Во всем многообразии чаев украинскому потребителю пока сложно ориентироваться. Его бросает из крайности в крайность: то страна пила только черный листовой чай, то резко переключилась на зеленый, нынче мода на фруктовые смеси... Но не всегда определившись со вкусом чая, покупатель уже более-менее осознанно выбирает производителя и торговую марку. Поэтому состав основных игроков рынка остается достаточно стабильным. О том, будет ли эта стабильность сохраняться в будущем и что ждет украинский рынок в дальнейшем, мы говорили с мировым "чайным" лидером - компанией Unilever. На вопросы отвечала Виктория Крупская, brand manager activator Lipton в Украине.
Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.
Впервые за последние годы кондитерская отрасль Украины показывает отрицательные результаты. И дело тут не в состоянии отечественной пищевой промышленности, а, скорее, в нестабильности внешней торговли Украины с Россией и в противостоянии интересов двух славянских государств. Как говорится, дружба дружбой, а бизнес - врозь. Провозглашение независимости об нажило зависимость большинства рее публик бывшего СССР от российского рынка и привело во многих сферах со прикосновения к конфронтации. Согласно последним обобщенным статистическим показателям кондитерской отрасли, в отличие от предыдущих лет отмечается спад выпуска кондитерских изделий: за десять месяцев текущего года темпы падения составили 1% по отношению к аналогичному периоду 2005 г.
Возрождение свиноводства в Украине может не состояться, если государство не начнет проводить политику здорового протекционизма в отношении отечественного товаропроизводителя. Как бы ни гордилась Украина успехами в самолетостроении, космическими программами и наличием прочих высоких технологий, очень многие в мире, по крайней мере, ближайшие соседи, ассоциируют нашу страну с горилкой и салом. Первая ассоциация совершенно справедлива. В производстве оковитой отечество всегда преуспевало, не отстает и сегодня. А вот производство свинины еще несколько лет назад в стране было в откровенном загоне. За годы независимости оно уменьшилось в 3 раза - с 1,6 млн. т до примерно 0,5 млн. т. Втрое сократилось и поголовье свиней: более чем с 20 млн. в 1970 г. до 6,5 млн. - в 2004 г. Преодолеть тенденцию сокращения свиного стада украинским аграриям удалось лишь в 2005-2006 гг. В этот период количество свиней в стране, по данным "ПроАгро", увеличивалось примерно на 10% в год и к началу 2007 г. достигло 7,7 млн. голов, а по состоянию на май 2007 г. - 8,1 млн. голов. Впрочем, внутренний спрос на свинину все еще остается неудовлетворенным. По оценкам экспертов, дефицит этого продукта в стране достигает примерно 400 тыс.т.
Украинский рынок специй и приправ развивается достаточно динамично, хотя в последние два-три года чуть меньшими темпами, чем в предыдущие годы. По разным оценкам, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., его объем увеличился на 5-8% в физическом выражении и на 10-12% - в денежном. Эксперты оценивают объем "специального" рынка в 12-14 тыс.т и $50-60 млн. соответственно. На увеличение рынка в физическом выражении влияет главным образом развитие культуры потребления приправ. "Украинцы становятся более "гастрономически" образованными, пытаются экспериментировать с приготовлением пищи.
Весь продаваемый в Украине чай можно разделить на пять ценовых сегментов: дешевый (до 5 грн за 100 г), средний (до 10 грн), премиум (до 15 грн) и элитный (свыше 15 грн). Чаи суперпремиум-сегмента (от 50-200 грн за 100 г) в Украине встречаются редко. По словам импортеров, делать ставку на такой чай бессмысленно, поскольку на него нет систематического спроса. Зато сегменты премиум и элит стабильно растут последние несколько лет — в основном за счет отказа потребителей от более дешевых сортов. Эту тенденцию взяли на вооружение продавцы весового чая — их оборот в 2005-2007 гг. увеличивался на 40% в год.
Перспективы производителей цельномолочной продукции сегодня напрямую зависят от наличия молочного сырья. Игроки все чаще говорят о необходимости создания собственных молочных хозяйств. В ближайшие годы удельный вес ведущих производителей будет расти, практически не оставляя никаких шансов мелким игрокам рынка. Из-за недостатка финансовых инструментов небольшим компаниям с каждым годом все сложнее конкурировать с продвинутыми молочниками на рынке сырья, при сбыте продукции. Эксперты прогнозируют, что развивающийся, емкий украинский рынок ЦМП привлечет к себе в ближайшее время еще как минимум 2-3 заморских игрока. Похоже, игроки цельномолочного рынка потеряли всякую надежду на поддержку животноводства государством (программа развития крупнотоварных хозяйств). И все чаще говорят о возможности и необходимости создания собственных молочных хозяйств, как о близкой и реальной перспективе. Рынок ЦМП в Украине пока остается самым стабильным среди всех рынков молокопродуктов. Это в первую очередь объясняется отсутствием влияния конъюнктуры мировых рынков. Украинский рынок данного вида продуктов пока надежно защищен от импортных закупок, по крайней мере, с Запада. Только в этой отрасли не отмечалось глубоких кризисов, в отличие от прочих
В настоящее время на рынке кондитерских изделий Украины работают около 800 предприятий. Из них 28 считаются крупными. При этом, более двух третьих всего рынка и три четверти экспорта контролируют 9 производителей кондитерской отрасли, а именно — АВК, Бисквит-Шоколад, «Житомирськi ласощi», Конти, Kraft Foods Украина, Полтавакондитер, Рошен, «Світ ласощів» и «Світоч» (Nestle). Объем производства кондитерских изделий за 2006 г. составил 1010–1012 тыс. тонн, стоимость — около 1 млрд. USD. По информации www.ukrindustrial.com со ссылкой на аналитическую компанию «Про-консалтинг», за прошлый год структура производства кондитерской продукции распределилась следующим образом: доля производства нешоколадной продукции составила 24 процента, шоколада и шоколадных изделий — 30 процентов, мучных изделий — 46 процентов.
В Европе наших производителей прежде всего привлекает розничная цена на мясо птицы. Там она в 2, а в некоторых странах и в 3 раза выше, чем в Украине. К тому же сегодня наметилась тенденция к сокращению производства мяса птицы на Западе. Европа начинает активно импортировать мясо из той же Бразилии. Украине нужно быстрее занимать эту нишу, потому что ее займут другие. Сегодня отечественные производители готовы обеспечить европейские страны мясом нужного качества и в нужном количестве. Однако в Европе возникнут вопросы, связанные со стандартизацией продукции, поэтому у нас должна появиться соответствующая законодательная база, которая позволила бы работать на Западе.
С ростом доходов населения, развитием производства соков, соусов и консервации, а также расширением сетей общепита увеличивается спрос на важнейшее сырье томатную пасту. Как всегда, улучшение благосостояния потребителей приводит к изменению их предпочтений в сторону повышения спроса на продукцию премиумсегмента, соответственно растут и требования к качеству томатной пасты. В связи с этим ценовой фактор, по утверждению операторов рынка, постепенно начинает перемещаться на второе место. Динамизм рынка привлекает внимание все большего количества производителей. В прошлом году сразу несколько компаний освоили выпуск томатной пасты. Например, Винницкий завод упаковочных изделий начал выпускать томатную пасту ТМ "Даринка", а российская компания "МегаСоус" в Луганской области пасту под одноименной маркой.
Натуральный кофе укрепляет позиции на рынке. А молодёжь любит миксы… По информации Государственного комитета статистики, каждый украинец за год потребляет 600-800 граммов кофе. Для сравнения в Европе — килограммы. Однако перспектива для производителей в Украине есть. Специалисты финансовоаналитической группы PRO-Consulting указывают на регулярный 10-15%-ный рост объёма отечественного рынка кофе (до 6 тыс. т. общей суммой 150-250 млн. долл). Игроки. По словам экспертов, сегодня для украинского рынка кофе характерна концентрация игроков, когда несколько лидеров удерживают основную долю на рынке продаж. К бесспорным фаворитам украинского кофейного рынка специалисты зачисляют компании Kraft Foods Ukraіne (ТМ Jacobs, Maxwel House, Carte Noіre) и Nestle S.A. (ТМ Nescafe Classіc, Nescafe Gold, Nescafe Alta Rіca, Nescafe Cap Colombіe).
Во внешнеторговом обороте дрожжами наблюдается преобладание импорта над экспортом (табл. 2, рис. 3). Причем экспортируются преимущественно прессованные дрожжи. Практически единственным украинским предприятием, экспортирующим прессованные дрожжи, является Львовская компания "Энзим", что обусловлено прежде всего применением предприятием новейших маркетинговых стратегий по продвижению продукта. И такой факт совершенно понятен, так как для Украины роднее и привычнее производство именно этой категории продукта. Тем не менее, при общем уменьшении объемов производства дрожжей наблюдается увеличение экспорта как прессованных, так и сухих дрожжей. При этом экспорт дрожжей в целом за 2006 год вырос практически в 4 раза в сравнении с 2005 годом. Несмотря на то, что экспорт сухих увеличился всего на 19,5%, это является хорошим признаком, так как свидетельствует о развитии производства этой категории продукта в стране. В последние годы основными импортерами украинских дрожжей стали
Как и прогнозировалось, из-за общемировой тенденции роста цен на семена подсолнечника новый урожай этой культуры не порадовал ни отечественных переработчиков, ни отечественных потребителей. Цены и на сырье, и на готовую продукцию продолжили расти. Как сообщили в пресс-службе группы компаний "Кернел" (г. Киев; производство, экспорт, дистрибуция подсолнечного масла, экспорт масла и зерновых культур; с 1994 г.; 3700 чел.; оборот в 2006 г. - $285 млн.), за последние три недели цена на подсолнечник выросла с 2,3 тыс. грн. до 2,7 тыс. грн. за 1 т. А по данным ассоциации "Укроліяпром" - до 2,8-3 тыс. грн. за 1 т и достигла уровня европейских цен. Соответственно, увеличились и отпускные цены на подсолнечное нерафинированное масло - до 5,7-6.2 тыс. грн. за 1 т. Еще одной причиной роста цен стало уменьшение валового сбора семян подсолнечника. Если в 2006 г. он составил 5.3 млн. т, то в 2007 г., по оценкам ассоциации "Укроліяпром", ожидается на уровне 3,5-3,8 млн. т. По данным ассоциации, по состоянию на конец второй декады сентября собрано около 2,5 млн. т семян.
Похоже, украинские сыроделы пришли в себя после потрясения, вызванного введением российского эмбарго. Несмотря на фактическую потерю главного экспортного рынка и сокращение производства сыра в 2006 г., по сравнению с 2005 г., на 34%, до 161 тыс. т, последние 6-8 месяцев крупные украинские сыродельные компании предпринимают шаги по наращиванию производственных мощностей. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 3-4 года, при этом удельный вес на нем крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. Несмотря на то, что нынешние события на сырном рынке имеют разную этимологию, в результате они могут привести к одному - перераспределению долей и концентрации рынка сыров. Напомним, что в октябре 2006 г. российская инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" приобрела 51% акций одного из крупнейших производителей сыра в Украине - компании "Клуб сыра", которая из-за закрытия соседнего рынка в 2006 г. сократила производство сыров вдвое, до 10,4 тыс. т.
Украинский рынок мучных кондитерских изделий пока еще сложно назвать высококонкурентным, крупным производителям нет необходимости бороться "лоб в лоб", стремясь "откусить" крупные куски друг от друга. Перераспределение долей между крупнейшими компаниями на сегодня происходит, в основном, благодаря естественному росту рынка и вытеснению небольших производителей.Напомним, тенденции на украинском рынке кондитерских изделий свидетельствуют, что производители делают ставку на выпуск высокорентабельной продукции с акцентом на шоколадные конфеты, а также на сладкие мучнистые изделия, потребление которых поддерживается традиционной культурой чаепития.
Чтобы понять, действительно ли отрасль страдает от наплыва контрабанды, достаточно обратиться к элементарной математике. Если ориентироваться на данные, к которым апеллируют чаще всего чиновники министерства аграрной политики, то контрабанды в стране нет и быть не может. По их словам, потребности внутреннего рынка составляют порядка 2 млн т мяса ежегодно. При собственном производстве в 1650-1750 тыс. т, незначительном экспорте (в 2005 г. -64 тыс. т, в 2006 г. - 15 тыс. т) и официальном импорте на уровне 200-250 тыс. т внутренний рынок можно считать вполне укомплектованным. Объемы "нелегальщины" при таком расчете могут составлять не более 100-150 тыс. т или 5-8%. Но проблема в том, что данные чиновников несколько устарели. Рост благосостояния населения, наращивание производства продуктов переработки мяса (колбасы, копчености и т. д.) привели к тому, что внутреннее потребление выросло
По наблюдениям мировых маркетинговых агентств, потребление рыбных консервов неуклонно сокращается. На их производство сейчас направляют не более 12% всего объема вылова мировых водных ресурсов, а в общем производстве готовой рыбной продукции консервация занимает около 16% (еще 10 лет назад эти показатели были выше на 30-50%). Падение продаж происходит в первую очередь за счет уменьшения потребления консервов из морских рыб мелких пород (к таковым на мировом рынке относят сардины, сельдь, скумбрию, ставриду и т.д.). Сохраняется стабильным уровень производства консервации из лососевых видов рыб (хотя пока оно и уступает по объему мировому предложению консервов из "мелочи"), а наибольшую долю занимает переработка тунцовых.
По прогнозам, в 2007 г. в Украине ожидается сокращение производства томатов открытого грунта на 24% по сравнению с 2006 г. При этом спрос на томаты со стороны консервных заводов также существенно снизится. В то же время, спрос на томатный сок и продукты, производимые на основе томатной пасты в Украине, продолжает расти. Однако до сегодняшнего дня большинство крупных производителей томатной пасты южных областей Украины, а также производителей томатного сока, не начали закупки томатов для переработки.
Кофейный рынок в Украине — один из наиболее быстрорастущих и развивающихся. Рынок кофе делится на два подсегмента: кофе натуральный — молотый и в зернах, растворимый — сублимированный, порошок и кофемиксы. Наиболее динамично развивается именно подсегмент натурального кофе. С 2006 года прирост составил около одиннадцати процентов. Для сравнения: продажи растворимого выросли всего на три процента. По мнению участников рынка, именно натуральный кофе в ближайшие годы будет обеспечивать рост рынка. Споры о достоинствах и недостатках растворимого кофе ведутся с момента его изобретения. При производстве растворимого кофе сырье подвергается воздействию высокого давления и температуры — в результате основные свойства кофейного зерна теряются. При этом растворимый кофе является напитком с высокой кислотностью и может вызвать боли в желудке. Так что у него есть единственное достоинство — быстрота приготовления.
Прогнозный рост цен на хлеб в Украине до конца 2007 г. составит 11-11,5%. Причиной роста цен на хлеб в Украине является повышение стоимости его составляющих - зерна, муки, энергоносителей, заработная плата, которое в свою очередь вызвано происходящими в мировой экономике процессами. Свое негативное влияние оказывают и уменьшение переходящих запасов продовольствия в мире в связи с демографической ситуацией, а также увеличение производства биотоплива и рост цен на энергоносители. Президент Всеукраинской ассоциации пекарей отмечает, что в Украине с начала 2007 г. удорожание составляющих производства хлеба произошло на 50-100%, тогда как рост цен на хлеб в Украине составил лишь 9-11%. Если бы Правительство не ограничило экспорт зерна путем квотирования и лицензирования, то рост цен на хлебобулочную продукцию составил порядка 40%.