Внутренний рынок насыщен и не в состоянии "поглотить" невостребованную северным соседом сырную массу. По словам игроков, самый сложный период был в марте, когда некоторые производители, ранее отправлявшие большое количество продукции в Россию, стали сбывать на внутреннем рынке сыр, у которого заканчивался срок годности. По словам экспертов, сыроделы, по сути, демпинговали, продвигали в розницу твердый сыр по 12-14 грн. за 1 кг (т.е. на 40-50% ниже рыночных цен), хотя в целом снижения розничных цен на твердые сыры на внутреннем рынке не произошло. Из-за невозможности быстро переориентироваться на другие рынки сбыта и реализовывать продукцию внутри страны многие отечественные производители вынуждены были сокращать производство, некоторые предприятия вообще остановились. За первое полугодие 2006 г. производство сыров в Украине уменьшилось на 73,9%, до 96,5 тыс. т. Попытки украинских сыроделов найти новые рынки сбыта, переориентировать производство на выпуск другой молочной продукции, сократить производственные издержки пока кардинально проблему не решают.
Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично развивающихся в Украине, хотя в последние годы темпы роста объемов производства несколько замедлились. Растет в основном сегмент "премиум". Наиболее динамичное развитие в прошлом году продемонстрировали "Крафт Фудз Украина", Группа "Конти", корпорация " Бисквит-Шоколад". Кондитерскую продукцию в Украине производят около 800 фирм. Емкость внутреннего рынка кондизделий специалисты оценивают в размере 1 млн. тонн в год, из которых до 30% составляет импортная продукция. Крупнейшее объединение кондитерских предприятий Украины ЗАО "Укркондитер" прогнозирует рост производства кондитерских изделий в текущем году на уровне 5% - примерно до 1,050 млн. тонн. Как отметил генеральный директор "Укркондитера" Станислав Мироненко, незначительный рост производства ожидается в связи с предполагаемым подорожанием энергоносителей и введением Российской Федерацией в минувшем году спецпошлин на ряд украинских кондитерских изделий. Введение 21%-ной пошлины и 20% НДС на основном рынке сбыта, каким была РФ, заставило производителей переориентироваться на другие регионы. География экспорта автоматически расширилась, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Туркменистан. Компании, не желающие отказываться от наиболее емкого российского рынка, решают проблемы высоких пошлин, приобретая производство. Сегодня фабрики в РФ есть у "Киев-Конти" и Roshen.
Донецкая область стабильно удерживает первое место по Украине в аграрном секторе. 97% мясных полуфабрикатов, которые распространяются по всей стране, производится именно в этой области. При динамичном развитии животноводческой отрасли, впрочем, ощущается дефицит мясосырья - ряд крупных предприятий были ориентированны на мясо, которое поступало через СЭЗ данного региона, которая сегодня не функционирует. Сказывается и то, что Донецкая область лидирует по многочисленности населения, где проживает 5 млн. жителей, так что во все времена мясоперерабатывающая отрасль области была дотационной. Перемены, произошедшие в 2005 г. (закрытие СЭЗ), стимулировали активное развитие животноводческих хозяйств. В 2006 г. наблюдается устойчивая тенденция к увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, удвоены объемы производства мяса.
В результате в 2006 г. отмечается спад производства натуральных консервированных овощей (куда входят и ГКФ). Становится понятна позиция отечественных "консерваторов", не спешащих сообщать о новых инвестициях и ТМ. В разговорах с официальными представителями крупных компаний звучали оптимистические нотки, данные о позитивных темпах роста производства. Однако инсайдеры (локальные заводы) сообщают о сокращении производства, причем не на 1-2%, а на порядок выше. Отдельные компании продержались благодаря контрактам на изготовление консервации под Private Label. Лидерам рынка удается контролировать ситуацию благодаря стабильно высокому качеству, доступу к сырью, наличию эксклюзивных позиций, лояльности покупателей и "вхожести" в сетевой ритейл. Но большинство производителей все-таки столкнулись со спадом производства.
Во второй половине 2006/07 маркетингового года (МГ) предложение фруктов и винограда на внутреннем рынке Украины будет формироваться в основном за счет отечественного производства, которое сконцентрировано преимущественно в домохозяйствах населения. В 2005 г. их доля составила в валовом сборе: винограда - 58,2%, яблок - 77,8%, персиков - 64,1%, черешни - 90,1%, слив - 96,4%, клубники - 94,8%, груш - 98,0%, смородины - 96,8%, малины - 97,9%, орехов - 97,8%. Особенностью товарооборота продуктов садоводства на внутреннем рынке Украины является уменьшение (в сравнении со второй половиной 2005/06 МГ) на 10-11% предложения груш и яблок и на 32-33%) - орехов и винограда, что объясняется снижением урожайности и сокращением площади насаждений этих культур.
Несмотря на активное пополнение майонезного рынка его производными - соусами на основе майонеза, потребительские привычки меняются очень медленно. Один из показателей - стабильно малое количество компаний, предлагающих "продуктовые инновации", которое за год практически не изменилось. В Украине по-прежнему более сотни производителей майонезов, а в сегменте соусов на его основе и дрессингов (салатных заправок) по-прежнему единицы, которые и определяют "соусную" моду: "Авис" (ТМ "Майо"), ГК "Верес" ("Агроэко-продукт") с одноименной ТМ, Nestle S.A. (ТМ "Торчин"), "Винницкая пищевкусовая фабрика" (ТМ "Деліссо"); "Унилевер СНГ" (ТМ Calve) и ЗАО "Чумак" с одноименной ТМ. Количество марок соусов, изготовленных в "дальнем зарубежье" также не изменилось: Kuhne (Германия) и Heinz (США). В сегменте майонеза состав лидеров несколько иной.
На сегодняшний день (по сравнению с предыдущими годами) емкость рынка осталась неизменной и составляет 18 000 т в весовом выражении, 150 млн. дол. - в денежном (в розничных ценах). Потребление чая на душу населения равно 0,4 кг в год. Следует отметить, что продолжается рост потребления пакетированных чаев, и в сезоне 2005-2006 гг. он составил до 30% в денежном выражении. Наряду с этим наблюдается увеличение продаж чая премиум-сегмента. В то же время продажи зеленого чая несколько уменьшились - менее чем до 1%.
По официальным статистическим данным, украинец потребляет всего 175 г хлеба в день (в год в стране производится около 2,5 млн. тонн хлеба и хлебобулочных изделий). Но, к сожалению, статистика - "дама капризная". Во-первых, она несовершенна. Во-вторых, мало кто дает объективные данные. В-третьих, в стране огромное количество мини-пекарен, которые имеют немалую долю рынка (по разным данным, от 20 до 25%), не отражающуюся в статистике, потому что мини-пекарни даже не числятся в этих данных. В-четвертых, для некоторых областей (например, Винницкая, Сумская области и Крым) характерна практика выпекания большого количества хлеба в домашних условиях.
По оперативным данным официальной статистики, производство нерафинированного растительного масла в Украине в мае 2006 года составило 178,1 тыс. тонн. Из общего количества нерафинированного растительного масла, кроме подсолнечного, было произведено: 81 тонна горчичного (ООО "Фактория"), 195 тонн кукурузного (ОАО "Днепропетровский крахмало-паточный комбинат"), 679 тонн соевого (ЗАО "Пологовский МЭЗ"), 93 тонны льняного (ООО "Фактория") и 619 тонн других масел. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в мае т.г., по оперативным официальным данным, составило 176,4 тыс. тонн, что на 2% выше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года производство продукта увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем, производство нерафинированного подсолнечного масла в мае было больше, чем показано в официальной статистике. По нашим оценкам, оно составило порядка 198,3 тыс. тонн.
Рынок ингредиентов для снеков, как и сам рынок снеков, в Украине относительно молод, но со стороны производителей присутствует стабильный спрос. Ведь именно при производстве снеков, как ни в одной другой отрасли, ингредиенты играют ключевую роль. Объем украинского рынка снеков (в денежном выражении) составляет около 300-400 млн. долл. США. В тоже время россияне оценивают наш рынок в 25 тыс. тонн, или 160 млн. долл. США, а ожидаемый рост в 2006 году прогнозируют на 27% в объеме и 31% в деньгах. Что же касается России, то период бурного развития рынка снеков там уже остался позади, о чем свидетельствует та же экспансия российских компаний на украинский рынок. Это повлияло и на большую развитость рынка ингредиентов для снеков в России.
В апреле 2006 года украинские предприятия сократили объемы производства круп. Согласно оперативным данным, по итогам прошлого месяца в Украине было произведено 19,6 тыс. тонн продукта, что на 5,5 тыс. тонн (на 22%) ниже мартовского уровня производства. По сравнению с апрелем 2005 года наблюдается снижение объемов производства - на 22%. На первое место по производству круп в отчетном месяце вышло ОАО "Мироновский завод по производству круп и комбикормов" с объемом 2,8 тыс. тонн. Второе место за ООО "Альтера" (Черкасская обл.), которое произвело 2,1 тыс. тонн продукта. Следом идут КП "Белоцерковхлебопродукт" и ООО "Подольский смак" (Хмельницкая обл.) с объемами 1,9 и 1,4 тыс. тонн соответственно.
2006 г.: основные тенденции. В связи с запретом России на ввоз Украиной животноводческой продукции уже в начале 2006 г. многие молокоперерабатывающие предприятия значительно сократили производство сыра. В среднем, показатели снизились по сравнению с 2005 г. на 30-50%, а на некоторых предприятиях - еще больше. В целом, в течение января-марта прошлого года было произведено 42,7 тыс. т жирных сыров (в том числе 30,5 тыс. т сычужных), что составило всего 78% от объемов производства жирного сыра за аналогичный период 2005 г. (54,8 тыс. т). Остатки нереализованного жирного сыра на складах предприятий почти вдвое превысили показатели января-марта 2005 г. и составили около 13 тыс. т (январь-март 2005 г.-7 тыс. т). Что касается регионального распределения производства сыра, то отдельные области, где сконцентрированы значительные производственные мощности, вынуждены были сократить темпы производства. К примеру, в Черкасской области производство жирных сыров в январе-марте 2006 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в 1,6 раза
Сокращение украинского производства карамельной продукции и фактическое перенесение ее экспортной составной на российские подразделения привело не только к сокращению национальных показателей группы сахаристых кондитерских изделий, но и повлияло на темпы развития кондитерской отрасли в целом. Если ранее ежегодные темпы роста составляли 10-12% в натуральном выражении, то в 2005 г. этот показатель составил +6%, а в первом полугодии 2006 г. даже вышел на отрицательный уровень - минус 3% по отношению к аналогичному периоду 2005 г. В целом, в 2005 г. было реализовано кондитерских изделий на сумму около $940 млн. в оптово-отпускных ценах (без НДС), в натуральном выражении - свыше 1,0 млн. т (2004 г. - 962,5 тыс. т на сумму примерно $747 млн.). При этом в натуральном выражении наибольший удельный вес в структуре кондитерских изделий в ушедшем году составляла, как и ранее, группа мучных кондитерских продуктов (42%) и шоколадных (30%), а доля сахаристых кондитерских изделий, не содержащих какао, сократилась до 28%. В стоимостном же выражении значительно "потяжелела" шоколадная группа - в 2005 г. отечественные кондитерские фабрики реализовали шоколада и шоколадных конфет на сумму около $412 млн. (в оптово-отпускных ценах без НДС), что почти на $110 млн. превысило показатели предыдущего года (диаграмма 1).
Наибольшая доля в структуре производства традиционно приходится на говяжьи консервы. Но, если еще 5 лет назад основной объем выпуска составляли традиционные тушенки (в жести и стекле), то сегодня это широкий ассортимент готовых блюд, в том числе в новых видах упаковки. Активно развивает это направление донецкое предприятие "Феникс" под ТМ "Смачного". Тем же, кто сосредоточил свои усилия на традиционном продукте, не удалось существенно увеличить выпуск. Второй традиционный вариант мясных консервов - свиная тушенка. Объемы выпуска данного товара увеличивать наиболее успешно удается "Черкасской продовольственной компании", которая помимо тушенки предлагает и различные деликатесные ветчины (ТМ "Пряная", "Элитная", "Люкс", "Особая" и др.).
По данным Госкомстата, темпы роста объемов производства переработки овощей и фруктов в первом полугодии 2006 года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года выросли на 19%. Тенденция увеличения объемов производства при сокращении числа производителей плодоовощных консервов сохраняется в течение нескольких последних лет. На протяжении нескольких лет на рынке плодоовощной консервации сохраняется тенденция к уменьшению количества производителей данной продукции. По данным Проекта аграрного маркетинга, сейчас в Украине существует 279 перерабатывающих предприятий. Тем не менее, сокращение производителей не только не влияет на объемы производства овощных консервов в Украине, но и способствует ежегодному увеличению их выпуска. Укрупнение бизнеса - закономерное явление для структурирующегося консервного рынка.
Сокращение производства рыбопродуктов в Украине вызвало стремительный рост их импорта. В ближайшее время объемы ввозимых морепродуктов будут расти, хотя уже не столь стремительными темпами, как в прошлом году. Особенный спрос тогда наблюдался на креветки, что, по мнению экспертов, обусловлено увеличением числа кафе и ресторанов. При значительных объемах потребления госорганам приходится опасаться за качество поставляемых морепродуктов. Поэтому уже в ближайшее время на основании соответствующего закона отечественные эксперты начнут осуществлять проверку ветеринарных служб государств, из которых везут к нам рыбу поставщики. Украинская госветслужба в свою очередь также пройдет проверку специалистов из Евросоюза. Причем в ближайшее время. Резкое увеличение объемов импорта креветок обусловлено отменой ввозных пошлин и значительным ростом количества ресторанов и кафе
У травні поточного року експорт яблук з України, згідно з офіційними даними, не відзначався. Загалом із січня по травень Україна експортувала 2,7 тис. тонн яблук, що є рекордним показником за останні, принаймні, 6 років. Основне постачання яблук у поточному році здійснювалося до Росії (2,3 тис. тонн), менш значне — до Білорусі (0,4 тис. тонн). За результатом звітного періоду імпорт яблук до України склав 3,4 тис. тонн проти 1,3 тис. тонн, завезених у квітні. Взагалі, за останні 2 роки імпорт істотно зріс. Так, за весь 2005 рік було ввезено 40,3 тис. тонн яблук, тоді як за 2004 рік імпортовано 612 тонн. А в поточному році (із січня по травень) Україна вже закупила 63,7 тис. тонн яблук.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в мае 2006 года производство майонеза в Украине составило 11,6 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с маем 2005 года наблюдается сокращение объемов производства майонеза на 13%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 3,7 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.) с объемом 978 тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Харьковский ЖК", которые в мае произвели 864 тонны и 73 7 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу мая составили 2,2 тыс. тонн, сократившись по сравнению с данными на конец апреля на 17%. Всего за 9 месяцев (сентябрь-май) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 124,6 тыс. тонн майонеза, что на 6,3 тыс. тонн (на 5,3%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
В нашу страну чай импортируется из стран его произрастания и фасовки, т.е. главным образом от крупнейших продуцентов Азиатского региона - Шри-Ланки, Китая, Индии, Индонезии, Малави, а с недавних пор - и Вьетнама. Определенным спросом на украинском рынке пользуется также кенийский, аргентинский, турецкий, грузинский и другие чаи. Вместе с тем, для Украины значимым партнером в торговле чаем является и Россия, где сосредоточены крупные фасовочные фабрики и откуда поступает около 1/5 импортируемого чая.
Украинская хлебопекарная промышленность родом из советской системы производства хлебопродуктов, которая базировалась главным образом в крупных городах-миллионерах и областных центрах. Основа отрасли - крупные и средние предприятия (хлебозаводы и комбинаты), укомплектованные стандартным хлебопекарным оборудованием 70-х годов, изготовленным в СССР или ввезенным по импорту из стран соцлагеря - Югославии, ГДР и Чехословакии. Производственные мощности таких предприятий позволяли перерабатывать по 40, 65, 135 тонн муки в сутки и обеспечивать 80-85% населения страны хлебом и хлебобулочными изделиями. Оставшиеся 20% обеспечивались за счет небольших хлебозаводов и цехов смежных отраслей пищевой промышленности, а также небольших поселковых или сельских пекарен.