В прошлом году розничный рынок явно замедлил рост: по данным Госкомстата, в 2007-м выручка увеличилась на 29,5% (по сравнению с 2006-м), в 2006 году — на 26,4% (по сравнению с 2005-м). Это первое замедление темпов роста объемов розничной торговли за последние десять лет. Причем если учитывать 22,3%-ную инфляцию в прошлом году, получится, что украинцы начали затягивать пояса еще до начала полномасштабного кризиса.
Самое большое падение объемов продаж наблюдается у тех компаний, которые занимаются поставкой импортного торгового оборудования. В специализированных компаниях отмечают: если прежде для украинских ритейлоров при выборе оборудования его стоимость не являлась определяющей, то сейчас этот критерий стал самым важным. После того как курсы валют начали резкие колебания, зарубежное оборудование подорожало на 40%, что многим не по карману. Это оказалось на руку некоторым местным производителям. Продажи у них выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Продукцию заказывают как небольшие магазины, так и крупные супермаркеты, а динамичный рост продаж объясняется тем, что цены не повышались.
По мнению экспертов, кризис на рынке строительного ритейла только начинается. Ведь если раньше октябрь — март традиционно считались на этом рынке “несезоном”, то в этом году “несезон”, похоже, не закончится и в апреле. Как утверждают операторы, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж в строительном ритейле сократился в среднем на 30%. Эти показатели, скорее, касаются денежного выражения. В количественном выражении объемы продаж остались прежними. Количество поcетителей в сети осталось на том же уровне, 35-45 тыс.чел. в день, но средний чек в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 22%. В свою очередь, объем продаж нашей компании в денежном выражении сократился на 40%, а рентабельность упала с 30% до 20%. Правда, г-н Рева отметил, что если считать объем продаж в национальной валюте, то падение было не таким впечатляющим — до 10%. Причем магазины, расположенные в центре города, менее подвержены спаду, нежели магазины на окраине города, а столичные продавцы в большинстве своем чувствуют себя лучше, чем их коллеги в регионах.
Столичные рестораторы, последние годы неплохо зарабатывавшие на лояльности поставщиков, в этом сезоне вынуждены спуститься с небес на землю. Сокращение количества посетителей заведений заставило поставщиков существенно уменьшить свои траты на продвижение в данном сегменте. Активное развитие ресторанных сетей и рост их посещаемости в последнее время вынуждали поставщиков обращать на этот канал сбыта пристальное внимание. Как сказал директор по маркетингу «Алеф-Виналя» Анатолий Коган, работа с заведениями сегмента HoReCa была одним из наиболее распространенных инструментов продвижения. «В ресторанах посетители могут познакомиться с нашей продукцией и впоследствии приобретать понравившиеся напитки в рознице, что увеличивает продажи», — отметил он. Схожего мнения придерживается и менеджер направления HoReCa компании «Славутич Carlsberg Group» Геннадий Гайдабура. По его словам, доля данного сегмента в структуре продаж предприятия выросла с 5% в 2007 г. до 6% в 2008 г. HoReCa-менеджер «Джей Ти Интернешнл Компани Украина» (ТМ Camel, Winston, Glamour) Дмитрий Билоусов добавляет, что этот канал сбыта генерирует порядка 2% от всех продаж.
Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие, консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым инструментам.
Продажи торгового холодильного оборудования падают. Его поставщики надеются лишь на рост производства продуктов питания и напитков и оживление розницы. В целом 2008 г, для производителей и импортеров торгового холодильного оборудования, несмотря на то, что на последние месяцы года пришлось начало экономического кризиса, был достаточно успешным. Хотя ритейлоры начали испытывать трудности с получением кредитов уже в середине 2008 г., по его итогам розница продемонстрировала вполне солидный прирост. Достаточно уверенно до начала кризиса чувствовали себя производители и импортеры замороженных овощей, полуфабрикатов и морепродуктов, вполне сносно - производители и продавцы мороженого, т.е. оптовые покупатели морозильных ларей. Достаточно высокую активность как оптовые покупатели холодильных шкафов проявляли производители пива, безалкогольных напитков и соков. В результате, по оценкам операторов, в прошлом году рынок торгового холодильного оборудования вырос в среднем на 15-20%, до 1,6-1,7 млрд грн.
Несмотря на стремительное падение продаж стройматериалов в сегменте B2B, их реализация в рознице продолжает расти. В сложившейся ситуации дивиденды получили местные производители, продукция которых в отличие от иностранных конкурентов не подорожала. Впрочем, в следующем году этот «козырь» уже не будет в игре, поскольку супермаркеты начнут оптимизировать свой ассортимент и избавляться от аутсайдеров продаж. Сокращение реализации практически всего спектра строительных материалов пока не сказалось на специализированных супермаркетах. По словам учредителя сети «Новая Линия» Олега Шандара, в ноябре–декабре продажи в их магазинах увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С приходом мирового кризиса в Украину ритейлеры столкнулись с проблемами одними из первых. В первую очередь - с нехваткой оборотных средств, традиционно предоставляемых банками. Однако на сегодняшний день, в отличие от металлургов, розничные сети не только не застыли, но и продолжают развиваться, хоть и с корректировали планы расширения. Если у металлургов нет покупателей на продукцию, то у украинского ритейла их - 48 млн. Так что сети начали активно привлекать покупателей скидками и "антикризисными мерами" в надежде быстрее получить "живые деньги" и рассчитаться с поставщиками и банками.
Кризис, а особенно - потребительский кризис, можно было предугадать. В первую очередь, к потребительскому кризису привел рост стоимость потребительской корзины. Цены на продукты питания в первом полугодии 2008 года выросли на 50%, а их потребление всего лишь на 1%. Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику выросли всего на 7%, а потребление выросло на 30%. Объясняется это тем, что банки и сами магазины кредитовали потребителей. А из-за стабильного курса люди брали кредиты в долларах.
Маркетинговые исследования потребительских пожеланий являются основополагающими при формировании ассортимента товаров и цен. Так, большинству продуктовых ритейлеров придется провести исследование потребительских предпочтений вне зависимости от того, планировали они его или нет. Продуктовые сети отличаются от других особенно широким ассортиментом. Несмотря на то, что многие крупные игроки розницы проводят ежемесячный или даже еженедельный мониторинг потребительских настроений, в ближайшее время необходимо найти средства на широкий анализ покупательских возможностей населения, чтобы определить позиции каких товаров нужно усиливать, а от каких, может, и вовсе оказаться.
На 1000 жителей в Украине приходится лишь 1,7 торговой точки. Продуктовый ритейл смог стать одним из наиболее динамично развивающихся и прибыльных секторов экономики страны. Сейчас на долю крупнейших сетевиков приходится около четверти 175 млрд грн годового продуктового розничного товарооборота. Финансовый кризис внес свои коррективы в развитие отрасли, и рынок стал испытывать проблемы с ликвидностью. Но считают, что украинская розница по-прежнему привлекательна для инвестиций – на 1000 жителей в Украине приходится лишь 1,7 торговой точки – примерно в десять раз меньше, чем в других странах Восточной Европы.Альтернатива пустым полкам В начале 1990-х годов рынка организованной продуктовой розницы еще не было.
Период экстенсивного развития, наблюдавшегося в украинском ритейле последние несколько лет, закончился. Кризис ударит по розничному бизнесу уже с начала следующего года. Чтобы выжить, мало открывать новые магазины — нужно менять принципы отношений с клиентами и поставщиками. В начале ноября лидер украинского рынка продуктового ритейла корпорация Fozzy Group снизила прогноз расширения сети — в этом году она откроет лишь 20 из запланированных 25 супермаркетов «Сільпо». Скорректировала планы и другая компания продуктового сегмента — днепропетровская «АТБ-маркет». До конца года начнут работать 15 магазинов, что увеличит сеть до 287 дискаунтеров, хотя их количество намечалось довести в нынешнем году до 300. Крупнейший оператор розничного бизнеса в Западной Украине «ПАККО Холдинг» также заявил о пересмотре инвестиционных планов. Вместо запланированных в этом году 40 супермаркетов своей торговой марки «Вопак» компания откроет лишь 22.
Увеличение отсрочек платежей, несвоевременная оплата и высокая стоимость реализации продукции в продуктовых сетях подталкивают производителей продовольствия перенести акцент на более лояльную несетевую розницу. В последние годы основные продуктовые рынки в Украине показывали стабильную динамику развития. B первом полугодии этого года в Украине было реализовано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 50,9 млрд грн., что примерно на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На протяжении последних лет высокую динамику развития продуктового рынка обеспечивала продовольственная розница.
Bлияние мирового финансового кризиса начало сказываться на торговле потребительскими товарами. На очереди продукты питания. По мере того как кризисные явления в экономике захватывают все новые отрасли, сопровождаясь сокращениями персонала, урезанием зарплат и переходом компаний на режим жесткой экономии, все чаще встает вопрос о будущем торговых сетей. В первую очередь под угрозой оказались товары длительного пользования, такие, как бытовая техника и электроника.
Экономический кризис, который уже почти год вносит коррективы в покупательную способность украинских потребителей, на отечественном ритейле практически не отразился. А так как открытие новых магазинов требует наличия качественных торговых площадей, каждый оператор вынужден решать эту проблему по-своему. В том числе и в Западном регионе.
Уроки экспансии: о чем нужно помнить ритейлеру, чтобы не повторить печальный опыт «Сельпо» в России и «Патэрсона» в Украине. По мере глобализации экономики остается все меньше преград для проникновения капитала и появляется все больше возможностей для ведения бизнеса в другой стране. Не является исключением и торговля: приобретая опыт работы у себя на родине, ритейлеры стараются развить его и на других территориях. Только почему-то одним (как, например, METRO) это удается лечше, чем их менее «везучим» собратьям – розничникам из стран СНГ. Все ли дело только в везении?
Oтечественные фермеры совместно с хозяйствами населения производят примерно 90% овощей и фруктов, 80% молока и около 60% мяса. И хотя, в стране функционируют около 350 так называемых оптово-розничных рынков, в подавляющем большинстве они представляют собой, скорее, рознично-оптовые и даже розничные торговые площадки. Субъектами торговли на таких рынках выступают, как правило, перекупщики сельхозпродукции, диктующие аграрию закупочные цены на товар, часто откровенно невыгодные для него.
Отдельные импортеры спичек в Украину уже снизили цены поставок после того, как в конце сентября завершилось действие антидемпинговых пошлин из России и Беларуси, а украинские власти не захотели продлевать действие торговых мер. Единственный отечественный производитель — Ровенская спичечная фабрика — заявляет, что такой поворот может поставить предприятие на грань выживания.
Спрос на товары для животных в России увеличивается быстрее, чем в Европе и США. По мере роста доходов наши соотечественники готовы тратить все больше денег на своих домашних питомцев. Именно на это рассчитывают владельцы сетей магазинов, планируя экспансию в регионы.
Дефляция стала результатом снижения цен на продукты питания. В июле они подешевели на 1,3%, хотя за семь месяцев их стоимость выросла на 21,8%. В минувшем месяце больше других потеряли в цене овощи и фрукты (22,8% и 1,3%), прибавили – яйца (2,9%), рыба (2,6%) и хлеб (2,2%). Поднялись цены и на услуги транспорта (на 2,1%) из-за роста стоимости бензина (3,2%) и тарифов на автоперевозки (2,6%). На 0,9% выросли цены на жилье, увеличились на 1,4% квартплата и на 3% тарифы на водоснабжение.