Насыщенное праздниками начало 2010 г. не принесло ожидаемой прибыли продавцам подарков. Представители специализированной розницы отмечают, что спрос на их продукцию в нынешнем году даже хуже, чем в прошлом, уже кризисном. По словам экспертов, продажи уменьшились на 20-30%, кроме того, как минимум на 20% (до 150 грн.) снизилась сумма среднего чека. Данную тенденцию подтверждает и директор компании «Планета Подарок», отмечая падение спроса на 30% по сравнению с январем-мартом прошлого года и похудение среднего чека в 1,5 раза: со 150-200 грн. до 100-150 грн. эксперты говорят также об увеличении продаж товара стоимостью до 70-80 грн. и уменьшении в ценовой категории до 500 грн. Близящиеся праздники 23 февраля и 8 Марта, как опасаются продавцы, могут оказаться еще беднее новогодних дат и Дня святого Валентина.
В сравнении с докризисным периодом структура промышленности претерпела значительные изменения. Сильнее всего позиции сдали экспортеры. Удельный вес заработков металлургов в общем объеме реализации сократился с 24,3% в 2008 г. до 19,6% по итогам прошлого года. Заметное падение наблюдалось и в машино-строении, чья доля снизилась с 14 до 11,1%. Изменения произошли в результате резкого сокращения спроса на продукцию украинской промышленности, в первую очередь на внешних рынках вследствие кризиса. Больше всего пострадали экспортно-ориентированные сырьевые секторы и транспортное машиностроение, обеспечивавшее заказы тех же сырьевых секторов.
Тяжелее всего в 2009-м пришлось тем из ретейлеров, чей ассортимент формировали преимущественно импортные товары. Девальвация гривни с 5–5,2 UAH/USD до 8–8,25 UAH/USD вместе с падением покупательной способности и прекращением кредитования не оставила шансов на сохранение докризисных объемов оборота торговцам автомобилями, бытовой техникой, мебелью, мобильными телефонами. Несладко пришлось и продуктовому ретейлу: большинство сетей имели серьезную долговую нагрузку в валюте, значительно выросшую с падением гривни.
Еще недавно независимые эксперты с гордостью констатировали, что отечественная экономика развивается по западному образцу, где главную роль в формировании национального продукта играет потребитель. Последние две пятилетки доля услуг в структуре украинского ВВП стабильно увеличивалась. Однако для нашей страны такая модель оказалась слишком рискованной. Резкое обнищание населения в период кризиса и сворачивание кредитования спровоцировали обвал потребления. В отличие от западных стран скудный отечественный бюджет не позволил власти поддержать внутренний спрос. Как следствие, уровень падения ВВП оказался одним из самых высоких не только в Европе, но и на всем постсоветском пространстве. Теперь миссия локомотива экономики снова переходит к промышленникам.
В прошлом году украинцы стали есть, пить, носить и в целом потреблять больше отечественных товаров. По данным Госкомстата, в первой половине 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008-го удельный вес товаров, произведенных внутри страны, в структуре розничного товарооборота торговых сетей увеличился на четыре процентных пункта — до 67,6%. По итогам второго полугодия, по оценкам Минэкономики, показатель увеличится еще на шесть процентных пунктов (до 73%). Косвенно указывает на импортозамещение и то, что в январе-ноябре прошлого года сократился экспорт на 24%, а импорт — более чем вдвое.
В 2009 году объем розничного товарооборота предприятий торговли и ресторанного хозяйства составил 229,9 млрд грн, что на 20,6% меньше, чем в 2008 году. Наибольшее снижение объемов розничной торговли произошло в Донецкой (-26,6%) и Днепропетровской (-25,1%) областях, наименьшее – в Одесской (-11,8%) и Львовской (-13,9%). В Киеве – на 22,2%. Месячная динамика работы предприятий розничной торговли показывает, что резкий спад товарооборота произошел в первой половине 2009 года, в то время как во второй половине темпы падения товарооборота стабилизировались. Во II полугодии продолжения спада не наблюдалось, объемы торговли были приблизительно на 20% ниже, чем годом ранее (см. график). Таким образом, объемы розничной торговли в Украине практически вернулись на уровень 2007 года (в 2008 году объемы торговли выросли на 17,9%). При этом потребительская инфляция в прошлом году составила 12,3%, в том числе на продукты питания – 10,9%.
За январь-ноябрь 2009 года оборот розничной торговли в Украине снизился на 16,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, составив 399581,5 млн. грн. В ноябре 2009 года розничный товарооборот снизился на 9,2% против октября 2009 года, а против ноября 2008 года – на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата Украины.Так, за отчетный период 2009 г. оборот ресторанного хозяйства уменьшился на 15,6% до 14035,2 млн. грн.
Украинские потребители стали более лояльно относиться к товарам, произведенным внутри страны. Объемы их розничных продаж в I полугодии снизились всего на 0,72 млрд грн, в то время как общее падение рынка составило 7,4 млрд грн. Население переориентируется на товары украинского производства в связи с девальвацией гривны и снижением доходов. Однако, как считают эксперты, это не будет длительной тенденцией. Объем розничных продаж в I полугодии сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4 млрд грн, до 99,8 млрд грн.
В июле поставки за рубеж украинской продукции металлургии, химической промышленности и сельского хозяйства выросли почти на $200 млн. В последующие месяцы стабильного роста экспорта аналитики ожидают только в отношении зерновых. Общее улучшение показателей экспорта возможно только в конце года за счет низкой базы сравнения, ведь сокращение поставок в 2008 году началось именно в августе, утверждают эксперты. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в июле в сравнении с июнем выросло почти в четыре раза – со $173 млн до $685 млн. Ухудшение торгового баланса было вызвано существенным превышением объема импорта товаров ($3,89 млрд) над экспортом ($3,21 млрд). Темпы падения экспорта ускорились с 56,1% в июне (к июню прошлого года) до 58% в июле, хотя в абсолютных цифрах объем вывоза товаров вырос на $189 млн.
По мнению экспертов, кризис на рынке строительного ритейла только начинается. Ведь если раньше октябрь — март традиционно считались на этом рынке “несезоном”, то в этом году “несезон”, похоже, не закончится и в апреле. Как утверждают операторы, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем продаж в строительном ритейле сократился в среднем на 30%. Эти показатели, скорее, касаются денежного выражения. В количественном выражении объемы продаж остались прежними. Количество поcетителей в сети осталось на том же уровне, 35-45 тыс.чел. в день, но средний чек в первом квартале 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., уменьшился на 22%. В свою очередь, объем продаж нашей компании в денежном выражении сократился на 40%, а рентабельность упала с 30% до 20%. Правда, г-н Рева отметил, что если считать объем продаж в национальной валюте, то падение было не таким впечатляющим — до 10%. Причем магазины, расположенные в центре города, менее подвержены спаду, нежели магазины на окраине города, а столичные продавцы в большинстве своем чувствуют себя лучше, чем их коллеги в регионах.
Несмотря на стремительное падение продаж стройматериалов в сегменте B2B, их реализация в рознице продолжает расти. В сложившейся ситуации дивиденды получили местные производители, продукция которых в отличие от иностранных конкурентов не подорожала. Впрочем, в следующем году этот «козырь» уже не будет в игре, поскольку супермаркеты начнут оптимизировать свой ассортимент и избавляться от аутсайдеров продаж. Сокращение реализации практически всего спектра строительных материалов пока не сказалось на специализированных супермаркетах. По словам учредителя сети «Новая Линия» Олега Шандара, в ноябре–декабре продажи в их магазинах увеличилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В течение 2008 года на рынке розничной торговли неоднократно возникали слухи о том, что та или иная национальная сеть находится в стадии переговоров о продаже. Если хотя бы половина переговоров была бы завершена позитивно, украинская розница могла стать рекордсменом на рынке М&А. Среди причин того, почему наша страна не является приоритетом, называются также недостаточно развитую инфраструктуру, бюрократические барьеры (например, при покупке земли), высокую инфляцию и политическую нестабильность. Вторая глобальная причина — сегодня у отечественных крупных сетей попросту нет денег для завершения сделок, наметившихся ранее.
Жители столицы начали отказываться от относительно дорогих покупок не первой необходимости. Если продажи мобильных телефонов в декабре упали на треть, то продавцы компьютеров и ноутбуков пострадали еще больше. По словам операторов рынка, в ноябре–декабре обороты магазинов упали на 30-50%. Наиболее ощутимо снизилась реализация компьютеров и ноутбуков, чуть меньше.
Местные продуктовые операторы представлены торговой сетью "Ален" (Севастополь), работающей в форматах гипермаркета, супермаркета и магазина "у дома". В числе национальных продуктовых ритейлеров в городе представлены: Rainford, "Экомаркет", "АТБ-Маркет", "Сільпо" и "Фора", "Фуршет". В составе ТЦ F&M действует гипермаркет "Вестер Гипер" (российской группы "Вестер"), в рамках проекта ТРК "Адмирал" во II квартале 2008 г. планируется открытие гипермаркета сети "О'Кей". На рынке строительного ритейла Симферополя работают местные "Дорогой дом" и магазины ТГ "Мастер Квин", а также национальные сетевые операторы "Ганза-Украина", "Мастер", "Новая линия" и терминал для строителей-профессионалов компании "Украинские строительные склады "21 век".
каждый десятый житель планеты совершает покупки в интернете. Причем в виртуальные торговые точки обращаются жители почти всех государств, в том числе и некоторых африканских. Все преимущества webмагазинов оценили и на Дальнем Востоке: 55 млн китайских граждан в 2007 г. хотя бы один раз воспользовались их услугами, что позволило увеличить доходы владельцев виртуальных торговых площадок до $8,2 млрд. Ожидается, что по итогам 2008 г. оборот online-коммерции в Китае будет составлять уже $22,7 млрд.
Если темпы прироста сохранятся на протяжении еще нескольких лет, область станет экономическим локомотивом Запада Украины. У этого локомотива, пока еще очень медленно набирающего ход, триединый двигатель — это Карпаты туристические, Карпаты географические и Карпаты геологические.
Pастущее отрицательное сальдо очень пугает инвесторов, в том числе зарубежных. Теперь, в условиях удорожания кредитов за рубежом для банков и государства, многие опасаются, что в Украине будет нехватка средств по финансовому счету и ослабление гривни, говорит эксперт. «есмотря на вступление в ВТО и новые таможенные ставки, с учетом ужесточения условий выдачи кредитов есть надежда, что импорт авто во втором полугодии будет не таким высоким.
Рост промпроизводства в Украине за 6 мес. составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., по данным Госкомстата. В частности, производство химической промышленности в Украине за 6 мес. возросло на 2,4% в сравнительных ценах по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. При этом производство пластмассовых изделий увеличилось на 5,2% - до 260 тыс. т., резиновых изделий на 1,1% - до 3,658 млн шт. Кроме того, производство минеральных удобрений увеличилось на 3,3% - до 1,474 млн т., серной кислоты на 7% - до 830 тыс. т., соды на 11,2% - до 79,3 тыс. т., а производство аммиака уменьшилось на 0,1% - до 2,668 млн т., химволокна на 2,7% - до 20,2 тыс. т.
Промышленное производство в июне по сравнению с предыдущим месяцем впервые начало сокращаться, снизившись на 2,5%. В то же время в сравнении с прошлым июнем промышленность сохраняет рост — на 5,2%, что, впрочем, ниже майских темпов на 3,1%. В январе-июне производство в целом увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. на 7,5%, тогда как по итогам пяти месяцев этот показатель составлял 8%. Самые быстрые темпы прироста зафиксированы в машиностроении (21,3% — в июне, 29,3% — за полугодие), деревообработке (14,8% и 20% соответственно) и производстве стройматериалов (12,4% и 16,4%) на фоне общего замедления роста в металлургии (до 4,3% и 3,3%). Именно в июне ряд секторов впервые за много месяцев начал отображать спад.
Посещаемость украинских интернет-аукционов растет (по данным операторов рынка, в среднем на 30% ежемесячно), однако количество желающих приобретать вещи в отечественной cети пока еще в целом невелико. В отличие от развитых стран, где по посещаемости интернет-аукционы уступают лишь поисковым системам (Google, Yahoo и т.д.). «По данным исследования gemiusAdHoc «Электронная коммерция в странах Центральной и Восточной Европы: Украина (2007)», всего 29% украинских пользователей интернета делают покупки в Сети (мировая статистика — около 70% — прим. «ВД»), причем, лишь 5% — через онлайн-аукционы, все остальные — через интернет-магазины, — комментирует Дмитрий Лысюк, директор компании Gemius Ukraine.