Последние 10 лет украинские мукомолы работают практически на внутренний рынок. При этом, если количество зерна увеличивается, снижается официальное производство муки (активизируют свою деятельность мини-цеха). В этом году производство муки официально должно вырасти. Хотя урожай зерновых, несмотря на оптимистически прогнозы профильного министерства, скорее всего будет скромным, естественно, что его вполне хватит для внутреннего потребления. Вопрос достаточного количества качественного зерна - уже совсем другая история, его не удавалось решить и при 42-"миллионном" урожае. Урожай зерна 2006 г. не обещает мукомолам радужных перспектив. Слишком хорошо предприятия отрасли помнят не столь далекий урожай-2003 и проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в 2004 г. - небывалое количество административных ограничений и судебных разбирательств, снижение прибыльности крупных мукомольных комбинатов и приостановление работы целого ряда мелких предприятий.
Общая сумма задолженности по возмещению НДС перед экспортерами молочной продукции на 7 августа 2006 г. составила около 80 млн. грн. Эти значительные суммы, фактически принадлежащие переработчикам, оказываются замороженными, что, в свою очередь, не позволяет использовать финансы при формировании закупочной цены на молоко, увеличивать инвестиции в производство и т. п. Запрет на ввоз молокопродукции в Россию сузил рынки сбыта отечественных сыров, сухого молока и других, пользовавшихся высоким спросом у соседей. Как следствие, по итогам января–июня 2006 г. украинские производители выпустили 96,5 тыс. т жирных сыров, что на 26,1% меньше, чем за такой же период 2005 г. (данные Госкомстата Украины). Небольшим утешением стало разрешение Роспотребнадзора на поставки продукции шести отечественным предприятиям.
Рентабельность кондитерской премиум-класса — от 70 до 150%. Модель «цукерні» по львовскому франчайзингу можно купить, заплатив за торговую марку $50 тысяч. Продавать излишек фирменных кондитерских изделий в чужие, неподконтрольные, заведения опытные кондитеры не рекомендуют: это может подмочить репутацию. Как показывает практика, недобросовестные партнеры, пользуясь реноме и санэпидемиологическими разрешениями поставщика, не побрезгуют испечь свое суррогатное изделие и продать его под раскрученной маркой.
Так уж вышло, что мясная отрасль Украины, как и весь аграрный сектор отечественной экономики, стала своеобразным экспериментальным полигоном, на котором властные инициативы проходили (но чаще не проходили) проверку на сопротивляемость законам рынка. И, пожалуй, решающую роль здесь сыграло отсутствие четких стратегических приоритетов, из которого проистекали непоследовательность и неэффективность государственных мер по развитию отрасли, которые, как это ни странно звучит, поставили ее перед необходимостью возрождения. По пути, который предстоит мясной отрасли от своего современного состояния несостоятельности до утверждения себя в качестве перспективного сектора экономики европейски интегрированной страны, уже сделаны первые шаги. И знаменательно то, что их сделали компании и общественные структуры, имеющие четкие ориентиры движения, то есть все те же стратегические приоритеты, выработанные, в отсутствие государственных, самостоятельно. О них и пойдет речь в настоящем материале.
Споживачі стандартно віддають перевагу вже відомим брендам. Виробники, у свою чергу, роблять ставку на широкий асортимент у різних цінових сегментах, шукають нові рецепти приготування. Наприклад, маркетингові структури ТМ «Верес» проводили конкурс рецептів домашньої консервації. Згодом кращі з них, перевірені поколіннями господинь, запровадили у виробництво. Це дало можливість отримати продукт без хімічних добавок, зберегти достатню кількість вітамінів і мінеральних речовин. За словами експертів, найбільшим попитом нині користуються консервовані ананаси. На другому місці — персики, далі — абрикоси, полуниця, груші, мандарини. Фаворити продажів —консервовані ананаси
Ваниль, ванилин и этилванилин - распространенные, хорошо известные продукты. Их суммарный мировой рынок оценивают в 12800 тонн ежегодно. Сферы потребления ванилиновых продуктов в разных отраслях промышленности очень широкие. Среди основных потребителей ванилина можно назвать кондитерскую отрасль, производство молочных и алкогольных напитков. Потребители имеют возможность выбирать между натуральной ванилью (очень дорогой продукт), идентичным ванили - ванилином (гваяколовой или лигниновой природы) и искусственным ароматом ванили (этилванилином).
Кофейные производители и продавцы потирают руки в предвкушении увеличения продаж: потребитель стал покупать более дорогие виды напитка. Да и цены на продукт заметно "потяжелели". Анализ данных потребительской корзинки домашнего хозяйства показывает, что после бурного роста почти на всех продуктовых рынках в 2005 г. негативные потребительские ожидания, связанные с выборами и последующей долгой коалиционной неопределенностью, обусловили замедление роста потребления, а на некоторых рынках - даже небольшое падение. Тем не менее, среднемесячная потребительская корзинка в этом году выросла на 17% по сравнению с 2005. Кроме того, продолжились тенденции качественного улучшения потребления, которые наметились в предыдущем сезоне: переход к премиум-товарам, увеличение доли затрат на более "здоровые" продукты питания.
Постоянно растущий интерес украинцев со средним доходом и выше среднего к необычным сортам хлеба радует производителей элитной хлебобулочной продукции. В этом году они намерены укрепить свои позиции открытием ряда специализированных магазинов и собираются нарастить поставки продукции в крупные сети супермаркетов. В будущем следует ожидать, что кондитерские и булочные обзаведутся собственными мини-кафе. С увеличивающимся интересом украинцев и ростом благосостояния населения в крупных городах Украины начнут развиваться популярные в Европе бекераи, где потребителю за чашечкой кофе предложат отведать выпечку, что называется, с пылу с жару. За слоеные и слоено-дрожжевые изделия компании предлагают выложить украинцу от 1 до 25 грн. (торты – дороже), за хлебные – от 3 до 42 грн. На рынке начинают появляться бекераи (от немецкого backerei – булочная) - магазинчики с выпечкой и собственными кафе. За здоровую хлебобулочную продукцию из ржи и модные в Европе изделия из спельты украинцы готовы «голосовать» собственными кошельками.
Спрос на подсолнечное масло собственного производства в Украине вырос с 10,4 кг в 2001-2002 маркетинговом году до 11,4 кг в 2005-2006. При этом европейские нормы потребления составляют 13 кг на душу населения. То есть в течение ближайших 4-5 лет емкость внутреннего рынка будет увеличиваться. Кроме того, будет расти бизнес крупных операторов за счет ослабления позиций мелких маслобоек, качество продукции которых уже неконкурентоспособно по сравнению с предложением гигантов. Еще 3 года назад небольшие заводы сообща контролировали до 35% внутреннего рынка. Сейчас - не более 15%. Мировая практика показывает, что доля масла, производимого таким способом, обычно составляет 3-5%. Согласно прогнозам, процесс "дисквалификации" мелких игроков закончится к 2008-2009 гг.
Рынок сухофруктов динамично и стремительно развивается. Увеличение количества производителей, расширение ассортиментных позиций за счет создания оригинальных видов продукции, появление большого количества фасованных видов готовых к употреблению сухих фруктов, ягод и фруктово-ореховых смесей, разработка новых торговых марок - вот основные тенденции развития данного рынка на ближайшее время. Правда, эксперты говорят об ужесточении конкуренции на рынке сухофруктов, что привело уже к снижению рентабельности бизнеса в 10 раз. Чтобы выжить, многие импортеры начали фасовать продукцию, в результате чего структура рынка меняется
В апреле т.г, согласно оперативным данным официальной статистики, в Украине было произведено 182,8 тыс. тонн муки, что на 8% ниже уровня производства предыдущего месяца. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдалось снижение объемов производства муки - на 18%. Лидер производства по-прежнему ОАО "Киевмлын". По оперативным данным, в апреле предприятие произвело 14,2 тыс. тонн муки. На втором месте по итогам месяца ЗАО "Донецкий КХП №1" с объемом 9 тыс. тонн продукта. В пятерку крупнейших производителей также вошли "Ново-Покровский КХП" (6,7 тыс. тонн), ОАО "Симферопольский КХП" (5,6 тыс. тонн) и ОАО "Винницкий КХП №2" (5,3 тыс. тонн).
Молоко, прошедшее индустриальную обработку, и продукты, изготовленные промышленным способом, в Украине потребляют в основном крупные и средние города. По наблюдениям крупнейших операторов, пять украинских мегаполисов, плюс Львов и Запорожье, обеспечивают не менее 80% сбыта "цельномолочки". Именно в крупных городах, где сосредоточено более 20% населения, заметно выше, чем в среднем по стране, и уровень доходов, и новаторские запросы потребительской аудитории. Именно здешний рынок наиболее интересен крупным, да и средним "молочникам", именно крупные города чаще всего являются объектом маркетинговых исследований.
Украинский кондитерский рынок сегодня находится в состоянии относительной зрелости и насыщенности. Темпы его развития не превышают 1,5% в год, и операторам, работающим на нем, для того чтобы расти, необходимо либо отвоевывать долю рынка у других игроков, находящихся в жесткой конкуренции друг с другом, либо осваивать систематический и стабильный экспорт в страны с развивающимся рынком. Сытость и избалованность отечественного потребителя заставляет кондитерских операторов двигаться на восток. Темпы роста украинского кондитерского рынка не превышают уже и 5% в год. Наиболее динамичный рост сегодня обеспечивают шоколадные конфеты - 8-10% в год и батончики - 10-13%. Результаты работы на рынках Восточной Европы впечатляют: за четыре года активной деятельности по уровню рентабельности Молдова сравнялась с Украиной.
Средние цены предложений на оптовые партии других видов продукции из мяса птицы отечественного производства на условиях EXW составили: крыло куриное - б/н 8,82-9,89 грн/кг; грудинка кур-бройлеров - б/н 13,60-15,40 грн/кг мясо механической обвалки (фарш) - б/н 4,90-5,11 грн/кг. В марте 2006г., по сравнению с февралем, цены на мясо птицы на рынках снизились в 12 регионах на 0,2-9,8% - до 10,49-12.96 грн./кг, повысились в 12 регионах на 0,1-18,9% - до 10,34-13,21 грн./кг. Максимальная цена зафиксирована на рынках Николаевской обл. - 13,21 грн./кг, минимальная - на рынках Львовской обл. - 10,34 грн./кг. В марте т.г. рынок говядины характеризовался как относительно стабильный. В центральных и восточных регионах стабильность закупочных цен на КРС сохранилась, несмотря на снижение уровня продаж готовой продукции. В западных регионах снижение закупочных цен на КРС происходит в основном из-за снижения цен на говядину в полутушах. В марте т.г. прекратилось падение цен на свинину. Причиной такой стабилизации можно назвать снизившуюся активность продаж свинины в живом весе со стороны производителей. Минимальные закупочные цены по-прежнему зафиксированы в западных областях. Закупки там производились небольшими партиями, что было связано с трудностями на рынке готовой продукции.
В Україні близько сотні великих та малих тепличних господарств, більшість із яких засновані ще за радянських часів. Загальною площею не більше 300 га. На заході країни найвідоміші ТОКи (теплично-овочеві комбінати): Долинський, Богородчанський (Івано-Франківщина), Львівський, Стрийський (Львівська обл.), Рівненський, Кузнєцовський (Рівненщина), Нетішинський (Хмельницька обл.), Збаразький (Тернопільщина) — загальною площею близько 50 га. Три роки тому окремі з них об’єдналися в Асоціацію «Теплиці України», аби захистити інтереси вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції. Незважаючи на те, що до свіжих овочів узимку український споживач вже звик, масово купувати городину він починає за старою звичкою — у квітні. Саме цими днями, коли на продовольчих лотках ваблять покупця овочі-іноземці, в українських тепличних комбінатах дозрівають перші огірочки. Їх можна шукати на прилавках уже з лютого, а вітчизняними помідорами варто цікавитися саме зараз.
Украинский рынок сухофруктов в 2005 г. сохранял положительные тенденции развития, оставаясь при этом практически полностью импорто-зависимым. Вероятнее всего, в ближайшие годы рынок будет близок к 100%-ной зависимости от импортных поставок сухофруктов, несмотря на то, что сушеная клубника, вишня, чернослив и груша, импортируемые сейчас из Китая и других стран, вполне успешно произрастают и в нашей стране. Причиной этого является отсутствие на данный момент технологий и промышленных объемов переработки данных ягод и фруктов в Украине. Нельзя сказать, что в ушедшем году появились какие-то новые крупные игроки, но рынок развивался за счет увеличения поставок, роста ассортиментных позиций, появления большого количества фасованных сухофруктов, ягод и фруктовых смесей с орехами.
Рост благосостояния населения Украины и влияние западных рынков внесли существенные изменения в рацион питания жителей нашей страны. В настоящее время значительно увеличивается потребление обогащенных продуктов, охлажденных, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд, питьевых йогуртов и других молочных инновационных продуктов, безалкогольных и алкогольных напитков. Изменения потребительских предпочтений обуславливают привлечение новейших зарубежных технологий производства продуктов питания, а также применение современных высокотехнологичных ингредиентов. Темпы роста объема этого рынка оцениваются в 10-15%.
Хотя на рынке кофе присутствует достаточное количество компаний как национального, так и регионального характера, он еще далек от насыщения. С ростом благосостояния населения и увеличением среднего класса растет не только количество потребителей кофе как продукта, но и культура потребления этого напитка. Кофейный рынок в Украине - один из наиболее быстрорастущих и развивающихся. По оценкам экспертов, ежегодный рост рынка кофе в Украине составляет примерно 10-15%. Тенденция потребления растет как в количественную, так и в качественную сторону - это проявляется в увеличении частоты потребления и стремлении пить более качественный напиток, а также в увеличении доли дорогих сортов кофе. А всего, по данным исследовательских компаний, в 2004 году население Украины выпило около 9 миллиардов чашек.
Производство хлебобулочных изделий растет, несмотря на централизованное регулирование цен. Украинцы отличаются высоким уровнем потребления хлебобулочной продукции. В среднем они съедают 277 г/сут, что почти в 2,5 раза больше, чем уровень европейского потребления (120 г/сут). Украинский хлеб, несмотря на периодические удорожания, все еще стоит дешево. По данным "Укрхлебпрома", в Европе цена хлеба — $2—3 за кг, это почти в 10 раз выше, чем в Украине ($0,3—0,4 за кг). К слову, в России хлеб дороже вдвое.
В 2005/2006 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине оценивают в 1,9 млн. т, его большая часть — 1,4 млн. т — идет на экспорт. Основные направления — Швейцария, Россия, Голландия. Еще Украина успешно экспортирует непопулярные у нас соевое (в Беларусь, Россию, Монголию, Молдавию, Узбекистан) и рапсовое (Узбекистан, Англия, североафриканские страны) масла. Растительным маслом Украина обеспечена "под завязку". Считается, что нынешние мощности масложировых предприятий используются не полностью — в среднем до 90%. Основным импортом является оливковое масло из Испании...