Сказать, что украинский ритейл переживает нелегкие времена - не сказать ничего. Связано это с тем, что в своем большинстве розница развивается на заемные средства, которые сегодня в Украине на вес золота. Привычные способы заимствования стали доступными и выгодными далеко не всем торговцам, планы по широкой экспансии нерезонными, а нерентабельные объекты один за одним уходят с молотка. Для значительного числа ритейлеров долговое финансирование сейчас вообще недоступно. Долговая нагрузка у них и так очень большая, а банки начали очень консервативно подходить к оценке рисков. Для тех же, кто все-таки может себе позволить такую услугу, значительно ухудшились условия ее получения - повысилась процентная ставка и ужесточились требования к залогу.
Сетевая розничная торговля по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста, оставаясь одной из быстрорастущих отраслей отечественной экономики, хотя темпы прироста продуктового ритейла год от года снижаются. Несмотря на это, рынок сетевой торговли продуктами питания растет быстрее совокупного рынка розничной торговли продовольственными товарами: в 2007 г. темпы прироста продуктового ритейла составили чуть более 40%, а весь рынок розничной торговли продуктами вырос на 32% в долларовом выражении.
Катастрофическая ситуация сложилась с глазированными сырками, потребителями которых чаще всего являются дети. Из проверенных образцов ни один не отвечает нормам. Более того, в молочной продукции часто можно встретить бактерии кишечной палочки. Вредные микроорганизмы были обнаружены в сырках «Гурманика» Львовского гормолзавода, в продукции компаний «Вимм-Билль-Данн» и «Кременчугский гормолзавод». Ситуация с кондитерскими изделиями также удручающая. В 8 из 9 проверенных экземпляров конфет были обнаружены транс-изомеры. Украинское законодательство содержание этих веществ в сладостях не контролирует. Эксперты же говорят, что они способствуют возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, особенно у детей.
Среди примеров поглощений в сфере розницы за последнее время можно назвать сделку Fozzy Group по сети "Буми-Маркет" и приобретение корпорацией "ПАККО" торговой сети "Пятый элемент" в Харькове. В целом за последние несколько лет полностью либо частично были поглощены "Да!Маркет", "Бегемот", "Три толстяка", "Кошик", "Панич" и др. В качестве "хищников" выступали Fozzy Group, "Квиза Трейд", "АТБ" и другие участники рынка. При этом крупным сетям характерно поглощать малоизвестные локальные сети с дальнейшим ребрендингом. При внутриукраинском M&A конечной целью выступает рост капитализации компании для дальнейшей продажи активов стратегическому инвестору.
Следует отметить рост продаж через предприятия цивилизованной розницы, и, соответственно, снижение удельного веса продаж через рынки. Если в конце 90-х годов на магазинную торговлю приходилось 30-35% общих розничных продаж, то в 2007 году розничный товарооборот через предприятия-юридические лица составил 175,1 млрд грн., т.е. 55% общего розничного товарооборота. Это на 29,3% больше аналогичного показателя в 2006 году. В Киеве розничный товарооборот предприятий за прошлый год достиг отметки 34,8 млрд грн., рост – на уровне 34,9%. Значительный объем торговли розничных предприятий традиционно сохраняется в Днепропетровской (15,9 млрд), Донецкой (15,7 млрд), Харьковской (12,3 млрд) и Одесской (9,7 млрд) областях.
В этом году украинский ритейл вступил в новую фазу развития. Объем организованной сетевой продуктовой розницы уже вышел на показатель 30-35% рынка. Кроме того, в страну пришли сильные зарубежные торговые операторы Auchan, Real, активно изучают рынок Carrefour и другие компании. Это одна сторона качественных изменений, которые произошли на украинском рынке. С другой стороны, тот кризис ликвидности, который возник на мировом рынке в прошлом году, определенным образом докатился до Украины. Особенно остро, думаю, это почувствуется в нынешнем году, поскольку Нацбанк будет вынужден принимать антиинфляционные меры. Доступность денежных средств для развития бизнеса снизится, уже ощутимо подорожали кредитные средства. Особенно тяжело придется ритейлерам, которые гнались за наращиванием объемов продаж, не уделяя достаточного внимания доходности своей компании.
Следует отметить, что существует множество вариантов так называемых специализированных торговых центров, отличающихся от традиционных ТЦ. Специализированные торговые центры в широком смысле - это такие торговые центры, которые сильно отличаются или не отвечают требованиям указанных в предыдущих категориях. Например, районный торговый центр, который имеет группу специализированных продуктовых магазинов - гастроном, мясной магазин, овощи\фрукты, винный отдел - как заменитель супермаркета, может быть назван специализированным районным центром. Торговый центр окружного масштаба, в котором якорем является крупный фитнес-центр с такими магазинами как спорттовары, товары для здорового образа жизни, туризма и отдыха, должен иметь статус специализированного ТЦ.
В продовольственных магазинах кредиторы, как правило, раздают моментальные кредитки либо наличные с выдачей интересующей суммы на пластиковую карту. Расплатиться такими картами можно как в том магазине, где они оформлялись, так и в любом другом месте (через POS-терминал или сняв наличные). "Быстрый пластик" в супермаркетах активно продвигают несколько финучреждений. Рабочие места кредитных инспекторов Дельта Банка уже не первый год находятся в магазинах сети "Сільпо", гипермаркетах "Амстор", частично - в супермаркетах "Фуршет", "Эко" и "АТБ-маркет". Еще недавно этот банк раздавал "быстрые" карточки в сети "Велика Кишеня", но сейчас сотрудничество прекратилось. Альфа-Банк решил не ограничиваться сетью "Мегамаркет", недавно подписав эксклюзивный договор на присутствие в большинстве магазинов "Фуршет" и выиграв тендер в сети Metro Cash & Carry. Правэкс-Банк зашел в "Велику Кишеню". Продолжает работать с этой сетью, а также с магазинами "Амстор" и "Фреш" ("Евротек"), Родовид Банк.
По оценкам операторов, в 2007 г. в Украине холодильного оборудования для розничной торговли было продано примерно на $200 млн. Это на 25-30% больше, чем в 2006 г., что, в принципе, соответствует динамике роста продовольственной розницы в стране. Структура продаж холодильного оборудования также отражает структуру развития торговых форматов отечественного продовольственного ритейла. Так, по оценкам исследовательской компании ACNielsen Ukraine, 25%-ный рост в прошлом году в Украине продемонстрировали супер- и гипермаркеты. Соответственно, примерно такой же в количественном выражении была динамика продаж холодильного оборудования с выносными холодильными агрегатами, как правило, используемыми в крупноформатных магазинах. Количество торговых объектов площадью 100-300 кв.м увеличилось всего на 1,7%, небольших магазинов (до 100 кв.м), согласно тем же исследованиям, - вообще уменьшилось на 0,6%.
Тенденции рынка автоматизации таковы, что все большим спросом пользуются технологии, максимально сокращающие влияние человеческого фактора на функционирование того или иного объекта. Здесь хотелось бы отметить опыт внедрения терминальных решений. С помощью мобильных технологий в несколько раз повышается производительность сотрудников, занятых учетом товарных остатков, сокращается число ошибок, ускоряются процессы прихода-расхода товара, более эффективно решаются вопросы пересортицы. В последнее время отечественные компании активно интересуются прогрессивным опытом ретейла развитых европейских стран. Руководители торговых сетей сегодня все больше внимания уделяют новым инструментам увеличения продаж, успех которых невозможен без соответствующего оборудования и инновационных технологий.
На первый взгляд, металлические сооружения справедливо заслужили уважение розницы, охлаждая продукты в торговом зале, в подсобках магазинов и в горячем цеху ресторана. Как домашний холодильник незаменим в быту, так и профессиональный шкаф обязательно входит в штат любой торговой точки или предприятия общественного питания. Какие шкафы доступны сейчас торговле и в чем различия между представленными видами, выяснили мы с помощью экспертов. На сегодняшний день на рынке профессионального холодильного оборудования представлены все виды холодильной техники: охлаждаемые стеллажи и прилавки, морозильные шкафы и холодильные лари, моноблоки и сплит-системы, сборные камеры и т.д. Выбор, бесспорно, богат. Это дает и технологам, и дизайнерам возможность подобрать оптимальную комплектацию холодильного оборудования для индивидуальных проектов. Но при всем богатстве выбора холодильные и морозильные шкафы пользуются постоянной популярностью и актуальны независимо от времени года и объема имеющейся торговой площади.
Начиная в 90-х годах с торговли шоколадными батончиками и чаем, сегодня бизнес Fozzy Group включает торговое, промышленное и ресторанное направления. Украинскому потребителю наиболее знакомы сети супермаркетов "Сільпо", "Фора", гипермаркеты Fozzy. Среди промышленных объектов группы - Нежинский консервный завод, Малинский мясоперерабатывающий завод, птицефабрика ООО ПКФ "Варто", "Эко-сервис". А чешская ресторация "У Хромого Пола" и ресторан Prad-A-Cafe составляют ресторанное направление бизнеса. Помимо харизматичного лидера, одним из ключевых факторов успеха Fozzy Group стали гибкость и оперативность в принятии решений, которые поддерживаются соответствующим уровнем технологичности. К примеру, уровень необходимых инвестиций в новый магазин по заданным параметрам может быть оценен специалистами Fozzy Group за двадцать минут.
Специалисты ИТ-рынка в сегменте автоматизации расчетно-учетных операций торговли считают, что самая распространенная ошибка ритейлеров состоит в заказе решения под текущие, а часто — под вчерашние задачи. Целью нашей статьи отнюдь не является анализ истоков этой ошибки. Мы хотим показать возможности современных ИТ-технологий в контексте основной тенденции мирового ритейла: специализация решений под определенный формат торгового предприятия. Такая цель определяет в качестве первостепенных задач поиск таких решений, которые бы реально улучшили обслуживание покупателей и увеличили обороты торговой точки. Рынок ИТ-решений для торговли развивается быстро. Поставки РОS-терминалов, например, вендоры ежегодно наращивают минимум на треть. Разумеется, что разговор об инновациях, которые осваивает европейский ритейл, в применении к украинскому рынку предполагает умеренный скептицизм. Но на то он и умеренный, ведь оптимизм — уверенный. Новинки европейского ритейла станут-таки нашими. Ну не завтра, так позже.
Одним из главных событий прошлой недели стала новость об уходе со столичного рынка российской торговой сети "Патэрсон". Ее представительство было открыто в Киеве в 2004 г. Тогда руководство компании объявило о планах запустить на протяжении двух лет около 30 магазинов и завоевать как минимум 10% столичного рынка. На реализацию этих планов россияне намеревались потратить порядка $50 млн. Однако на деле были открыты только три магазина: на улицах Маршала Малиновского, 12 (площадь около 1,5 тыс. кв. м), Урицкого, 25 (600 кв. м) и на проспекте Рокоссовского, 34 (600 кв. м), которые ныне выставлены на продажу.
Рынок ТО представлен тремя главными сегментами. Это холодильное (шкафы, горки, ванны), технологическое (печи, плиты) и презентационное (стойки, стеллажи) оснащение. По субъективным оценкам экспертов, ежегодно в Киеве продается оборудования не менее чем на $25-30 млн. И если реализация холодильной техники увеличивается стабильно в пределах инфляции, то в двух других направлениях специалисты видят существенную динамику и новые пути развития. Состояние каждого из них обусловлено развитием рынка торговли и общественного питания: спрос на оборудование возникает, когда появляются новые площади либо переоснащаются существующие. Волна замены техники начала активно формироваться в прошлом году. Оснащение, которым располагает продовольственная розница, было установлено в 2000-2002 гг., когда магазины массово переходили на самообслуживание. Учитывая, что срок физического старения такой техники составляет пять-семь лет, в 2007 г. компании вынуждены были переоборудовать торговое пространство.
Из длинного списка продуктов подешевели молоко и кисломолочные продукты - на 10%. Около 7% "сбросил" голландский сыр. Отраслевые эксперты объясняют, что рынок оказался не готов к резкому увеличению цены - по итогам 2007 года молочные продукты повысились в цене на 80%. На заводах-производителях сообщают, что объемы возвращаемой продукции из розничных сетей резко увеличились, а падение продаж за первые месяцы этого года составило 10-15%. Это и побудило производителей снизить цены, чтобы не остаться в проигрыше. Кроме того, на внешнем рынке в последнее время падают цены на cуxoe молоко. В результате все больше молока остается в стране, и цена на него, соответственно, снижается. А вот цена на сливочное масло набрала "в весе" 10%. Так же ощутимо (на 15-20%) подорожали колбасные изделия и курятина.
Летний сезон - один из самых прибыльных периодов для ретейла. В это время года в.супермаркетах значительно увеличивается объем продаж напитков, в частности пива и газированных напитков. Лето - весьма прибыльный период и для предприятий фастфуда, кафетериев, летних кафе и ресторанов. Основной доход этих заведений формируется за счет продажи прохладительных напитков, охлажденных и замороженных соков. С началом летнего сезона возрастает количество закупок оборудования для напитков в супермаркеты и предприятия HoReCa. Рынок торгового оборудования для напитков в Украине активно развивается, ежегодный средний рост рынка составляет 25-30 %, специалист по маркетингу ООО "Венетекс". Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три-пять лет темпы роста не будут замедляться. Это объясняется быстрым развитием рынка общественного питания, гостиничного сектора, рынка торговых площадей, как в столице, так и в регионах нашей страны.
Операторы рынка отмечают, что понижают оптовые цены поставщики мяса и мясных изделий, рыбы, сладостей, а также ликероводочной продукции. Снизится и стоимость фруктов и овощей, однако ожидать такого падения стоит не раньше марта, когда на полках столичной розницы появятся овощи и фрукты, выращенные в теплицах. Понижение цен в столичных супермаркетах противоречит данным Госкомстата. По информации этого ведомства, продукты питания с начала года подорожали на 4,3%. Вместе с тем инфляция в Киеве отстает от общенациональной. За январь рост индекса потребительских цен составил в столице 2,6%, в том числе на продукты на 3,9%.
Количественный перевес на рынке приходится на недорогую "хладоме-бель", позиционирующуюся в линейной рознице (гастрономы, продтовары, райпо, сельмаги, буфеты, столовые, рюмочные и т. п.). Однако всё больше компаний ориентируются на качество, закупая более дорогое высокотехнологичное оборудование. Таким образом, денежные показатели рынка растут быстрее, чем физические. Ключевые игроки "ледового поля" играют по-крупному, фокусируя поставки в крупные продовольственные комплексы, а более всего - разросшийся food-ритейл. Но при этом не спешат сбрасывать из прайсов экономоборудование, и братьев меньших по бизнесу ожидают выгодные схемы поставок. В Украине представлен широчайший диапазон продукции и комплектующих от известных брендов Европы, мира и постсоветских стран. Среди них - Bitzer, Linde, BKT, Teledoor (Германия), Liebherr, АНТ (Австрия), Danfoss, Caravell, Vestfrost, Elcold, Derby (Дания), Alfa-Laval (Швеция), Norpe (Финляндия), J&H (Великобритания), Copeland (США), Bonnet Neve (Франция), Mafirol, Koxka (Испания), Pastorfrigor, Frascold, Zoin, Detroit, Arneg, Framec, ISA, Costan, Eurocryor, Tecfrigo, Oscartielle (Италия), Jordao (Португалия), Pastorkalt (Словакия), Cold, Mawi, Igloo, Juka, JBG (Польша), Ugur, Diktas (Турция), "Снайге" (Литва) и др.
Несмотря на растущее число магазинов-гигантов, у небольших торговых точек есть шансы на выживание. Однако удержаться на плаву будет непросто, удача улыбнется лишь тем, кто вовремя переформатирует свои торговые точки. Как только сетевики получат все, что могут, маленьким магазинам придется из кожи вон лезть, чтобы как-то выживать: самое время пересмотреть ассортимент, оставив только то, чего нет и не может быть в новых универсамах.