В марте поголовье свиней увеличилось на 2,7%, или на 177,8 тыс. голов по сравнению с февралем и на 1 апреля составило 6 860,4 тыс. голов. Поголовье в индивидуальных хозяйствах увеличилось на 3,3%, или на 126,0 тыс. голов до 3 977,8 тыс. голов по сравнению с февралем, в специализированных — на 1,8%, или на 51,8 тыс. голов до 2 882,6 тыс. голов. По сравнению с 1 апреля 2008 года поголовье свиней увеличилось на 2,3%, или на 152,4 тыс. голов.
В марте производство мяса в живом весе увеличилось на 1,7%, или на 3,3 тыс. тонн по сравнению с февралем до 198,7 тыс. тонн. В индивидуальных хозяйствах в марте производство мяса уменьшилось на 6,1%, или на 5,7 тыс. тонн по сравнению с февралем до 88,0 тыс. тонн, в специализированных хозяйствах — увеличилось на 8,9%, или на 9,0 тыс. тонн до 110,7 тыс. тонн.
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта куриных окорочков из США и Бразилии. Украинские компании заявляют об огромном ущербе, нанесенном им вследствие стремительно растущего импорта из указанных стран, и настаивают на введении антидемпинговой пошлины. Эксперты же прогнозируют длительное и тяжелое разбирательство. Украинские производители указывают на стремительно растущий импорт куриных окорочков. При этом, по данным инициаторов расследования, цены импорта существенно ниже как внутренних цен на рынках стран-экспортеров, так и цен, по которым аналогичный товар продают украинские производители.
Продажа кондитерских изделий из сахара в торговых сетях.
Продажа кондитерских изделий из сахара за 2008 год.
В Украине производство шоколада и продуктов, содержащих какао, в январе 2009 года составило 24,9 тыс. тонн, что на 19,8% меньше показателя за январь 2008 года и на 11,6% меньше, чем в декабре 2008 года. Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
За период 7-13 марта в Украине наблюдался сезонно низкий уровень производства молока и молокопродуктов. Вместе с тем, высокая себестоимость украинского сухого молока ограничивает его экспорт на внешний рынок. Об этом свидетельствуют данные информационного проекта ГИАЦ "Держзовнишинформ" - "Товарный монитор Украина" (N7). Сохраняется очень высокий спрос на масло на внутреннем рынке, однако предложение отечественного товара, масла-монолит, практически отсутствует на рынке.
В первых числах марта цены на крупный рогатый скот (КРС) в живом весе поднялись, в то время как цены на свинину пошли вниз. Между тем, рынок мяса птицы оставался достаточно стабильным. Так, в первых числах марта цены на говядину на кости выросли на 1,5-2 грн./кг по сравнению с февралем и достигли 23-23,5 грн./кг (полутуша, 95+). Рост цен начался еще в последние дни февраля, когда стало известно, что Президент подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом" N923-VІ, которым вводится дополнительная пошлина на импортную продукцию, в том числе мясо в размере 13%.
В 2009 году молочная отрасль Украины продолжит сдавать свои позиции (снижение производства наблюдалось уже в 2008 году). Однако, что еще хуже, увеличится зависимость производителей от зарубежного сырья, в то время как молочное поголовье продолжает сокращаться. Кроме повышения цен на молочные продукты, аналитики прогнозируют переход потребителей на более дешевые аналоги (например, спреды). Станет более экономным подход покупателей к выбору продуктов, в частности, будет уделяться меньше внимания такому параметру, как упаковка. Вместе с тем, согласно прогнозам, растущий дефицит отечественного молочного сырья приведет к тому, что многие производители перейдут на западные аналоги. Будет расти и объем готовых молочных продуктов, завозимых из-за рубежа.
С рынка сыра уходит его крупнейший игрок - корпорация «Клуб сыра». Потенциальным покупателям предлагают 100% акций Каневского маслосырозавода и права на ТМ «Клуб сыра», а также рассматривают возможность слияния предприятия с крупным отечественным производителем, рассказал источник, знакомый с планами акционеров. По его словам, покупателю может быть предложено также любое из 15 предприятий, входящих в корпорацию, работа которых сейчас остановлена. По словам собеседника, решение о продаже было принято летом. Тогда в компании был значительно сокращен штат и реструктуризирована кредиторская задолженность.
Замороженные овощные полуфабрикаты и морепродукты стали в конце 2008 г. одними из первых "заложников" курсовой нестабильности на рынке продуктов питания. Это неудивительно, если вспомнить, что до 85% замороженных овощей и фруктов в украинской торговле имеют зарубежное происхождение (либо импортируются в фасованном виде, либо фасуются за рубежом под отечественными ТМ, либо пакуются в Украине из импортного сырья). В структуре же продаж замороженных морепродуктов (более 90% — креветки) отечественного товара практически нет. Уже сейчас рост розничных цен на импортную "заморозку " (как овощи, так и морепродукты) составил 70% и более. Поэтому следующие год-полтора станут своеобразной "ямой" для импортеров замороженных овощей и морепродуктов. Дело в том, что в последнее время замороженные овощи и морепродукты стали товарами широкого спроса — их, по данным операторов, уже приобретают потребители с доходами "низкий плюс". Теперь же поставщики небезосновательно опасаются, что даже потребители со средними доходами смогут покупать такие продукты лишь от случая к случаю. Кроме того, по данным г-на Наливки, в ноябре-декабре уже произошло снижение розничных продаж массовых продуктов питания примерно на 15% в натуральном выражении (ритейлоры соглашаются с такой оценкой только неофициально).
С начала нынешнего года поставки зарубежного мяса в Украину заморожены — импортеры попросту не могут получить лицензии, которыми обложили их бизнес с 1 января 2009 г. Отечественные животноводы уже воспользовались ситуацией — цены на питательный белок выросли на треть, хотя во всем мире аналогичная продукция, наоборот, дешевеет. Впрочем, покупатели не спешат выстраиваться в очередь за дорогим сырьем.
Как бы там ни было, а отечественная отрасль сыроделия собственную стагнацию, падение производства и сокращение прибылей уже пережила. Бытует мнение, что пережила с минимальными потерями для клиентов – предложение на внутреннем рынке практически не сократилось, а сами компании-сыроделы стали сговорчивей. Перетекание прав собственности на сырзаводы от одних лиц к другим ни на объемах производства, ни на разнообразии ассортимента отрицательно не сказалось. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 5–6 лет, и на сегодняшний день в сырной отрасли Украины работают около 200 предприятий. При этом удельный вес крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, на десяток ведущих заводов приходится более половины национального производства, а доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. До начала 2006 года стратегическим рынком для украинских сыроделов была Российская Федерация, поскольку потребляла более 40% произведенной в Украине сырной продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, отечественные компании в 2006 году из-за запрета экспорта в РФ недополучили около 300 млн долл. Введение эмбарго с российской стороны заставило украинских производителей переориентироваться на внутренний рынок, а также искать дополнительные каналы реализации продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, за два последних года объем экспорта сыра в Молдову увеличился в 1,8 раза, в Казахстан – в 3,5, а Беларусь - в 15 раз. Кроме того, закрытие российских границ стало стимулом для производства продукции смежных продуктовых групп, в частности, плавленых сыров и сухого молока.
Прогнозы специалистов о приросте производства сыров в Украине в 2008 г., по сравнению с 2007 г., на 6-8% не оправдались. По предварительным данным Госкомстата, выпуск этой продукции увеличился чуть более чем на 1% — до 248,3 тыс.т. Причем сыроделы, надеявшиеся на увеличение продаж и с начала года наращивавшие производство, к концу года пришли с большими остатками продукции. Поэтому, ЗАО “Молочный Альянс” (г.Киев; объединяет девять молокоперерабатывающих заводов, торговый дом “Эталон” и компанию-экспортера “Эталонмолпродукт”; производство и экспорт молочных продуктов ТМ “Молочний шлях”, “Здорово”, “Яготинское”, “Славiя”; с 2006 г.; около 3 тыс.чел.), в декабре 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., производство сыров сократилось почти на 30%”. Игроки рынка единодушно считают, что этот показатель обусловлен падением внутреннего потребления твердых сыров, что, в свою очередь, было вызвано установившимися еще в конце 2007 г. высокими ценами на них. В конце позапрошлого года средняя цена сыра “Российский” увеличилась до 36 грн. за 1 кг. По словам аналитиков, с ноября 2007 г. по май 2008 г. упомянутый вид сыра подорожал в среднем еще на 10% — до 39 грн. за 1 кг, до конца 2008 г. цены колебались в пределах 3-10% — как в сторону повышения, так и в сторону понижения — и достигли 38-43 грн. за 1 кг. Специалисты объясняют прошлогоднюю относительную стабильность дороговизны сыров высокими и устойчивыми экспортными ценами на этот товар.
Как это ни банально, рынок чая в весовом выражении по-прежнему мертвецки неподвижен. Замерев на отметке 20 000 тонн (22 000 с учетом серых поставок и контрабанды, если уж быть честным до конца), рынок расти дальше категорически отказался, и когда такое желание у него появится вновь, похоже одному Богу ведомо. Но он не скажет. Зато по части денег отечественный чайный рынок который год бьет рекорды, прирастая буквально на глазах. Только за последний сезон 2007-2008, его емкость в денежной составляющей возросла с 200 млн. долл. до 230 млн. долл. (в розничных ценах). А ведь сходная динамика наблюдалась и в прошлом, и в позапрошлом годах.
Потребительский спрос на мясо птицы в Украине пока не удовлетворен. По мнению крупнейших производителей, чтобы насытить рынок, необходимо увеличить объемы отечественного производства примерно в 4,5 раза, доведя его к 2010 году до 1 млн. тонн/год. По оценке специалистов МинАПК Украины. Сегодня потребность рынка в мясе птицы специалисты оценивают в 600 тыс. тонн/год. Если умножить поголовье птицы в Украине на средний вес одного бройлера – 1,5 кг, то получится, что все вместе украинские хозяйства производят всего лишь 225 тыс. тонн мяса птицы в год. Таким образом, сегодня огромную долю от емкости рынка составляет импорт.
Украина планирует в 2008 году увеличить производство мяса на 6,8% - до более 2 млн. 30 тыс. тонн (в живом весе). В 2008 году планируется производство говядины в объеме 548 тыс. тонн, свинины - 605 тыс. тонн (на 15 тыс. тонн больше 2007 года), птицы – 837 тыс. тонн (на 137 тыс. тонн больше, чем в 2007 году) и других видов мяса – 40 тыс. тонн. Потребление мяса в Украине в 2008 году составит 44 кг на человека, против 41 кг в 2007 году (без учета импорта). В 2007 году импорт мяса в Украину составил 207 тыс. тонн. В текущем году планируется импортировать около 200 тыс. тонн мяса. Из них около 150 тыс. тонн говядины и 50 тыс. тонн свинины. Структура импорта может быть скорректирована в зависимости от потребности переработчиков.
На сегодняшний день объем сегмента вареных колбас составляет порядка 60-70% от производства всех колбасных изделий на отечественном рынке. За ним следуют полукопченые колбасные изделия, объем производства которых колеблется в пределах 20%, и сырокопченые, а также сыровяленые колбасы (сегмент которых занимает оставшуюся долю). Устойчивый крен отечественных потребительских предпочтений в сторону сегмента вареных колбас в предлагаемом широчайшем ассортименте колбасных изделий объясним их достаточно широко доступными ценовыми рамками по сравнению с копченостями. Большое количество торговых марок обуславливает плотную конкурентную среду в самой категории вареных колбас. Выбор поставщика ведется по разным параметрам, начиная от цены и заканчивая сроками хранения.
Дефицит сырья украинская мясоперерабатывающая отрасль испытывала во все годы независимости, поскольку суммарные мощности отечественных мясокомбинатов и на сегодня практически в 2-2,5 раза превышают реальные потребности внутреннего рынка. Несмотря на растущий потребительский спрос на мясо в последнее время и увеличение его подушного потребления с 31 кг в 2001 году (самый низкий показатель) до 41-42 кг в прошлом, это далеко не те 84 кг, которые съедал в далеком 1990 году среднестатистический украинец. К тому же на то время в Украине проживало на 5 млн. человек больше, чем сейчас. И хотя руководители Министерства агрополитики заявляют, что в стране производство мяса ежегодно увеличивается и в 2008-м вырастет еще на 6,8% (до 2,03 млн. т в живом весе) по сравнению с 2007 годом, что в самое ближайшее время (некоторые чиновники прогнозировали, что уже в этом году) страна сможет полностью отказаться от импорта мяса, в реальности ситуация выглядит отнюдь не оптимистично. Сегодня импорт необходим как воздух, поскольку предложение мясосырья (особенно говядины) на внутреннем рынке отечественными животноводами значительно сократилось. Этому есть две основные причины: очередное сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также перекрытие нелегальных каналов импорта.