Oбъем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-апреле 2007 г. по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. вырос (в сопоставимых ценах) на 25,9% - до 82 млрд. 362,3 млн. грн. Наибольшие темпы розничного товарооборота по итогам 2006 г. зафиксированы в Киеве - 40,7% (23,72 млрд. грн.), Киевской обл. - 38,7% и Одесской обл. - 33,1%.
С начала года о планах по завоеванию украинского рынка заявили московская сеть «Мосмарт», питерская «О’Кей» и калининградская «Вестер». Например, «О`Кей» до конца 2007 г. планирует открыть четыре гипермаркета (средней площадью 12 тыс. кв. м) в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Симферополе. По словам председателя совета правления ООО «О'Кей Украина» Хейго Керра, эти гипермаркеты будут размещены на арендованных площадях в составе торговых центров, с владельцами которых уже заключены контракты. По информации отечественных экспертов, питерцы уже заказали и программное обеспечение для своих структур в Украине.
Максимальный рост розничного товарооборота в 2006 году зафиксирован в Киеве (40,7%), Киевской (38,7%), Одесской (33,1%), Донецкой (29,2%), Ивано-Франковской (28,6%), Николаевской (27,6%) областях и АРК (27,3%), а минимальный - в Черновицкой (11,1%), Львовской (12,2%) и Запорожской (12,3%) областях. В Закарпатской области объем розничного товарооборота снизился на 0,6%.
Специфика розничной торговли состоит в том, что это один из примеров публичного договора, то есть речь идет о ситуации, когда предложение заключить договор адресовано неограниченному кругу лиц (в случаях, установленных законом, например, относительно продажи алкогольных напитков либо табачных изделий, потенциальный круг покупателей может быть ограничен, к примеру, возрастными рамками). Таким предложением может быть презентация товара в рекламе, в каталогах, выставление его в витрине, демонстрация его образцов. При этом все вышеперечисленные действия, осуществляемые в местах продажи (магазины, рынки, Интернет-магазины, лотки, киоски), являются публичным предложением заключить договор купли-продажи независимо от того, указана ли цена товара и прочие существенные условия договора, кроме случая, когда на товаре, его образце не написано «не для продажи».
В коммерческом сегменте западного региона Украины эта «мелочь» сегодня занимает весьма заметное место. Скажем, на территории отнюдь не самой большой и густонаселенной Тернопольской области работает 127 рынков разных форм собственности, которые ежегодно пополняют местные бюджеты примерно на б млн. грн (свыше 70% от общей суммы поступлений в виде налогов и сборов). На Волыни преуспели по части иных торговых объектов. Рынков здесь вдвое меньше, чем на Тернопольщине, зато киосков насчитывается более 600 -в среднем по 6-7 штук на каждые 10 тысяч жителей области. Неплохой «довесок» к тем 15-16-ти магазинам, реализующим продовольственные и непродовольственные товары, которые занимаются обслуживанием той же армии потенциальных покупателей.
Oборот розничной торговли страны в 2004 году вырос на 12,1% и составил 202 млрд. долларов. Рост продовольственной розницы был более быстрым - 31%, а её общий годовой объём превысил 100 млрд. долларов. Впервые консолидированная выручка отдельной российской сети превысила 1 миллиард долларов, в розничной сети «Пятёрочка» она составила 1,1 млрд. долларов. Впервые руководство отдельных российских сетей реально приступило к развитию бизнеса в странах ближнего зарубежья /Белоруссия, Украина, Казахстан/. Первой стала осуществлять эти планы сеть «Пятёрочка».
Гипермаркеты и супермаркеты становятся все более популярными среди жителей столицы. В 2006 году основным местом осуществления покупок продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного спроса для киевлян были магазины сети "Сільпо" (24%), "Велика Кишеня" (20%), "Фуршет" (15% респондентов), "Metro C&C" (6%), рынок/уличная торговля (6%) и "Мегамаркет" (6%). Таковы результаты исследования, проведенного исследовательской компанией "GfK Ukraine".
Украина не готова к принятию европейских ритейлоров. Во-первых, украинский потребитель не готов к европейскому уровню цен. Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте Госкомстата Украины, реальный доход в расчете на одного человека за ноябрь 2006 года составлял 735,7 грн, а среднемесячная номинальная зарплата, начисленная штатному работнику в январе-ноябре 2006 года (без учета работников малых предприятий и занятых у граждан-предпринимателей), составляла 1020,64 грн. Среди регионов самой низкой была зарплата работающих в Тернопольской области (на 30,3% меньше от среднего показателя по стране), а наивысший ее уровень (в 1,6 раза больше, чем в среднем по стране), как и раньше, наблюдался в городе Киеве.
В то время как целью многих крупных украинских ритейлеров была экспансия во все регионы Украины, компания "Союз" активно укрепляла свои позиции в родном Чернигове. Целых пять лет северный ритейлер экспериментировал с форматами, осваивал лучшие торговые технологии и на собственном опыте учился вырабатывать лояльность потребителей. Сегодня в Чернигове сложилась практически уникальная для Украины ситуация - ни один из лидеров национального ритейла до сих пор не вошел в этот областной центр. Несмелые попытки закрепиться сделали лишь киевская "Эко" и днепропетровская "АТБ-маркет". Однако выработанная годами лояльность жителей города к местному оператору подавляет все начинания конкурентов. Более того, за последние два года "Союз" уверенно вошел еще в три соседние области - Киевскую, Житомирскую и Сумскую.
Bыход «Вестер» на украинский рынок – это первый пример экспансии сети среднего эшелона на рынки стран СНГ. «Для экспансии на новые рынки необходим значительный капитал, поэтому для сети с оборотом менее 1 миллиарда долларов сделать это будет крайне трудно»,– считает партнер компании Deloitte Егор Метелкин. Сейчас в Украине собственные магазины есть у сетей супермаркетов «Перекресток» (четыре магазина в Киеве) и «Патэрсон» (три магазина в Киеве). Сеть экономичных универсамов «Пятерочка» представлена 16 франчайзинговыми магазинами в Харькове. Недавно о выходе на украинский рынок объявила петербургская сеть гипермаркетов «О`Кей» и московская «Мосмарт».
Максимальный рост розничного товарооборота за три месяца 2007 года зафиксирован в Николаевской (38,3%), Киевской (37,4%) областях, в Киеве (31,4%), а также Донецкой (29,6%), Днепропетровской (29,2%), Автономной Республике Крым (28,6%), Кировоградской (28,1%), Ивано-Франковской (27,4%) областях, а минимальный – Черновицкой (10,3%), Черкасской (13,8%), Ривненской (14,2%), Винницкой (15,1%) областях.
Насколько проще выкупить интересующий европейского ритейлора участок земли? Статья 129 Земельного кодекса Украины дает на этот вопрос следующий ответ. Продажа земельных участков, находящихся в собственности государства, кроме земельных участков, на которых размещены объекты, подлежащие приватизации, иностранным юридическим лицам осуществляется Кабинетом Министров Украины по согласованию с Верховным Советом Украины. Продажа земельных участков, находящихся в собственности территориальных общин, иностранным юридическим лицам осуществляется соответствующими советами по согласованию с Кабинетом Министров Украины. При этом европейские ритейлоры могут купить в Украине участок земли, относящийся к государственной собственности, либо к собственности местной общины, при условии регистрации ими на территории Украины постоянного представительства с правом ведения хозяйственной деятельности на территории Украины.
GFK и Incoma Research обнародовали результаты исследования "Мониторинг предпочтений потребителей в странах Центральной и Восточной Европы" за 2006 г. (Shopping Monitor, на основе 11 стран). Среди основных выводов - на рынках розничной торговли растет концентрация. Так, в Словении 96% домохозяйств основным местом приобретения продуктов питания и непродовольственных товаров каждодневного спроса считают одну из пяти наибольших сетей розничной торговли (самый высокий показатель).
Когда говорят об инвестиционной привлекательности того или иного государства, оценивают его потенциал в целом. Подобные методы оценки хороши, например, для Западной Европы, где доходы населения и, следовательно, средний покупательский чек в супермаркете приблизительно одинаковы как в столице, так и регионах страны. У нас сложнее: Москва и Санкт-Петербург — это еще не вся Россия, Киев — не вся Украина. Если для девелоперов Киев — это инвестиционная Мекка, то регионы для ритейлеров — Клондайк сверхприбылей. Ритейлеры все чаще обращают внимание на периферию. И пусть об экспансии говорить рано, назовем основные причины привлекательности регионов для ритейлера.
В настоящий момент 15% акций Anthousa Limited принадлежат Euro-ventures Ukraine и ЕБРР, а остальные находятся в руках Игоря Баленко и ряда юридических и физических лиц. Как рассказал управляющий директор Euro-ventures Валерий Щекатуров, в первую очередь французы полностью выкупят долю венчурной компании и ЕБРР, у которых не были оговорены четкие сроки выхода из состава акционеров британского оффшора, а остальные 5% ценных бумаг приобретут у других акционеров. Сделку планируется завершить в конце мая - начале июня, когда будет получено соответствующее разрешение АМК. Хотя сумму данной сделки стороны не оглашают, участники рынка считают, что речь идет о $40 млн.
Прелести интернационального романа Auchan мог без проблем выложить те $600 млн., в которые сейчас оценивают украинскую компанию. Но украинские собственники не очень хотели продавать свой бизнес - динамика его настолько огромна (50% в год), что через год-два можно получить совсем другие деньги. Компромисс, на который пошли французы, вполне объясним - в последние годы иностранным торговым сетям все труднее "прорываться" на украинский рынок. Без помощи местного игрока, владеющего тонкостями локального рынка, задача еще больше усложняется. По сути, для Auchan сделка с "Фуршетом" стала отличным трамплином для быстрого выхода на подготовленную для развития сети почву. Тем более, если вспомнить, что при попытке самостоятельно зайти на украинский рынок французский ритейлер столкнулся с трудностями, связанными с землеотводом.
Эксперты считают, что российская сеть может занять хорошие места в торговых центрах, поскольку российские ритейлеры готовы платить за аренду больше, чем крупные украинские конкуренты. На аренду торговых центров есть заявки от семи-восьми продовольственных ритейлеров и такая конкуренция привела к росту ставок аренды, из-за чего, например, корпорация Fozzy Group отказалась от аренды площадей в упомянутом ТЦ в Хмельницком.Пока что ни одной российской продовольственной розничной сети не удалось занять серьезное положение на украинском рынке.
В середине марта в Париже был подписан тройственный договор о партнерстве между французской группой "Ашан" (Groupe Auchan), отечественным розничным оператором ЗАО "Фуршет" . По некоторым данным, в киевском представительстве французского ритейлора, согласно документу, "Ашан" приобретает 20% акций ЗАО "Фуршет". По информации, не подтвержденной представительством, свой пакет акций (15%) продаст Euroventures Ukraine Fund. В беседах "не на диктофон" представители консалтинговых и инвестиционных компаний рассказывали, что в прошлом году сеть "Фуршет" могла быть оценена в $550-650 млн. Иными словами, можно предположить, что сумма сделки будет составлять $110-130 млн. Возможен и другой подход к подсчетам: исходя из заявленного прошлогоднего оборота сети, сделка будет "тянуть" на $95-96 млн. Впрочем, специалисты оговорили, что подобный подход является несколько прямолинейным: стоимость 20% акций "Фуршета" при сделке будет рассчитана с учетом динамики оборота и прибыли за несколько последних лет, а также стоимости акций других украинских сетей. При такой схеме расчета речь может пойти максимум о $40 млн.
Тем чувствительнее стал для жителей региона удар, нанесенный им, впрочем, как и иным советским гражданам, в годы перестройки. Хотя то, что для многих регионов страны было нормой, для луганчан выглядело оскорблением - пустые полки магазинов, километровые очереди, талоны и карточки. В середине 1990-х годов многие продуктовые магазины либо закрылись, либо превратились в торговые точки со случайным ассортиментом. Пожалуй, единственным местом, где можно было купить продукты, стали городские рынки. Согласно статистическим данным, на 01.01.07 г. на 2,6 млн. жителей Луганской области (население Луганска - 450 тыс. чел.) работают 11927 объектов розничной торговли, в том числе 3239 объектов мелкооптоворозничной торговли (в Луганске соответственно 1670 и 521 предприятие).
Как только представители французской компании поняли, что входить на украинский рынок нужно с черного входа, Auchan Group объявила о покупке части акций торговой сети Фуршет. Сделка должна помочь украинцам привлечь необходимые для развития средства, а французам - отыскать подходящие земельные участки для развертывания своей сети в столице. Упорство французов объяснимо. Согласно подсчетам, объем украинской розницы достиг $ 24 млрд., что едва не дотягивает до годового бюджета страны. По итогам двух прошлых лет, рынок розницы в Украине рос быстрее, чем где-либо в Центральной и Восточной Европе.