В 2009-м жители Евросоюза были осторожны в тратах как никогда ранее. Четверо из десяти немцев, голландцев и австрийцев сегодня пытаются купить продукты подешевле. В Европе еда и до кризиса была недешевой. Но в среднем по ЕС цены на болееменее качественную одежду и обувь, не считая бутиков в центре Парижа или Милана, были ниже, чем в Украине и России. Поэтому европейцы стараются сэкономить на еде. Кроме того, у среднего жителя ЕС более половины ежемесячной зарплаты уходит на оплату коммунальных счетов: тарифы на свет, воду и газ в Европе намного выше, чем в Украине. Поэтому сегодня европеец ограничивает потребление, чтобы заплатить местным «жэкам». Эти выводы подтверждаются данными исследования: около 40% британцев и 27% датчан признались в том, что экономят на электроэнергии, реже пользуются кондиционерами и отоплением.
Диктовать рынку свои условия торговцам позволяет и снижение конкуренции. За последний год импорт растений упал на треть. Ежемесячно в страну поставляется на $1,5-2 млн букетов. Причина сокращения объемов лежит на поверхности: курсы валют сделали импортные растения слишком дорогими для украинского покупателя. Вытеснение конкурентов позволило нашим тепличникам нарастить производство на 10-15%. Рост сдерживает разве что сравнительно небольшое количество специализированных комплексов. Так, в Киевской области теплицы, пригодные для выращивания цветов, занимают лишь 30 га, причем за последний год их площади не расширились. Сами цветоводы поясняют, что пока не в состоянии инвестировать в производственную базу. Оборудование гектара теплицы для срезных растений стоит порядка 1 млн евро, для горшечных — более 1,6 млн евро, что, учитывая дефицит заемных средств, по карману немногим.
71% украинцев заявили, что имеют опыт совершения онлайн покупок. Из них 66% совершали онлайн покупки в течение последних 3-6 месяцев. Как объяснили эксперты, в течение последних пяти лет украинский рынок электронной коммерции показывал ежегодный рост на уровне 50%-60% вне зависимости от перманентных экономических колебаний.
Продажа сопутствующих товаров и сервисов при автозаправочных комплексах постепенно перерастает рамки имиджевого мероприятия и формальной дани корпоративным стандартам материнских нефтекомпаний. По мнению экспертов, в этом году на реализацию нетопливных товаров при АЗК может прийтись уже более 10-12% выручки трейдеров. Время, когда львиная доля АЗС была оборудована в лучшем случае автоматом с кофе и крошечным магазинчиком, похоже, прошло. Брендовые сети за последние годы стали обзаводиться фирменными мини-маркетами и развивать аналогичные сети призаправочных кафе, тем самым превращаясь в многопрофильные комплексы, предоставляющие широкий спектр услуг.
Отношения между поставщиками продовольствия и продуктовыми сетями на протяжении всего их не очень долгого сосуществования в истории новой Украины всегда были сложными. Неоднократно писал о конфликтах поставщиков и торговцев, возникавших из-за несвоевременности расчетов последних, взимания ритейлорами платы за вхождение в сети, за маркетинг, объемы продаж продукции и т.п. Кризис усугубил существующие противоречия. В отсутствие банковского кредитования, в условиях уменьшения продаж производители продовольствия, принуждаемые сетями к увеличению отсрочек оплаты поставленного товара, оказались перед угрозой вымывания оборотных средств. Уже в начале прошлого года многие поставщики стали настойчиво заявлять о необходимости полного или частичного ухода из сетей, переориентации на рынки и так называемую линейную розницу, создания собственных специализированных точек торговли или интенсивного развития уже существующих. Осенью прошлого года писал, что многие производители начали воплощать свои угрозы в жизнь, увеличивая долю реализации продукции через несетевую торговлю. Однако серьезных структурных изменений не произошло. Что касается фирменной торговли, то для ее развития в 2009 г. действительно сложились определенные предпосылки. Проблемы с сетями на фоне снижения ставок аренды и цен на торговую недвижимость подталкивали производителей к организации или развитию собственной специализированной розницы.
Кризис в потребительском секторе пока не закончился. В январе оборот розничной торговли и предприятий ресторанного хозяйства в Украине уменьшился на 5,5% (в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года), сообщил Госкомстат. По итогам минувшего года товарооборот сократился на 20,6%. Продолжение спада в торговле — тревожный признак. Ранее многие экономисты предполагали, что рост украинской экономики возобновится уже в первом квартале этого года. Теперь осуществление этих прогнозов оказалось под сомнением, несмотря на быстрое восстановление промышленности (в январе объем производства увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2009-го). Потребительский сектор составляет основу экономики — в третьем квартале минувшего года доля расходов домохозяйств в структуре ВВП страны составила 61%.
По оценкам же игроков рынка, на нынешний момент продажи онлайн-магазинов выглядят намного скромнее. В 2010 г. интернет-магазинам удастся занять 12% всего рынка. Но в течение ближайших пяти лет их доля вырастет более чем в два раза и ориентировочно составит 30%. Поэтому ритейлеры уже сейчас учитывают этот фактор в своей стратегии.
Розничный товарооборот в Украине продолжает снижаться. Отрицательная динамика фиксируется даже по отношению к низкой базе сравнения прошлого года. Так, по данным Госкомстата, розничный товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства Украины в январе-феврале 2010 г. сократился в сопоставимых ценах на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Аналитики видят за цифрами целую цепочку негативных событий. Спрос населения остается низким, даже относительно низкой базы 2009 г., что связано со снижением реальной покупательной способности населения и переформатированием рынка на более низкие ценовые сегменты.
С начала 2009 года цены на товары и услуги, предназначенные для представителей среднего класса, увеличились на 6,39%. Скажем честно, глядя в начале 2009 года на курсовые колебания, мы ожидали большего роста. Однако все скачки стоимости национальной валюты уравновесились обвальным сокращением зарплат белых воротничков они упали в долларовом выражении более чем на 50%) и падением покупательской активности. Магазины весь год завлекали покупателей невиданными скидками, однако ничего особо не добились: украинцы стали значительно чаще руководствоваться соображениями разумной необходимости, чем эмоциями. Даже в предновогодний декабрь, когда торговцы радостно выполняют свои планы продаж на год, а цены растут, ажиотаж был не таким, как в предыдущие годы. Индекс цен подрос за декабрь всего на 0,1%.
Насыщенное праздниками начало 2010 г. не принесло ожидаемой прибыли продавцам подарков. Представители специализированной розницы отмечают, что спрос на их продукцию в нынешнем году даже хуже, чем в прошлом, уже кризисном. По словам экспертов, продажи уменьшились на 20-30%, кроме того, как минимум на 20% (до 150 грн.) снизилась сумма среднего чека. Данную тенденцию подтверждает и директор компании «Планета Подарок», отмечая падение спроса на 30% по сравнению с январем-мартом прошлого года и похудение среднего чека в 1,5 раза: со 150-200 грн. до 100-150 грн. эксперты говорят также об увеличении продаж товара стоимостью до 70-80 грн. и уменьшении в ценовой категории до 500 грн. Близящиеся праздники 23 февраля и 8 Марта, как опасаются продавцы, могут оказаться еще беднее новогодних дат и Дня святого Валентина.
В очень редких случаях связанные с этим проблемы привлекают внимание. Например, когда клиент предъявляет претензии к магазину о непоставке товара, а на самом деле всего лишь поместил товар в корзину, не оформив заказ. Львиная доля заказов в корзины даже не поступает, потому что большинство из них оформляется по телефону: достаточно продиктовать оператору коды товара, контактные данные и адрес доставки. Тем не менее такая проблема существует, хотя и не стоит так остро, как за рубежом. Зачастую не все, кто зашел в корзину, окончательно оформляют заказ,— говорит руководитель отдела маркетинга одного из магазинов.— Человек может передумать, его отвлекли на работе или же решил заказать позже. Причин может быть масса». Пока лишь небольшой процент заказов проходит процедуру оформления на сайте. 25% заказов в общей массе оформляются через корзину. В отдельных случаях данный показатель может достигать половины заказов. Но только тогда, когда возникает вопрос оптимизации затрат.
Потребительские кошельки потрепал кризис, и осенью прошлого года соотечественники вообще решили не ходить в кафе и рестораны. Это стало причиной всех бед и растерянности рестораторов перед будущим их заведений. И действительно.К примеру, офисный планктон, который регулярно осаждал в обед общепиты, начал брать с собой на работу домашнюю еду в пластиковых лоточках. Эти же люди, которые раньше по вечерам засиживались в барах и ресторанчиках, оставляя там в среднем 200–300 грн на одного человека, стали попросту исчезать из заведений или ограничиваться бокалом пива с минимальной закуской. Прошла волна увольнений и закрытий предприятий. Результат? С осени прошлого года и гдето по февраль 2009 года посещаемость заведений внедомашнего питания снизилась в среднем пoрынку на 20% (именно за счет офисных сотрудников). Но это и все. Дальше, до осени 2009 года, ресторанный рынок с точки зрения посещаемости потребителями оставался стабильным.
В 2009 году объем розничных продаж в Украине упал на 20,6% — до 229,9 млрд. грн., что соответствует уровню 2007 года. Но вопреки стремительному падению торговцы продолжали открывать новые магазины, закрывая на скорую руку убыточные, или просто продавая их более денежным конкурентам. Ставить рекорды в этой сфере удавалось преимущественно небольшим региональным сетям, которые за 2009 год догнали и даже обогнали по числу магазинов некоторых национальных торговцев (то есть тех, которые охватывают все регионы Украины). Согласно данным независимой консалтинговой группы GT Partners Ukraine, первая четверка рейтинга «Топ-50 розничного ритейлера Украины по количеству торговых точек» осталась неизменной по сравнению с 2008 годом. На пятую позицию рейтинга в 2009 году ворвался новый игрок, что приведет к существенному переделу рынка уже в этом году. Безусловным лидером по количеству магазинов среди торговых сетей Украины, как и в прошлом году, является сеть дискаунтеров «АТБ-маркет», которая на конец 2009 года насчитывала 372 магазина и охватывала 14 регионов. Только в декабре компания поставила новый рекорд по открытию новых торговых точек — 19 магазинов в месяц. В целом за год «АТБ-маркет» открыл 83 магазина. Товарооборот «АТБ» за 2009 год составил более 8,9 млрд. грн.
В сравнении с докризисным периодом структура промышленности претерпела значительные изменения. Сильнее всего позиции сдали экспортеры. Удельный вес заработков металлургов в общем объеме реализации сократился с 24,3% в 2008 г. до 19,6% по итогам прошлого года. Заметное падение наблюдалось и в машино-строении, чья доля снизилась с 14 до 11,1%. Изменения произошли в результате резкого сокращения спроса на продукцию украинской промышленности, в первую очередь на внешних рынках вследствие кризиса. Больше всего пострадали экспортно-ориентированные сырьевые секторы и транспортное машиностроение, обеспечивавшее заказы тех же сырьевых секторов.
Интернет-магазины хоть и принято относить к онлайн-ритейлу, но по сути своей они все еще остаются в оффлайне. Взять, к примеру, возможность оплаты товара на сайте магазина пластиковой картой. Далеко не в каждом интернет-магазине у вас будет возможность заплатить за товар так же просто, как за услуги мобильной связи или кабельное телевидение. Пока же подобную услугу предоставляют только крупные операторы — «Фокстрот» и Protoria. По словам самих ритейлеров, таким способом оплачивается не более 2-5% заказов, оформленных через интернет. Правда, обе компании имеют и сеть оффлайновых магазинов, что может давать им определенный задел доверия в глазах потребителя. Между тем запрос на подобного рода услугу существует, и он остается не удовлетворенным.
Согласно данным исследования, почти весь набор антикризисных мер, в том числе и повышение цен, наиболее активно использовали элитные заведения. Так, цены повысили 65% опрошенных ресторанов, позиционирующих себя в высокой ценовой категории. Рестораторы знают: подавляющее большинство клиентов дорогих ресторанов, поддерживая реноме, деньги на питание и имидж даже в трудные времена особо не считают. Поэтому цены в элитных ресторанах росли прямо пропорционально росту закупочных цен. Однако около 40% высокоценовых ресторанов все-таки пытались удержать стоимость блюд, уменьшая массу дорогих ингредиентов.
Сахар, молоко, твердый сыр, картофель и яйца. Это перечень продуктов питания, цены на которые наиболее существенно выросли за последние три недели. Самое резкое подорожание зафиксировано по сахару. Сегодня этот продукт в столичных супермаркетах уже стоит 9-11 грн./кг. Только за прошлую неделю цены на сахар прибавили 10%, и процесс на этом не остановился.Продукция молочной промышленности также стремительно дорожает. Стоимость твердого сыра в рознице преодолела планку в 70 грн./кг, молоко подорожало до 6 грн./литр. В ряде регионов продавцы поменяли даже ценники на хлеб. Его стоимость повысилась на 4-15%.Правительство пытается решить эту проблему без лишней огласки. Как стало известно Минэкономики дало экстренное распоряжение Госинспекции по контролю над ценами до конца недели оперативно проверить производителей и реализаторов стремительно дорожающих социально значимых продуктов.
Тяжелее всего в 2009-м пришлось тем из ретейлеров, чей ассортимент формировали преимущественно импортные товары. Девальвация гривни с 5–5,2 UAH/USD до 8–8,25 UAH/USD вместе с падением покупательной способности и прекращением кредитования не оставила шансов на сохранение докризисных объемов оборота торговцам автомобилями, бытовой техникой, мебелью, мобильными телефонами. Несладко пришлось и продуктовому ретейлу: большинство сетей имели серьезную долговую нагрузку в валюте, значительно выросшую с падением гривни.
На данный момент инвестиции bookshop.ua распределены следующим образом: около 80% инвестиций вкладываются в новые направления, а на книги приходится только 20%. По словам участников рынка, по аналогичному пути пошли российские книжные магазины ozon.ru и bolero.ru, которые уже зашли в нишу интернет-магазинов электроники и продолжают расширять свой ассортимент. И это оправданно, потому как количество пользователей, ищущих товары в сети через поисковые системы и системы сравнения цен, росло даже в кризисный год. Схожие тенденции внутри рынка наблюдаются в сегменте строительных супермаркетов. DIY-сети в последнее время делали упор на тех, кто пытался производить ремонт дома своими руками. Им удалось выйти за рамки узкого круга профессионалов. Но вместе с тем они отмечают возрастание нагрузки на своих консультантов.
В 2009 году компания "МакДональдз Юкрейн" инвестировала в Украину 118 млн. грн. В 2010 году, уверяют в компании, сумма будет большей. Однако потратят ее преимущественно на реконструкцию уже существующих объектов. Несмотря на некоторую корректировку тактических планов, в компании уверяют, что стратегические цели к 2018 году - довести число своих заведений в Украине с 68 до 240 - остаются в силе. О том, на чем удается зарабатывать компании даже в кризис и куда она предпочитает инвестировать.