Отечественный рынок куриного яйца находится в состоянии структурных из¬менений, характеризующихся дальней¬шей специализацией и концентрацией производства с учетом мирового опыта. В яичном бизнесе все большую роль на¬чинают играть крупные холдинги, а мел¬кие производители теряют свои позиции в условиях жесткой конкуренции, вклю¬чая и ценовую. Увеличивается доля фа¬сованной продукции, что характерно для птицефабрик, поставляющих ее в круп¬ные розничные сети. Вероятность перепроизводства яиц вследствие амбициозных планов от¬дельных крупных птицефабрик обнажи¬ла проблемы с переработкой яиц, чем поставила перед производителями необ¬ходимость быстрейшего ее разрешения.
За последние десятилетия мировое производство модифицированных жиров под общим названием «маргаринопродукты» выросло более чем в два раза. Лидером этого сегмента в Украине является ЗАО «Креатив» (владелец Кировоградского завода модифицированных жиров и маргаринов). По данным Аналитического Агентства Agriculture (AAA), только в 2006 году «Креатив» опередил темпы роста рынка в 25 раз, увеличив производство фасованного масла на основе модифицированных жиров на 76%. На фоне показателей других лидеров эти цифры впечатляют: +2,9% у Bunge (ТМ «Олейна», «Идеал») и +19,6% у «Кернел-Групп» (ТМ «Щедрый Дар», «Стожар» и др.). В итоге за год группе удалось увеличить свою долю рынка почти вдвое — до девяти процентов.По прогнозам, этот сегмент и в дальнейшем сохранит значительные темпы роста.
В настоящее время на украинском рынке полуфабрикатов работает огромное количество небольших региональных производителей и частных предпринимателей, что делает оценку емкости рынка достаточно сложной. В одном эксперты единодушны: львиную долю сегмента занимает продукция ОАО «Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Легко!»). Рынок полуфабрикатов напрямую связывают с благосостоянием населения: чем богаче страна, тем больше в ней востребованы полуфабрикаты. Покупательная способность связана не только с финансовыми возможностями населения, но и с культурой потребления. Люди должны привыкнуть к мысли, что полуфабрикаты – это быстро, удобно и качественно. Участники рынка считают планы компании вполне перспективными, однако предупреждают, что вложенные инвестиции за один год не окупятся.
Сложно сказать, на что больше надеются отечественные мороженщики: на рост потребления мороженого в стране (сегодня среднедушевое потребление мороженого в Украине составляет 2,5-3 кг), на освободившиеся доли мелких игроков, на возобновление экспорта продукции в Россию. Тем не менее, на выставке все без исключения мороженщики заявили, что в 2007 г. намерены увеличить производство и продажи замороженных сладостей. "Перераспределение долей игроков украинского рынка мороженого будет осуществляться за счет более качественной работы дистрибуторов, лучшего покрытия розницы торговым оборудованием, усиления ассортиментных позиций производителей", - считает Людмила Юрковская, начальник отдела маркетинга и рекламы компании "Рудь". Как бы резюмируя заявления многих игроков, г-н Бартковский заявил, что в 2007 г., по сравнению с 2006 г., производство мороженого в Украине вырастет на 15-20%. Большинство мороженщиков сказали, что предполагают нарастить продажи мороженого в 2007 г. за счет увеличения и улучшения работы систем сбыта.
В Украине сегодня потребляется максимум 0,5 килограмма грибов на человека в год, в то время как в Германии и Франции - по 3,1 кг в год, а в Китае, который является крупнейшим мировым производителем грибов, не менее 5 килограммов на человека в год. "К сожалению, украинские производители грибов, малоосведомленные в тонкостях выращивания даже тех же самых распространенных шампиньонов, на данный момент не могут полностью удовлетворить растущий спрос на выращиваемые грибы.
Рынок снеков можно отнести к самым молодым и быстроразвивающимся рынкам Украины. Впервые эта продукция появилась в нашей стране в конце 1990-х годов и сразу пришлась по вкусу украинскому потребителю. По оценкам операторов, в 1999-2001 гг. рост рынка составлял 30-50% ежегодно. В последние 3-5 лет он стабильно растет на 15-20% в год. Участники рынка оценивают его объем в 2006 г. в $450-500 млн и про¬гнозируют, что в 2007 г. он перевалит отметку в $550 млн. Эксперты считают, что и в дальнейшем (по крайней мере, в ближайшие 3-5 лет) темпы роста рынка в денежном выражении сохранятся, что обусловлено ростом потребления более дорогих продуктов. В физическом выражении рынок растет гораздо медленнее — примерно на 10% в год, хотя ре¬зервы его роста весьма значительны.
Результат - Mars контролирует 60% рынка. В ее портфеле корма Pedigree и Chappi для собак и Whiskas и Kitekat для кошек. Соперничать с ним на рынке недорогих кормов отважилась лишь Nestle с кормами Darling для собак и Friskies для кошек. Впрочем, Nestle не забывает и о более дорогих сегментах: так, ее премиальному корму Pro Plan сейчас принадлежит 10% рынка дорогих кормов. Остальным крупным игрокам - Royal Сanin и Hill’s - пришлось выбирать ниши, не заселенные «марсианами».
В конце августа - начале сентября по рынку пошли слухи, что некоторые зернотрейдеры, чтобы хоть как-то компенсировать свои потери от запрета на вывоз зерна, активно закупают продовольственную пшеницу, перерабатывают ее в муку, а затем напрямую либо через поручителей, наряду с традиционными экспортерами, отправляют эту муки на экспорт. Таким образом, стараясь обойти запрет на экспорт зерна, компании нашли лазейку - поставки продуктов его переработки. И действительно, наряду с активизацией закупок зерна в Аграрный фонд, продолжением создания региональных запасов эксперты отметили рост спроса на продовольственную пшеницу со стороны зернотрейдеров и внутренних переработчиков. Как следствие, предложение зерна уменьшилось, а средний уровень цен предложения на продовольственную пшеницу увеличился. На этот раз не на 70-100 грн., как это было в конце июля - начале августа, а всего на 10-15 грн. за 1 т.
Инвесторы в украинский рынок сыров собираются переориентировать его продукцию с предпочтений российского потребителя на предпочтения стран сбыта. Украинский рынок сыров по-прежнему привлекает зарубежных инвесторов. Так, французская компания Bel Group приобрела более 50% акций ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», принадлежащих до этого американскому инвестфонду Horizon Capital. Стоимость сделки озвучивается в пределах $50 млн. Это уже вторая сделка подобного масштаба на отечественном рынке сыров за последнее время. Еще в октябре прошлого года ИК «Ренессанс Кэпитал» стала собственником 51% акций одного из ведущих игроков данного сегмента рынка Украины – компании «Клуб Сиру». Ассортимент сыра на отечественных прилавках сегодня продиктован предпочтениями российских потребителей. Повышение цен на сыр грозит отрасли снижением его потребления
Ассортимент, представленный на колбасных прилавках, велик, но наибольшим спросом пользуются старые, известные еще с советских времен наименования. Так сложилось, что в нашей стране уровень цен на колбасные изделия служит индикатором народного благосостояния. Доля мясопродуктов в потребительской корзине украинской семьи составляет 23% (более 100 гривен ежемесячно). И хотя еще пару лет назад аналитики прогнозировали изменение структуры потребления мясных продуктов, уменьшение спроса на колбасы, предпочтения покупателей не меняются. Наиболее востребованными остаются вареные колбасы классических, советских рецептур — они занимают около 30% рынка такой продукции. А вместе с сосисками, сардельками и вареными ветчинами, на вареные колбасные изделия приходятся все 55‑60% рынка.
В этом году украинцы не жалуют овощную консервацию - вместо запланированного роста производители констатируют спад продаж. Зато растет реализация плодовых заготовок, на которые переработчики никогда не делали особой ставки. Резкое изменение спроса принесет заводам миллионные убытки и заморозит следующий сезон. Вместо переработки нового урожая они будут заниматься продажей прошлогодней продукции. Производителей консервации подвела излишняя рачительность. В прошлом году, пользуясь обилием на рынке недорогих овощей, они существенно увеличили складские запасы заготовок. По оценкам экспертов, объемы переработки выросли на 20-30% при ожидаемой динамике рынка в 10-15%.
Слегка "побелевший" за два года отечественный рынок мороженой рыбы готов возрождать теневые схемы ввоза и оптовой реализации товара. В конце марта 2007 г. Президент Украины Виктор Ющенко обратился к правительству с письмом относительно состояния рынка рыбы в Украине. Как следует из документа, процитированного на официальном сайте Президента, в 2006 г. украинский импорт рыбы и морепродуктов вырос по сравнению с 2005 г. на 63%. Неизвестно, какими источниками пользовался Президент, но его оценка динамики импорта, на наш взгляд, является довольно спорной. Официальная статистика как раз говорит о сокращении объемов импорта рыбы и морепродуктов. Кроме того, еще два года назад в стране активно велись разговоры о развитии собственного океанского вылова рыбы, создании прозрачных схем поставок и реализации морепродуктов, но все это так и осталось на словах. Несмотря на все заявленные реформы, сегодня картину рынка мороженой рыбы более чем на 90% продолжают "рисовать" импортеры. Более того, по оценкам некоторых операторов, рынок опять начал возвращаться к теневым схемам работы.
Свежую клубнику относят к категории «суперфреш» — очень быстро портящийся товар. В конце мая — начале июня продажи импортной фасованной клубники стали резко падать в связи с появлением отечественной — более дешевой. В начале лета в супермаркетах Украины можно встретить как импортную, так и отечественную клубнику, причем потребление украинских ягод стремительно растет. Основные страны — поставщики клубники: Польша, Израиль, Нидерланды, Испания (на долю последней приходится около 50% рынка зарубежной фасованной клубники). Испанская, польская и голландская клубника круглый год выращивается в тепличных условиях.
В 2007 г. украинский рынок соусов будет расти не за счет традиционных моносоусов (кетчупов и майонезов), а благодаря сложным, готовым к употреблению соусам. Игроки рынка ожидают, что, как и в 2006 г., отечественный рынок соусов в текущем году будет расти за счет увеличения сегмента так называемых сложных соусов на майонезной или томатной основе. По мнению специалистов, у этого молодого сегмента, который начал развиваться с 2005 г. и обеспечивает около 9% в структуре продаж соусов, большой потенциал, в отличие от традиционных моносоусов (майонеза, кетчупа).
Рынок холодный чаев обещает развиваться бурными темпами. Однако в большей степени за счет появления новых игроков, а не расширения ассортимента. Покорять рынок холодных чаев намерены отнюдь не «чайники», а предприятия, профилем которых являются безалкогольные напитки и соки. Лето не за горами, поэтому производители прохладительных напитков всерьез озаботились поиском новых решений. С подачи транснациональных компаний, выводящих на отечественный рынок холодные чаи, этот сегмент начали осваивать и отечественные предприятия. Причем активнее всего - соковые. Более того, грядущий сезон обещает стать тем долгожданным бумом, которого уже несколько лет все никак не дождутся производители Ice Tea. Предпосылками для подобных заявлений экспертов стали планы по выводу своих ТМ и дальнейшего продвижения на рынке таких гигантов отрасли, как ООО «Сандора» и пиво-безалкогольный «BBH Украина».
Итальянцы макароны называют не иначе как паста и включают их в свой ежедневный рацион. В нашей стране этот вид мучных изделий пока не пользуется подобной популярностью, что естественно тормозит темпы роста рынка. Украинцы запросто заменяют их овощами или крупами. В итоге производители вынуждены отбивать завоеванные сегменты у конкурентов. Увеличивать объемы продаж за счет естественного роста рынка пока не получается. Кабмин ограничил надбавку на стоимость для украинских производителей макарон в пределах 7–15%. Сегодня рынок макаронных изделий практически не растет в объемах, но динамично изменяется его внутренняя структура, укрепляются позиции лидеров. Отечественная макаронная отрасль приобрела положительные тенденции роста. Самый низкий уровень торговых надбавок в розничной сети на вермишель был отмечен в Львовской, Харьковской, Хмельницкой областях. А наивысший – в Винницкой, Донецкой и Запорожской.
Несмотря на положительные показатели производства и продажи куриных яиц в Украине в 2006 г., для всех операторов рынка минувший год был очень сложным, а некоторым вообще пришлось отказаться от яичного бизнеса. Собственно, проблемы у птицеводов в минувшем году возникли из-за слишком хорошей работы отрасли в 2005 г. Положение производителей яиц усугублял демпинг со стороны отдельных предприятий и давление со стороны розницы. В сложившейся ситуации большинство сельхозпредприятий терпели огромные убытки и утилизировали нереализованную продукцию. Украинскому яичному рынку характерны не только рост промышленного производства, но и концентрация этого производства в руках крупных игроков. Сегодня, по разным оценкам, на рынке работают 10-15 крупных производителей. Производители прогнозируют, что в нынешнем году объемы производства куриных яиц сохранятся приблизительно на уровне 2006 г. (как упоминалось выше, куры, которые начали нестись в 2006 г., физиологически продолжат это делать и в 2007 г.).
Спрос на масличные и продукты их переработки послужил толчком для дальнейшего увеличения их производства в Украине. Но не только наращиванием производственных мощностей заняты крупнейшие игроки масличного рынка. Они также озабочены повышением управляемости своих подразделений. Последним событием на масличном рынке стало заявление крупнейшего международного маслодела — компании “Бунге” — об интеграции российского и украинского подразделений и организации восточноевропейского подразделения с единым менеджментом. Однако желание ведущих игроков закрепить свое положение за счет наращивания мощностей может еще больше ужесточить борьбу за сырье, особенно за закупку семян подсолнечника. Наиболее жесткая конкуренция на рынке семян подсолнечника на сегодняшний день наблюдается в регионах локального сосредоточения крупных предприятий — на Востоке (Харьковская, Донецкая обл.) и Юге Украины (Херсонская обл.).