Статистические показатели рынка машиностроения.
Энергетическое машиностроение остается одним из немногих островков в украинской экономике, демонстрирующих положительную производственную динамику в условиях экономического кризиса. Крупнейшие отечественные предприятия-изготовители энергетического оборудования сохраняют перспективы дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции в 2008-2009 гг. Как сообщили представители наиболее крупных украинских компаний, специализирующихся на производстве энергетического оборудования, более устойчивое положение их предприятий в условиях кризиса обусловлено, прежде всего, рядом отраслевых факторов. В частности, наличием у энергомашиностроителей обширной диверсифицированной сети заказчиков в Украине и за рубежом, а также длительностью инвестиционных циклов в энергетической отрасли. Это позволяет изготовителям энергооборудования вести свою деятельность на условиях долгосрочного планирования.
В частности, было отмечено, что в отечественную легкую промышленность практически не инвестируются средства. Если в 1990 году инвестиции в основной капитал составляли 909 млн.грн., то в 2007 году этот показатель уменьшился в 15 раз, в то время как основное технологическое оборудование изношено на 70-80 %. Также был поднят вопрос упорядочивания ввоза на таможенную территорию Украины одежды и других изделий, которые уже использовались. "Массовый ввоз в Украину товаров группы "секонд хенд" оказывает отрицательное влияние на внутренний рынок и создает отрицательный имидж страны, - отмечалось в дискуссии. Так, объемы импорта только товаров группы "секонд хенд" за 2007 год превысили почти в 4 раза объемы отечественного производства одежды. Комментируя ситуацию, участники встречи указали на необходимость обеспечения области сырьем, материалами и технологическим оборудованием:
Украинские вагоностроители уже чувствуют на себе влияние кризиса. Спрос на их продукцию снизился на основном рынке сбыта – в России. Тамошние потребители уменьшили закупки подвижного состава из-за сокращения инвестпрограмм и отсутствия кредитования. Схожие проблемы и с закупкой вагонов частными компаниями на украинском рынке. Металлурги, химики и машзаводы в ближайший квартал новых заказов не дадут.
Расширение пропускной способности действующих морских портов – довольно дорогостоящее мероприятие, требующее проведение дноуглубительных работ, модернизацию подъездных путей, полной перестройки причалов и причальных сооружений. Реализация таких проектов возможно только благодаря многомиллиардным инвестициям. Однако, все порты закреплены в государственной собственности, а правительство таких денег не сегодня не способно выделить.
За время работы предприятий до 2008 г. при постановке на серийное производство газовых ПЭ труб в Украине было задействовано: – 22 трубных линий «Большевика» выпуска 1974-1993 гг.; – 12 линий выпуска 1995-2003 гг. разных отечественных производителей с частичным или полным использованием технической документации УкрНИИпластмаш; – 20 линий выпуска 1975-2006 гг. зарубежных фирм, в т.ч. 6 китайских, 5 немецких, 5 польских, по 2 австрийских и итальянских. Какое же распределение оборудования существует на настоящий момент? На сегодняшний день теми же предприятиями для производства однослойных полиэтиленовых труб (правда, не только для газоснабжения, но и напорных труб – для воды) используются:
Исторически сложилось, что темпы роста украинского машиностроения опережали темпы роста промышленного производства в целом. Причина этого - высокий внутренний и внешний спрос на продукцию украинского машиностроения, преимущественно из стран СНГ. Прирост объема производства продукции в машиностроении в прошлом году, а также в первом полугодии 2008 года наиболее высокий среди остальных видов промышленной деятельности. По данным Госкомстата, за январь-июнь этого года объемы производства машиностроительной продукции выросли на 29,3% по сравнению с прошлым годом. При этом больше всего увеличился объем производства транспортных средств - до 40,8%. Для сравнения, в целом прирост промышленного производства за этот период составил 7,5%.
На ценовую политику и динамику изменения стоимости на рынке подъемного оборудования влияет ряд факторов, среди которых игроки рынка называют политическую и экономическую нестабильность в стране, удорожание энергоносителей, металла и пр. В минувшем году, по сведеньям игроков рынка, стоимость на лифты и эскалаторы некоторых операторов увеличилась не значительно на 5-7 %. Также рост курса евро влияет на конкуренцию и рыночную стоимость оборудования, поставляемого из Европы. Но в целом, цены на лифты и эскалаторы очень индивидуальны, так как каждый лифт изготавливается под определенный объект и имеет свои уникальные дополнения. Также существуют различные трудности, с которыми приходится сталкиваться как производителям, так и импортерам данной продукции. Поставщики зарубежного оборудования сетуют на проблему взаимодействия с таможенными органами, которые самостоятельно принимают решение об увеличении стоимости лифта или эскалатора. К основным трудностям, оказавшим влияние на рынок в прошедшем году, можно отнести
Проектный срок эксплуатации 12 из 15 отечественных энергоблоков ВВЭР заканчивается в период с 2010-го по 2019 г. Однако Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г. предусматривает продление сроков эксплуатации реакторов не менее чем на 15 лет. И это не предел. Как свидетельствует американский опыт, период эксплуатации ядерных блоков сверх проектного срока можно продлевать до 30 лет. Из оставшихся трех отечественных энергоблоков ВВЭР проектный срок эксплуатации блока №6 Запорожской АЭС заканчивается в 2025 г., №2 Хмельницкой АЭС и №4 Ровенской АЭС - в 2034 г. Кроме того, высока вероятность сооружения реакторов ВВЭР и на энергоблоках №3 и №4 Хмельницкой АЭС, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2015-2016 гг. Таким образом, реакторы ВВЭР имеют все шансы, чтобы составить основную базу мощности украинской атомной энергетики в ближайшие десятилетия. 15 блоков ВВЭР с учетом продления их ресурса остаются нашей ближайшей перспективой, поэтому ядерное топливо в первую очередь целесообразно производить для них.
В данном обзоре представлена информация о рынке оборудования для легкой промышленности. Рассматриваются тенденции в сегменте швейного оборудования, операторы рынка, ситуация в регионах, цены на продукцию, прогнозы.
Значительные объемы торгов по акциям Крюковского вагоностроительного при общем количестве сделок свыше 70 за неделю, говорят о массовом характере выхода инвесторов из данной бумаги, однако, участники рынка предполагают, что происходит выкуп акций с рынка, в том числе и основными акционерами завода. Падение на 44% акций Стахановского вагоностроительного завода говорит о потери инвесторами уверенности в выполнении планов по государственным закупкам на украинских вагоностроительных заводах Укрзализницей.
Пока в Украине самолетостроители соревновались в уровне влиятельности, за последние четыре года (именно в 2004-м начался процесс объединения в интегрированную структуру) произошло много изменений. Во-первых, российская ОАК выросла до размеров внушительного регионального игрока. И планирует в 2010 г. провести IPO. К 2010 г. роль государства в поддержке авиастроительного бизнеса будет существенно снижена (сегодня государству принадлежит 90,90% акций). Кроме того, в конце 2008 г. ОАК планирует дополнительную эмиссию акций, которые будут размещаться по закрытой подписке в пользу РФ и ряда негосударственных акционеров. Напомним, что Европейский аэрокосмический концерн EADS планирует купить долю в ОАК после завершения ее формирования в 2010 году, на что пойдут средства, которые концерн выручит от продажи 10% ранее купленных акций НПК «Иркут» (участника ОАК). Речь идет прежде всего о том, что РФ выходит в мировое авиастроительное пространство, существенно опережая Украину.
За первые шесть месяцев 2007 г. Дружковский машиностроительный завод впервые за много лет показал рентабельность в размере 9% и трехкратное (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличение чистого дохода - до $65 млн. Раскрытие показателей деятельности имеет для предприятий большое значение, ведь это снижает риски потенциальных инвесторов. А дополнительные средства машиностроителям не помешают: приватизированные заводы отрасли массово начали осуществлять программы модернизации оборудования. Отечественные производители могут полностью обеспечить нашу угольную промышленность необходимой техникой. Все оборудование, с помощью которого ведется добыча угля: проходческие и очистные комбайны, скребковые и ленточные конвейеры, механизированные крепи, - выпускают отечественные заводы.
Эксперты разделяют опасения участников рынка. Украинское машиностроение и Россия как рынок сбыта взаимозависимы, но если бы ситуация усугубилась и этот рынок был бы утрачен, то частично компенсировать потери мы смогли бы за счет поставок газового оборудования в Туркмению и Узбекистан и вагонов в Казах"-стан и Белоруссию. Однако такая замена была бы несопоставимой. О замене рынка для машиностроителей нужно говорить секторально. Газовое оборудование мы смогли бы поставлять в страны с развивающимися газовыми отраслями. На сегодня серьезные инвестиционные программы в этой отрасли существуют, в частности, у Азербайджана, Казахстана и Туркмении. Вагоны поставлялись бы преимущественно в страны СНГ - Белоруссию и Азербайджан,- однако количество подвижного состава этих стран намного меньше нужд российской железной дороги.
Потребность в лифтах и, соответственно, объемы отечественного рынка лифтового оборудования в Украине растут с каждым годом. Получают развитие новые сегменты рынка недвижимости, на которых особую активность проявляют иностранные компании. Развитие свободного предпринимательства, либерализация внешней торговли, а также возникновение таких рыночных институтов как банковская и финансовая деятельность, страхование, торговля недвижимостью, рекламный бизнес, аудит и консалтинг, вызвавшие появление огромного количества различных фирм, обществ и организаций, инициировали резкий рост потребности в офисных помещениях высокого класса. А ведь офисный сегмент - это сегмент рынка лифтов, предъявляющий спрос на высококачественное лифтовое оборудование престижных марок. Эксперты рынка утверждают, что еще одним фактором, способствующим развитию лифтового рынка, является
Цены на новое европейское оборудование в Украине сегодня таковы: автопогрузчик - ок. €300 тыс., стационарные пресс-ножницы - ок. €600 тыс., пресс -€700-800 тыс. Аналогичная техника из КНР может стоить в два раза дешевле. А некоторые китайские прессы, по информации УА Втормет, можно приобрести и вовсе за $20-30 тыс. В целом на рынке доминирует импорт. Hа украинский рынок сегодня выходит множество производителей из Франции, Германии, Италии, Испании, КНР и др. Но ключевых операторов остается всего несколько. Притом из них только мы имеем официально зарегистрированное представительство, сервисный центр и склад запчастей. И это не реклама, это факт. И ни один другой импортер не инвестирует столько в свое продвижение на украинском рынке, как Akros Henschel. Раньше в Украине выпускались пакетировочные и брикетировочные прессы. Наверное, производятся они и сейчас, но в очень небольшом количестве. Все остальное в Украине не выпускается, и сегодня импорт занимает на рынке 90-95%.
В России исторически хлеба потребляется больше, чем в европейских странах, поэтому выпечка хлеба и хлебобулочных изделий на небольших пекарнях в настоящее время является достаточно прибыльным бизнесом. Общий объем производства и потребления хлебобулочных изделий в России составляет 9,0 млн тонн. Это ровно наполовину меньше, чем 10 лет назад, т.е. отмечается тенденция снижения потребления хлебобулочных изделий. Емкость хлебного рынка в Украине составляет примерно 4-4,5 млн. т в год. Однако, если верить данным, выпекается его вдвое меньше. По сравнению с 1990 г. объемы производства упали в три раза и продолжают снижаться.
Украина стоит на пороге реформирования своей железнодорожной отрасли. Как показывает европейская практика, этот процесс является весьма длительным и болезненным.
Авиастроительная отрасль Украины сейчас находится в глубокой депрессии. В течение двух лет предприятия отрасли не могут выпустить ни одного самолета. На прошлой неделе президент Виктор Ющенко ввел в действие решение СНБОУ, которое предписывает правительству провести корпоратизацию предприятий отрасли, после которой в нее можно будет впустить частных инвесторов. О том, как готовился этот документ, Бизнес-портал UGMK.INFO рассказал первый заместитель секретаря СНБОУ Степан Гавриш, который также был назначен главой межведомственной группы, которая готовила заседание Совбеза по вопросам авиастроения.
В 2007 г. по сравнению с предыдущим годом объем экспорта вырос в денежном выражении в 3,02 раза, в натуральном – в 3,7 раза. Наибольший удельный вес в структуре экспортных поставок приходился на страны СНГ (97,1%). Объем экспорта газотурбинного оборудования мощностью свыше 5000 кВт в 2007 г. составил 63 шт. и снизился по сравнению с предыдущим годом на 27,8%. Экспортные поставки в страны СНГ составили 43 единицы оборудования, или 69,3% от общего объема экспорта. Доля поставок в страны Азии составила 27%, или 13 единиц.