Продовольственные товары

Экономический кризис вызвал снижение не только объема потребления, но и темпов инфляции. Если в 2008 году цены повысились на 22,3%, то в прошлом году их рост замедлился почти вдвое – до 12,3%. Торможение инфляции объяснялось падением роста номинальных доходов граждан – с 19,5% в 2008 году до 11,6% в прошлом. Это позволяло специалистам Всемирного банка надеяться, что в текущем году инфляция снизится до 10,6%. Впрочем, в первые месяцы года рост цен, наоборот, ускорился. Потребительские товары и услуги подорожали в январе на 1,8%, а в феврале – еще на 1,9%. Лидерами подорожания стали продукты питания – на 3,2% и 3,5% соответственно. Такая необычная динамика может привести к пересмотру прогнозов аналитиков.

Если до недавнего времени киевская продуктовая розница реагировала на финансовый кризис гораздо спокойнее, чем региональная, то с нового года ситуация изменилась. Обедневшие горожане все чаще экономят на продуктах, отказываясь от молочных и мясных «деликатесов» в пользу картошки и круп. Покупатели со средним уровнем дохода, наоборот, готовы заплатить чуть дороже, но получить качественный товар, поэтому переходят на импортную еду, поскольку заморские продукты дорожают куда медленнее отечественных.Галопирующий рост цен на продукты заставил киевлян питаться скромнее. По данным Госкомстата, в феврале продукты подорожали на 3,5%.

Как следует из пояснительной записки к проекту, нынешнее обязательное декларирование изменений оптовых цен на основные продукты питания более чем на 1% в течение месяца во властных коридорах считают механизмом регулирования цен на продовольствие местными органами государственной власти. При этом Минэкономики обратило внимание на то, что сообразительные субъекты хозяйствования научились на законных основаниях обходить Порядок путем перерегистрации, изменения формы собственности, создания нового предприятия и т.д. (в качестве примера была приведена ситуация на рынке сахара). Отпускная цена такого нового субъекта не подлежит декларированию. Именно это, по мнению чиновников, и стало одной из основных причин взлета потребительских цен. Поэтому авторы проекта предлагают обязать новые предприятия декларировать впервые сформированные оптово-отпускные цены.

В этом порыве люди не только уменьшили сумму среднего чека при посещении магазина, но и нередко стали искать альтернативу высокотехнологичной рознице. Одной из ключевых тенденций кризисного года стало укрепление лидерства рынков и базаров в качестве места покупки продовольственных товаров. Особенно явной эта тенденция стала в летний период, когда уличная торговля предлагает более богатый ассортимент фруктов и овощей. Уровень предпочтений рынков и базаров в качестве места покупки вырос по сравнению с данными 2008 г. (опрошены респонденты в возрасте 16-65 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. человек и выше). Так, например, если летом 2008 г. этот показатель составлял только 51,5%, то спустя год он достиг 57,1%.

Отношения между поставщиками продовольствия и продуктовыми сетями на протяжении всего их не очень долгого сосуществования в истории новой Украины всегда были сложными. Hеоднократно писал о конфликтах поставщиков и торговцев, возникавших из-за несвоевременности расчетов последних, взимания ритейлорами платы за вхождение в сети, за маркетинг, объемы продаж продукции и т.п. Кризис усугубил существующие противоречия. В отсутствие банковского кредитования, в условиях уменьшения продаж производители продовольствия, принуждаемые сетями к увеличению отсрочек оплаты поставленного товара, оказались перед угрозой вымывания оборотных средств. Уже в начале прошлого года многие поставщики стали настойчиво заявлять о необходимости полного или частичного ухода из сетей, переориентации на рынки и так называемую линейную розницу, создания собственных специализированных точек торговли или интенсивного развития уже существующих. Mногие производители начали воплощать свои угрозы в жизнь, увеличивая долю реализации продукции через несетевую торговлю. Однако серьезных структурных изменений не произошло. Что касается фирменной торговли, то для ее развития в 2009 г. действительно сложились определенные предпосылки. Проблемы с сетями на фоне снижения ставок аренды и цен на торговую недвижимость подталкивали производителей к организации или развитию собственной специализированной розницы. Подливали масла в огонь и сети. В рамках оптимизации своей работы они проводили ротацию поставщиков и ассортимента, избавлялись от невыгодных позиций. Конечно, отсутствие кредитования, ограниченные собственные оборотные средства, снижение покупательной способности населения — не лучший фон для развития проектов. Тем не менее многие производители активизировали создание собственных магазинов.

В 2009-м жители Евросоюза были осторожны в тратах как никогда ранее. Четверо из десяти немцев, голландцев и австрийцев сегодня пытаются купить продукты подешевле. В Европе еда и до кризиса была недешевой. Но в среднем по ЕС цены на болееменее качественную одежду и обувь, не считая бутиков в центре Парижа или Милана, были ниже, чем в Украине и России. Поэтому европейцы стараются сэкономить на еде. Кроме того, у среднего жителя ЕС более половины ежемесячной зарплаты уходит на оплату коммунальных счетов: тарифы на свет, воду и газ в Европе намного выше, чем в Украине. Поэтому сегодня европеец ограничивает потребление, чтобы заплатить местным «жэкам». Эти выводы подтверждаются данными исследования: около 40% британцев и 27% датчан признались в том, что экономят на электроэнергии, реже пользуются кондиционерами и отоплением.

Отношения между поставщиками продовольствия и продуктовыми сетями на протяжении всего их не очень долгого сосуществования в истории новой Украины всегда были сложными. Неоднократно писал о конфликтах поставщиков и торговцев, возникавших из-за несвоевременности расчетов последних, взимания ритейлорами платы за вхождение в сети, за маркетинг, объемы продаж продукции и т.п. Кризис усугубил существующие противоречия. В отсутствие банковского кредитования, в условиях уменьшения продаж производители продовольствия, принуждаемые сетями к увеличению отсрочек оплаты поставленного товара, оказались перед угрозой вымывания оборотных средств. Уже в начале прошлого года многие поставщики стали настойчиво заявлять о необходимости полного или частичного ухода из сетей, переориентации на рынки и так называемую линейную розницу, создания собственных специализированных точек торговли или интенсивного развития уже существующих. Осенью прошлого года писал, что многие производители начали воплощать свои угрозы в жизнь, увеличивая долю реализации продукции через несетевую торговлю. Однако серьезных структурных изменений не произошло. Что касается фирменной торговли, то для ее развития в 2009 г. действительно сложились определенные предпосылки. Проблемы с сетями на фоне снижения ставок аренды и цен на торговую недвижимость подталкивали производителей к организации или развитию собственной специализированной розницы.

С начала 2009 года цены на товары и услуги, предназначенные для представителей среднего класса, увеличились на 6,39%. Скажем честно, глядя в начале 2009 года на курсовые колебания, мы ожидали большего роста. Однако все скачки стоимости национальной валюты уравновесились обвальным сокращением зарплат белых воротничков они упали в долларовом выражении более чем на 50%) и падением покупательской активности. Магазины весь год завлекали покупателей невиданными скидками, однако ничего особо не добились: украинцы стали значительно чаще руководствоваться соображениями разумной необходимости, чем эмоциями. Даже в предновогодний декабрь, когда торговцы радостно выполняют свои планы продаж на год, а цены растут, ажиотаж был не таким, как в предыдущие годы. Индекс цен подрос за декабрь всего на 0,1%.

В 2009 году объем розничных продаж в Украине упал на 20,6% — до 229,9 млрд. грн., что соответствует уровню 2007 года. Но вопреки стремительному падению торговцы продолжали открывать новые магазины, закрывая на скорую руку убыточные, или просто продавая их более денежным конкурентам. Ставить рекорды в этой сфере удавалось преимущественно небольшим региональным сетям, которые за 2009 год догнали и даже обогнали по числу магазинов некоторых национальных торговцев (то есть тех, которые охватывают все регионы Украины). Согласно данным независимой консалтинговой группы GT Partners Ukraine, первая четверка рейтинга «Топ-50 розничного ритейлера Украины по количеству торговых точек» осталась неизменной по сравнению с 2008 годом. На пятую позицию рейтинга в 2009 году ворвался новый игрок, что приведет к существенному переделу рынка уже в этом году. Безусловным лидером по количеству магазинов среди торговых сетей Украины, как и в прошлом году, является сеть дискаунтеров «АТБ-маркет», которая на конец 2009 года насчитывала 372 магазина и охватывала 14 регионов. Только в декабре компания поставила новый рекорд по открытию новых торговых точек — 19 магазинов в месяц. В целом за год «АТБ-маркет» открыл 83 магазина. Товарооборот «АТБ» за 2009 год составил более 8,9 млрд. грн.

Сахар, молоко, твердый сыр, картофель и яйца. Это перечень продуктов питания, цены на которые наиболее существенно выросли за последние три недели. Самое резкое подорожание зафиксировано по сахару. Сегодня этот продукт в столичных супермаркетах уже стоит 9-11 грн./кг. Только за прошлую неделю цены на сахар прибавили 10%, и процесс на этом не остановился.Продукция молочной промышленности также стремительно дорожает. Стоимость твердого сыра в рознице преодолела планку в 70 грн./кг, молоко подорожало до 6 грн./литр. В ряде регионов продавцы поменяли даже ценники на хлеб. Его стоимость повысилась на 4-15%.Правительство пытается решить эту проблему без лишней огласки. Как стало известно Минэкономики дало экстренное распоряжение Госинспекции по контролю над ценами до конца недели оперативно проверить производителей и реализаторов стремительно дорожающих социально значимых продуктов.

Местные власти озаботились развитием социальных магазинов — в Днепропетровске открылись социальные мини-маркеты «Авоська», в Мариуполе появился «Славутич», в Кременчуге — «Оптовичок». Реальную конкуренцию существующим сетям они не создают — поставщики к таким торговым точкам только присматриваются, а эксперты считают их лишь средством пиара для чиновников.По словам начальника управления торговли, пищевой промышленности и сферы услуг Днепропетровского городского совета, в январе 2010 года в спальных районах города было открыто около 40 торговых павильонов, организованных по принципу мини-маркетов.

В целом, если сравнивать с 2008-м, прирост ИПЦ в 2009 году оказался почти в два раза ниже — точнее, ниже ровно на 10,0 процентного пункта. И руководство Министерства экономики с гордостью заявило, что показатели инфляции (в смысле, индекса потребительских цен) являются лучшим достижением экономики страны за последние годы, так как рост составил «всего 12,3%». Это, вроде, действительно так. Ибо МВФ обещал нам инфляцию в 16%, а Всемирный банк — в 14%. Правда, на фоне прогнозов этих двух «опозорившихся» организаций как-то был начисто забыт прогноз родного Министерства экономики и правительства, обещавших уложиться с приростом ИПЦ в 9,5%. Но, наверное, расстраиваться не стоит, раз уж вышло «так на так».

Судя по данным Госкомстата, в четвертом квартале падение объемов розничного товарооборота замедлилось. Если в октябре розничный товарооборот снизился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то в ноябре — на 18,4%. В целом по итогам 11 месяцев он упал по сравнению с январем-ноябрем 2008-го на 20,7%. В прошлом году в украинском ритейле наблюдались две устойчивые тенденции — уменьшение суммы среднего чека в гривнях на 10–20% и пересмотр ассортимента в сторону более дешевой продукции. Если раньше на нее приходилось 30% всех товаров, то сейчас ее доля выросла до 40–45%.

Украинские ритейлеры наращивают объемы производства собственных торговых марок. Небольшие затраты при привлекательной маржинальности и растущем спросе на дешевую продукцию открывают перед ними дополнительный источник дохода. До 95% продукции в магазинах немецкой сети Aldi продается под собственной торговой маркой (СТМ). Владельцы дискаунтера, сделали ставку на СТМ недаром. Aldi сознательно не торгует брендированными товарами, ведь на рекламу продуктов под своей маркой не тратится ни цента, единственные затраты - на их производство. Благодаря этому большая часть прибыли оседает на счетах собственников Aldi. Для сравнения, в прошлом году общий торговый оборот сети составил $73,5 млрд.

Локальные и национальные сети продовольственного ритейла остаются в 2009 году главными движущими силами развития украинской розничной торговли. Низкая обремененность кредитами позволила локальным операторам в текущем году больше, чем региональным и международным, наращивать товарооборот и открывать новые магазины. На сегодня в Украине осуществляют свою деятельность 8 национальных операторов (торговых сетей, которые присутствуют в 4-5 экономико-географических регионах страны), 7 региональных операторов (в 2-3 регионах), 48 локальных операторов (в 1 регионе) и 5 международных операторов (центральный офис и контроль деятельности осуществляется из-за границы).

Состояние отечественного ритейла, как продовольственного, так и непродовольственного, в нынешнем кризисном году уже не раз становилось предметом исследований. Следует отметить, что проблемы у продавцов продуктов питания, электроники, бытовой техники и одежды в этот период оказались очень похожими. Необходимость обслуживания кредитных обязательств, отсутствие кредитования, проблемы расчета с поставщиками, высокие арендные ставки на фоне падения покупательной способности населения и снижения объемов продаж — вот далеко не полный перечень проблем, объединяющих ритейлоров разных направлений. Напомним, что падение объемов продаж на рынке продуктового ритейла в первом полугодии 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., составило 15-20%

Украинская розница, которую за последний год покинули самые слабые сети, констатирует возвращение на уровень 2008 г. оборотов и среднего чека. Но поскольку это произошло за счет повышения цен, а не благосостояния покупателей, говорить о выходе из кризиса еще рано. Впервые за последние восемь месяцев в продуктовых сетях заговорили о том, что показатели отрасли вышли на прошлогодний уровень.

В августе 2009 года розничный товарооборот в Украине упал на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне торговые сети начали активно наращивают продажи продуктов под собственными торговыми марками (СТМ). Этот товар в среднем на 15-25% дешевле, чем аналогичный брендированный продукт. Люди ищут цену, считает эксперт.

Покупая продукты в одном и тот же супермаркете, в котором есть на примете продукты определенных марок, цена имеет значение. За прошедшую неделю итоговая сумма уменьшилась на 2 грн., за счет опустившихся в цене яблок и сахара. При этом немного подорожал «украинский» хлеб и яйца. Цены на остальные продукты остались прежними. В начале сентября «украинский» хлеб подорожал до 3,16 грн. В нашем супермаркете на протяжении двух недель его стоимость была стабильной, потому что она и так была выше, чем везде: здесь хлеб стоил 3,24 грн. Но все же на этой неделе под шумок основного подорожания в супермаркете все же решили еще больше увеличить ценовой отрыв — теперь хлеб стоит не 3,24 грн., а 3,37 грн. Супермаркет может себе такое позволить в том случае, если у него есть своя мини-пекарня.