На предприятиях Украины, подающих ежемесячную отчетность, производство макаронных изделий в мае 2006 года составило 7,6 тыс. тонн, сократившись на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с маем 2005 года наблюдался прирост объемов производства макарон на 5%. Крупнейшими производителями макарон по итогам отчетного месяца были: ОАО "Киевская макаронная фабрика" (1 тыс. тонн), ЗАО "Хмельницкая макаронная фабрика" (988 тонн), ОАО "Симферопольская макаронная фабрика" (1 тыс. тонн), ЗАО "Донецкая макаронная фабрика" и ОАО "Черниговская макаронная фабрика" (604 и 555 тонн соответственно). Объемы остатков готовой продукции на предприятиях к концу мая сократились по сравнению с концом апреля на 6% и составили 4,3 тыс. тонн. По итогам 11 месяцев (июль-май) 2005/06 МГ, согласно данным оперативной статистики, в Украине было произведено 90,3 тыс. тонн макаронных изделий, что на 2% превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
Производители не уверены, что внедрение стандартов на сливочное масло и спрэды приведет к уходу суррогатов с рынка. Однако не сомневаются: "натурпродукт" подорожает. С 1 сентября 2006 года введены новые стандарты на сливочное масло, а также спрэды и жировые смеси (ДСТУ 4399/2005 "Масло сливочное. Технические условия" и ДСТУ 4445/2005 "Спрэды и смеси жировые. Общие технические условия"). Наверняка, процесс принятия "масляных" ДСТУ ускорило российское эмбарго на ввоз украинской мясо-молочной продукции. Хотя, по словам Лидии Карпенко, президента Союза молочных предприятий Украины (СМПУ; г.Киев; объединяет 70 предприятий), "вопрос разработки стандартов на сливочное масло и молочные спрэды стоял на повестке дня на протяжении двух последних лет". По крайней мере, еще с февраля 2005 г. официальная статистика стала разделять производство "сливочного масла" и "спрэдов и жировых смесей".
В начале 90-х годов прошлого столетия «сухой корм» по имени мюсли буквально ворвался в пищевое пространство украинцев. С тех пор спрос на этот продукт неуклонно растет. «Мягкие» мюсли уверено чувствуют себя на рынке Украины уже десять-двенадцать лет, кранчи появились лишь несколько лет назад. Новинка сразу привлекла внимание, поскольку большинство «кранчей» можно сразу употреблять в пищу без какой-либо заливки или заправки. Еще лет пять-семь на рынке лидировали мюсли рассыпчатые — теперь позиции рассыпчатых и обжаренных мюсли почти сравнялись. Особенно полюбили кранчи дети, и это замечательно: это не вредные чипсы жевать и здоровье терять. Сегодня рынок мюсли уже достаточно насыщен, и между операторами разворачивается острая конкурентная борьба.
Украинский рынок круп в 2005 г. продолжал перманентно развиваться. И хотя мелкие производители все так же теряли рыночные позиции, крупной бизнес привлек новых амбициозных игроков. Аграрии в 2005 г. сокращали посевные площади под отдельные виды крупяных культур, что частично удалось компенсировать урожайностью. По данным Госкомстата Украины, в 2005 г. в Украине было произведено 341,2 тыс. т круп, это на 6,5 тыс. т (+2%) больше, чем в 2004 году. Традиционным лидером категории осталась гречневая крупа. На ее долю в 2005 г. пришлось 37% всего производства круп. Дополняют ассортиментную ТОР-5 пшеничная (11%), гороховая (9%), кукурузная и манная крупы (по 7%).
На отечественном рынке в ближайшее время не предвидится столь радикальных изменений технологии производства. Однако усиление полезных свойств наших молокопродуктов будет происходить за счет разработки новых культур. Новинки, появившиеся на рынке ферментированных молочных напитков, можно охарактеризовать знаменитым олимпийским девизом: "Citius, altius, fortius!" (быстрее, выше, сильнее). Процесс производства сокращается, а срок годности увеличивается, что соответствует жестким требованиям рынка. Наращивание мощностей уже не всегда помогает добиться преимущества в конкурентной борьбе. Поэтому сегодня более чем когда-либо ощущается необходимость в универсальной технологии, повышающей эффективность производства и придающей продукту новую конкурентоспособность.
Кондитерскими изделиями традиционно считают продукты с разным составом, различной консистенции, сладкие на вкус, имеющие разнообразную форму, ассортиментный ряд этих товаров достаточно широк. И хотя кондитерские изделия не являются продуктом первой необходимости, однако спрос на них постоянно увеличивается. Кондитерку относят к сезонным товарам в связи с тем, что ее реализация во время праздников увеличивается в несколько раз, поскольку без сладкого стола не проходит ни одно торжество. Производители в этот период наращивают объемы производства конфет и тортов за счет уменьшения изготовления печенья и развесных конфет.
У IІ кварталі 2006 р. спостерігалося зниження цін реалізації свиней сільськогосподарськими підприємствами. Середні ціни по всіх каналах реалізації, за якими сільськогосподарські підприємства реалізували свиней у березні 2006 p., порівняно з березнем 2005 р. знизились на 7,1 %, у тому числі при реалізації м'ясо-переробним підприємствам - на 8,3 %, населенню в рахунок оплати праці - на 3,1 %, пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові паї - на 9,6 %, на ринку, через власні магазини - на 5,2 %, за іншими каналами - на 7,7 %. За найвищими цінами сільськогосподарські підприємства реалізували м'ясо свиней пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнові паї й населенню в рахунок оплати праці. Певна відмінність цін спостерігається по областях, що, на наш погляд, зумовлене різним платоспроможним попитом, якістю продукції та різною достатністю пропозиції. Різниця між максимальною й мінімальною середньою за І квартал 2006 р. ціною одиниці живої ваги свиней в областях становила 2273,3 грн/т. (найвища ціна 10097,4 грн/т. у Хмельницькій області, найнижча - 7824,1 грн/т. у Львівській області) (табл. 11).
В результате темпы выпуска отдельных видов овощной консервации в текущем сезоне несколько сократились или замедлились: с января по сентябрь 2006г. произведено 106,0 тыс. т натуральных овощных консервов, что фактически равно показателям аналогичного периода 2005 г. (таблица 1). Выпуск кетчупа и томатного соуса - 53,9 тыс. т - пока отстает на 3% от прошлогодних показателей (январь-сентябрь 2005 г. -55,3 тыс. т). Необходимо заметить, что и в 2005 г. объемы производства кетчупа были равны показателям 2004 г.- около 71,0 тыс. Производство же овощей в уксусном маринаде увеличилось почти на 17% по отношению к аналогичному периоду 2005 г., достигнув 49,6 тыс. т, что объясняется увеличением выпуска не только маринованных огурцов и томатов после неблагоприятного сезона 2004 г., но и грибов (преимущественно шампиньонов). При этом запасы рассматриваемых групп овощной консервации на складах предприятий в настоящее время существенно превышают аналогичные показатели 2005 г. Безусловно, сезон потребления овощной консервации только начинается, а пик продаж приходится на декабрь. Тем не менее, на начало октября 2006 г. на складах хранились нереализованными около 67,2 тыс. т натуральных овощных консервов, в то время как на 1 октября 2005-го этот показатель составлял 57,7 тыс. т (на 01.01.2006 - 42,3 тыс. т).
Несмотря на серьезные потери урожая фруктов в этом году, переработчики не спешат инвестировать в собственное садоводство, чтобы обезопасить себя от дефицита сырья в будущем. Неблагоприятные погодные условия привели к резкому сокращению урожая фруктов в Украине в 2006 г. Однако по мере сбора урожая становилось понятным, что реальные потери гораздо серьезнее.
Судя по статистическим "сводкам", гонка объемов в майонезной отрасли подходит к концу. Компании ищут возможности увеличения прибыли, а не первенства любой ценой. Ритейлеры просчитывают прибыльность вывода майонезов под собственной маркой. Согласно данным Госкомстата Украины, по итогам восьми месяцев текущего года прирост производства майонезов и белых соусов составил 2,4%. Для сравнения: в 2005 г. прирост составил 19,5% по сравнению с 2004 г. (всего было произведено 170,5 тыс. т майонеза и белых соусов на сумму 838 млн. грн. в оптово-отпускных ценах без НДС). Увеличение производства обеспечили белые соусы, спрос на которые рос значительно быстрее, нежели на классический майонез. Конец 2005 г. - начало 2006 г. запомнились активизацией некоторых региональных игроков, претендующих на звание общенационального бренда. Хотя немалую роль здесь сыграла пассивность лидеров рынка, не баловавших своего потребителя сильными новинками. Возможно, они надеются на лояльность покупателя?
Рост продаж элитных сортов чая и невысокий порог вхождения в этот бизнес стали причинами бурного развития специализированной розницы в столице. По мере насыщения рынка и роста арендных ставок более перспективным направлением, по мнению участников рынка, станет продвижение этой продукции на полки продуктовых сетей супермаркетов. Правда, для этого торговцам придется освоить производство, занявшись фасовкой развесного чая.
На предприятиях Украины, подающих ежемесячную отчетность, производство макаронных изделий в апреле 2006 года составило 7,7 тыс. тонн, сократившись на 21 % по сравнению с предыдущим месяцем. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдался прирост объемов производства макарон на 4%. Крупнейшими производителями макарон по итогам отчетного месяца были: ОАО "Киевская макаронная фабрика" (955 тонн), ЗАО "Хмельницкая макаронная фабрика" (971 тонна), ОАО "Симферопольская макаронная фабрика" (672 тонны), ЗАО "Донецкая макаронная фабрика" и ОАО "Черниговская макаронная фабрика" (701 и 608 тонн соответственно). Объемы остатков готовой продукции на предприятиях к концу апреля увеличились по сравнению с концом марта на 12% и составили 4,6 тыс. тонн. По итогам 10 месяцев (июль-апрель) 2005/06 МГ, согласно данным оперативной статистики, в Украине было произведено 82,6 тыс. тонн макаронных изделий, что на 1% превышает объемы производства за аналогичный период 2004/05 МГ.
Естественно, введение нулевой ставки несколько облегчит жизнь украинским производителям пищевой продукции. Хотя, обосновывая необходимость отмены пошлины, в минагрополитики немного сгустили краски, но доля правды в приведенной аргументации конечно же есть. Так, по мнению специалистов минагрополитики, применение данных фракций тропических масел обеспечивает высокие потребительские свойства маргариновой продукции, специальных жиров для кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, а также в кулинарии. При этом в Украине к данному времени производство указанных фракций тропических масел не налажены. Строительство завода по производству пальмовых масел в Одесской области, первую очередь которого предполагалось ввести в апреле 2006 года, практически остановлено. Таким образом, нет уверенности не только в конечной дате введения в действие завода на полную мощность, но неизвестно также в каком ассортиментах и какого качества будет выпускаться указанная продукция на данном предприятии в будущем.
Несколько лет назад рынок готовых завтраков делили два-три крупных производителя. Сегодня между собой жестко конкурируют около десяти крупных компаний. В ближайшее время на украинский рынок могут выйти крупные иностранные инвесторы, специализирующиеся на производстве готовых завтраков. Незаполненный рынок привлек к производству готовых завтраков новые компании, которые стали агрессивно отвоевывать этот сегмент. Рынок оказался перенасыщенным, производственные мощности намного превысили реальные потребности рынка, а Lantmannen теряет свои позиции, уступая их международному концерну Nestle.
В мае 2006 года украинские предприятия сократили объемы производства круп. Согласно оперативным данным, по итогам прошлого месяца в Украине было произведено 18,7 тыс. тонн продукта, что на 1,3 тыс. тонн (на 7%) ниже апрельского уровня производства. По сравнению с маем 2005 года наблюдается снижение объемов производства - на 14%. На первое место по производству круп в отчетном месяце вышло ОАО "Мироновский завод по производству круп и комбикормов" с объемом 2,5 тыс. тонн. Второе место за ООО "Альтера" (Черкасская обл.), которое произвело 1,9 тыс. тонн продукта. Следом идут КП "Белоцерковхлебопродукт" и ОАО "Хмельницкий КХП" с объемами 1,37 и 1,35 тыс. тонн соответственно.
Внутренний рынок насыщен и не в состоянии "поглотить" невостребованную северным соседом сырную массу. По словам игроков, самый сложный период был в марте, когда некоторые производители, ранее отправлявшие большое количество продукции в Россию, стали сбывать на внутреннем рынке сыр, у которого заканчивался срок годности. По словам экспертов, сыроделы, по сути, демпинговали, продвигали в розницу твердый сыр по 12-14 грн. за 1 кг (т.е. на 40-50% ниже рыночных цен), хотя в целом снижения розничных цен на твердые сыры на внутреннем рынке не произошло. Из-за невозможности быстро переориентироваться на другие рынки сбыта и реализовывать продукцию внутри страны многие отечественные производители вынуждены были сокращать производство, некоторые предприятия вообще остановились. За первое полугодие 2006 г. производство сыров в Украине уменьшилось на 73,9%, до 96,5 тыс. т. Попытки украинских сыроделов найти новые рынки сбыта, переориентировать производство на выпуск другой молочной продукции, сократить производственные издержки пока кардинально проблему не решают.
Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично развивающихся в Украине, хотя в последние годы темпы роста объемов производства несколько замедлились. Растет в основном сегмент "премиум". Наиболее динамичное развитие в прошлом году продемонстрировали "Крафт Фудз Украина", Группа "Конти", корпорация " Бисквит-Шоколад". Кондитерскую продукцию в Украине производят около 800 фирм. Емкость внутреннего рынка кондизделий специалисты оценивают в размере 1 млн. тонн в год, из которых до 30% составляет импортная продукция. Крупнейшее объединение кондитерских предприятий Украины ЗАО "Укркондитер" прогнозирует рост производства кондитерских изделий в текущем году на уровне 5% - примерно до 1,050 млн. тонн. Как отметил генеральный директор "Укркондитера" Станислав Мироненко, незначительный рост производства ожидается в связи с предполагаемым подорожанием энергоносителей и введением Российской Федерацией в минувшем году спецпошлин на ряд украинских кондитерских изделий. Введение 21%-ной пошлины и 20% НДС на основном рынке сбыта, каким была РФ, заставило производителей переориентироваться на другие регионы. География экспорта автоматически расширилась, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Туркменистан. Компании, не желающие отказываться от наиболее емкого российского рынка, решают проблемы высоких пошлин, приобретая производство. Сегодня фабрики в РФ есть у "Киев-Конти" и Roshen.
Донецкая область стабильно удерживает первое место по Украине в аграрном секторе. 97% мясных полуфабрикатов, которые распространяются по всей стране, производится именно в этой области. При динамичном развитии животноводческой отрасли, впрочем, ощущается дефицит мясосырья - ряд крупных предприятий были ориентированны на мясо, которое поступало через СЭЗ данного региона, которая сегодня не функционирует. Сказывается и то, что Донецкая область лидирует по многочисленности населения, где проживает 5 млн. жителей, так что во все времена мясоперерабатывающая отрасль области была дотационной. Перемены, произошедшие в 2005 г. (закрытие СЭЗ), стимулировали активное развитие животноводческих хозяйств. В 2006 г. наблюдается устойчивая тенденция к увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, удвоены объемы производства мяса.
В результате в 2006 г. отмечается спад производства натуральных консервированных овощей (куда входят и ГКФ). Становится понятна позиция отечественных "консерваторов", не спешащих сообщать о новых инвестициях и ТМ. В разговорах с официальными представителями крупных компаний звучали оптимистические нотки, данные о позитивных темпах роста производства. Однако инсайдеры (локальные заводы) сообщают о сокращении производства, причем не на 1-2%, а на порядок выше. Отдельные компании продержались благодаря контрактам на изготовление консервации под Private Label. Лидерам рынка удается контролировать ситуацию благодаря стабильно высокому качеству, доступу к сырью, наличию эксклюзивных позиций, лояльности покупателей и "вхожести" в сетевой ритейл. Но большинство производителей все-таки столкнулись со спадом производства.
Во второй половине 2006/07 маркетингового года (МГ) предложение фруктов и винограда на внутреннем рынке Украины будет формироваться в основном за счет отечественного производства, которое сконцентрировано преимущественно в домохозяйствах населения. В 2005 г. их доля составила в валовом сборе: винограда - 58,2%, яблок - 77,8%, персиков - 64,1%, черешни - 90,1%, слив - 96,4%, клубники - 94,8%, груш - 98,0%, смородины - 96,8%, малины - 97,9%, орехов - 97,8%. Особенностью товарооборота продуктов садоводства на внутреннем рынке Украины является уменьшение (в сравнении со второй половиной 2005/06 МГ) на 10-11% предложения груш и яблок и на 32-33%) - орехов и винограда, что объясняется снижением урожайности и сокращением площади насаждений этих культур.