Производство шоколада в Украине из года в год растет, а производство кондитерских изделий, не содержащих какао, сокращается - такие выводы можно сделать, исходя из данных, опубликованных Госкомстатом Украины. Если в 2003 году шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао было произведено 205 тыс. тонн, в 2004-м - 244 тыс. тонн, в 2005-м - 283 тыс. тонн, то в прошлом году объемы производства выросли до 303 тыс. тонн. Производство кондитерских изделий из сахара без содержания какао, включая белый шоколад, в 2004 - 2006 годах сократилось с 310 тыс. тонн до 241 тыс. тонн. Что касается нынешнего года, то, производство шоколада и других пищевых продуктов с содержанием какао в брикетах, пластинах или плитках в январе-августе 2007 года составило 185,1 тыс. тонн.
Несмотря на то, что за последние 10-12 лет, по данным экспертов, производство молока в некоторых регионах мира значительно увеличилось (например, в США - на 17%, в Южной Азии - на 67%, в Океании - на 64%), в целом мировой спрос на молокопродукты намного превышает предложение.Cогласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2015 г. с ростом потребления молочных продуктов на 12 млн. т в год". Мировые молочные лидеры - США, Австралия, Новая Зеландия - не в состоянии удовлетворить растущий спрос на молочные продукты. Ведущие экспортеры "молочки", по словам специалистов, не могут нарастить выпуск молока из-за ограниченности размеров репродуктивного стада и отсутствия свободных земельных площадей.
В развитие шоколадного производства в течение 2005-2007 гг. компания инвестировала более $30 млн. В 2007 г. кондитерская компания "АВК" вложила более $10 млн. в покупку и модернизацию оборудования по производству шоколадных изделий на Днепропетровской кондитерской фабрике, вследствие чего мощности "АВК" по производству шоколадных конфет увеличились в 1,5 раза. К концу текущего года руководство "АВК" планирует довести долю шоколадных изделий в общем объеме продаж компании до 80 %.
Согласно оперативным данным текущей отчетности по деятельности продуктовой промышленности Украины за период с января по декабрь 2005-2006 гг., производство плавленого сыра в натуральном выражении в Украине в 2006 г. составило 49,53 тыс. т. За аналогичный период 2005 г. данный показатель составил 49,86 тыс. т. Рынок, соответственно этим данным, демонстрирует незначительную отрицательную динамику (-0,7 %). В финансовом выражении емкость отечественного рынка плавленого сыра в 2006 г. составила 49,474 млн. грн - соответственно, по 2005 г. этот показатель составил 49,856 млн. грн.
Новым игрокам в шоколадном сегменте будет очень нелегко, так как на рынке уже давно есть устоявшиеся бренды, популярность которых объясняется не только солидным опытом производства, массированными рекламными кампаниями, но и качеством. В качестве примера называют днепропетровскую компанию "Рейн-форд", которая уже семь лет специализируется на производстве шоколада, но так и не смогла войти в пятерку самых крупных производителей шоколада и шоколадных конфет в Украине. Впрочем, борьба за сегмент шоколада только разворачивается. Еще как минимум пять лет его оборот будет расти на уровне 20% в год - преимущественно за счет вытеснения недорогих изделий. А учитывая объемы инвестиций в производство шоколада, очевидно, что выиграют компании, которые не пожалеют денег на маркетинг и рекламу.
В августе цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 24 регионах на 0,8-8,9%, до 2,29-3,31 грн/л по сравнению с июлем. В то же время в Крыму цена на молоко снизилась на 0,3%, до 3,28 грн/л. В Винницкой и Херсонской областях цены на молоко в августе сохранились на уровне 2,73-2,95 грн/л. По некоторым данным, максимальная цена на молоко в августе зафиксирована в Киеве -3,31 грн/л. Дешевле всего молоко продавалось в магазинах Ивано-Франковской области - 2,29 грн/л. Как сообщалось, в июле цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 12 регионах на 0,3-7,4%, до 2,26-3,29 грн/л, по сравнению с июнем.
Мучные кондитерские изделия включают в себя разнообразные виды печенья, вафель, сухарей, рулетов, кексов, сушек, пряников, а также торты, пирожные и мелкоштучную сдобу. Основными производителями их являются крупные хлебозаводы, кондитерские фабрики и комбинаты. Чаще всего большая часть продукции распределяется в регионе, где находится предприятие. Это объясняется, прежде всего, очень большим количеством кондитерских предприятий, представленных почти в каждом городе, и сравнительно небольшими сроками хранения. Крупнейшие хлебозаводы распространяют продукцию по всей стране и даже экспортируют ее в другие страны. Товары таких производителей отличает красочная и удобная упаковка, более длительные сроки реализации, осуществляемые за счет совершенствования самого процесса изготовления. Насыщенность украинского рынка мучными кондитерскими изделиями максимальна.
У IІ півріччі 2007 р. найбільшими виробниками молока в країні в регіональному розрізі традиційно залишаються: Львівська (407,6 тис. т), Вінницька (390,2), Житомирська (322,8), Полтавська (321,9), Хмельницька (314,9), Чернігівська (287,3) та Київська (273,6) області, найменшими - Луганська (172,4 тис. т), Запорізька (162,2), Чернівецька (155,3), Херсонська (159,4) та Автономна Республіка Крим (168,7). За період з II кварталу 2006 р. по II квартал 2007 р. поголів'я корів у всіх категоріях господарств зменшилося на 317,8 тис. голів, або на 8,7%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 114,1 тис. голів, а в господарствах населення - на 203,7 тис. голів.
На сегодняшний день в продуктовом портфеле компании АВК шесть разновидностей ЖЖК. Три из них появились в 2005 г., одна - в 2006-м, две - в 2007-м. Бренд "Жувиленд" развивается настолько автономно и динамично, что в нынешнем году его вывели из-под зонтичного бренда АВК. На основе "Жувиленда" в будущем планируется сформировать зонтичный бренд. Самостоятельное позиционирование ТМ "Жувиленд" позволит компании более эффективно развивать категорию ЖЖК. Методы продвижения этой категории будут существенно отличаться от материнского бренда АВК, объединяющего преимущественно шоколадные изделия.
Львиная доля экспорта в прошлом году приходилась на сухие молокопродукты и "сгущенку". Правда, есть подвижки и по другим позициям. В частности, более востребованными за границей стали наши молочные напитки и сливки. Самыми крупными их покупателями были Алжир (18,7%) и Япония (15,2%). В то же время резко сократился экспорт сливочного масла - в основном из-за эмбарго, введенного Россией. Как правило, за рубеж украинские предприятия отправляют тот же товар, что предлагают и на внутреннем рынке. Лишь некоторые из них ориентируются на страны ЕС (около 20,7%) и США (3,4%).
С начала 2007 г. производство муки составило 897,7 тыс. т, что практически адекватно уровню производства за аналогичный период 2006 года - 893,4 тыс. т. Производство муки в мае 2007 г. по сравнению с апрелем уменьшилось на 19,6 тыс.т, а по сравнению с маем прошлого года, снизилось на 2,148 тыс. т. Запасы муки у производителей, по сравнению с апрелем, снизились на 16,5 тыс.т и составили 29,4 тыс.т. В июне ожидается сезонное снижение производства муки. В региональном разрезе среди производителей муки лидирующие позиции, как и в предыдущие периоды, заняли предприятия Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей.
К октябрю 2007 года цена арабики урожая 2006-2007 года составила почти $1,4 за фунт (более $3/кг). Это самая высокая цена за последние восемь лет. Причина - дефицит кофейного сырья. В марте нынешнего года эксперты Международной кофейной организации (ICO) прогнозировали падение урожая основного поставщика арабики - Бразилии - на 10-15%. Засушливый октябрь (сезон цветения кофейного дерева) ухудшил даже столь нерадостный прогноз. Эксперты СРМ Group полагают, что бразильский урожай сезона-2007-2008 будет меньше на 20% и составит 109-112 млн. мешков (каждый по 60 кг). Из-за угрозы засухи цены на кофе в странах Латинской Америки уже увеличились на 31% - в ожидании дальнейшего роста фермеры придерживают урожай, снижая экспортные поставки арабики. Склады (трейдеров) опустошены как никогда.
Молочная отрасль Украины переживает свои не лучшие времена, что обусловлено раздробленностью и низким уровнем сырьевой базы, отсутствием современных технологически оснащенных хозяйств, неотлаженностью цепи производитель-переработчик, экономическими и политическими неурядицами. Тем не менее, все эти факторы при желании и определенных усилиях можно преодолеть. Более того - обеспечить не только свои собственные потребности, но и выйти на международный рынок. Это понимают специалисты в Украине, это видят и потенциальные зарубежные партнеры.
Aктивизировалась группа "условно российских" поставщиков - отделений иностранных компаний, имеющих производство в России, - например Mars, Cadbury, российского Nestle. Они расположились в хорошо разрекламированном ими сегменте драже, жевательных конфет и леденцов. В 2005 г., на волне торговых конфликтов, Украине пришлось отменить ввозные пошлины на российскую продукцию. Крупнейшие российские компании были очень обнадежены этим шагом и в 2006 г. заявляли о готовности занять существенную долю рынка. Соответственно местные производители устами "Укркондитера" высказывали возмущение "сдачей рынка" и немалые опасения о своей дальнейшей судьбе. Предрекали суммарные убытки украинским фабрикам до $0,1 млрд. В итоге продукция российского производства таки расширила свою нишу.
С 2005 г. (после отмены пошлины) рынок чая в Украине показывает положительную динамику роста. Напомним, что уже более года чайный лист в упаковках от 10 кг ввозится беспошлинно, остальной чай облагается пошлиной в 10% от таможенной стоимости (ранее - до EUR2 за 1 кг). Динамичный рост рынка скептики объясняют его детенизацией, сами игроки - ростом спроса на благородный напиток. По большому счету, правы и те, и другие. "Серые" каналы действительно постепенно легализируются, что автоматически отражается на официальной статистике поставок чая в Украину. Но, с другой стороны, потребление чая действительно растет. Более того, оно будет увеличиваться и в ближайшие годы, так как есть куда - сегодня среднестатистический украинец покупает около 400-450 г чая в год, тогда как соседние россияне -1-1,2 кг, а жители туманного Альбиона - и вовсе 2,6 кг.
Последними резонансными событиями на молочном рынке страны были приобретения херсонского завода "Родич" (октябрь 2006 г.) международной компанией Danone и Шосткинского гормолкомбината французской компанией Веl Group. Рост украинского молочного рынка не первый год создает благоприятные условия для прихода новых игроков и увеличения рыночных долей уже работающих. Уже писалось, что в ближайшее время отечественный молочный рынок будет активно структурироваться. Сегодня молочные компании ют на скорость: кто быстрее говорится, быстрее купит активы.
Сахарные фрукты можно разделить на натуральные (сухофрукты, орехи, цукаты) и полунатуральные (драже-орехи, засахаренные фрукты). Засахаренные фрукты и цукаты поставляют из Средней Азии, Ирана и Турции. Иранцы и турки идут централизованно, через свои компании, и развивают сеть через супермаркеты и сбытовые сети. Среднеазиатская продукция, как и в советское время, контролирует продуктовые рынки. Но в последнее время заметна их кооперация с местными малыми предприятиями, фасующими и продвигающими "облагороженный" и маркированный продукт в те же супермаркеты, но уже дороже.
В 2006-2007 гг. наибольший рост цен наблюдался на чайные листья из Шри-Ланки (о. Цейлон). Подорожание цейлонских чаев кроме выше названных причин связано еще и с неурожаями в крупнейших чайных регионах, ослаблением курса доллара по отношению к латинкийской рупии, ростом цен на энергоносители и забастовками на чайных предприятиях. Все это спровоцировало рост стоимости ланкийских листьев более чем в два раза за последний год. В течение прошлого года цены на наиболее востребованные сорта чая увеличились на 20-60% по сравнению с ценами 2006 г. Отечественные же чайные операторы подняли свои цены в среднем на 10-30%, опасаясь падения продаж, и компенсируют разницу за счет своей маржи. Розничная цена на чай в Украине увеличивается в среднем на 10% ежегодно. Некоторые операторы, стремясь отсрочить повышение цены и получить таким образом преимущество перед конкурентами, жертвуют качеством чая, используя более дешевые листья.
Несмотря на то что последние пять лет цены на молоко постепенно росли, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., стоимость “крупнотоварного” продукта почти не изменилась, а “частное” сырье даже подешевело на 10-15%. Такое ценовое торможение специалисты связывают в первую очередь с российским эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Закупочная цена на молочное сырье в Украине напрямую связана с конъюнктурой мирового рынка: страна — заметный игрок на глобальном рынке промышленных молокопродуктов. Как раз внешние факторы главным образом и спровоцировали подорожание молочного сырья этом году.
Дефицит какао на мировом рынке за сезон 2006-2007 года составит 103 тыс. т. К дефициту приводит увеличение потребления какао и сокращение производства. По оценкам, мировое производство какао в этом сезоне снизится на 5,5%, т. е. от 3,675 мл. т до 3,472 млн. т. При этом потребление какао возрастет примерно на 2,3% - с 3,462 млн. т до 3,540 млн. т. Данный прогноз уже начинает сбываться: во многих странах наблюдается увеличение спроса на шоколад. Наиболее активный рост потребления шоколада - на 25% в год - наблюдается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и он будет продолжаться как минимум до 2009 г.