По материалам доклада о ситуации в экономике Украины и на украинском рынке розничной торговли на конференции Retail Summit в Праге 14 февраля 2006 г. В своем докладе об инвестиционной привлекательности Украины на конференции Retail Summit в Праге я сначала привел основные сведения об Украине, рассказал о развитии в ней ритейла, а также о региональных отличиях и политических рисках. Отметив, что население страны насчитывает 47 миллионов человек, 67% украинцев проживают в городах. Существуют пять городов с населением более миллиона человек, а также четыре крупных областных центра с населением 500-800 тыс. человек. Важным показателем является размер валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения по текущему обменному курсу. Как видно из данных диаграммы 1, этот показатель в Украине самый низкий по сравнению с ВВП на душу населения в других центрально- и восточноевропейских странах. Однако, если рассмотреть данные по паритету покупательной способности (ППС) в этой же группе стран, можно отметить, что Украина находится на третьем месте после России и Польши. Это значит, что в натуральном измерении рынок огромен, и если принимать во внимание соотношение величины доходов и уровня цен, то Украина практически не отстает от других стран данного региона.
Почему темпы роста ресторанного рынка падают, несмотря на высокий спрос. По подсчетам рестораторов, рынок общественного питания насыщен не более чем на 50%. Украинцы готовы оставлять в заведениях общепита минимум $4,5 млрд в год. Но отечественный бизнес почему-то не замечает этой цифры — по подсчетам рестораторов, рынок общественного питания насыщен не более чем на 50%. Чтобы убедиться в правильности этих цифр, не нужно делить число потенциальных клиентов на количество посадочных мест. Достаточно в обеденный час пик постоять 20-30 минут в очереди в любом украинском фаст-фуде. Казалось бы, только поспевай за спросом, открывая новые заведения. Но темпы роста ресторанного рынка падают уже пятый год. В 2002-м оборот рестораторов увеличился на 12%, в прошлом — на 10% (до $2,2 млрд), в этом году рост вряд ли превысит 8%
Правда, в последние пять лет активно растет число виртуальных торговых точек в России (благо русский понимает большинство наших соотечественников), и в Украине. По словам операторов, есть несколько отраслей, где интернет-магазинов больше, чем в других сферах. Это – продажа мобильных телефонов, компьютерной техники («Мобитрейд», Tornado, Rozetka и другие), онлайновое бронирование отелей и апартаментов (яркие представители — службы All-hotels, Hotels’ua, Ukraine accommodation). Большая их часть имеют русско- и англоязычную версию и, вероятно, более рассчитаны на иностранцев. Другая сфера – доставка цветов и подарков (Интернет магазин подарков «Комод», служба доставки цветов и подарков "Квитка", Национальная служба доставки цветов и подарков Украины UFL и другие).
Украина — одна из наиболее привлекательных для ритеила стран мира (Global Retail Development Index — GRDI). Розничная торговля в государстве выросла за последние два года на 40%. И потенциал ее остается высоким, ведь Украина — вторая после России по населению страна Восточной Европы. Активному развитию торговых сетей в Украине способствует сегодня увеличение доходов и уровня потребления населения, а также рост розничного товарооборота. Объекты ритеила востребованы и являются одним из наиболее перспективных направлений бизнеса.
Если пару лет назад крупнейшие ресторанные сети лишь рассматривали возможность запуска своих заведений в спальных районах, то в прошлом году около 30% «премьер» этого рынка состоялось на киевских окраинах. Причиной этого стали высокие арендные ставки и дефицит предлагаемой к продаже коммерческой недвижимости в центральной части столицы. Осваивать же города-спутники киевские бизнесмены не спешат, аргументируя это отсутствием высокого спроса и низким уровнем цен у местных конкурентов.
Продажи товаров под собственными торговыми марками супермаркетов становятся все более популярными. Это меняет правила игры на рынках продовольственных товаров. В декабре прошлого года лидер отечественного рынка розничной торговли корпорация Fozzy Group (магазины «Сільпо», «Фора» и «Фоззи») вывела на рынок продукты питания под собственной торговой маркой (СТМ) «Премия». В нынешнем году она презентует под этой маркой около двухсот наименований товаров. Уже заключены договоры с четырнадцатью производителями — известные компании «Верес», венгерская Bonduelle Nagykoros Kft, испанская Exoliva, Чигиринский консервный завод, «Кернел», «Ласка», «Левада» и другие будут поставлять продукты ритейлеру, который разместит их на своих полках под собственной торговой маркой.
Развитие сетей супермаркетов и магазинов поддерживает рост рынка торгового оборудования. По оценке экспертов, в 2006 г. продажи холодильных установок для торговли увеличатся на 20-30%, что примерно соответствует темпам прошлого года. При этом покупатели будут ориентироваться на новое оборудование, сокращая покупки уже использовавшихся агрегатов. Возрастающий спрос на новые холодильные емкости, которые постепенно вытесняют бывшую в употреблении (б/у) технику, специалисты объясняют развитием сетей супермаркетов. Торговые компании стремятся оснастить торговые залы качественной техникой.
Последние лет пять наблюдается оживление бизнеса пиццерий в Украине. И несмотря на то что с каждым годом численность «уголков Италии» только растет, в преддверии праздников далеко не каждый желающий отведать пиццу может без проблем это сделать из-за дефицита мест. Особенно много посетителей, говорят владельцы пиццерий, бывает как раз в предпраздничные периоды. Часто сотрудники компаний загодя бронируют столики, если такую услугу предоставляет пиццерия, чтобы отметить вместе тот или иной праздник, независимо от организации корпоративной вечеринки. Пицца в Киеве стоит в среднем 25-30 грн., а в небольших городах 12-16 грн. Особенность употребления пиццы в Украине в том, что классическая тонкая пицца непопулярна. Большинство посетителей заказывают пухлую пиццу
В Украине private label появились несколько лет назад — по мере развития ритейла как такового. Согласно классическим канонам мирового маркетинга, товары private label — безэмоциональные и недорогие. В украинском варианте это чаще всего овощная консервация, соки, молочные продукты, питьевая вода, бытовая химия, непродовольственные товары первой необходимости — все в ценовой категории ниже среднего. Несмотря на все преимущества, private label сегодня занимают в Украине менее процента от всех продаж. Далеко не все сетевики рискуют ее выводить, взвешивая «за» и «против»: необходимы налаженные контакты с поставщиками, контроль качества продукции, привлечение ресурсов на местах. В той же России, лидирующей среди стран СНГ по продвижению продукции под private label, около 50% населения крупных городов знает о «приватных» марках.
Активное развитие ритейла провоцирует поставщиков оборудования искать новые решения. О том, как развивался ритейл в 2006 году, какое оборудование было им востребовано. На что следует ориентироваться поставщику оборудования в году грядущем? В этом году продолжалась тенденция оснащения объектов ритейла оборудованием с выносным холодом. Холодильное оборудование в уходящем году было представлено потребителю как в разных ценовых решениях, так и концептуальных. Некоторые поставщики предлагали комплексное оснащение супермаркетов, гарантийное, постгарантийное обслуживание и дополнительные услуги.
Киевские фаст-фуды хотят накормить всю страну. Владельцы крупных киевских сетей быстрого питания намерены активизировать выход за пределы столичного рынка и открывать рестораны в городах-миллионниках. По мнению экспертов и участников рынка, регионы сейчас особенно привлекательны для киевских сетей ресторанов быстрого питания, поскольку за последние годы платежеспособность населения выросла.
Присутствие в крупных сетях обходится производителям в 30-40% себестоимости товара
Сегодня рынок технологического и холодильного оборудования в Украине достаточно сформирован. В столице сосредоточены основные операторы рынка по обеспечению ресторанного бизнеса. Компании предлагают проектирование и комплексное оснащение предприятий общественного питания, гостиничного комплекса, хлебопекарной и кондитерской промышленности. Конкуренция достаточно жесткая, отражается на условиях поставок, формировании цен, качестве. И все же украинский рынок оборудования для заведений общественного питания весьма узок и специфичен. Проводя параллели с европейским рынком, специалисты отмечают влияние украинской ментальности на развитие бизнеса.
В Украине кафе-кондитерские заведения активно работали в довоенный период. В советское время вершиной кондитерского искусства считался торт «Киевский», заказанный на десерт в ресторане. Ни о каких кафе-кондитерских никто слыхом не слыхивал. Сегодня традиция посещения кондитерских в Украине активно возрождается, о чем свидетельствует выход на рынок все новых и новых игроков. Следом за западным регионом идет столица, но если на Западе это отдельные кондитерские, то в Киеве в основном работают сетевики. А вот на Востоке Украины найти кондитерскую с собственной выпечкой сложнее, особенно в небольших городках. Этот бизнес хорошо развивается в городах, где, во-первых, развита культура потребления сладостей, во-вторых, довольно высокий уровень жизни
Украина на пороге бума личного потребления. Отобрав 15 самых крупных (оборот от $1 млрд) и самых быстрорастущих (от 10% в год) потребительских рынков, Контракты спрогнозировали, что будет с ними в следующем году. Результат получился достаточно интересным. Например, в 2007-м в пятерке лидеров по темпам роста останется только рынок мобильных телефонов.
В последние два года наиболее активно развивались среднеценовые и дешевые заведения общепита: кафе, фаст-фуды, кулинарные отделы супермаркетов (последние в исследованиях маркетологов, как потребители технологического оборудования, давно достойны занять отдельную графу), что сказывалось и на предложении оборудования. В прошлом году неплохо зарабатывали фирмы, предлагающие относительно недорогое оборудование. Оно обеспечивало около 60% продаж. Неплохо себя чувствовали в этот период и украинские компании, предлагающие недорогую металлическую кухонную мебель (разделочные столы и т.п.). Но уже к концу прошлого года наметилась, а в этом году усилилась тенденция к увеличению количества специализированных заведений и, как следствие, к росту спроса на дорогое оборудование (кроме того, инвесторы, пилимо, поняли, что между производительностью, качеством кухонного оборудования и прибыльностью заведения связь все-таки существует). Таким образом, несмотря на замедление темпов роста в количественном выражении, эксперты прогнозируют, что в денежном выражении в этом году рынок увеличится солидно - примерно на $40 млн., до $210 млн.
Ресторанный рынок растет за счет развития заведений нижнего и среднего ценовых сегментов. Золотая пора ресторанного бизнеса закончилась в конце 90-х. В 2001 году рынок общественного питания вырос на 19%, в 2005-м выручка рестораторов увеличилась на 11%, а в 2006 году — лишь на 10%.
В последнее десятилетие отечественная розница меняется, словно куколка, превращающаяся в мотылька. Ориентация на современные торговые форматы привела к тотальному исчезновению отживших свой век универсамов и гастрономов. Эта тенденция особо проявилась в столице, где супермаркетные розничные сети опутали практически все районы города.
По различным данным, около 40% всей реализуемой в Украине техники для склада поглощает столица. Понятие "складская техника" довольно широкое и включает спектр различного оборудования. Операторы данного сегмента рынка к складской технике относят: ручные гидравлические тележки и штабелеры, электрические тележки и штабелеры (так называемые "поводковые"), штабелеры с выдвижным подъемным устройством (ReachTruck), комиссионеры, штабелеры с трехсторонней обработкой фузов, узкоироходные штабелеры. Однако необходимо отметить, что противовесные погрузчики тоже используются при работе на складе, поэтому условно их можно отнести к сегменту складской техники.