Несмотря на активное пополнение майонезного рынка его производными - соусами на основе майонеза, потребительские привычки меняются очень медленно. Один из показателей - стабильно малое количество компаний, предлагающих "продуктовые инновации", которое за год практически не изменилось. В Украине по-прежнему более сотни производителей майонезов, а в сегменте соусов на его основе и дрессингов (салатных заправок) по-прежнему единицы, которые и определяют "соусную" моду: "Авис" (ТМ "Майо"), ГК "Верес" ("Агроэко-продукт") с одноименной ТМ, Nestle S.A. (ТМ "Торчин"), "Винницкая пищевкусовая фабрика" (ТМ "Деліссо"); "Унилевер СНГ" (ТМ Calve) и ЗАО "Чумак" с одноименной ТМ. Количество марок соусов, изготовленных в "дальнем зарубежье" также не изменилось: Kuhne (Германия) и Heinz (США). В сегменте майонеза состав лидеров несколько иной.
На сегодняшний день (по сравнению с предыдущими годами) емкость рынка осталась неизменной и составляет 18 000 т в весовом выражении, 150 млн. дол. - в денежном (в розничных ценах). Потребление чая на душу населения равно 0,4 кг в год. Следует отметить, что продолжается рост потребления пакетированных чаев, и в сезоне 2005-2006 гг. он составил до 30% в денежном выражении. Наряду с этим наблюдается увеличение продаж чая премиум-сегмента. В то же время продажи зеленого чая несколько уменьшились - менее чем до 1%.
По официальным статистическим данным, украинец потребляет всего 175 г хлеба в день (в год в стране производится около 2,5 млн. тонн хлеба и хлебобулочных изделий). Но, к сожалению, статистика - "дама капризная". Во-первых, она несовершенна. Во-вторых, мало кто дает объективные данные. В-третьих, в стране огромное количество мини-пекарен, которые имеют немалую долю рынка (по разным данным, от 20 до 25%), не отражающуюся в статистике, потому что мини-пекарни даже не числятся в этих данных. В-четвертых, для некоторых областей (например, Винницкая, Сумская области и Крым) характерна практика выпекания большого количества хлеба в домашних условиях.
По оперативным данным официальной статистики, производство нерафинированного растительного масла в Украине в мае 2006 года составило 178,1 тыс. тонн. Из общего количества нерафинированного растительного масла, кроме подсолнечного, было произведено: 81 тонна горчичного (ООО "Фактория"), 195 тонн кукурузного (ОАО "Днепропетровский крахмало-паточный комбинат"), 679 тонн соевого (ЗАО "Пологовский МЭЗ"), 93 тонны льняного (ООО "Фактория") и 619 тонн других масел. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в мае т.г., по оперативным официальным данным, составило 176,4 тыс. тонн, что на 2% выше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года производство продукта увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем, производство нерафинированного подсолнечного масла в мае было больше, чем показано в официальной статистике. По нашим оценкам, оно составило порядка 198,3 тыс. тонн.
Рынок ингредиентов для снеков, как и сам рынок снеков, в Украине относительно молод, но со стороны производителей присутствует стабильный спрос. Ведь именно при производстве снеков, как ни в одной другой отрасли, ингредиенты играют ключевую роль. Объем украинского рынка снеков (в денежном выражении) составляет около 300-400 млн. долл. США. В тоже время россияне оценивают наш рынок в 25 тыс. тонн, или 160 млн. долл. США, а ожидаемый рост в 2006 году прогнозируют на 27% в объеме и 31% в деньгах. Что же касается России, то период бурного развития рынка снеков там уже остался позади, о чем свидетельствует та же экспансия российских компаний на украинский рынок. Это повлияло и на большую развитость рынка ингредиентов для снеков в России.
В апреле 2006 года украинские предприятия сократили объемы производства круп. Согласно оперативным данным, по итогам прошлого месяца в Украине было произведено 19,6 тыс. тонн продукта, что на 5,5 тыс. тонн (на 22%) ниже мартовского уровня производства. По сравнению с апрелем 2005 года наблюдается снижение объемов производства - на 22%. На первое место по производству круп в отчетном месяце вышло ОАО "Мироновский завод по производству круп и комбикормов" с объемом 2,8 тыс. тонн. Второе место за ООО "Альтера" (Черкасская обл.), которое произвело 2,1 тыс. тонн продукта. Следом идут КП "Белоцерковхлебопродукт" и ООО "Подольский смак" (Хмельницкая обл.) с объемами 1,9 и 1,4 тыс. тонн соответственно.
2006 г.: основные тенденции. В связи с запретом России на ввоз Украиной животноводческой продукции уже в начале 2006 г. многие молокоперерабатывающие предприятия значительно сократили производство сыра. В среднем, показатели снизились по сравнению с 2005 г. на 30-50%, а на некоторых предприятиях - еще больше. В целом, в течение января-марта прошлого года было произведено 42,7 тыс. т жирных сыров (в том числе 30,5 тыс. т сычужных), что составило всего 78% от объемов производства жирного сыра за аналогичный период 2005 г. (54,8 тыс. т). Остатки нереализованного жирного сыра на складах предприятий почти вдвое превысили показатели января-марта 2005 г. и составили около 13 тыс. т (январь-март 2005 г.-7 тыс. т). Что касается регионального распределения производства сыра, то отдельные области, где сконцентрированы значительные производственные мощности, вынуждены были сократить темпы производства. К примеру, в Черкасской области производство жирных сыров в январе-марте 2006 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в 1,6 раза
Сокращение украинского производства карамельной продукции и фактическое перенесение ее экспортной составной на российские подразделения привело не только к сокращению национальных показателей группы сахаристых кондитерских изделий, но и повлияло на темпы развития кондитерской отрасли в целом. Если ранее ежегодные темпы роста составляли 10-12% в натуральном выражении, то в 2005 г. этот показатель составил +6%, а в первом полугодии 2006 г. даже вышел на отрицательный уровень - минус 3% по отношению к аналогичному периоду 2005 г. В целом, в 2005 г. было реализовано кондитерских изделий на сумму около $940 млн. в оптово-отпускных ценах (без НДС), в натуральном выражении - свыше 1,0 млн. т (2004 г. - 962,5 тыс. т на сумму примерно $747 млн.). При этом в натуральном выражении наибольший удельный вес в структуре кондитерских изделий в ушедшем году составляла, как и ранее, группа мучных кондитерских продуктов (42%) и шоколадных (30%), а доля сахаристых кондитерских изделий, не содержащих какао, сократилась до 28%. В стоимостном же выражении значительно "потяжелела" шоколадная группа - в 2005 г. отечественные кондитерские фабрики реализовали шоколада и шоколадных конфет на сумму около $412 млн. (в оптово-отпускных ценах без НДС), что почти на $110 млн. превысило показатели предыдущего года (диаграмма 1).
Наибольшая доля в структуре производства традиционно приходится на говяжьи консервы. Но, если еще 5 лет назад основной объем выпуска составляли традиционные тушенки (в жести и стекле), то сегодня это широкий ассортимент готовых блюд, в том числе в новых видах упаковки. Активно развивает это направление донецкое предприятие "Феникс" под ТМ "Смачного". Тем же, кто сосредоточил свои усилия на традиционном продукте, не удалось существенно увеличить выпуск. Второй традиционный вариант мясных консервов - свиная тушенка. Объемы выпуска данного товара увеличивать наиболее успешно удается "Черкасской продовольственной компании", которая помимо тушенки предлагает и различные деликатесные ветчины (ТМ "Пряная", "Элитная", "Люкс", "Особая" и др.).
По данным Госкомстата, темпы роста объемов производства переработки овощей и фруктов в первом полугодии 2006 года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года выросли на 19%. Тенденция увеличения объемов производства при сокращении числа производителей плодоовощных консервов сохраняется в течение нескольких последних лет. На протяжении нескольких лет на рынке плодоовощной консервации сохраняется тенденция к уменьшению количества производителей данной продукции. По данным Проекта аграрного маркетинга, сейчас в Украине существует 279 перерабатывающих предприятий. Тем не менее, сокращение производителей не только не влияет на объемы производства овощных консервов в Украине, но и способствует ежегодному увеличению их выпуска. Укрупнение бизнеса - закономерное явление для структурирующегося консервного рынка.
Сокращение производства рыбопродуктов в Украине вызвало стремительный рост их импорта. В ближайшее время объемы ввозимых морепродуктов будут расти, хотя уже не столь стремительными темпами, как в прошлом году. Особенный спрос тогда наблюдался на креветки, что, по мнению экспертов, обусловлено увеличением числа кафе и ресторанов. При значительных объемах потребления госорганам приходится опасаться за качество поставляемых морепродуктов. Поэтому уже в ближайшее время на основании соответствующего закона отечественные эксперты начнут осуществлять проверку ветеринарных служб государств, из которых везут к нам рыбу поставщики. Украинская госветслужба в свою очередь также пройдет проверку специалистов из Евросоюза. Причем в ближайшее время. Резкое увеличение объемов импорта креветок обусловлено отменой ввозных пошлин и значительным ростом количества ресторанов и кафе
У травні поточного року експорт яблук з України, згідно з офіційними даними, не відзначався. Загалом із січня по травень Україна експортувала 2,7 тис. тонн яблук, що є рекордним показником за останні, принаймні, 6 років. Основне постачання яблук у поточному році здійснювалося до Росії (2,3 тис. тонн), менш значне — до Білорусі (0,4 тис. тонн). За результатом звітного періоду імпорт яблук до України склав 3,4 тис. тонн проти 1,3 тис. тонн, завезених у квітні. Взагалі, за останні 2 роки імпорт істотно зріс. Так, за весь 2005 рік було ввезено 40,3 тис. тонн яблук, тоді як за 2004 рік імпортовано 612 тонн. А в поточному році (із січня по травень) Україна вже закупила 63,7 тис. тонн яблук.
Согласно оперативным данным официальной статистики, в мае 2006 года производство майонеза в Украине составило 11,6 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. В сравнении с маем 2005 года наблюдается сокращение объемов производства майонеза на 13%. Лидером производства майонеза в отчетном месяце по-прежнему было ОАО "Волыньхолдинг", которым произведено 3,7 тыс. тонн продукции. За ним следует ЗАО "Славолия" (Донецкая обл.) с объемом 978 тонн. Третье место разделили ООО "Прайм-продукт" (Донецкая обл.) и ЗАО "Харьковский ЖК", которые в мае произвели 864 тонны и 73 7 тонн майонеза соответственно. Остатки готовой продукции на предприятиях к концу мая составили 2,2 тыс. тонн, сократившись по сравнению с данными на конец апреля на 17%. Всего за 9 месяцев (сентябрь-май) 2005/06 МГ, по оперативным данным, в Украине было произведено 124,6 тыс. тонн майонеза, что на 6,3 тыс. тонн (на 5,3%) превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
В нашу страну чай импортируется из стран его произрастания и фасовки, т.е. главным образом от крупнейших продуцентов Азиатского региона - Шри-Ланки, Китая, Индии, Индонезии, Малави, а с недавних пор - и Вьетнама. Определенным спросом на украинском рынке пользуется также кенийский, аргентинский, турецкий, грузинский и другие чаи. Вместе с тем, для Украины значимым партнером в торговле чаем является и Россия, где сосредоточены крупные фасовочные фабрики и откуда поступает около 1/5 импортируемого чая.
Украинская хлебопекарная промышленность родом из советской системы производства хлебопродуктов, которая базировалась главным образом в крупных городах-миллионерах и областных центрах. Основа отрасли - крупные и средние предприятия (хлебозаводы и комбинаты), укомплектованные стандартным хлебопекарным оборудованием 70-х годов, изготовленным в СССР или ввезенным по импорту из стран соцлагеря - Югославии, ГДР и Чехословакии. Производственные мощности таких предприятий позволяли перерабатывать по 40, 65, 135 тонн муки в сутки и обеспечивать 80-85% населения страны хлебом и хлебобулочными изделиями. Оставшиеся 20% обеспечивались за счет небольших хлебозаводов и цехов смежных отраслей пищевой промышленности, а также небольших поселковых или сельских пекарен.
Экспорт подсолнечного масла по итогам отчетного периода составил 169 тыс. тонн, что на 18% выше по сравнению с апрелем, и в 3 раза превысил показатель объемов экспорта за май предыдущего сезона. Средняя цена по экспортным контрактам при этом составила 548 USD/т, что на 13 USD/т выше показателя предшествующего месяца. Всего за 9 месяцев текущего сезона из Украины экспортировано 1,14 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. В мае торговля нерафинированным подсолнечным маслом шла активно. После снижения цен в конце апреля в начале мая цены оставались стабильными. При закупке масла на условиях FOB большинство предложений поступало по ценам на уровне $580-590 за тонну. В данный период многие компании не форсировали продаж, рассчитывая на рост цен в перспективе, нередко озвучивая отпускные цены на уровне $595-600 за тонну (FOB).
Отечественный рынок мороженого продолжит консолидироваться. По прогнозам специалистов, через несколько лет на рынке останется до 7 крупных компаний, которые и поделят рынок между собой. При этом может уцелеть часть региональных производителей, продукция которых пользуется очень высокой лояльностью местного населения. Как сообщил заместитель директора по логистике и планированию компании "Троянда" (ТМ "Троянда") Юрий Лихторович, в настоящее время на рынке мороженого наблюдается перераспределение долей между 5-6 крупнейшими игроками. Мелкие производители мороженого "отмирают", а средние - пытаются успеть за крупными.
Несмотря на то, что "еда на ходу" никогда не была характерна для украинского потребителя, и само понятие снеков является заимствованным, практика показывает, что отечественный рынок снеков набирает обороты. Окончательный передел рынка еще не состоялся, поэтому конкуренция на нем жесткая: украинские производители прикладывают все усилия, чтобы потеснить импортеров, даже кондитеры осваивают ко всему прочему еще и производство несладких снековых продуктов. С западными снеками украинские роднит разве что название. Все остальное - сегменты, потребительские предпочтения, уровень потребления продукции - можно смело списывать на особенности менталитета и национальный колорит. На Украине к категории "Снеки" относятся орешки, чипсы, сухарики, соленые крекеры, палочки, поп-корн и экструзионные продукты
Крупнейшие компании на рынке фасованных круп вытесняют локальных производителей, наращивая производство в регионах. Того же мнения придерживается и Богдан Костюченко. По его словам, за два-три года доля локальных производителей на рынке может снизиться с 80% до 50%. Вытеснить полностью мы их не сумеем, поскольку львиная доля покупателей пока делает ставку на цену. Через несколько лет при вступлении Украины в ВТО на наш рынок придут западные компании. Опять же, забрав долю у локальных производителей.
Справедливости ради следует отметить, что без пострадавших от политики российского Правительства в украинском сыроделии не обошлось. Как-никак, по данным Ассоциации "Укрмолоко", объем экспорта сыров из Украины в Россию сократился втрое (или на 70%). Однако ряд предприятий к маю месяцу прошли инспекцию российского Госсельхознадзора и восстановили свое Status Quo на российском рынке. Остальным пришлось несладко. Как отмечает Ассоциация "Укрмолпром", по результатам первых пяти месяцев 2006 года, в Украине из 367 перерабатывающих молоко предприятий 176 - оказались убыточными. За тот же период средняя рентабельность по отрасли была отрицательной (-2,7%). К трагедиям такое состояние дел не привело, но драматических ситуаций хватает и сегодня, в середине лета. С другой стороны, о сворачивании в Украине молочного бизнеса в общем и сыродельческого в частности из профессионалов не заикается пока никто. Жизнь продолжается. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более тысячи различных сортов и наименований сыра. Однако до сих пор не существует единой их классификации. В разных странах выпускают сыры с одинаковыми названиями, но по разным технологиям и наоборот - технология одна, имена разные.