Если сегодня Украина начнет инвестировать в молочное животноводство, через несколько лет у нее появится шанс стать крупным игроком на европейском молочном рынке. В минувшем году, в связи с российским эмбарго на ввоз украинской про¬дукции, отечественным молочникам было не до крупномасштабных инвестиций, все стремились хотя бы удержаться на плаву. В 2007 г., по данным г-на Лисситсы, в молочную отрасль будет вложено EUR200-300 млн (речь идет о строительстве большого комплекса по переработке молока в Киев¬ской обл., возведении крупнотоварных ферм в Черниговской и Полтавской областях). "На сегодня это значительная сумма инвестиций, но не такая, которая необходима отрасли", — сказал Алекс Лисситса. По оценкам специалистов УАК, чтобы стать влиятельным игроком на мировом рынке молоко-продуктов, Украине необходимо 1 млн высокопроизводительных коров.
Украинский рынок кондитерской продукции в основном устоялся, хотя продолжает формироваться по ряду направлений (пастилы, цукатов, желейных). В последние 5-6 лет он окончательно вернулся под контроль отечественных производителей, оставив импортерам отдельные ниши и заставив ряд крупнейших западных компаний инвестировать местное производство. Общее состояние рынка дает пищу для все более уверенных прогнозов экспертов о грядущей концентрации: в очередной раз усилились голоса тех, кто считает, что выживут сильнейшие. Однако, эти вполне логичные прогнозы звучали и три года назад, однако за это время количество производителей только возросло. Правда, на этот раз, похоже, концентрация рынка все-таки произойдет.
Рост цен на мясо идет вразрез с меморандумом, подписанным в прошлом месяце профильными ассоциациями производителей мяса: "Укртваринпромом", "Союзом птицеводов Украины", и правительством. В документе фермеры обязуются не повышать цены, если чиновники не отменят запрет на экспорт зерновых. Директор агентства AAA Сергей Наливка уверен, что рассчитывать на эффективность договоренности не стоило изначально. По его мнению, у аграриев просто нет возможности удержать стоимость мясного сырья в прежних рамках, так как цена зерна постоянно растет и уже превысила 1 тыс. грн./т. Эксперт уверен, что подорожания мяса стоит ожидать и в дальнейшем, особенно если учесть, что импорт более дешевой продукции в Украину сейчас фактически закрыт. То есть отечественные скотоводы могут диктовать рынку свои условия.
Нынешний год лишь подтвердил проявившуюся несколько лет назад тенденцию динамичного роста столичного кофейного рынка. Но если ранее увеличение продаж в рознице обеспечивалось в основном за счет растворимого напитка, то в 2007 г. в особом почете у киевлян оказались миксы и натуральный кофе, спрос на которые будет расти и далее.
Животноводы снимают сливки. Рост цен на молоко поставил под вопрос выгодность его переработки Резкое подорожание кормов заставило селян задуматься о целесообразности содержания буренок — многие хозяйства массово избавляются от молочного поголовья. Этот факт уже привел к повышению стоимости молока. Устанавливать дополнительные наценки животноводам помогает и растущий аппетит переработчиков — задавшись целью нарастить производство, они не считаются с ценами на сырье, тем самым дополнительно раскручивая маховик молочного кризиса.
С начала 2007 г. наблюдалось не характерное для последних лет стремительное увеличение объемов производства карамели (на 7-8%, по сравнению с 2006 г.). Однако оживление в карамельном сегменте к осени угасло, по словам игроков, потому, что заводы - производители патоки был закрыты на ремонт. В категории мучных кондитерских изделий самые высокие темпы роста продемонстрировали торты и сухое печенье (галеты, крекеры) - 18% и 15% соответственно. Из всех видов сладостей не первый год по темпам роста производства и продаж лидируют шоколадные изделия. По разным оценкам операторов, за 7 месяцев 2007 г. продажи шоколадных изделий (в денежном выражении) выросли на 25%. При этом рост продаж весовых и фасованных шоколадных конфет составил 50% и 20% соответственно, шоколадных батончиков - 30%, плиток - 5%. Это связано с продолжающимся ростом спроса на дорогие высококачественные сладости. По мере увеличения доходов украинцы чаще стали покупать шоколадные изделия не в подарок, а желая побаловать себя любимых. Что, собственно, привело к значительному увеличению сегмента весовых шоколадных конфет. Причем кондитеры оперативно реагируют на растущий спрос на "некоробочные" конфеты и предлагают все новые виды весовых шоколадных конфет высокого ценового сегмента.
По словам крупнейших фигурантов рынка, перспектив у мелкотоварных производств просто нет, и рекомендовать сегодняшним инвесторам вкладывать деньги в небольшую откормочную фермочку голов на 500-800 - значит обрекать людей на скорую потерю инвестиций. Средний уместный для украинского рынка размер индюшат-пи, считают эксперты, - 100 тыс. голов. Затраты на ее организацию зависят главным образом от того, построен комплекс с нуля или размещен в реконструированном помещении (комплексе помещений). Расчет прост до неприличия. По технологическим требованиям (производителей оборудования и суточных цыплят) на 1 кв. м оснащенной площади можно высадить 5 индеек или 3 индюков. Следовательно, один птицекомплекс на 10 тыс. голов, например, будет занимать в среднем 2-3 тыс.кв. м площади.
О существовании рынка холодного чая (Iсе Теа) в Украине заговорили в начале жаркого лета 2007 г., когда продажи продукта начали стремительно расти. До этого операторы считали его не более чем перспективным сегментом рынка БАН (безалкогольных напитков). Скачку продаж Iсе Теа способствовали одновременно несколько факторов. Главной причиной роста реализации напитка стала аномальная жара, установившаяся этим летом в Украине. В этой ситуации как нельзя, кстати для потребителя стало появление в Украине в конце 2006 г. - начале 2007 г. холодного чая, который производили несколько отечественных компаний, благодаря чему и был удовлетворен растущий спрос (буквально до конца 2006 г. практически монопольное положение на рынке занимала "Кока-Кола Бевериджис Украина" с импортируемой из РФ ТМ Nestea - по данным компании МЕМRВ, ее доля в продажах чая составляла почти 70%). По иронии судьбы, продажам отечественных холодных чаев во многом поспособствовали усилия лидера рынка (компании Соса-Соlа), развернувшего весной 2007 г. массированную рекламную кампанию своей продукции.
Официальная статистика за 2006 год показывает производство молока на уровне 13,3 млн. т, что на 3,2% меньше, чем в 2005 году. Но таким цифрам трудно верить. Производство всех молокопродуктов, за исключением цельномолочной продукции, значительно упало, а сырья нет. Думаю, реально предложение молока в стране процентов на 15% ниже официальных показателей — около 12 млн. т. Половину забирает перерабатывающая промышленность, остальное — выпивают, крестьяне продают на рынках в виде свежего молока, творога, сметаны или же используют для откорма молодняка скота. В целом же внутреннее потребление молока в стране составляет только 10–10,5 млн. т. Судя по прогнозам, в этом году его будет произведено меньше, чем в прошлом, — примерно 12,6 млн. т
Текущий жаркий год, похоже, не остудил пыла украинских кондитеров и не повлиял на аппетиты сладкоежек. По данным ЗАО "Укркондитер", за 8 месяцев 2007 г. 30 предприятий, входящих в состав ассоциации, выпустили 388,4 тыс. т сладостей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2006 г. По данным специалистов группы "Конти" (г Донецк; в состав входят Константиновская, Горловская, Донецкая и Курская (РФ) кондитерские фабрики; с 1997 г.), с января по июнь 2007 г., по сравнению с первым полугодием 2006 г., продажи сладостей в Украине выросли на 4% в натуральном и на 11 % в денежном выражении .Hе характерное для последних лет стремительное увеличение объемов производства карамели (на 7-8%, по сравнению с 2006 г.). Однако оживление в карамельном сегменте к осени угасло, по словам игроков, потому, что заводы - производители патоки был закрыты на ремонт. В категории мучных кондитерских изделий самые высокие темпы роста продемонстрировали торты и сухое печенье (галеты, крекеры) - 18% и 15% соответственно.
Украину ожидает сокращение поголовья скота и уменьшение объемов внутреннего производства мяса, если государство не создаст одинаковые условия для всех участников мясного рынка. В Украине очередной мясной кризис. Государство в который раз не сумело разобраться с приоритетами и балансом интересов участников мясного рынка и создать приемлемые для всех правила игры. По словам Игоря Щербакова, финансового директора ЗАО "Бахмутский аграрный союз" (п.Новолуганскос, Донецкая обл.), некоторые свиноводческие предприятия прекратили свою деятельность, многие находятся в состоянии реального дефолта, и их банкротство - вопрос ближайших месяцев. По данным "Союза птицеводов Украины", в первом полугодии 2007 г. свиноводы работали с рентабельностью -15%, лучшие птицеводческие компании - +5-7%, у мелких же птицеводческих компаний рентабельность составила -3-7%. Предпосылкой для возникновения кризисной ситуации в животноводстве стал рост мировых и внутренних цен на фуражное зерно, что повлекло за собой подорожание комбикормов.
Новую нишу изучали досконально. Даже отправились в Европу посмотреть, как продают чайные смеси с добавками, ведь в 2001 году в Украине этим бизнесом почти никто не снимался. Кроме привычного фасованного чая, европейцы охотно покупают весовой и различные купажи. Как правило, такой товар продавался в специализированных магазинах и стоил дороже. На поиск поставщиков купажей и налаживание контактов ушло более двух лет. В 2003 году партнеры вывели на украинский рынок торговую марку "Світ чаю". Первые два года работы особых доходов не принесли. 11о сути, все это время ушло на работу с потребителем - украинцев пришлось убеждать, что чай можно покупать не только фасованный, но и на развес, в специализированных торговых точках.
Основные тенденции развития украинской молочной отрасли в 2006 году. Из последних лет ушедший 2006-й для украинских молокопереработчиков можно назвать самым неудачным. Год проходил в поисках выхода из сырьевого кризиса, актуальными оставались вопросы структуризации рынка и ассортимента выпускаемой молочной продукции, диверсификации рынков сбыта, не говоря уже о бесконечных надеждах на расширение списка предприятий, которым будет дозволено поставлять свою продукцию российскому потребителю. В благополучный 2005-й в товарной номенклатуре отечественной молочной отрасли только два показателя имели отрицательные тенденции (жидкие сливки и казеин). А 2006-й преподнес сюрпризы практически всем участникам рынка. И если на темпы производства сычужных сыров, казеина и сливочного масла огромное влияние оказало сокращение экспортных объемов, то снижение показателей по другим сегментам объясняется, с одной стороны, определенным насыщением рынка, с другой -ростом закупочных цен на молоко, энергоносители, увеличением розничных цен, а также проблемами со сбытом продукции и пр. Впрочем, это пока предварительные оценки Госкомстата Украины, которые не учитывают производственную деятельность предприятий малого бизнеса, но ожидать чуда от них также не стоит.
В этом квартале наметилась тенденция роста производства шоколадных конфет в коробках. В следующем году эксперты прогнозируют 20%-ный рост рынка упакованных конфет,что позволит заработать не только самим производителям сладостей, но и упаковщикам. По прогнозам экспертов, рынок неупакованного шоколада вырастет всего на 3-7%. Сейчас, готовясь к борьбе за самый быстрорастущий сегмент кондитерского рынка, производители активно пересматривают свой коробочный ассортимент, переходя на болеедорогую продукцию под новыми ТМ или существенно изменяя имидж уже известных продуктов обновленной коробкой.
Рост мировых цен и контроль над импортом позволят отечественным производителям мяса вывести отрасль из затяжного кризиса. C началом кампании по выборам в парламент цены на мясо стали одной из ключевых тем предвыборной агитации. Политические конкуренты стали выяснять отношения в буквальном смысле на базаре. Накануне Дня Независимости Украины лидер блока «Наша Украина — Народная самооборона» Юрий Луценко посетил харьковский центральный рынок с целью отовариться обещанным в агитационных роликах Партии регионов мясом по 12 гривен за килограмм (такая цена получилась в результате личных расчетов политика на основании индексов цен, которые бело-голубые афишируют в своих агитках). За свои 12 гривен политик получил только 400 граммов говядины. Луценко остался недоволен как потребитель, зато получил хороший повод уличить регионалов в недобросовестной агитации. Розничная цена на свинину в Украине составляет около шести долларов за килограмм, а такая же продукция в Польше стоит всего четыре с половиной доллара
Во всем многообразии чаев украинскому потребителю пока сложно ориентироваться. Его бросает из крайности в крайность: то страна пила только черный листовой чай, то резко переключилась на зеленый, нынче мода на фруктовые смеси... Но не всегда определившись со вкусом чая, покупатель уже более-менее осознанно выбирает производителя и торговую марку. Поэтому состав основных игроков рынка остается достаточно стабильным. О том, будет ли эта стабильность сохраняться в будущем и что ждет украинский рынок в дальнейшем, мы говорили с мировым "чайным" лидером - компанией Unilever. На вопросы отвечала Виктория Крупская, brand manager activator Lipton в Украине.
Киевский рынок демонстрирует последствия молочной глобализации: местные «малыши» не могут продать свой товар Казалось бы, уже сложившийся и давно перенасыщенный молочной продукцией столичный рынок в этом году преподнес очередной сюрприз: количество производителей, желающих освоить киевскую розницу, стремительно растет. Выдерживать заданный амбициозными регионалами темп удается далеко не всем местным молокозаводам. Они теряют традиционные рынки сбыта и вынуждены сокращать объемы производства. Киевские молочники оказались, по сути, в безвыходной ситуации. Их региональным коллегам, предлагающим продукцию такого же, а то и более низкого уровня, пока без особого труда удается продавать ее на местных рынках, а наиболее амбициозным — и в соседних городах. Но для комбинатов, расположенных вблизи Киева, традиционный столичный рынок сбыта становится все менее доступным.
Впервые за последние годы кондитерская отрасль Украины показывает отрицательные результаты. И дело тут не в состоянии отечественной пищевой промышленности, а, скорее, в нестабильности внешней торговли Украины с Россией и в противостоянии интересов двух славянских государств. Как говорится, дружба дружбой, а бизнес - врозь. Провозглашение независимости об нажило зависимость большинства рее публик бывшего СССР от российского рынка и привело во многих сферах со прикосновения к конфронтации. Согласно последним обобщенным статистическим показателям кондитерской отрасли, в отличие от предыдущих лет отмечается спад выпуска кондитерских изделий: за десять месяцев текущего года темпы падения составили 1% по отношению к аналогичному периоду 2005 г.
Возрождение свиноводства в Украине может не состояться, если государство не начнет проводить политику здорового протекционизма в отношении отечественного товаропроизводителя. Как бы ни гордилась Украина успехами в самолетостроении, космическими программами и наличием прочих высоких технологий, очень многие в мире, по крайней мере, ближайшие соседи, ассоциируют нашу страну с горилкой и салом. Первая ассоциация совершенно справедлива. В производстве оковитой отечество всегда преуспевало, не отстает и сегодня. А вот производство свинины еще несколько лет назад в стране было в откровенном загоне. За годы независимости оно уменьшилось в 3 раза - с 1,6 млн. т до примерно 0,5 млн. т. Втрое сократилось и поголовье свиней: более чем с 20 млн. в 1970 г. до 6,5 млн. - в 2004 г. Преодолеть тенденцию сокращения свиного стада украинским аграриям удалось лишь в 2005-2006 гг. В этот период количество свиней в стране, по данным "ПроАгро", увеличивалось примерно на 10% в год и к началу 2007 г. достигло 7,7 млн. голов, а по состоянию на май 2007 г. - 8,1 млн. голов. Впрочем, внутренний спрос на свинину все еще остается неудовлетворенным. По оценкам экспертов, дефицит этого продукта в стране достигает примерно 400 тыс.т.
Украинский рынок специй и приправ развивается достаточно динамично, хотя в последние два-три года чуть меньшими темпами, чем в предыдущие годы. По разным оценкам, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., его объем увеличился на 5-8% в физическом выражении и на 10-12% - в денежном. Эксперты оценивают объем "специального" рынка в 12-14 тыс.т и $50-60 млн. соответственно. На увеличение рынка в физическом выражении влияет главным образом развитие культуры потребления приправ. "Украинцы становятся более "гастрономически" образованными, пытаются экспериментировать с приготовлением пищи.