Снеки появились на Западе. Но в Украину они попали, преодолев извилистый путь через Россию. Видя успехи снеков у северного соседа, отечественный производитель быстро сообразил, что можно и самому «похрустеть». Украинский рынок соленых хрустящих закусок сформировался в рекордно короткие сроки. Его динамичный рост продолжается по сей день. Конкуренция растет не только между торговыми марками, но и между отдельными видами продукции. Например, украинцы употребляют больше сухариков, чем орешков. Употребление снеков зависит также от географии и возраста населения. Наименьшее количество «хрустящих» продуктов употребляют на востоке Украины — в Харькове и Донецке. Среди любителей этого вида продукции преобладает молодежь.
В продовольственную группу "Крупы" входит продукция из восьми отдельных агрокультур, ввиду чего наименований только основных видов здесь более десятка (от 10 до 14). Кроме того, разные культуры ежегодно демонстрируют разную урожайность и разный уровень спроса на внешних рынках. Также, ввиду высокой социальной роли, крупы являются субъектом достаточно плотной административной опеки на уровне и Парламента, и Правительства. В общем, "мозаика" на рынке складывается еще та. Выделять различные потребительские сегменты в отдельные рынки смысла не имеет, поскольку эти сегменты друг на друга очень активно влияют, плюс представлены, как правило, одним операторским (производительским) корпусом.
Поданным Госкомстата Украины, сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в июне 2006 года было произведено 1520,9 тыс. тонн молока, что на 4,9% выше уровня мая т. г. (1450,3 тыс. тонн). Вместе с тем этот показатель на 6,9% ниже, чем в мае 2005 года. Рост уровня производства по сравнению с предыдущим месяцем связан в основном с сезонными факторами. Падение производства по сравнению с 2005 годом носит преимущественно экономический характер и связано с сокращением поголовья коров. Регионально сырьевая база молокоперерабатывающей промышленности приближена и развивается преимущественно в районах основной переработки молока: Киевская, Львовская, Полтавская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Хмельницкая области.
Резкое замедление темпов роста кондитерского рынка Киева привело к ужесточению конкуренции между производителями. Прогнозируя начало стагнации отрасли, они пытаются удержать свои позиции посредством вывода новых ТМ, львиная доля которых появилась в премиальном сегменте. Причем помимо дорогих лакомств в упаковках, пик продаж которых приходится на период праздников, производители заинтересовались и выпуском подобных сладостей на развес, что с некоторых пор стало пользоваться в столице повышенным спросом. За последний год темпы роста кондитерского рынка Киева снизились примерно вдвое. Если год назад эксперты оценивали их на уровне 13-15%, то по итогам 10 месяцев 2006 г. емкость этого рынка увеличилась не более чем на 7%, составив порядка 84,7 тыс. т.
За 15 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося в 3,5 раза, скорочується й далі. Трохи краща ситуація в свинарстві, але й тут поки що хвалитися нічим. Поголів'я великої рогатої худоби в Україні зменшується. Якщо 1990 року в усіх категоріях господарств утримували 25 млн. голів великої рогатої худоби, у 2002 р. - 10 млн., то станом на 1 березня 2006 р., за даними офіційної статистики, всього - 6,8 млн. голів. Істотно скоротилося (в п'ять разів), порівняно з 1990 p., поголів'я овець та кіз і на 1 березня 2006 р. налічувало 1,78 млн. голів. Поголів'я свиней в Україні з 1990 р. знизилося втричі, але, на відміну від ВРХ, овець та кіз, у цьому секторі останнім часом зафіксовано деяке зростання.
Витаминная рокировка. В нынешнем сезоне садоводы готовы вкладывать в угодья больше, чем овощеводы. Подсчет прошлогодней выручки разочаровал овощеводов, но вдохновил садоводов. Если первые планируют пересмотреть список культур, на которые будет сделана ставка в нынешнем сезоне, и сократить посевные площади, то вторые, наоборот, готовы вкладывать средства в новые угодья. Подстегивают этот процесс и переработчики, отказавшиеся закупать дорогое сырье у отечественных фермеров, но по-прежнему благосклонные к садоводам. Основной причиной пессимистического настроя овощеводов стал, как ни странно, слишком урожайный минувший сезон. Прошлой осенью хозяйства собрали рекордные объемы продукции, что тут же отразилось на ценах, которые начали стремительно снижаться. Зимой ситуация усугубилась. Денежные потери заставят селян быть более осторожными в планировании.
Таким образом, несмотря на удаленность пострадавшего региона от Украины и весьма вялые непосредственные торговые контакты в “цитрусовой” сфере с США, отголоски калифорнийского бедствия могут почувствовать на себе как потребители свежих цитрусовых, так и покупатели продуктов их переработки. При этом, утверждают эксперты, на восстановление плантаций понадобится не менее двух лет, поэтому данная тенденция сохранится на мировом рынке цитрусовых и в следующем году. А ведь практически все ведущие игроки солидно вложились в программу продвижения продукции на 2007 г. (новую упаковку, новый имидж, новые вкусы, новые места на полках супермаркетов и т.д.). Поэтому, в условиях ужесточения конкуренции, чтобы не потерять долю рынка, компании просто не рискнут снова повышать цены и будут держать их стабильными на минимальном уровне рентабельности.
Аналитики прогнозируют рост и активное развитие рынка соусов, что связано прежде всего с расширением потребительских предпочтений и возрастающей популярностью этого продукта. Постепенно осуществляется переход к группе готовых соусов, растут продажи универсальных по своему назначению соусов. Именно эта товарная категория, как считают специалисты, будет развиваться, но в отличие от тенденций, наблюдаемых в ряде западных стран, сложные соусы все еще уступают по объемам потребления моносоусам - майонезу и кетчупу. Актуальна для нашего рынка и проблема специализации соусов. В категории "соусы" обычно рассматривают такие сегменты, как холодные, горячие соусы, заправки для салатов. Майонез и кетчуп выносят за рамки категории, а соусами называют все появившиеся новинки, в частности, выпускаемые на основе майонеза или кетчупа.
За последние пять лет потребление кофе в нашей стране выросло в несколько раз. Да, пока мы отстаем от европейских ценителей, каждый из которых употребляет в среднем 6–8 кг кофе в год. На долю наших соотечественников сегодня приходиться меньше килограмма, но тенденция роста сохраняется и составляет 5–8% по растворимому кофе и 25–30% — по натуральному и кофе-миксам. Что означает, что кофе, как и на протяжении последних лет, будет оставаться одним из самых рентабельных товаров. Более того, управляющий сети «Кофеин» Виталий Киричек считает, что рынок будет активно расти. Во-первых, увеличится количество представителей той возрастной категории, которые сейчас выступают наиболее активными посетителями кофеен (24–40 лет). А во-вторых, значительно активизируется молодежь, в первую очередь студенты возрастом от 20 до 24 лет. «Эту тенденцию подтверждает весь наш опыт — если год назад мы продавали в этой кофейне на десять столиков 50 чашек в день, то сегодня эта цифра уже равна 150».
Круг основных игроков в первом полугодии 2006 г. остался в прежнем составе и включает 5 макаронных фабрик, ежегодный объем которых колеблется от 7,0 до 15,0 тыс. т макаронных изделий, а суммарный удельный вес достигает 55% от отраслевого объема. По мнению операторов рынка, это Киевская, Хмельницкая, Симферопольская, Донецкая и Черниговская макаронные фабрики, для которых, как и в предыдущем году, было характерно не только физическое увеличение объемов производимой продукции, но и расширение ассортимента. В ассортиментной структуре отечественных макаронных фабрик на протяжении последних лет преобладают фигурные макаронные изделия (около 45%), вермишель (33%) и собственно макароны (17%), остальные 5% - преимущественно лапша.
Мощности по переработке масличных культур в Украине увеличиваются ежегодно. Компании либо строят новые предприятия, либо модернизируют старые. К осени 2006 г. суммарные мощности по переработке только подсолнечника составили около 6 млн. т в год (хотя производство сырья для них в последние годы не превышает 4–4,7 млн. т). Традиционно наибольшие объемы сырья перерабатывали заводы транснациональных компаний Cargill (комбинат в Донецкой области и завод в Каховке) и Bunge (Днепропетровский маслоэкстракционный завод), а также предприятия, контролируемые другими иностранными компаниями. Соответственно, они являлись лидерами в сфере производства и экспорта подсолнечного масла. Однако весной 2006 г. свои позиции на рынке стали усиливать украинские игроки.
Стиль нашей жизни — мобильность. Мы «ускоряем темпы» и «набираем обороты». И с этим так хорошо сочетаются снеки — крекеры, орешки, чипсы, сухарики, хрустящие палочки в яркой и беззаботной упаковке. При этом украинский рынок серьезно отличается от мирового. Прежде всего, потому, что в Украине культура потребления снеков не сформировалась: люди предпочитают полноценный обед, и снеками никогда его не заменяют. В нашей стране снеки употребляют, в основном, как закуску к пиву. По данным операторов, объем украинского рынка закусок к пиву составляет порядка 30 тыс. т/год, или 300–400 млн. дол. То есть, в среднем, на каждого украинца приходится менее 1,5кг в год. В то же время среднестатистический европеец съедает 10кг снеков в год. Снеки. в основном, покупает молодежь.
Производство риса в Украине сосредоточено в трех южных областях: Херсонской, Крымской и Одесской. Но в 2006 году около 80% риса на украинском рынке представлено продукцией Пакистана, Индии, Египта и других стран. Ежегодные поставки в Украину растут. В среднем они колеблются в пределах 150-180 тыс. т. Сколько из них трансгенного риса, не знает никто. При этом цена импортной крупы не выше отечественной. В 1990-м валовой сбор риса в Украине составлял 118 тыс. т, что сводило к минимуму его импорт. В 2006-м этот показатель в три раза ниже. Самый крупный производитель риса в Украине - Херсонская область, Рисовые системы на Херсонщине общей площадью 16,1 тыс. га построены в 1960- 1967 гг. за госсредства.
Нисколько не снижая гастрономической роли и рыночной доли традиционных молочных продуктов, ведущие украинские производители продолжают "модернизировать" ассортимент продукции. Правда, расширением молочной "автострады" в Украине занимаются в основном иностранцы. Трудно переоценить вклад в развитие украинского рынка молочных продуктов французских компаний - Danone (с одноименной торговой маркой), и Lactalis (с ТМ President). Первая вложила немало средств в популяризацию прогрессивных кисломолочных продуктов, последняя - в производство таковых на территории Украины
Тарифная пикировка между Россией и украинскими производителями повлияла не только на внешние рынки сбыта отечественных сладостей. Она сказалась на направлениях инвестирования украинскими шоколадными магнатами, а также на структуре и ассортименте кондитерской отрасли Украины. Основной удар пришелся на карамель, в том числе и какаосодержащую - объемы ее производства в Украине заметно сократились. Ведущие производители перенесли экспортную составляющую на российские, а с некоторых пор и на прибалтийские мощности, сохранив позиции на российском и других внешних рынках сбыта. А вот менее крупным компаниям пришлось несладко: они заметно свернули объемы производства и экспорта отдельных видов конфет. Как отмечает "Укркондитер", за первое полугодие 2006 г. экспорт кондизделий из Украины сократился на $18,3 млн., или на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.; экспорт карамели - на 6,3% ($36 млн.).
Хаотичность развития украинского мясного рынка подтверждается практически ежегодными ценовыми "качелями", когда разница между минимальным и максимальным уровнями закупочных цен за один сезон достигает более 10 грн за кг живого веса. Не успевают аграрии худо-бедно наростить поголовье, как по тем или иным причинам (неурожай, резкое увеличение импорта и контрабанды мяса и мясопродуктов, эмбарго на экспорт и т.д.) происходит обвал цен на рынке, что приводит к нерентабельности выращивания скота. Как показывает практика, противостоять форс-мажорным обстоятельствам способны только крупные животноводческие комплексы, а вот частные хозяйства, где, как известно, сосредоточено основное поголовье КРС и свиней, довольно легко отказываются от этого бизнеса до более благоприятных времен. Так уже было в 2000 и 2003 годах.
Как ни странно, украинцы, живущие буквально в овощном раю, зимой и весной потребляют огромное количество заморской растительной продукции. Замороженные овощные смеси стали постоянной частью ежедневного рациона многих наших земляков из¬за удобства приготовления и желания попробовать чего¬нибудь непривычного. Причины те же, что и в большинстве наших бед: пресловутые экономика и менталитет. Экономический фактор заключается в том, что украинцы до сих пор не могут себе позволить закупить дорогую технику, обеспечивающую моментальную заморозку. А ментальный — в том, что нашим людям до сих пор чужда технология замораживания! Даже те обеспеченные украинцы, которые уже закупили в дома дорогие огромные холодильники с объемными морозильными камерами, до сих пор предпочитают по-старинке консервировать и мариновать, в лучшем случае — хранить овощи в погребах.
Закон джунглей. Продавцы тропических фруктов держат низкие цены, приучая украинцев к заморским плодам. Несмотря на то что продажи тропических фруктов в Украине бьют все рекорды, импортеры не спешат повышать цены. Поэтому заморские плоды за последние 2–3 года практически не подорожали, что выглядит очень странно на фоне роста цен на другие продукты питания и постоянных жалоб поставщиков на низкую прибыльность бизнеса. Впрочем, как выяснилось, отечественные импортеры не так уж и бедны, а в будущем планируют зарабатывать еще больше.
По данным ACNielsen Ukraine, продукция местных производителей в период декабрь 2005 - июль 2006 года обеспечила украинской рознице 97,3% продаж кетчупа, ввезенная из-за рубежа - остальные 2,7%. Годом ранее в тот же период - 96,4% и 3,6% соответственно. По наблюдениям операторов рынка и независимых маркетологов, заметная доля импортного кетчупа обеспечена в основном продукцией российского холдинга "Балтимор" (ТМ "Балтимор", "Восточный гурман" и "Краснодарье"). Российская компания удерживает заметную долю рынка благодаря и цене (почти равной с кетчупами местных марок) и качественным показателям. С одной стороны, ввоз продукта из России пошлиной не облагается, с другой - "россияне" предлагают оригинальные рецепты, практически не имеющие аналогов в Украине. Международный Unilever (TM Calve), располагающий собственным производством на территории России (компания "Унилевер СНГ") под беспошлинный ввоз в Украину также попадает, но его кетчупы заметно дороже украинских, а по рецептуре оригинальностью не блещут.
В 2006 рынок чая развивается в том же русле, не смотря на снижение ввозных пошлин.