Bыход «Вестер» на украинский рынок – это первый пример экспансии сети среднего эшелона на рынки стран СНГ. «Для экспансии на новые рынки необходим значительный капитал, поэтому для сети с оборотом менее 1 миллиарда долларов сделать это будет крайне трудно»,– считает партнер компании Deloitte Егор Метелкин. Сейчас в Украине собственные магазины есть у сетей супермаркетов «Перекресток» (четыре магазина в Киеве) и «Патэрсон» (три магазина в Киеве). Сеть экономичных универсамов «Пятерочка» представлена 16 франчайзинговыми магазинами в Харькове. Недавно о выходе на украинский рынок объявила петербургская сеть гипермаркетов «О`Кей» и московская «Мосмарт».
Максимальный рост розничного товарооборота за три месяца 2007 года зафиксирован в Николаевской (38,3%), Киевской (37,4%) областях, в Киеве (31,4%), а также Донецкой (29,6%), Днепропетровской (29,2%), Автономной Республике Крым (28,6%), Кировоградской (28,1%), Ивано-Франковской (27,4%) областях, а минимальный – Черновицкой (10,3%), Черкасской (13,8%), Ривненской (14,2%), Винницкой (15,1%) областях.
Насколько проще выкупить интересующий европейского ритейлора участок земли? Статья 129 Земельного кодекса Украины дает на этот вопрос следующий ответ. Продажа земельных участков, находящихся в собственности государства, кроме земельных участков, на которых размещены объекты, подлежащие приватизации, иностранным юридическим лицам осуществляется Кабинетом Министров Украины по согласованию с Верховным Советом Украины. Продажа земельных участков, находящихся в собственности территориальных общин, иностранным юридическим лицам осуществляется соответствующими советами по согласованию с Кабинетом Министров Украины. При этом европейские ритейлоры могут купить в Украине участок земли, относящийся к государственной собственности, либо к собственности местной общины, при условии регистрации ими на территории Украины постоянного представительства с правом ведения хозяйственной деятельности на территории Украины.
GFK и Incoma Research обнародовали результаты исследования "Мониторинг предпочтений потребителей в странах Центральной и Восточной Европы" за 2006 г. (Shopping Monitor, на основе 11 стран). Среди основных выводов - на рынках розничной торговли растет концентрация. Так, в Словении 96% домохозяйств основным местом приобретения продуктов питания и непродовольственных товаров каждодневного спроса считают одну из пяти наибольших сетей розничной торговли (самый высокий показатель).
Когда говорят об инвестиционной привлекательности того или иного государства, оценивают его потенциал в целом. Подобные методы оценки хороши, например, для Западной Европы, где доходы населения и, следовательно, средний покупательский чек в супермаркете приблизительно одинаковы как в столице, так и регионах страны. У нас сложнее: Москва и Санкт-Петербург — это еще не вся Россия, Киев — не вся Украина. Если для девелоперов Киев — это инвестиционная Мекка, то регионы для ритейлеров — Клондайк сверхприбылей. Ритейлеры все чаще обращают внимание на периферию. И пусть об экспансии говорить рано, назовем основные причины привлекательности регионов для ритейлера.
В настоящий момент 15% акций Anthousa Limited принадлежат Euro-ventures Ukraine и ЕБРР, а остальные находятся в руках Игоря Баленко и ряда юридических и физических лиц. Как рассказал управляющий директор Euro-ventures Валерий Щекатуров, в первую очередь французы полностью выкупят долю венчурной компании и ЕБРР, у которых не были оговорены четкие сроки выхода из состава акционеров британского оффшора, а остальные 5% ценных бумаг приобретут у других акционеров. Сделку планируется завершить в конце мая - начале июня, когда будет получено соответствующее разрешение АМК. Хотя сумму данной сделки стороны не оглашают, участники рынка считают, что речь идет о $40 млн.
Прелести интернационального романа Auchan мог без проблем выложить те $600 млн., в которые сейчас оценивают украинскую компанию. Но украинские собственники не очень хотели продавать свой бизнес - динамика его настолько огромна (50% в год), что через год-два можно получить совсем другие деньги. Компромисс, на который пошли французы, вполне объясним - в последние годы иностранным торговым сетям все труднее "прорываться" на украинский рынок. Без помощи местного игрока, владеющего тонкостями локального рынка, задача еще больше усложняется. По сути, для Auchan сделка с "Фуршетом" стала отличным трамплином для быстрого выхода на подготовленную для развития сети почву. Тем более, если вспомнить, что при попытке самостоятельно зайти на украинский рынок французский ритейлер столкнулся с трудностями, связанными с землеотводом.
Эксперты считают, что российская сеть может занять хорошие места в торговых центрах, поскольку российские ритейлеры готовы платить за аренду больше, чем крупные украинские конкуренты. На аренду торговых центров есть заявки от семи-восьми продовольственных ритейлеров и такая конкуренция привела к росту ставок аренды, из-за чего, например, корпорация Fozzy Group отказалась от аренды площадей в упомянутом ТЦ в Хмельницком.Пока что ни одной российской продовольственной розничной сети не удалось занять серьезное положение на украинском рынке.
В середине марта в Париже был подписан тройственный договор о партнерстве между французской группой "Ашан" (Groupe Auchan), отечественным розничным оператором ЗАО "Фуршет" . По некоторым данным, в киевском представительстве французского ритейлора, согласно документу, "Ашан" приобретает 20% акций ЗАО "Фуршет". По информации, не подтвержденной представительством, свой пакет акций (15%) продаст Euroventures Ukraine Fund. В беседах "не на диктофон" представители консалтинговых и инвестиционных компаний рассказывали, что в прошлом году сеть "Фуршет" могла быть оценена в $550-650 млн. Иными словами, можно предположить, что сумма сделки будет составлять $110-130 млн. Возможен и другой подход к подсчетам: исходя из заявленного прошлогоднего оборота сети, сделка будет "тянуть" на $95-96 млн. Впрочем, специалисты оговорили, что подобный подход является несколько прямолинейным: стоимость 20% акций "Фуршета" при сделке будет рассчитана с учетом динамики оборота и прибыли за несколько последних лет, а также стоимости акций других украинских сетей. При такой схеме расчета речь может пойти максимум о $40 млн.
Тем чувствительнее стал для жителей региона удар, нанесенный им, впрочем, как и иным советским гражданам, в годы перестройки. Хотя то, что для многих регионов страны было нормой, для луганчан выглядело оскорблением - пустые полки магазинов, километровые очереди, талоны и карточки. В середине 1990-х годов многие продуктовые магазины либо закрылись, либо превратились в торговые точки со случайным ассортиментом. Пожалуй, единственным местом, где можно было купить продукты, стали городские рынки. Согласно статистическим данным, на 01.01.07 г. на 2,6 млн. жителей Луганской области (население Луганска - 450 тыс. чел.) работают 11927 объектов розничной торговли, в том числе 3239 объектов мелкооптоворозничной торговли (в Луганске соответственно 1670 и 521 предприятие).
Как только представители французской компании поняли, что входить на украинский рынок нужно с черного входа, Auchan Group объявила о покупке части акций торговой сети Фуршет. Сделка должна помочь украинцам привлечь необходимые для развития средства, а французам - отыскать подходящие земельные участки для развертывания своей сети в столице. Упорство французов объяснимо. Согласно подсчетам, объем украинской розницы достиг $ 24 млрд., что едва не дотягивает до годового бюджета страны. По итогам двух прошлых лет, рынок розницы в Украине рос быстрее, чем где-либо в Центральной и Восточной Европе.
Бытие даже успешных оптовиков в Украине особо веселым не назовешь. Что зарубежные, что национальные операторы регулярно сталкиваются с недоработками и разночтением в правовых документах. Это превращают многие мелкие юридические процедуры в сложные и продолжительные Имеются и другие сложности. Все еще хромает отечественная логистика, поэтому торговым операторам часто приходится брать ее на себя. Катастрофически не хватает больших современных складов, распределительных центров и прочих подсобных объектов, на которых во всем мире базируется формат Cash & Carry.
Розничный товарооборот в Украине в январе-феврале вырос на 26,2% - до 20,04 млрд. грн. Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного бизнеса, в январе- феврале 2007 года вырос (в сравнительных ценах) на 26,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 20,0408 млрд. грн.
Стрит-ритейл становится более популярным форматом торговли по сравнению со специализированными центрами. Несмотря на высокие арендные ставки – от $150 за 1 кв. м, собственники известных брендов стремятся открыть свои магазины именно на торговых улицах. Стрит-ритейл начал зарождаться одновременно с появлением первых городов. Еще древние греки и римляне устраивали на первых этажах своих жилищ небольшие лавочки, в которых торговали всяким скарбом. В Украине этот формат наиболее ярко развился в дореволюционный период, когда большинство домов строились с нежилым первым этажом, где располагались магазины.
Ответ на вопрос, почему европейские ритейлоры не идут в Украину, довольно сложен, так как он лежит не только в правовом поле, а включает в себя множество, отличных от юридических, причин. Это комплексная, проблема, которая сочетает в себе, кроме юридических, социально-экономические и политические факторы. Украина не готова к принятию европейских ритейлоров. Во-первых, украинский потребитель не готов к европейскому уровню цен. Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте Госкомстата Украины, реальный доход в расчете на одного человека за ноябрь 2006 года составлял 735,7 грн, а среднемесячная номинальная зарплата, начисленная штатному работнику в январе–ноябре 2006 года (без учета работников малых предприятий и занятых у граждан-предпринимателей), составляла 1020,64 грн.
В этом году, в авторитетном рейтинге мировой розницы Global Retail Development Index (GRDI) компании A. T. Kearney Украина оказалась на четвертом месте, после Индии, России и Вьетнама. Это хороший показатель для инвестиционных ожиданий в секторе розничной торговли, несмотря на то, что в прошлом году Киев занял третью строчку рейтинга. В прошлом году объем розничной торговли в Украине, по данным Euromonitor International, составил 14237,1 млн долл., в этом прогнозируется 15941,3 млн долл. По другим данным, этот показатель может дойти и до 22 млрд долл. Рост происходит на фоне парадоксальной, но вполне объяснимой ситуации в экономике страны: доходы граждан растут, а ситуация в экономике остается нестабильной, отчасти в связи со сменой правительства, его новыми инициативами.
Сфера торговли показывает ежегодный прирост объемов продаж не менее 20% уже несколько лет подряд, в силу чего и считается одной из наиболее привлекательных для инвесторов. Об этом свидетельствует, в частности, вложение в эту сферу (по состоянию на 1 октября 2006 года) $2007,5 млн. (10% от всего объема иностранных инвестиций). Оборот розничной торговли (розничный товарооборот предприятий торговли, продажа товаров на рынках и ЧП) за 11 месяцев 2006 года составил 110,2 млрд. грн. (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 25,1%). При этом оборот каждой из крупных украинских торговых сетей уже давно перевалил за $200 млн. Только одна «Велика кишеня» в 2005 году «обернула» 1,4 млрд. грн., а за I полугодие 2006 года – более 1 млрд. грн.
Отечественные продуктовые сети готовы уступить иностранным коллегам статус главных кормильцев страны Готовность украинцев тратить на продукты все больше воодушевила ритейлоров — за год некоторые из них умудрились удвоить обороты. Но, обрастая новыми магазинами, компании преследуют и далекоидущие цели. Многие планомерно готовят бизнес для продажи зарубежным инвесторам, рассчитывая заработать на сети $1–3 млрд. Впрочем, вовсе на факт, что потенциальные покупатели оценят это предложение по достоинству.
Интернет-магазин: как виртуальная реальность приносит реальные деньги. Украинцы все чаще используют Сеть для совершения покупок (в минувшем месяце регулярными пользователями Интернет, а таковыми считаются пользователи, посетившие за месяц более одного сайта, стали 4,5 млн. украинцев, что в два раза больше, чем ровно год назад), что по итогам 2006 г. повлекло за собой увеличение на 30-35% онлайн-продаж в украинском сегменте Интернета, отметил руководитель проекта "Каталог украинских Интернет-магазинов" Сергей Харчишин. Cегодня в Украине зарегистрированы около 1,5 тыс. Интернет-магазинов (в 2005 г. их количество едва превышало 0,5 тыс.), из которых реально работают 0,8-1 тыс. точек.
Крупнейшие торговые компании быстро наращивают сети магазинов в регионах. Ставка в этой гонке велика - победителям в итоге достанется контроль над украинским розничным рынком продовольствия. Крупные торговые сети, которые в 2004-2005 гг. начали региональную экспансию, постепенно приобретают очертания национальных. Магазины более чем в половине областей Украины имеют уже четыре компании: киевская корпорация Fozzy Group (магазины "Сiльпо", "Фора" и Fozzy), "Квиза трейд" (сеть "Велика Кишеня"), "Фуршет", а также днепропетровская "АТБ-маркет". Торговые сети растут, прежде всего, за счет новых городов - областных центров и крупных райцентров. Компании-лидеры стремятся занять как можно большую долю на рынке, который сейчас переживает активный передел.