В Украине операторы сотового ритейла количественно наращивают свои сети самостоятельно, не прибегая к услугам франчайзинга. Да и в России, где рынок более развит, из федеральных практически только одна сеть Dixis растет по комбинированной схеме, включающей франчайзинг. Объясняется это, видимо, тем, что франчайзи в сотовом ритейле получает совсем немного преимуществ. Не стали массовым явлением пока и приобретения конкурентов. Из крупных покупок можно отметить те, которые совершили при заходе в Украину "Евросеть" и Germanos. К тому же потенциал региональных рынков не стоит переоценивать. Во многих крупных городах условия работы уже мало чем отличаются от столичных.
В I квартале 2006 г. на украинском рынке розничных продаж сотовых телефонов было продано 2,4 млн. сотовых телефонов на сумму 0,4 млрд. долл. в розничных ценах. Таким образом, объем рынка розничных продаж сотовых телефонов в Украине в I квартале 2007 г. по сравнению с его объемом в I квартале 2006 г. сократился на 9% по количеству проданных телефонов и практически не изменился в объеме розничных продаж в долларах.
Обострившаяся конкуренция на розничном рынке мобильных телефонов заставляет небольшие розничные сети объединяться. На прошлой неделе о своем слиянии заявили сети мобильной связи "Мобилочка" и "Астел", входящие в холдинг Mobile Synergy Group. В дальнейшем сеть, которая теперь насчитывает более 300 салонов мобильной связи, планирует работать под брендом "Мобилочка". За счет объединения холдинг планирует увеличить свою долю на рынке розничных продаж телефонов до 3,7% и вплотную приблизиться к лидерам рынка - российской "Евросети" и днепропетровской "Алло", которые занимают 5,7% и 4,7% рынка соответственно.
Корейский Samsung наступает на пятки финской Nokia. В борьбе за пользователя производители трубок переходят на торговлю мобильными компьютерами, кинотеатрами и видеокамерами в одном лице. У вас еще нет мобильного телефона? Тогда они идут к вам! Мировые бренды - Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola и другие отчаянно бьются за первенство на быстрорастущем украинском рынке. Даже если вы уже при мобильном, в этом году вас попытаются убедить сменить модель, а то и саму марку телефона.
Реакцией группы компаний "Алло" на насыщение рынка сотового ритейла стало внедрение технологии стоимостной бизнес-цепи. Один из лидеров оптовой и розничной дистрибуции портативной цифровой техники -группа компаний "Алло" - своевременно реагирует на рыночные тенденции, активно развивая сеть своих салонов сотовой связи и цифровой техники и расширяя их ассортимент. Кроме этих традиционных вариантов повышения конкурентоспособности, она применила и свое ноу-хау - построение вертикальной интеграции.
Чтобы остаться с прибылью, вендоры и ритейл навязывают украинцам дорогие мобильные телефоны. Продажи мобильных телефонов падают: в I полугодии в Украине продано 3,5 млн трубок — на 14% меньше, чем за первые шесть месяцев 2006-го. До конца года, по прогнозу Евросети, будет продано 10,7 млн трубок на $2 млрд; в Мобилочке прогнозируют 8,8 млн проданных телефонов (на $1,4 млрд); в АЛЛО — 8,5 млн (на $1,547 млрд).
Компания "Евросеть" сегодня заявит о расширении линейки продукции и услуг. Теперь в салонах компании будут продаваться не только телефоны, но и билеты на культурные и спортивные мероприятия. Как стало известно, помимо продажи билетов, компания "Евросеть" расширяет спектр своих услуг и за счет продажи домашнего видео. Автоматы по продаже фильмов, записанных на DVD, уже установлены в некоторых российских салонах связи. Будет ли выводиться данная услуга на украинский рынок, Евгений Чичваркин не уточнил.
Спрос на "умные" телефоны в Украине практически не уступает мировым тенденциям. Смартфоны сегодня конкурируют с качественными фотокамерами, умеют работать во всех известных беспроводных сетях и даже помогут найти дорогу домой. Причем - почти за прошлогоднюю цену. Еще год назад казалось: ну, что еще можно добавить к смеси компьютера и телефона? Оказалось, еще как можно! Пройдясь по магазинам электроники, мы обнаружили, что идея фикс соединить все девайсы в одном жива и невредима. Новинки этого сезона обзавелись пяти-мегапиксельными фотокамерами, GPS-приемниками, поддержкой всех возможных коммуникационных интерфейсов, сетей третьего поколения, обрели новые процессоры и доселе невиданное программное обеспечение. И при этом почти не подорожали по сравнению с "вчерашними", уже устаревшими аналогами. Для фанатов конвергенции по традиции выявляла "самых-самых".
По оценкам экспертов, несмотря на заявленные планы, ведущие игроки сотового ритейла не смогут быстро оккупировать всю территорию страны и даже при всей напористости к концу года оставят неохваченными немало районных центров и небольших городов. Тем не менее не стоит сейчас угадывать, куда успеют прийти сетевики, а куда нет: в любом случае, они будут захватывать свободные плацдармы, а очаги конкурентного сопротивления стараться обходить без боя. Для сравнения: в 2005 г. было реализовано 6 млн. мобильников почти на $700 млн., что, по сравнению с 2006 г., более чем в 1,5 раза меньше в количественном и в 2 раза - в денежном выражении. Основным стимулом к приобретению мобильных телефонов в прошлом году эксперты и операторы рынка называют снижение стоимости самой мобильной связи, что поощрило многих не "омобиленных" до этого граждан купить свой первый телефон. Существенному приросту продаж способствовал и реплейсмент (покупка нового телефона на замену старому), который, по данным "Евросети", обеспечил 53% продаж мобильных телефонов в Украине.
В первом полугодии 2007 г. украинцы потратили $627 млн. на мобильные терминалы. По данным исследования рынка мобильных терминалов, проведенного холдингом AVentures Group, за шесть месяцев 2007 года в Украине было продано около 3,5 млн. устройств (мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов) на сумму около 627 млн. долл. Таким образом, в количественном выражении рынок уменьшился на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2006 г. В денежном выражении объем рынка практически не изменился
В 2007 году в Украине впервые не вырастут продажи мобильных телефонов. По данным большинства ритейлеров, их будет куплено столько же, сколько и в 2006-м, — около 10 млн. Несколько иную оценку ситуации дают специалисты Евросети. По их подсчетам, в 2006 году было продано 12,1 млн мобилок, а в 2007-м продажи упадут до 10,7 млн. Ранее этот рынок ежегодно рос в полтора-два раза, а розница развивалась практически без конкуренции — места хватало всем. С насыщением неизбежно усилится конкуренция. На третье место в прошлом году вырвалась SonyEricsson, увеличив долю на 5% — до 12-13%. Позиции Motorola практически не изменились — около 8%. Это в несколько раз меньше по сравнению с долей рынка, которую занимает эта компания в соседней России. Среди причин такого дисбаланса эксперты называют слабую рекламную активность и не самые лучшие условия работы с дистрибьюторами. Одна из причин лидерства Nokia — рост продаж многофункциональных устройств. В быстрорастущем сегменте смартфонов и коммуникаторов финны занимают 89%.
Мобильные ритейлоры полагают, что за I квартал 2007 г. 3более 500 тыс. терминалов было продано на различных радиорынках. Причина спроса на "серую" технику одна: она минимум на 20-30% дешевле, чем у легальных торговцев, а отсутствие гарантии на приобретенный товар последних недомобилизированных украинцев волнует в самую последнюю очередь. Кроме того, сами мобильные операторы уже не так активно, как в предыдущие три года, субсидируют приобретение мобильных терминалов при подключении к их сетям. Собственно, по прогнозам операторов, объемы продаж должны были расти за счет продаж дешевых и дорогих телефонов, получилось же, что наибольшую динамику показал средний ценовой сегмент, а продажи в нижнем упали из-за перетока покупателей к "серым" продавцам. Кроме того, ритейлоры просчитались, ожидая, что увеличатся продажи телефонов на замену старым.
Два крупнейших столичных мобильных ритейлора объявили о значительном сокращении числа своих розничных точек: "Евросеть" уменьшила количество киевских салонов на 23%, а "Алло" - на 9,5%. Эксперты считают, что подобное решение является закономерным и связано с резким замедлением темпов роста рынка на фоне повышения арендных ставок. Мобильные ритейлоры, которые до недавнего времени продолжали активное расширение своих сетей, поменяли стратегию развития. На прошлой неделе руководство салонов мобильной связи "Евросеть" объявило о том, что с начала 2007 г. закрыло 15 своих точек в Киеве, уменьшив их общее количество до 50. Аналогичные действия предприняло и руководство днепропетровской сети "Алло", которая закрыла три убыточных магазина в столице, сократив их общее число до 21. В обеих компаниях эти шаги объясняют значительным падением рентабельности продаж в Киеве, в результате чего работа многих точек перестала быть прибыльной
В нынешнем году столичный рынок мобильных телефонов впервые показал отрицательную динамику: по различным оценкам, в первом квартале 2007 г. было продано на 10–27% терминалов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты отмечают рост продаж только в высоком ценовом диапазоне, а также в сегментах смартфонов и коммуникаторов, и прогнозируют сохранение этой тенденции в дальнейшем.
Два крупнейших столичных мобильных ритейлора объявили о значительном сокращении числа своих розничных точек: "Евросеть" уменьшила количество киевских салонов на 23%, а "Алло" - на 9,5%. Эксперты считают, что подобное решение является закономерным и связано с резким замедлением темпов роста рынка на фоне повышения арендных ставок. Мобильные ритейлоры, которые до недавнего времени продолжали активное расширение своих сетей, поменяли стратегию развития. На прошлой неделе руководство салонов мобильной связи "Евросеть" объявило о том, что с начала 2007 г. закрыло 15 своих точек в Киеве, уменьшив их общее количество до 50. Аналогичные действия предприняло и руководство днепропетровской сети "Алло", которая закрыла три убыточных магазина в столице, сократив их общее число до 21. В обеих компаниях эти шаги объясняют значительным падением рентабельности продаж в Киеве, в результате чего работа многих точек перестала быть прибыльной.
2007-й может стать провальным для производителей и продавцов мобилок — украинцы не хотят покупать дорогие трубки. «В 2007 году в Украине будет продано 10,5 млн мобильных терминалов» .Но контрмеры участников рынка вряд ли помогут им заработать заветные $2 млрд. Чтобы достигнуть этой цифры, трубки, приобретаемые украинцами, в среднем должны стоить более $235 — на треть дороже, чем сейчас. Экономные украинцы столько платить не готовы. Во всяком случае, в первые три месяца этого года почти половина приобретенных аппаратов (43%) стоили до $130. Причем, по прогнозам экспертов, ценовые предпочтения соотечественников в нынешнем году существенно не изменятся.
Столичная сеть дискаунтеров мобильной связи "Мобилочка" объявила на прошлой неделе о поглощении одного из пионеров рынка мобильного ритейла - днепропетровской сети "Астел". Стоимость сделки в компаниях не оглашают, отметив лишь, что после поглощения общее число салонов торговых точек объединенной сети превысило 300. По словам Алексея Семенко, в 2007 г. "Мобилочка" намерена осуществить еще несколько поглощений других сетей. И, как утверждают в компании, на этот раз - полноценных. Насколько крупными будут эти сделки, г-н Семенко уточнить отказался. Эксперты считают, что вряд ли они будут масштабными. "На столичном рынке практически не осталось кандидатов на поглощение - все мелкие и средние компании давно проданы. Кроме одиночных магазинов, здесь остались лишь крупные сети, которые вряд ли рассматривают такую возможность", - полагает представитель одной из сетей.
Рынок продаж услуг сотовой связи в Украине в 2006 году охарактеризовался ростом абонентской базы сотовых операторов до 49 млн. При этом количество проданных мобильных телефонов составило 31,5 млн. штук. Лидером продаж sim-карт стал оператор мобильной связи компания "Киевстар", доля которого составила 41,1% от общего объема продаж, который составляет 28,2 млн. штук в 2006 году. Особой популярностью в прошлом году пользовались телефоны таких производителей как Nokia и Samsung, при этом средняя цена проданного телефона в розницу составила 170 долл., а в кредит - 232 долл.
Уровень развития рынка мобильной связи обуславливает динамичность рынка соответствующих телефонных аппаратов. Как же распределились силы производителей мобильных телефонов на украинском рынке по итогам первой половины нынешнего года? В 2006 году через розничные сети продаж и отделы обслуживания абонентов мобильных операторов было реализовано 9 млн. белых телефонов, что на 2,88 млн., или на 47% больше, чем было реализовано в 2005 году (6,12 млн.).
Компания "Евросеть" сегодня заявит о расширении линейки продукции и услуг. Теперь в салонах компании будут продаваться не только телефоны, но и билеты на культурные и спортивные мероприятия. Как стало известно, помимо продажи билетов, компания "Евросеть" расширяет спектр своих услуг и за счет продажи домашнего видео. Автоматы по продаже фильмов, записанных на DVD, уже установлены в некоторых российских салонах связи. Будет ли выводиться данная услуга на украинский рынок, Евгений Чичваркин не уточнил.