Рынок бензиновых и дизельных электрогенераторных установок рос последние три года в количественном выражении на 20% в год, в денежном - на 25% и в 2008 г. увеличился до $136 млн. Интересно, что структура спроса на бензо- и дизель-генераторы тоже менялась каждый год. По оценкам экспертов, три года назад основными заказчиками дизель-генераторных установок были органы государственного управления (около 50%), транспортные предприятия (более 20%), компании нефтегазового сектора (более 7%). Два года назад лидерами по приобретению генераторных установок были телекоммуникационные компании и банки. В прошлом году резервным энергообеспечением активно занимались логистические операторы, торговые центры. В этом году среди потребителей остались торговые центры и пищевые производства.
Инвесторы сворачивают проекты терминалов. Вопреки снижению темпа падения грузопотоков во многих транспортных отраслях, с рынка контейнерных перевозок позитивные сигналы поступать не спешат. Слегка обнадежив операторов в августе, в сентябре показатели перевалки контейнеров снова скатились вниз. О закреплении тенденции к восстановлению рынка можно будет говорить не ранее начала следующего года, полагают эксперты, а операторы кардинально пересматривают свои инвестиционные планы.
Перспективы украинского авиапрома на рынке Северной Африки становятся все более туманными. В начале октября флагманская авиакомпания Ливии подписала контракт о поставке французских самолетов ATR 42-500, которые являются прямыми конкурентами нашего Ан-140. Не так давно надежду на то, что этот потенциал является перспективой украинского авиапрома, пыталась зародить в сердцах соотечественников премьер-министр. По итогам сентябрьского визита в Ливию и встречи с ее лидером Муаммаром Аль-Каддафи глава украинского правительства заявила, что с Ливией достигнуты договоренности о поставках значительного количества самолетов типа Ан в эту страну.
По мере оживления отечественной экономики «Укрзализныця» активизировала свою инвестиционную деятельность. Монополия хочет получить от ЕБРР очередной кредитный транш на закупку грузовых вагонов. Но без прогресса в реформировании железных дорог договориться с банком будет сложно. «Укрзализныця» собирается возобновить закупки грузового подвижного состава. До конца сего года планируется провести тендер на поставку 400 вагонов и провести переговоры с ЕБРР о выделении второго транша на сумму $62,5 млн. для приобретения нового подвижного состава. Напомним, что осенью должен завершиться конкурс на поставку 1 тыс. вагонов для Донецкой желдороги, средства на покупку которых банк выделил еще зимой.
Привлекательность рынка СНГ очевидна. Так, по данным экспертов, в 2008 г. производители насосов разной направленности заработали на рынке СНГ не менее $1 млрд. Из них $100 млн. пришлось на насосы общепромышленного значения (вакуумные, шахтные, химические, для нужд пищепрома и коммунального сектора и т.д.). Рынок насосов под нужды атомной энергетики еще интереснее. Известно, что на период с 2009-го по 2015 г. на строительство АЭС в мире будет потрачено $370 млрд. Из этой суммы $20-23 млрд. придется на закупку насосных агрегатов.
На начало сентября 2009 г. мировой портфель заказов на транспортный флот состоял из 8271 судна общим дедвейтом 527,38 млн. т. Как и прежде, основную долю в этом колоссальном объеме новостроя занимает балкерный тоннаж, составляющий 55,7% по дедвейту. По итогам сентября аналитики отмечают возросшую активность на рынке, особенно в отношении балкерного тоннажа. При этом делается вывод, что падение цен на балкера уже достигло своей нижней точки, в то время как в танкерном секторе этот процесс пока еще не остановился.
Активный спрос на балкера со стороны зернотрейдеров обусловил рост фрахтовых ставок в сентябре текущего года. Ситуация также подогревалась благодаря незначительному дефициту судов. Динамика Балтийского фрахтового индекса (БФИ) в сентябре 2009 г. для «панамаксов» носила неоднозначный характер: в первой половине месяца индекс рос, а затем постепенно начал терять свои позиции. В итоге БФИ для «панамаксов» остался практически на том же уровне, что и в начале месяца. Для «суперхендимаксов» динамика БФИ носила аналогичный характер с той разницей, что повышательный тренд продолжался гораздо дольше, а его снижение носило весьма умеренный характер. Благодаря этому в конце месяца индекс был на 234 пункта или на 13,5% больше, чем в начале сентября. Самым стабильным оказался БФИ для «хендисайзов», который в течение месяца вырос на 131 пункт или 15,5%.
Резкое сокращение спроса на внутреннем рынке в этом году вынудило производителей металлургического оборудования резко нарастить экспорт. Впрочем, в 2010 г. машзаводы будут работать по немногочисленным, хотя крупным контрактам. А возобновление полноценного роста потребления продукции начнется не раньше 2011 г., когда восстановятся мировая конъюнктура металлорынков. Проблемы с ликвидностью, которые испытывали отечественные метпредприятия в конце прошлого года, негативно сказались на экономической деятельности машиностроительных заводов, производящих оборудование для ГМК.
Аналитики называют несколько причин такого явления. Казахстан не имеет значительных мощностей по производству грузовых вагонов. Дело в цене. Затраты на производство у украинских заводов сегодня меньше, чем у российских,- из-за более низкой оплаты труда и близости сталелитейных заводов к производителям вагонов. Поэтому мы можем предложить казахским покупателям более привлекательную цену. Ранее казахи закупали вагоны у российских производителей, однако теперь они все заняты поставками РЖД, которая полностью отказалась от закупок импортной техники в пользу отечественной. По мнению аналитиков, темпы роста выпуска вагонов сохранятся на уровне 5-10% до конца года. Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на украинские вагоны за границей (в основном страны СНГ). В его основе будет лежать высокий уровень износа подвижного состава, восстановление грузооборота, дальнейшая либерализация рынка перевозок и развитие приватных лизинговых и транспортных компаний.
Производство насосов для промышленности и атомной энергетики остается одним из прибыльных направлений. Игроки рынка связывают это с выполнением российских инвестпрограмм в области энергетики, а также с улучшением ситуации на основных сырьевых рынках. В этом году мы ожидаем, что прибыль предприятия вырастет практически вдвое по сравнению с прошлым годом, рассказывает генеральный директор ЗАО «НПО «Гидромаш». По расчетам его планового отдела реализация насосов принесет компании в этом году не менее 111 млн. грн. дохода по сравнению с прошлогодними 63,8 млн. грн.
Дела отечественных вагоностроителей, пошли в гору. Поводом для позитива служит улучшение конъюнктуры на основных экспортных рынках, в частности, России. По прогнозам аналитиков, объемы производства будут медленно, но верно возрастать. Статистика говорит об улучшении ситуации в украинской вагоностроительной отрасли. Дно падения производства вагонов пришлось на июнь: в этом месяце совокупный выпуск вагонов в Украине составил всего 600 шт., что меньше на 16%, чем в мае 2009 г., и на 79% — чем в июне прошлого года.
Традиционная осенняя специализированная выставка оборудования для производства продуктов питания Inprodmash'2009, по оценкам участников рынка, считалась одной из наиболее крупных площадок в Украине для контактов производителей “железа” с потенциальными заказчиками. К сожалению, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., количество экспонентов и площадь выставки сократились на 30% и 20% соответственно, т.е. вернулись к состоянию 2005-2006 гг. На выставку не приехали некоторые крупные иностранные производители, видимо, сочтя, что проблемы с кредитованием, очередное пике украинской национальной валюты и стартовавшая в стране предвыборная гонка — не самые лучшие условия для местных компаний, чтобы инвестировать в оборудование.
Падение производства базовых отраслей украинской экономики привело к снижению спроса на продукцию вагоностроителей. Основные их клиенты, железная дорога и частные грузоперевозчики, столкнувшись с резким сокращением грузооборота, заметно потеряли интерес к покупке и обновлению подвижного состава. По результатам первого квартала текущего года выпуск грузовых железнодорожных вагонов украинскими производителями уменьшился на 69,8% против аналогичного периода предыдущего года. При этом темпы падения неуклонно растут. Рекордное для отрасли снижение объемов поставок вагонов в I квартале показали Стахановский вагоностроительный завод (95%), "Днепровагонмаш" (94%), и Крюковский вагоностроительный завод (69%).
Впервые за десять лет на авиарынке Украины сменился лидер. По итогам восьми месяцев компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) стала крупнейшей по количеству перевезенных пассажиров, опередив "Аэросвит". Причины смены лидера объяснимы: в этом году "Аэросвит" существенно сократил флот и количество рейсов, тогда как МАУ, наоборот, наращивали авиапарк, говорят эксперты. Но, по их мнению, "Аэросвит" может легко вернуть утраченные позиции. В "Аэросвите", с января по август рейсами компании было перевезено 972,55 тыс. пассажиров, а в летний период, с мая по август,– 564,374 тыс. пассажиров. Показатели авиакомпании меньше, чем у "Международных авиалиний Украины" – 1 млн и 677 тыс. пассажиров соответственно. Почти десять лет "Аэросвит" был первым по объемам перевозок в Украине, в последние годы значительно опережая МАУ. Так, в 2008 году "Аэросвит" перевез 2,51 млн человек, а МАУ – 1,68 млн.
Спрос на электроинструменты за текущий год упал более чем в два раза – стройки стоят, заказов на оборудование практически нет. Основной удар пришелся на дорогой профессиональный инструмент импортного производства. Стремясь сэкономить, строители предпочитают не покупать новое оборудование, а ремонтировать уже имеющееся. По данным маркетолога ОАО «Завод «Фиолент», обвал рынка Украины за первое полугодие 2009 г. составил 60-70 % по сравнению с прошлым годом и вернулся на уровень 2006-2007 гг. Оборот рынка электроинструмента за анализируемый период составил около 27-37 млн. долл. Это все обусловлено остановкой практически всего крупного и среднего строительства в Украине. По подсчетам Госкомстата, объемы выполненных в текущем году строительных работ по отношению к аналогичным периодам прошлого года снизились в среднем на 42-45%
Группа «Приват» укрепляет свои позиции в авиационном бизнесе. После покупки компании «Днеправиа» у государства, под контролем Игоря Коломойского находятся уже два аэропорта: в Ивано-Франковске и Днепропетровске. Таким образом, бизнесмен монополизирует рынок авиаперевозок в этих регионах. Согласно текущим инвестобязательствам, «Приват» должен вывести и передать в собственность государства ВПП и радиосигнальное оборудование. При этом, инвестору будут принадлежать терминалы аэропорта и парк самолетов, насчитывающий 11 самолетов Embraer 145, 6 – Boeing 737 и 1 – Boeing 767.
Несмотря на летнее улучшение в экономике, вагоностроение остается в тяжелом положении. Отсутствие спроса на вагоны вынуждает предприятия работать с минимальной загрузкой. В результате сложной финансовой ситуации под угрозой банкротства оказался «Армавирский завод тяжелого машиностроения» (АЗТМ), входящий в состав «Азовмаша». Во второй половине августа АЗТМ получил два судебных иска от собственных поставщиков из-за того, что предприятие не погасило перед ними свою задолженность. В общей сложности долг завода составляет $0,8 млн. Половину этой суммы Армавирский завод должен ООО «Маркетсервис-95», официальному представителю Новолипецкого меткомбинат, за поставленный металл. Остальные средства - за комплектующие таганрогскому ООО «Эфко-Маркет».
Экономический кризис в Украине ознаменовался небывалым за годы независимости страны падением производства в реальном секторе. При этом наиболее пострадали такие отрасли как строительство, где объем работ в январе-марте 2009 г. снизился на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Промышленное же производство в целом сократилось за этот же период на 31,9%, прежде всего за счет украинской тяжелой индустрии. В частности, в январе-марте 2009 г. в металлургии падение составило 43,3%, в машиностроении - 54,6%. Напомним, что падение металлургии было связано как со снижением спроса на продукцию украинских меткомбинатов на внешних рынках, так и резким сворачиванием внутреннего спроса из-за замораживания строительства. Падение украинского металлургического производства очень быстро начало сказываться и на отраслях, так или иначе связанных с металлургией.
Среди всех претендентов лучшие шансы именно у Siemens, поскольку эта компания уже запустила в тестовую эксплуатацию поезд между Москвой и Санкт-Петербургом. Этот состав адаптирован на широкую колею 1520 миллиметров, а также может использоваться на участках как с постоянным, так и с переменным током. Эксперт допускает, что либо в 2010 году будет проведен тендер, либо "Укрзализныця" будет использовать те пассажирские составы, которые есть и которые планируется закупить у Крюковского вагоностроительного завода. На провал лобби производителей скоростных поездов очень рассчитывают отечественные компании. Сейчас на отечественном рынке наиболее конкурентоспособен Крюковский ВНЗ. В случае если от проекта скоростных поездов откажутся, именно это предприятие рассчитывает на львиную долю средств из госзаказа.
Объединение двух предприятий выглядит логичным. У них смежная территория, общие аэродром, энергосистема, опытное производство. Предприятия имеют систему договорных отношений и объединенную сеть, через которую осуществляется обмен конструкторской и технологической документацией. Кроме того, в рамках лицензионных и других соглашений специалисты АНТК осуществляют инжиниринг и авторский надзор и технически осведомлены о профессиональной работе структурных подразделений «Авианта». Уже объединение дублирующих служб и отделов принесет немалую экономию. Четыре года назад правительство уже пыталось объединить АНТК им. Антонова с «Авиантом» и Харьковским государственным авиационным промышленным предприятием (ХГАПП) в единый госконцерн «Антонов».