Маркетинговые исследования потребительских пожеланий являются основополагающими при формировании ассортимента товаров и цен. Так, большинству продуктовых ритейлеров придется провести исследование потребительских предпочтений вне зависимости от того, планировали они его или нет. Продуктовые сети отличаются от других особенно широким ассортиментом. Несмотря на то, что многие крупные игроки розницы проводят ежемесячный или даже еженедельный мониторинг потребительских настроений, в ближайшее время необходимо найти средства на широкий анализ покупательских возможностей населения, чтобы определить позиции каких товаров нужно усиливать, а от каких, может, и вовсе оказаться.
На 1000 жителей в Украине приходится лишь 1,7 торговой точки. Продуктовый ритейл смог стать одним из наиболее динамично развивающихся и прибыльных секторов экономики страны. Сейчас на долю крупнейших сетевиков приходится около четверти 175 млрд грн годового продуктового розничного товарооборота. Финансовый кризис внес свои коррективы в развитие отрасли, и рынок стал испытывать проблемы с ликвидностью. Но считают, что украинская розница по-прежнему привлекательна для инвестиций – на 1000 жителей в Украине приходится лишь 1,7 торговой точки – примерно в десять раз меньше, чем в других странах Восточной Европы.Альтернатива пустым полкам В начале 1990-х годов рынка организованной продуктовой розницы еще не было.
Период экстенсивного развития, наблюдавшегося в украинском ритейле последние несколько лет, закончился. Кризис ударит по розничному бизнесу уже с начала следующего года. Чтобы выжить, мало открывать новые магазины — нужно менять принципы отношений с клиентами и поставщиками. В начале ноября лидер украинского рынка продуктового ритейла корпорация Fozzy Group снизила прогноз расширения сети — в этом году она откроет лишь 20 из запланированных 25 супермаркетов «Сільпо». Скорректировала планы и другая компания продуктового сегмента — днепропетровская «АТБ-маркет». До конца года начнут работать 15 магазинов, что увеличит сеть до 287 дискаунтеров, хотя их количество намечалось довести в нынешнем году до 300. Крупнейший оператор розничного бизнеса в Западной Украине «ПАККО Холдинг» также заявил о пересмотре инвестиционных планов. Вместо запланированных в этом году 40 супермаркетов своей торговой марки «Вопак» компания откроет лишь 22.
Увеличение отсрочек платежей, несвоевременная оплата и высокая стоимость реализации продукции в продуктовых сетях подталкивают производителей продовольствия перенести акцент на более лояльную несетевую розницу. В последние годы основные продуктовые рынки в Украине показывали стабильную динамику развития. B первом полугодии этого года в Украине было реализовано продуктов питания, напитков и табачных изделий на 50,9 млрд грн., что примерно на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На протяжении последних лет высокую динамику развития продуктового рынка обеспечивала продовольственная розница.
Bлияние мирового финансового кризиса начало сказываться на торговле потребительскими товарами. На очереди продукты питания. По мере того как кризисные явления в экономике захватывают все новые отрасли, сопровождаясь сокращениями персонала, урезанием зарплат и переходом компаний на режим жесткой экономии, все чаще встает вопрос о будущем торговых сетей. В первую очередь под угрозой оказались товары длительного пользования, такие, как бытовая техника и электроника.
Экономический кризис, который уже почти год вносит коррективы в покупательную способность украинских потребителей, на отечественном ритейле практически не отразился. А так как открытие новых магазинов требует наличия качественных торговых площадей, каждый оператор вынужден решать эту проблему по-своему. В том числе и в Западном регионе.
Уроки экспансии: о чем нужно помнить ритейлеру, чтобы не повторить печальный опыт «Сельпо» в России и «Патэрсона» в Украине. По мере глобализации экономики остается все меньше преград для проникновения капитала и появляется все больше возможностей для ведения бизнеса в другой стране. Не является исключением и торговля: приобретая опыт работы у себя на родине, ритейлеры стараются развить его и на других территориях. Только почему-то одним (как, например, METRO) это удается лечше, чем их менее «везучим» собратьям – розничникам из стран СНГ. Все ли дело только в везении?
Oтечественные фермеры совместно с хозяйствами населения производят примерно 90% овощей и фруктов, 80% молока и около 60% мяса. И хотя, в стране функционируют около 350 так называемых оптово-розничных рынков, в подавляющем большинстве они представляют собой, скорее, рознично-оптовые и даже розничные торговые площадки. Субъектами торговли на таких рынках выступают, как правило, перекупщики сельхозпродукции, диктующие аграрию закупочные цены на товар, часто откровенно невыгодные для него.
Отдельные импортеры спичек в Украину уже снизили цены поставок после того, как в конце сентября завершилось действие антидемпинговых пошлин из России и Беларуси, а украинские власти не захотели продлевать действие торговых мер. Единственный отечественный производитель — Ровенская спичечная фабрика — заявляет, что такой поворот может поставить предприятие на грань выживания.
Спрос на товары для животных в России увеличивается быстрее, чем в Европе и США. По мере роста доходов наши соотечественники готовы тратить все больше денег на своих домашних питомцев. Именно на это рассчитывают владельцы сетей магазинов, планируя экспансию в регионы.
Дефляция стала результатом снижения цен на продукты питания. В июле они подешевели на 1,3%, хотя за семь месяцев их стоимость выросла на 21,8%. В минувшем месяце больше других потеряли в цене овощи и фрукты (22,8% и 1,3%), прибавили – яйца (2,9%), рыба (2,6%) и хлеб (2,2%). Поднялись цены и на услуги транспорта (на 2,1%) из-за роста стоимости бензина (3,2%) и тарифов на автоперевозки (2,6%). На 0,9% выросли цены на жилье, увеличились на 1,4% квартплата и на 3% тарифы на водоснабжение.
Сказать, что украинский ритейл переживает нелегкие времена - не сказать ничего. Связано это с тем, что в своем большинстве розница развивается на заемные средства, которые сегодня в Украине на вес золота. Привычные способы заимствования стали доступными и выгодными далеко не всем торговцам, планы по широкой экспансии нерезонными, а нерентабельные объекты один за одним уходят с молотка. Для значительного числа ритейлеров долговое финансирование сейчас вообще недоступно. Долговая нагрузка у них и так очень большая, а банки начали очень консервативно подходить к оценке рисков. Для тех же, кто все-таки может себе позволить такую услугу, значительно ухудшились условия ее получения - повысилась процентная ставка и ужесточились требования к залогу.
Сетевая розничная торговля по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста, оставаясь одной из быстрорастущих отраслей отечественной экономики, хотя темпы прироста продуктового ритейла год от года снижаются. Несмотря на это, рынок сетевой торговли продуктами питания растет быстрее совокупного рынка розничной торговли продовольственными товарами: в 2007 г. темпы прироста продуктового ритейла составили чуть более 40%, а весь рынок розничной торговли продуктами вырос на 32% в долларовом выражении.
Катастрофическая ситуация сложилась с глазированными сырками, потребителями которых чаще всего являются дети. Из проверенных образцов ни один не отвечает нормам. Более того, в молочной продукции часто можно встретить бактерии кишечной палочки. Вредные микроорганизмы были обнаружены в сырках «Гурманика» Львовского гормолзавода, в продукции компаний «Вимм-Билль-Данн» и «Кременчугский гормолзавод». Ситуация с кондитерскими изделиями также удручающая. В 8 из 9 проверенных экземпляров конфет были обнаружены транс-изомеры. Украинское законодательство содержание этих веществ в сладостях не контролирует. Эксперты же говорят, что они способствуют возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, особенно у детей.
Среди примеров поглощений в сфере розницы за последнее время можно назвать сделку Fozzy Group по сети "Буми-Маркет" и приобретение корпорацией "ПАККО" торговой сети "Пятый элемент" в Харькове. В целом за последние несколько лет полностью либо частично были поглощены "Да!Маркет", "Бегемот", "Три толстяка", "Кошик", "Панич" и др. В качестве "хищников" выступали Fozzy Group, "Квиза Трейд", "АТБ" и другие участники рынка. При этом крупным сетям характерно поглощать малоизвестные локальные сети с дальнейшим ребрендингом. При внутриукраинском M&A конечной целью выступает рост капитализации компании для дальнейшей продажи активов стратегическому инвестору.
Следует отметить рост продаж через предприятия цивилизованной розницы, и, соответственно, снижение удельного веса продаж через рынки. Если в конце 90-х годов на магазинную торговлю приходилось 30-35% общих розничных продаж, то в 2007 году розничный товарооборот через предприятия-юридические лица составил 175,1 млрд грн., т.е. 55% общего розничного товарооборота. Это на 29,3% больше аналогичного показателя в 2006 году. В Киеве розничный товарооборот предприятий за прошлый год достиг отметки 34,8 млрд грн., рост – на уровне 34,9%. Значительный объем торговли розничных предприятий традиционно сохраняется в Днепропетровской (15,9 млрд), Донецкой (15,7 млрд), Харьковской (12,3 млрд) и Одесской (9,7 млрд) областях.
В этом году украинский ритейл вступил в новую фазу развития. Объем организованной сетевой продуктовой розницы уже вышел на показатель 30-35% рынка. Кроме того, в страну пришли сильные зарубежные торговые операторы Auchan, Real, активно изучают рынок Carrefour и другие компании. Это одна сторона качественных изменений, которые произошли на украинском рынке. С другой стороны, тот кризис ликвидности, который возник на мировом рынке в прошлом году, определенным образом докатился до Украины. Особенно остро, думаю, это почувствуется в нынешнем году, поскольку Нацбанк будет вынужден принимать антиинфляционные меры. Доступность денежных средств для развития бизнеса снизится, уже ощутимо подорожали кредитные средства. Особенно тяжело придется ритейлерам, которые гнались за наращиванием объемов продаж, не уделяя достаточного внимания доходности своей компании.
Следует отметить, что существует множество вариантов так называемых специализированных торговых центров, отличающихся от традиционных ТЦ. Специализированные торговые центры в широком смысле - это такие торговые центры, которые сильно отличаются или не отвечают требованиям указанных в предыдущих категориях. Например, районный торговый центр, который имеет группу специализированных продуктовых магазинов - гастроном, мясной магазин, овощи\фрукты, винный отдел - как заменитель супермаркета, может быть назван специализированным районным центром. Торговый центр окружного масштаба, в котором якорем является крупный фитнес-центр с такими магазинами как спорттовары, товары для здорового образа жизни, туризма и отдыха, должен иметь статус специализированного ТЦ.
В продовольственных магазинах кредиторы, как правило, раздают моментальные кредитки либо наличные с выдачей интересующей суммы на пластиковую карту. Расплатиться такими картами можно как в том магазине, где они оформлялись, так и в любом другом месте (через POS-терминал или сняв наличные). "Быстрый пластик" в супермаркетах активно продвигают несколько финучреждений. Рабочие места кредитных инспекторов Дельта Банка уже не первый год находятся в магазинах сети "Сільпо", гипермаркетах "Амстор", частично - в супермаркетах "Фуршет", "Эко" и "АТБ-маркет". Еще недавно этот банк раздавал "быстрые" карточки в сети "Велика Кишеня", но сейчас сотрудничество прекратилось. Альфа-Банк решил не ограничиваться сетью "Мегамаркет", недавно подписав эксклюзивный договор на присутствие в большинстве магазинов "Фуршет" и выиграв тендер в сети Metro Cash & Carry. Правэкс-Банк зашел в "Велику Кишеню". Продолжает работать с этой сетью, а также с магазинами "Амстор" и "Фреш" ("Евротек"), Родовид Банк.
Тенденции рынка автоматизации таковы, что все большим спросом пользуются технологии, максимально сокращающие влияние человеческого фактора на функционирование того или иного объекта. Здесь хотелось бы отметить опыт внедрения терминальных решений. С помощью мобильных технологий в несколько раз повышается производительность сотрудников, занятых учетом товарных остатков, сокращается число ошибок, ускоряются процессы прихода-расхода товара, более эффективно решаются вопросы пересортицы. В последнее время отечественные компании активно интересуются прогрессивным опытом ретейла развитых европейских стран. Руководители торговых сетей сегодня все больше внимания уделяют новым инструментам увеличения продаж, успех которых невозможен без соответствующего оборудования и инновационных технологий.