Резкое замедление темпов роста кондитерского рынка Киева привело к ужесточению конкуренции между производителями. Прогнозируя начало стагнации отрасли, они пытаются удержать свои позиции посредством вывода новых ТМ, львиная доля которых появилась в премиальном сегменте. Причем помимо дорогих лакомств в упаковках, пик продаж которых приходится на период праздников, производители заинтересовались и выпуском подобных сладостей на развес, что с некоторых пор стало пользоваться в столице повышенным спросом. За последний год темпы роста кондитерского рынка Киева снизились примерно вдвое. Если год назад эксперты оценивали их на уровне 13-15%, то по итогам 10 месяцев 2006 г. емкость этого рынка увеличилась не более чем на 7%, составив порядка 84,7 тыс. т.
Тарифная пикировка между Россией и украинскими производителями повлияла не только на внешние рынки сбыта отечественных сладостей. Она сказалась на направлениях инвестирования украинскими шоколадными магнатами, а также на структуре и ассортименте кондитерской отрасли Украины. Основной удар пришелся на карамель, в том числе и какаосодержащую - объемы ее производства в Украине заметно сократились. Ведущие производители перенесли экспортную составляющую на российские, а с некоторых пор и на прибалтийские мощности, сохранив позиции на российском и других внешних рынках сбыта. А вот менее крупным компаниям пришлось несладко: они заметно свернули объемы производства и экспорта отдельных видов конфет. Как отмечает "Укркондитер", за первое полугодие 2006 г. экспорт кондизделий из Украины сократился на $18,3 млн., или на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.; экспорт карамели - на 6,3% ($36 млн.).
Кондитерскими изделиями традиционно считают продукты с разным составом, различной консистенции, сладкие на вкус, имеющие разнообразную форму, ассортиментный ряд этих товаров достаточно широк. И хотя кондитерские изделия не являются продуктом первой необходимости, однако спрос на них постоянно увеличивается. Кондитерку относят к сезонным товарам в связи с тем, что ее реализация во время праздников увеличивается в несколько раз, поскольку без сладкого стола не проходит ни одно торжество. Производители в этот период наращивают объемы производства конфет и тортов за счет уменьшения изготовления печенья и развесных конфет.
Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично развивающихся в Украине, хотя в последние годы темпы роста объемов производства несколько замедлились. Растет в основном сегмент "премиум". Наиболее динамичное развитие в прошлом году продемонстрировали "Крафт Фудз Украина", Группа "Конти", корпорация " Бисквит-Шоколад". Кондитерскую продукцию в Украине производят около 800 фирм. Емкость внутреннего рынка кондизделий специалисты оценивают в размере 1 млн. тонн в год, из которых до 30% составляет импортная продукция. Крупнейшее объединение кондитерских предприятий Украины ЗАО "Укркондитер" прогнозирует рост производства кондитерских изделий в текущем году на уровне 5% - примерно до 1,050 млн. тонн. Как отметил генеральный директор "Укркондитера" Станислав Мироненко, незначительный рост производства ожидается в связи с предполагаемым подорожанием энергоносителей и введением Российской Федерацией в минувшем году спецпошлин на ряд украинских кондитерских изделий. Введение 21%-ной пошлины и 20% НДС на основном рынке сбыта, каким была РФ, заставило производителей переориентироваться на другие регионы. География экспорта автоматически расширилась, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Молдову, Туркменистан. Компании, не желающие отказываться от наиболее емкого российского рынка, решают проблемы высоких пошлин, приобретая производство. Сегодня фабрики в РФ есть у "Киев-Конти" и Roshen.
Сокращение украинского производства карамельной продукции и фактическое перенесение ее экспортной составной на российские подразделения привело не только к сокращению национальных показателей группы сахаристых кондитерских изделий, но и повлияло на темпы развития кондитерской отрасли в целом. Если ранее ежегодные темпы роста составляли 10-12% в натуральном выражении, то в 2005 г. этот показатель составил +6%, а в первом полугодии 2006 г. даже вышел на отрицательный уровень - минус 3% по отношению к аналогичному периоду 2005 г. В целом, в 2005 г. было реализовано кондитерских изделий на сумму около $940 млн. в оптово-отпускных ценах (без НДС), в натуральном выражении - свыше 1,0 млн. т (2004 г. - 962,5 тыс. т на сумму примерно $747 млн.). При этом в натуральном выражении наибольший удельный вес в структуре кондитерских изделий в ушедшем году составляла, как и ранее, группа мучных кондитерских продуктов (42%) и шоколадных (30%), а доля сахаристых кондитерских изделий, не содержащих какао, сократилась до 28%. В стоимостном же выражении значительно "потяжелела" шоколадная группа - в 2005 г. отечественные кондитерские фабрики реализовали шоколада и шоколадных конфет на сумму около $412 млн. (в оптово-отпускных ценах без НДС), что почти на $110 млн. превысило показатели предыдущего года (диаграмма 1).
Производство шоколада — наиболее перспективный сектор кондитерской области, где есть возможность роста за счет выпуска новых видов продукции, а также высококачественных дорогих товаров, Основная причина этого — потребление шоколада на душу населения в Украине существенно отстает от аналогичных показателей в Западной Европе и США и составляет пока что 2 кг\год\чел. Сегодняшний спрос на шоколадные плитки в стране отражают данные исследовательской компании «TNS»: 73% соотечественников потребляют этот продукт. Причем, 38% респондентов приобретают их не реже 1 раза в неделю. Такая ситуация говорит об устойчивости рынка и его постоянном приросте на протяжении последних лет. Сохраняется тенденция увеличения объемов производства шоколада.
Повышение спроса на корма для домашних животных привело к активизации продуктовых ритейлоров, начавших теснить специализированную розницу. Эксперты утверждают, что таким образом произошло расслоение рынка: если супермаркеты сконцентрировали свои усилия на дешевых кормах, для продажи которых не требуется лицензия, то специализированная розница практически полностью перешла на реализацию премиальной продукции и аксессуаров. По оценкам экспертов, столичный рынок кормов для домашних животных вырос с начала нынешнего года на 43%, составив в денежном выражении более $37 млн.
Закон джунглей. Продавцы тропических фруктов держат низкие цены, приучая украинцев к заморским плодам. Несмотря на то что продажи тропических фруктов в Украине бьют все рекорды, импортеры не спешат повышать цены. Поэтому заморские плоды за последние 2–3 года практически не подорожали, что выглядит очень странно на фоне роста цен на другие продукты питания и постоянных жалоб поставщиков на низкую прибыльность бизнеса. Впрочем, как выяснилось, отечественные импортеры не так уж и бедны, а в будущем планируют зарабатывать еще больше.
В 2006 рынок чая развивается в том же русле, не смотря на снижение ввозных пошлин.
Рынок ингредиентов для снеков, как и сам рынок снеков, в Украине относительно молод, но со стороны производителей присутствует стабильный спрос. Ведь именно при производстве снеков, как ни в одной другой отрасли, ингредиенты играют ключевую роль. Объем украинского рынка снеков (в денежном выражении) составляет около 300-400 млн. долл. США. В тоже время россияне оценивают наш рынок в 25 тыс. тонн, или 160 млн. долл. США, а ожидаемый рост в 2006 году прогнозируют на 27% в объеме и 31% в деньгах. Что же касается России, то период бурного развития рынка снеков там уже остался позади, о чем свидетельствует та же экспансия российских компаний на украинский рынок. Это повлияло и на большую развитость рынка ингредиентов для снеков в России.
Несмотря на то, что "еда на ходу" никогда не была характерна для украинского потребителя, и само понятие снеков является заимствованным, практика показывает, что отечественный рынок снеков набирает обороты. Окончательный передел рынка еще не состоялся, поэтому конкуренция на нем жесткая: украинские производители прикладывают все усилия, чтобы потеснить импортеров, даже кондитеры осваивают ко всему прочему еще и производство несладких снековых продуктов. С западными снеками украинские роднит разве что название. Все остальное - сегменты, потребительские предпочтения, уровень потребления продукции - можно смело списывать на особенности менталитета и национальный колорит. На Украине к категории "Снеки" относятся орешки, чипсы, сухарики, соленые крекеры, палочки, поп-корн и экструзионные продукты
Объем рынка снэков (соленые крекеры, палочки, поп-корн, жареный картофель, орешки, чипсы, сухарики, экструзионные продукты, сушеные рыбо- и морепродукты) в 2005 г. с учетом малых предприятий составлял 48 тыс. т. Оценка темпов роста рынка - в среднем около 30% в натуральном выражении, в денежном - несколько больше, так как наблюдается тенденция роста снэковых брендов в среднем и выше среднего ценовых сегментах. На увеличение объема рынка снэков влияет как рост доходов украинцев, так и потребление снэков в ситуации On The Go. В этом случае снэки конкурируют со смежными продуктами (хот-доги, мороженое и т.п.), причем достаточно успешно, поскольку их продвижение сопровождается мощной рекламной поддержкой. Рынок снэков постепенно структурируется, укрепляют позиции мощные компании, выпускающие высококачественную продукцию и имеющие развитую сеть дистрибуции.
Объем рынка снэков (соленые крекеры, палочки, поп-корн, жареный картофель, орешки, чипсы, сухарики, экструзионные продукты, сушеные рыбо- и морепродукты) в 2005 г. с учетом малых предприятий составлял 48 тыс. т. Оценка темпов роста рынка - в среднем около 30% в натуральном выражении, в денежном - несколько больше, так как наблюдается тенденция роста снэковых брендов в среднем и выше среднего ценовых сегментах. На увеличение объема рынка снэков влияет как рост доходов украинцев, так и потребление снэков в ситуации On The Go. В этом случае снэки конкурируют со смежными продуктами (хот-доги, мороженое и т.п.), причем достаточно успешно, поскольку их продвижение сопровождается мощной рекламной поддержкой. Рынок снэков постепенно структурируется, укрепляют позиции мощные компании, выпускающие высококачественную продукцию и имеющие развитую сеть дистрибуции.
Товарная группа под обобщенным названием - снеки, они же сухие закуски, объединяет в себе продукты достаточно разные по сырью (растительные или животные; из зерен или из клубней) и по технологиям обработки (сушка, запекание, обжаривание). Корпус производителей представляет собой также достаточно "пеструю компанию". Вместе с тем, украинские специалисты предпочитают рассматривать спрос и предложение сухих закусок в рамках единого рынка. Здесь субституция между разными сегментами (продуктами) очень уж плотная - не менее плотная, чем конкуренция между торговыми марками. Причин такого порядка вещей две. Во-первых, все снеки являются товарами импульсного спроса (импульсной покупки), во-вторых, их объединяет общая функция - все они служат идеальной закуской к пиву.
Одесская компания "Аквавит", выпускающая крабовые палочки под торговой маркой "Водный мир", намерена в следующем году начать производство нестерилизованных рыбных консервов (пресервов) и икорной пасты. По словам председателя набсовета ОАО "Аквавит" Сергея Липовского, рынок пресервов объемный - только сельди завозится в Украину 150-170 тыс. тонн в год, а сам рынок морепродуктов сейчас активно растет. "Мы планируем занять 5-10% рынка",- сказал он.
Отечественные рыбаки существенно снизили вылов рыбы во внутренних водоемах и в мировом океане. И хотя в районе Черноморского-Азовского бассейна на ноябрь-декабрь намечена большая рыбалка, перевыполнить прошлогодние показатели рыбной отрасли, по всей видимости, не удастся. В последние месяцы рынок рыбы как-то незаметно ушел в тень украинско-российских мясомолочных баталий. С прошлогодних мажорных заявлений о бурном развитии рыбной отрасли Украины Министерство агрополитики переключилось на датские технологии выращивания украинских хрюшек. Правда, свиноводство таки поднялось с колен, тогда как темпы вылова рыбы и добычи морепродуктов украинским рыболовецким флотом по сравнению с предыдущим годом заметно сократились.
На сегодняшний день наряду с мясной продукцией широким спросом пользуются изделия из рыбы и морепродуктов, что происходит не только из-за вкусовых качеств этих продуктов, но и благодаря наличию в них большого количества полезных для организма человека микроэлементов. На украинском рынке отечественные производители представляют потребителям достаточно широкий выбор рыбной продукции: от полуфабрикатов, до готовых товаров. Стабильным спросом пользуются консервы и пресервы, поскольку они реализовываются в готовом виде и могут использоваться в качестве отдельного блюда либо как ингредиент.
Соотношение между потребляемой украинцами импортной и отечественной рыбной консервацией составляет практически одинаковые доли. Но, учитывая сокращение вылова украинским рыбопромышленным флотом в последние годы, тенденция к увеличению доли импортного сырья и преобладанию импорта над экспортом будет в дальнейшем сохраняться. Нынешний год для рыбного рынка стал клубком проблем, которые привели к практически неразрешимому конфликту с государством и правительством. Плоды пожинать будут еще долго как производители, так и потребители, поэтому на рост рынка в ближайшей перспективе рассчитывать не приходится. Как говорится: "Не до жиру, быть бы живу", К тому же, местные неприятности может усугубить и мировой дефицит, что приведет к очередному витку удорожания морепродуктов, что, собственно, и наблюдается в последние месяцы.
Несколько отличается ситуация в прибрежных районах, особенно на черноморском побережье, где рыболовство развито, как в промышленном формате, так и в кустарном. К сожалению, экологическая ситуация такова, что именно в прилегающей к нашей стране территории, Черное море наименее богато своей флорой. Потому значительную часть морепродуктов Украина вынуждена экспортировать, в том числе из России, а если говорить о деликатесных морепродуктов, то из многих других стран.
Объем украинского рынка продуктов быстрого приготовления (вермишель, пюре, лапша быстрого приготовления, супы, каши и пр.) оценивается на сумму от 80 до $100 млн. По оценкам ЗАО "Днепропетровский комбинат пищевых концентратов" (ТМ "Золотое Зерно"), структура рынка сегодня выглядит следующим образом: сегмент вермишели быстрого приготовления наиболее крупный и насыщенный, занимает около 43%, доля супов оценивается на уровне 30%, бульонов - 15%, картофельного пюре - 7%, каш - 5%. По мнению операторов, для рынка характерны следующие тенденции: рост доли пюре и каш (не только сладких), незначительное увеличение удельного веса инстант-супов и снижение - вермишели. Тенденция Health & Wellness проникла и в сегмент продуктов быстрого приготовления. Украинцы все более стремятся к здоровой пище, низкокалорийным, вегетарианским блюдам, с натуральными компонентами.