же, сколько и в 2006-м, - около 10 млн. Несколько иную оценку ситуации дают специалисты Евросети. По их подсчетам, в 2006 году было продано 12,1 млн. мобилок, а в 2007-м продажи упадут до 10,7 млн. Ранее этот рынок ежегодно рос в полтора-два раза, а розница развивалась практически без конкуренции - места хватало всем. С насыщением неизбежно усилится конкуренция. В начале 2006 года на долю десяти крупнейших сетей сотового ритейла приходилось 10% рынка, к 2007-му - 20-25%. В этом году продажи крупных сетей (Евросети, Алло, Мобилочки, Моби Дика, Астела, Germanos, melofon, Мобильномого стиля, Мобиленда и Unitrade) как минимум удвоятся за счет мелких участников рынка.
Говоря о тенденциях изменения структуры продаж мобильных терминалов, то в прошлом году начали расти продажи смартфонов и коммуникаторов. Если в первом квартале 2006 г. их доля составила 3% в общей структуре продаж, то в четвертом этот показатель достиг отметки в 5,7%. Всего за год было продано 520 тыс. устройств на сумму более $190 млн. Аналитики прогнозируют рост продаж смартфонов и коммуникаторов, к концу года украинцы купят примерно 840 тыс. устройств. Это 8% от общего объема планируемых продаж мобильных терминалов.
По данным аналитической службы компании «АЛЛО», пространство сотового ритейла на 80% занято национальными сетями, а рынок близок к насыщению. По прогнозам аналитиков компании «АЛЛО», одной из крупнейших торговых сетей Украины по продаже мобильных телефонов, окончательная структуризация рынка сотового ритейла Украины произойдет в конце 2007-2008 годах. Также в ближайшее время предполагается увеличение продаж цифровой техники, в связи с чем всеукраинская торговая сеть АЛЛО начала репозиционирование, которое направленно на расширение торговой линейки всех категорий портативной цифровой техники и именно на эту группу товара будет сделан акцент при продажах в магазинах «АЛЛО-техно».
Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні вже перевищила загальну кількість її мешканців. Станом на 1 січня 2007 року кількість абонентів операторів мобільного зв'язку сягала 49,21 мільйона чоловік, що перевищує кількість мешканців України. Багато українців мають уже по кілька мобільних телефонів. Минулого року всі оператори стільникового зв'язку в Україні підключили до своїх мереж 19 мільйонів абонентів. І за цими показниками Україна вийшла на шосте місце в Європі, випередивши Іспанію.
2007 год пройдет под знаком определения основных ведущих игроков в украинском "мобильном" ретейле. Этот факт отмечают многие аналитики и ведущие компании по продажам мобильных телефонов. Лолита Лейко, заместитель директора по маркетингу компании "АЛЛО", о прогнозах говорит так: "На сегодняшний день большая часть розничных продаж приходится на сетевые магазины, такие как "АЛЛО", "Евросеть", "Мобилочка", "Астел" и др. Доля базаров и хаотичных мест продажи неуклонно снижается. Связанно это с тем, что крупные сети предлагают своему покупателю оптимальные цены, широкий модельный ряд телефонов, профессиональный сервис, гарантии, присутствие магазинов даже в небольших районных центрах, дополнительные услуги.
Продажи мобильных телефонов конечным пользователям в 2006 году немного не дотянули до отметки в 1 млрд единиц, так как в последнем квартале прошлого года выросли складские запасы в канале. Gartner указывает, что этот высокий уровень отчасти был связан с подготовкой к Китайскому новому году, а, кроме того, результатом того, что некоторые производители представили продукты ближе к концу года. Общемировые поставки сотовых терминалов по итогам 2006 года достигли 990,8 млн штук, увеличившись по сравнению с 816,6 млн штук годом ранее, на 21,3 %. Также исследователи отмечают, что вендоры, не входящие в число крупнейших шести, по-прежнему теряют долю на рынке, занимая 14 % , что на 5 % меньше, чем в 2005 году.
Активное расширение сетей мобильной связи привело к снижению их рентабельности. Дефицит площадей, повышение арендных ставок и ужесточение конкуренции на столичном рынке мобильного ритейла привели к снижению рентабельности работы специализированных торговых сетей. Чтобы сохранить свои доходы на прежнем уровне, компании вынуждены активно расширяться и осваивать новые форматы торговли, забирая при этом долю мелких торговцев и частных предпринимателей с радиорынка.Увеличить свою рыночную долю специализированным сетям позволило активное расширение числа салонов. Учитывая возрастающий дефицит площадок, подходящих под открытие магазинов, они начали выводить новые форматы торговли. К примеру, "Евросеть" и "Алло" пошли по пути создания небольших магазинов площадью до 10 кв. м, которые открываются на остановках общественного транспорта.
Для большинства производителей сотовых телефонов прошедший год выдался необычайно плодотворным. На протяжении всех 12 месяцев отрасль настолько динамично наращивала поставки продукции, что в конце декабря прогноз о преодолении отметки в 1 млрд реализованных устройств никаких сомнений не вызывал. На мировом рынке было продано 1,019 млрд мобильных телефонов, что на 22,5% больше, чем годом ранее. С абсолютным рекордом завершился IV квартал, по результатам которого аналитики зафиксировали сбыт 294,9 млн аппаратов.
На самом деле такой товар, как мобильные телефоны, пользуется огромной популярностью. Ведь по данным агентства ACM Consulting, 85% украинцев, а это около 35 млн. человек, сегодня - уже с трубкой в руках. Его прямой конкурент, компания Евросеть, которой удалось всего за два года войти в тройку лидеров по продажам в Украине мобильных телефонов, планирует в ближайшее время удвоить свои прибыли. Большие надежды возлагаются на контракт, недавно подписанный с компанией Samsung. Любые старания сетевиков стоят потраченных усилий, поскольку хорошо окупаются. По данным компании GfK Ukraine, объем продаж мобильных телефонов в Украине в 2005 году составил $673 млн. За три года в стране было продано более 15 млн. мобильных телефонов, и это без учета "серого" товара. Конкуренция в этом сегменте велика. Три компании занимают 50% рынка розничных продаж мобильных телефонов - Евросеть, Мобил очка и Алло.
Спад продаж мобильных телефонов вендоры и розница в 2007 году попытаются компенсировать продвижением дорогих моделей. В 2007 году в Украине впервые будет продано на 2 млн меньше мобильных телефонов, чем в 2006 г., — прогнозируют в Евросети.
Доходы розничных сетей на продаже мобильных телефонов в этом году существенно увеличились. По словам PR-менеджера филиала "Восточная Европа" компании "Евросеть" Александра Мельничука, по итогам первого полугодия 2006 г. продажи сотовых телефонов в Украине, порядка 15–20% которых приходится на долю столицы, выросли примерно на 30%, достигнув в денежном выражении $917 млн. В холдинге Aventures Group утверждают, что объем продаж мобилок в первом полугодии этого года составил $623 млн., тогда как на протяжении всего 2005 г. — $762 млн. "По итогам 2006 г. будет продано около 10 млн. устройств, а динамика роста рынка в денежном выражении составит около 65–70%",
Укрупнившись, украинские продавцы мобильных телефонов начали диктовать условия производителям
Открыв за полтора года работы более 200 салонов мобильной связи в Украине (и более 3 тысяч - в странах СНГ), "Евросеть" доказала конкурентам, что в основе ее успеха - не только эпатаж и "дерзкие" промо-акции, но и трезвый расчет, продуманная технология и постоянная нацеленность на захват свободных рынков. Об особенностях работы сети - в нашей беседе с директором по продажам компании "Евросеть "филиала "Восточная Европа" Владимиром Ващилко. Многим москвичам и жителям других регионов России компания стала известна в 2000 г. после нашумевшего радиоролика "Евросеть - цены просто о...еть!".То, что курс на использование новых методов "игры на рынке" был выбран правильно, подтвердило дальнейшее развитие компании: в 2002 г. открылось 100 салонов связи (рост -166%), в2003 г. - еще 117, в 2004-м - более 800, и в 2005-м - более 1 400 салонов.
Департамент маркетинговых исследований холдинга AVentures Group прогнозирует, что в 2006 году объем украинского рынка мобильных телефонов вырастет примерно на 67 % и достигнет 10 млн единиц.
Средняя стоимость сотового телефона, проданного в Украине в первом полугодии 2006 года, составила, по мнению нашей компании, 163 доллара. В первом полугодии 2006 года в Украине из 5,6 млн. проданных сотовых телефонов продажи в кредит составили 318 тыс. шт. или 5,6% от суммарного количества проданных сотовых телефонов. В кредит было продано сотовых телефонов на сумму 73 млн. долларов, что составило по выручке 8%. При этом средняя цена телефона, проданного в кредит, составила 230 долларов, а телефона, проданного за наличные без услуги потребительского кредитования 159 долларов. То есть, средняя стоимость телефона, проданного в кредит, выше средней стоимости телефона, проданного за наличные, на 45%. На диаграмме 3.7 приведено распределение долей розничных продаж сотовых телефонов в Украине по ценовым сегментам во втором полугодии 2006 года.
Первое полугодие 2006 г. на украинском рынке мобильных телефонов ознаменовалось активным развитием розничных сетей, борьбой между лидирующими производителями и ростом средней цены терминалов. Эксперты считают, что до конца года в нашей стране будет продано 10 млн аппаратов, при этом значительная их часть – в кредит.
Для того чтобы быстрый рост сети не сменился столь же стремительным обвалом, ритейлору приходится внимательно следить за тылами. Салоны мобильной связи в Украине сейчас открываются один за другим. При этом операторы розничных сетей пытаются не только заработать, но и застолбить зоны присутствия и влияния. В ближайшие два-три года определятся основные игроки, которые в дальнейшем и будут "делать погоду" на рынке. В этой борьбе сеть "Алло" удерживает лидерские позиции на начало августа 2006 года. 325 салонов в 67 городах. Ее основные конкуренты - сети "Евросеть" (около 200 салонов), "Мобилочка" (54) и "Астел"(100). Взяв курс на географическую экспансию, компания отдает предпочтение развитию собственной сети магазинов, не прибегая к поглощению конкурентов.