Bыход «Вестер» на украинский рынок – это первый пример экспансии сети среднего эшелона на рынки стран СНГ. «Для экспансии на новые рынки необходим значительный капитал, поэтому для сети с оборотом менее 1 миллиарда долларов сделать это будет крайне трудно»,– считает партнер компании Deloitte Егор Метелкин. Сейчас в Украине собственные магазины есть у сетей супермаркетов «Перекресток» (четыре магазина в Киеве) и «Патэрсон» (три магазина в Киеве). Сеть экономичных универсамов «Пятерочка» представлена 16 франчайзинговыми магазинами в Харькове. Недавно о выходе на украинский рынок объявила петербургская сеть гипермаркетов «О`Кей» и московская «Мосмарт».
Максимальный рост розничного товарооборота за три месяца 2007 года зафиксирован в Николаевской (38,3%), Киевской (37,4%) областях, в Киеве (31,4%), а также Донецкой (29,6%), Днепропетровской (29,2%), Автономной Республике Крым (28,6%), Кировоградской (28,1%), Ивано-Франковской (27,4%) областях, а минимальный – Черновицкой (10,3%), Черкасской (13,8%), Ривненской (14,2%), Винницкой (15,1%) областях.
Насколько проще выкупить интересующий европейского ритейлора участок земли? Статья 129 Земельного кодекса Украины дает на этот вопрос следующий ответ. Продажа земельных участков, находящихся в собственности государства, кроме земельных участков, на которых размещены объекты, подлежащие приватизации, иностранным юридическим лицам осуществляется Кабинетом Министров Украины по согласованию с Верховным Советом Украины. Продажа земельных участков, находящихся в собственности территориальных общин, иностранным юридическим лицам осуществляется соответствующими советами по согласованию с Кабинетом Министров Украины. При этом европейские ритейлоры могут купить в Украине участок земли, относящийся к государственной собственности, либо к собственности местной общины, при условии регистрации ими на территории Украины постоянного представительства с правом ведения хозяйственной деятельности на территории Украины.
GFK и Incoma Research обнародовали результаты исследования "Мониторинг предпочтений потребителей в странах Центральной и Восточной Европы" за 2006 г. (Shopping Monitor, на основе 11 стран). Среди основных выводов - на рынках розничной торговли растет концентрация. Так, в Словении 96% домохозяйств основным местом приобретения продуктов питания и непродовольственных товаров каждодневного спроса считают одну из пяти наибольших сетей розничной торговли (самый высокий показатель).
Когда говорят об инвестиционной привлекательности того или иного государства, оценивают его потенциал в целом. Подобные методы оценки хороши, например, для Западной Европы, где доходы населения и, следовательно, средний покупательский чек в супермаркете приблизительно одинаковы как в столице, так и регионах страны. У нас сложнее: Москва и Санкт-Петербург — это еще не вся Россия, Киев — не вся Украина. Если для девелоперов Киев — это инвестиционная Мекка, то регионы для ритейлеров — Клондайк сверхприбылей. Ритейлеры все чаще обращают внимание на периферию. И пусть об экспансии говорить рано, назовем основные причины привлекательности регионов для ритейлера.
В настоящий момент 15% акций Anthousa Limited принадлежат Euro-ventures Ukraine и ЕБРР, а остальные находятся в руках Игоря Баленко и ряда юридических и физических лиц. Как рассказал управляющий директор Euro-ventures Валерий Щекатуров, в первую очередь французы полностью выкупят долю венчурной компании и ЕБРР, у которых не были оговорены четкие сроки выхода из состава акционеров британского оффшора, а остальные 5% ценных бумаг приобретут у других акционеров. Сделку планируется завершить в конце мая - начале июня, когда будет получено соответствующее разрешение АМК. Хотя сумму данной сделки стороны не оглашают, участники рынка считают, что речь идет о $40 млн.
Прелести интернационального романа Auchan мог без проблем выложить те $600 млн., в которые сейчас оценивают украинскую компанию. Но украинские собственники не очень хотели продавать свой бизнес - динамика его настолько огромна (50% в год), что через год-два можно получить совсем другие деньги. Компромисс, на который пошли французы, вполне объясним - в последние годы иностранным торговым сетям все труднее "прорываться" на украинский рынок. Без помощи местного игрока, владеющего тонкостями локального рынка, задача еще больше усложняется. По сути, для Auchan сделка с "Фуршетом" стала отличным трамплином для быстрого выхода на подготовленную для развития сети почву. Тем более, если вспомнить, что при попытке самостоятельно зайти на украинский рынок французский ритейлер столкнулся с трудностями, связанными с землеотводом.
Эксперты считают, что российская сеть может занять хорошие места в торговых центрах, поскольку российские ритейлеры готовы платить за аренду больше, чем крупные украинские конкуренты. На аренду торговых центров есть заявки от семи-восьми продовольственных ритейлеров и такая конкуренция привела к росту ставок аренды, из-за чего, например, корпорация Fozzy Group отказалась от аренды площадей в упомянутом ТЦ в Хмельницком.Пока что ни одной российской продовольственной розничной сети не удалось занять серьезное положение на украинском рынке.
В середине марта в Париже был подписан тройственный договор о партнерстве между французской группой "Ашан" (Groupe Auchan), отечественным розничным оператором ЗАО "Фуршет" . По некоторым данным, в киевском представительстве французского ритейлора, согласно документу, "Ашан" приобретает 20% акций ЗАО "Фуршет". По информации, не подтвержденной представительством, свой пакет акций (15%) продаст Euroventures Ukraine Fund. В беседах "не на диктофон" представители консалтинговых и инвестиционных компаний рассказывали, что в прошлом году сеть "Фуршет" могла быть оценена в $550-650 млн. Иными словами, можно предположить, что сумма сделки будет составлять $110-130 млн. Возможен и другой подход к подсчетам: исходя из заявленного прошлогоднего оборота сети, сделка будет "тянуть" на $95-96 млн. Впрочем, специалисты оговорили, что подобный подход является несколько прямолинейным: стоимость 20% акций "Фуршета" при сделке будет рассчитана с учетом динамики оборота и прибыли за несколько последних лет, а также стоимости акций других украинских сетей. При такой схеме расчета речь может пойти максимум о $40 млн.
Тем чувствительнее стал для жителей региона удар, нанесенный им, впрочем, как и иным советским гражданам, в годы перестройки. Хотя то, что для многих регионов страны было нормой, для луганчан выглядело оскорблением - пустые полки магазинов, километровые очереди, талоны и карточки. В середине 1990-х годов многие продуктовые магазины либо закрылись, либо превратились в торговые точки со случайным ассортиментом. Пожалуй, единственным местом, где можно было купить продукты, стали городские рынки. Согласно статистическим данным, на 01.01.07 г. на 2,6 млн. жителей Луганской области (население Луганска - 450 тыс. чел.) работают 11927 объектов розничной торговли, в том числе 3239 объектов мелкооптоворозничной торговли (в Луганске соответственно 1670 и 521 предприятие).
Как только представители французской компании поняли, что входить на украинский рынок нужно с черного входа, Auchan Group объявила о покупке части акций торговой сети Фуршет. Сделка должна помочь украинцам привлечь необходимые для развития средства, а французам - отыскать подходящие земельные участки для развертывания своей сети в столице. Упорство французов объяснимо. Согласно подсчетам, объем украинской розницы достиг $ 24 млрд., что едва не дотягивает до годового бюджета страны. По итогам двух прошлых лет, рынок розницы в Украине рос быстрее, чем где-либо в Центральной и Восточной Европе.
Бытие даже успешных оптовиков в Украине особо веселым не назовешь. Что зарубежные, что национальные операторы регулярно сталкиваются с недоработками и разночтением в правовых документах. Это превращают многие мелкие юридические процедуры в сложные и продолжительные Имеются и другие сложности. Все еще хромает отечественная логистика, поэтому торговым операторам часто приходится брать ее на себя. Катастрофически не хватает больших современных складов, распределительных центров и прочих подсобных объектов, на которых во всем мире базируется формат Cash & Carry.
Розничный товарооборот в Украине в январе-феврале вырос на 26,2% - до 20,04 млрд. грн. Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса, в январе- феврале 2007 года вырос (в сравнительных ценах) на 26,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 20,0408 млрд. грн.
B cвязи с подорожанием практически всей группы продтоваров, которое наблюдается с весны 2007 года, в заведениях общественного питания (фаст-фуды, рестораны) также происходит постепенное повышение цен. Однако, если на продовольственном рынке подобные тенденции (подогреваемые "высокой политикой") сопровождаются благородным негодованием потребителя, что в итоге заканчивается вмешательством госорганов в хозяйственную деятельность субъектов рынка, то в сфере общепита все происходит без лишнего шума и активных действий со стороны чиновников.
Сеть ресторанов быстрого питания "Пузата хата" наряду с расширением планирует экспансию в новые для нее сегменты фаст-фуда. "Рынок ресторанов быстрого питания далек от насыщения. Практически отсутствуют заведения рыбного фаст-фуда, куриного фаст-фуда. Слабо распространены снек-бары, гриль-бары и китайские рестораны, - говорит Игорь Дидок, руководитель департамента маркетинга и рекламы сети ресторанов "Пузата хата". - Поэтому вполне возможно, что мы выйдем в один из этих форматов". В ближайших планах компании - увеличение к концу 2007 г. сети "Пузата хата" до 25, а к 2009-му - до 40 ресторанов.
По мнению экспертов, рынок ресторанного ритейла в городах-миллионниках заполнен максимум на 40 процентов. Сейчас количество ресторанов быстрого питания в городах-миллионниках составляет около 25-30 в каждом районе. Полное насыщение отечественного рынка ресторанов фаст-фуд, по прогнозам аналитиков, наступит к 2012 году. После этого рентабельность данного бизнеса заметно снизится. Сеть ресторанов быстрого питания "Пузата хата" наряду с расширением планирует экспансию в новые для нее сегменты фаст-фуда.
Вы еще не стали ресторанным магнатом? Начните со стритфуда: около 40% экономически активного населения страны хотят шаурмы и пирожков с капустой. Цивилизация форм и мест торговли сегодня охватывает практически все украинские потребительские food и поп food рынки. Одним из наиболее ярких проявлений этой тенденции стало развитие стритфуда - рынка уличной еды, который на протяжении многих лет был представлен в основном пирожками домашнего изготовления.
Как правило, мы покупаем кондитерские изделия а магазине, не только конфеты, но и торты, пирожные и другие мучные сладости. Это гораздо удобнее, чем делать их самим. Но ассортимент промышленных кондитерских изделии стабилен и не отличается разнообразием, особенно это касается выпечки. Местные пищевые комбинаты (или кондитерские фабрики) выпускают обычно разные (по названию и форме) изделия из одного и того же песочного, слоеного или прянично-сахарного теста (от коржиков до тортов), реже распространены печенье из масляного теста или кексы из бисквитного.
Рынок Украины еще не насыщен. Если в Америке на 100 тыс. населения приходится около 3,5 тыс. ресторанов, то у нас таких пунктов питания намного меньше. Кроме того, население с каждым годом становится все более обеспеченным, и привычка обедать, ужинать, а иногда и завтракать не на кухне дома, а в кафе и ресторанах становится все более распространенной. Сейчас емкость рынка заведений формата quick&casual (быстрого обслуживания) - около 30 ресторанов на город с населением до 500 тыс. человек. В городах-миллионниках этот показатель составляет 25-30 ресторанов в каждом районе.
Повышение арендных ставок на коммерческую недвижимость стало проверкой на прочность для столичных ресторанов, баров и кафе. Прокатившаяся по городу волна закрытия ставших нерентабельными заведений заставила участников рынка перейти в режим жесткой экономии. Помимо сокращения расходов на персонал, строительные работы и инвентарь, заведения общественного питания начали массово брать плату "за вход и место на полке" с поставщиков, переняв этот опыт у продуктовых супермаркетов.