В начале второго полугодия 2009 г. товарооборот предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства (без учета рынков) в Украине продолжал падать. За январь — июль 2009 г. он составил 123,8 млрд грн, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 г. Следует отметить, что падение, пусть и немного, но замедляется. Так, в январе — июне сокращение товарооборота составило 19,7% , в январе — апреле — 14%. Так как темпы падения товарооборота всей украинской розницы (включая базары) в первом полугодии были несколько ниже, это позволило некоторым специалистам утверждать, что часть потребителей ушла из сетевых магазинов на открытые рынки. Однако подтвердить подобную тенденцию цифрами невозможно, так как в этом сегменте торговли не ведется отчетность.
Министерство экономики Украины в начале августа вынесло на общественное обсуждение законопроект “О внутренней торговле”, разработка и необходимость скорейшего утверждения которого была провозглашена властями еще в 2001 г. В семи разделах документа определены терминология, касающаяся форм и видов внутренней торговли, основы государственного регулирования отрасли, полномочия контролирующих и местных органов власти, требования к субъектам предпринимательской деятельности, ответственность за нарушение требований закона и т.д. По словам министра экономики Богдана Данилишина, принятие данного документа ограничит вмешательство государства в сферу внутренней торговли и стимулирует цивилизованное предпринимательство в отрасли. Чиновник считает, что закон создаст условия для противодействия безосновательному росту потребительских цен, может ограничить теневые отношения между субъектами торговли и снизить уровень коррупции, связанной с выделением земельных участков под торговые объекты и оформлением торговцами разрешительной документации. Министр экономики напомнил: законопроект разработан во исполнение Программы развития внутренней торговли Украины на период до 2012 г. (постановление Кабмина №632 от 24.06.09 г.). К моменту завершения Программы предполагается, что количество торговых площадей в Украине должно увеличиться на 54 кв.м из расчета на 1 тыс. жителей (сейчас — 306 кв.м). При этом после 2012 г. ежегодный прирост легального розничного товарооборота в Украине должен составлять 22-27%.
Украина, по убеждению экспертов, вполне способна обеспечить внутренний рынок аграрной продукцией, не прибегая к зарубежным товарам. Вместе с тем, бесконтрольный ввоз сырья может уничтожить отечественного производителя, сделав страну импортозависимой. По данным официальной статистики, в I квартале 2009 года доля отечественных товаров в розничном товарообороте Украины выросла на 3,6% - до 65,8% (за аналогичный период 2008 года - 62,3%), а в продовольственной его части - снизилась на 0,3% до 88%. По ключевым позициям продовольственная часть розничного товарооборота была близка к максимуму: мясо и птица - 97,1%, сахар - 97,1%, зерно - 97,4%.
У крупнейшего оператора розничной торговли в Харькове "Таргет" возникли проблемы с кредиторами. В компании заявляют, что представители банка "Базис", 43% которого опосредованно принадлежит главе харьковской облгосадминистрации Арсену Авакову, требовали от компании передать ей 25% супермаркета Target в центре Харькова. В банке уточняют, что рассматривали это как один из способов погашения сетью кредита в 52 млн грн. Торговая группа "Таргет" считается крупнейшим оператором продуктовой розницы в Харькове. Владеет продуктовой сетью Target (21 магазин в Харькове и области), тремя магазинами бытовой техники и электроники.
Несмотря на снижение доходов и, соответственно, покупательского спроса, супермаркеты премиум-сегмента не жалуются на уменьшение объемов продаж и посещаемости. Кто и сколько зарабатывает на хороших аппетитах украинцев? В то время как крупнейшие украинские сети теряют клиентов и недосчитываются прибыли, он совместно с бельгийскими партнерами открыл в столице уже второй по счету дом деликатесов Delight и в ближайшем будущем намерен расширить сеть в регионы. Динамика посещаемости наших магазинов с момента их открытия не падает. Интерес к открытию продовольственных супермаркетов деликатесов эксперты объясняют несколькими причинами. Во-первых, ниша премиальных продовольственных бутиков в Украине в настоящее время остается неосвоенной. Ныне здесь представлено не так уж и много игроков. Старожилом в этом сегменте является компания «Фуршет», развивающая сеть супермаркетов премиум-класса «Фуршет Гурман». Также в этом направлении работают компании «Марком» (супермаркет Delight), ЧП «Реарди» (супермаркет «Маркет Плаза» в Кривом Роге), «Таврия В» («Космос» в одесском ТЦ «Сады победы»).
В следующем году теневой рынок торговли сельхозпродукцией должен сократиться как минимум на 20–30%. Такой эффект, считают в правительстве, принесет Закон «Об оптовых рынках сельскохозяйственной продукции», принятый парламентом на минувшей сессионной неделе. Наличие крупного оптового рынка, где будут реализовываться продукты непосредственно от производителей, должно усилить конкуренцию и, как результат, выравнять цены на продовольствие в разных регионах страны. Согласно документу статус оптового рынка торговли сельхозпродукцией (ОРСП) на конкурсной основе может получить любое юридическое лицо, которое подаст в местное управление Минагрополитики соответствующее заявление и бизнес-план.
Регион Западной Украины включает Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую, Закарпатскую и Черновицкую области. В данном регионе проживает 23% населения страны, но показатель их доходов является самым низким среди всех регионов Украины. Как и по всей стране, в прошлом году здесь зафиксирована положительная динамика роста розничного товарооборота в сравнении с 2007 годом, но рост этот продолжался приблизительно до октября месяца (табл. 1). Дальше, в связи с известными кризисными событиями, начались негативные тенденции в развитии рынка розничной торговли региона. Аналогичная картина наблюдается и в других регионах, и в целом по стране.
Впервые за последние месяцы обороты и средний чек в продуктовой рознице перестали падать. Ритейлоры объясняют это прекращением паники у жителей страны, оптимизацией ассортимента и снижением цен на социально значимые продукты. Впрочем, идиллия может оказаться недолгой — поставщики по-прежнему сильно нервничают из-за невозвратов средств со стороны сетей. Первые четыре месяца этого года продовольственный ритейл лихорадило. C начала года обороты ежемесячно падали на 10–15%. Уменьшалось не только количество покупателей, но и средний чек. С середины апреля ситуация начала стабилизироваться и уже в течение месяца падения продаж не наблюдается.
Торговая сеть «Велика Кишеня» наполовину отказалась от услуг дистрибуторов, внедрив собственную систему логистики. Участники рынка отмечают, что подобная тенденция уже захватила украинский ритейл. Но в условиях кризиса обзаводиться собственными автопарками не советуют даже крупным игрокам. По итогам первого этапа внедрения собственной системы логистики «Велика Кишеня» перешла на 50%-ную концентрацию в своих руках поставок, наполовину отказавшись от услуг дистрибуторов. Инвестиции составили около $3,5 млн. Около 80% автопарка компании — это арендованный автотранспорт.
Пережив более-менее спокойно февраль и март, украинцы возвращаются к привычной модели потребления. По итогам I квартала 2009-го розничный товарооборот в сравнительных ценах упал на 11,5% год к году — до 95,8 млрд грн, данные Госкомстата. В январе– феврале падение составило 9,4%, в марте — 7,1%. Казалось бы, украинцы продолжают сокращать расходы, оборот розницы стремительно уменьшается, экономика движется к коллапсу и т. д. На самом же деле, если присмотреться к статистике повнимательнее — не так уж и плохо.
По итогам первого квартала выяснилось, что ритейлеры научились выживать в условиях кризиса. Несмотря на прогнозы экспертов, игрокам удалось сохранить свои доли, избегая тем самым передела рынка розничной торговли. На начало 2009 г. в Украине работает свыше 800 сетевых операторов, во всех товарных категориях. Вопреки трудностям у многих из них предприятий, прекративших свою деятельность, на территории страны единицы. В прошлом году ритейлеры увеличили количество своих магазинов на 29%. Это меньше, чем в 2007 г. (35%). По прогнозам самих же сетевиков, прирост количества торговых точек в нынешнем году будет минимальный за последние пять лет (15%). Тем не менее, несмотря на существенное ухудшение макроэкономической ситуации, в целом количество торговых точек, судя по заявлениям сетевых операторов, в 2009 г. увеличится.
Производители так называемого “социально значимого продовольствия”, т.е. товаров, цены на которые регулирует государство, могут вздохнуть с облегчением. Президент Украины Виктор Ющенко своим Указом №125 от 06.03.09 г. “О прекращении действия некоторых положений постановления Кабинета министров Украины №709 от 6 августа 2008 г.” отменил необходимость декларирования изменения оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров в Государственной инспекции по контролю за ценами. Упомянутым постановлением правительство установило разрешительный порядок изменения субъектами хозяйствования оптово-отпускных цен на замену порядку заявительному (утвержден постановлением Кабмина №1222 от 17.10.07 г.), когда производитель обязан был информировать местные органы власти о повышении цен на выпускаемые продукты. То есть с лета минувшего года предприятия, намеревавшиеся повысить цены на продукцию более чем на 1%, после подачи документов в облгосадминистрацию, должны были предоставлять бумаги и в территориальные органы Госценинспекции.
Мнимая простота торгового бизнеса в прежние годы стимулировала инвесторов наращивать вложения средств (преимущественно заемных) и соревноваться в количестве открытых магазинов. Такая стратегия была оправдана в условиях непрерывного роста: на протяжении 2004–2008 годов розничный товарооборот в Украине увеличился почти в семь раз — с 65,7 до 449,3 млрд. грн. Окрыленные успехом участники, видимо, впали в эйфорию, поверив, что до насыщения рынка очень далеко. Иначе чем можно объяснить тот факт, что, «раскидывая сети», розничные торговцы позабыли об элементарной предпринимательской осторожности — из года в год они обрастали долгами. И при этом не спешили внедрять современные технологии бизнеса.
В январе 2009-го выручка магазинов и ресторанов по сравнению с январем 2008-го упала на 7,8% — до 16,35 млрд грн. Это первое снижение розничного товарооборота, зафиксированное Госкомстатом за последние 10 лет, — еще год назад январская выручка розницы демонстрировала почти 30%-ный рост. Падение розничного товарооборота оказалось неожиданным для большинства экспертов. В конце прошлого года они ожидали снижения доходов населения на 15–20% и пропорционального сокращения расходов, в первую очередь на товары непродуктовой группы.
По данным Госкомстата, объем товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства за январь 2009 г. составил 16,4 млрд. грн., что в сравнительных ценах равно 92,2% объема января 2008 г. В предыдущие пять лет темпы роста розничного товарооборота составляли около 30% в год, а в 2008 г. этот показатель упал до 17,9%. Так, в прошлом году розничный товарооборот равнялся 243,9 млрд. грн., увеличившись за год на 68,8 млрд. грн. Что фактически означает снижение уровня продаж, учитывая инфляцию.
Украинская торговая ассоциация (УТА) направила в Кабмин проект «Меморандума взаимопонимания» — документ, в котором ретейлеры (8 сетей, около 1000 магазинов) просят обеспечить рефинансирование 4 млрд грн долговых обязательств, способствовать конвертации валютных кредитов в гривневые и почти в 30 раз снизить плату за лицензии на торговлю алкоголем и табаком. В обмен сети обязуются расширить перечень социально значимых продуктовых товаров до 25 позиций (хлеб, сахар, мука, крупы, мясо, молоко, овощи и т. д.) и до конца года не повышать наценку на них (сейчас — 10%).
В прошлом году розничный рынок явно замедлил рост: по данным Госкомстата, в 2007-м выручка увеличилась на 29,5% (по сравнению с 2006-м), в 2006 году — на 26,4% (по сравнению с 2005-м). Это первое замедление темпов роста объемов розничной торговли за последние десять лет. Причем если учитывать 22,3%-ную инфляцию в прошлом году, получится, что украинцы начали затягивать пояса еще до начала полномасштабного кризиса.
Следующий год может стать годом слияний и поглощений и, как следствие, консолидации на рынке ритейла. Эксперты сходятся во мнении, что в первую очередь долю в собственном бизнесе будут вынуждены продавать те компании, которым в ближайшее время предстоят выплаты по долговым инструментам.
С приходом мирового кризиса в Украину ритейлеры столкнулись с проблемами одними из первых. В первую очередь - с нехваткой оборотных средств, традиционно предоставляемых банками. Однако на сегодняшний день, в отличие от металлургов, розничные сети не только не застыли, но и продолжают развиваться, хоть и с корректировали планы расширения. Если у металлургов нет покупателей на продукцию, то у украинского ритейла их - 48 млн. Так что сети начали активно привлекать покупателей скидками и "антикризисными мерами" в надежде быстрее получить "живые деньги" и рассчитаться с поставщиками и банками.
Кризис, а особенно - потребительский кризис, можно было предугадать. В первую очередь, к потребительскому кризису привел рост стоимость потребительской корзины. Цены на продукты питания в первом полугодии 2008 года выросли на 50%, а их потребление всего лишь на 1%. Цены на предметы домашнего обихода и бытовую технику выросли всего на 7%, а потребление выросло на 30%. Объясняется это тем, что банки и сами магазины кредитовали потребителей. А из-за стабильного курса люди брали кредиты в долларах.