Замороженные овощные полуфабрикаты и морепродукты стали в конце 2008 г. одними из первых "заложников" курсовой нестабильности на рынке продуктов питания. Это неудивительно, если вспомнить, что до 85% замороженных овощей и фруктов в украинской торговле имеют зарубежное происхождение (либо импортируются в фасованном виде, либо фасуются за рубежом под отечественными ТМ, либо пакуются в Украине из импортного сырья). В структуре же продаж замороженных морепродуктов (более 90% — креветки) отечественного товара практически нет. Уже сейчас рост розничных цен на импортную "заморозку " (как овощи, так и морепродукты) составил 70% и более. Поэтому следующие год-полтора станут своеобразной "ямой" для импортеров замороженных овощей и морепродуктов. Дело в том, что в последнее время замороженные овощи и морепродукты стали товарами широкого спроса — их, по данным операторов, уже приобретают потребители с доходами "низкий плюс". Теперь же поставщики небезосновательно опасаются, что даже потребители со средними доходами смогут покупать такие продукты лишь от случая к случаю. Кроме того, по данным г-на Наливки, в ноябре-декабре уже произошло снижение розничных продаж массовых продуктов питания примерно на 15% в натуральном выражении (ритейлоры соглашаются с такой оценкой только неофициально).
С начала нынешнего года поставки зарубежного мяса в Украину заморожены — импортеры попросту не могут получить лицензии, которыми обложили их бизнес с 1 января 2009 г. Отечественные животноводы уже воспользовались ситуацией — цены на питательный белок выросли на треть, хотя во всем мире аналогичная продукция, наоборот, дешевеет. Впрочем, покупатели не спешат выстраиваться в очередь за дорогим сырьем.
Как бы там ни было, а отечественная отрасль сыроделия собственную стагнацию, падение производства и сокращение прибылей уже пережила. Бытует мнение, что пережила с минимальными потерями для клиентов – предложение на внутреннем рынке практически не сократилось, а сами компании-сыроделы стали сговорчивей. Перетекание прав собственности на сырзаводы от одних лиц к другим ни на объемах производства, ни на разнообразии ассортимента отрицательно не сказалось. Следует отметить, что активно украинский сырный рынок (в отличие от цельномолочного) развивается только последние 5–6 лет, и на сегодняшний день в сырной отрасли Украины работают около 200 предприятий. При этом удельный вес крупных компаний достаточно высок. По данным экспертов, на десяток ведущих заводов приходится более половины национального производства, а доля 5 крупных сыродельных компаний в минувшем году составила 32%. До начала 2006 года стратегическим рынком для украинских сыроделов была Российская Федерация, поскольку потребляла более 40% произведенной в Украине сырной продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, отечественные компании в 2006 году из-за запрета экспорта в РФ недополучили около 300 млн долл. Введение эмбарго с российской стороны заставило украинских производителей переориентироваться на внутренний рынок, а также искать дополнительные каналы реализации продукции. По данным Союза молочных предприятий Украины, за два последних года объем экспорта сыра в Молдову увеличился в 1,8 раза, в Казахстан – в 3,5, а Беларусь - в 15 раз. Кроме того, закрытие российских границ стало стимулом для производства продукции смежных продуктовых групп, в частности, плавленых сыров и сухого молока.
Прогнозы специалистов о приросте производства сыров в Украине в 2008 г., по сравнению с 2007 г., на 6-8% не оправдались. По предварительным данным Госкомстата, выпуск этой продукции увеличился чуть более чем на 1% — до 248,3 тыс.т. Причем сыроделы, надеявшиеся на увеличение продаж и с начала года наращивавшие производство, к концу года пришли с большими остатками продукции. Поэтому, ЗАО “Молочный Альянс” (г.Киев; объединяет девять молокоперерабатывающих заводов, торговый дом “Эталон” и компанию-экспортера “Эталонмолпродукт”; производство и экспорт молочных продуктов ТМ “Молочний шлях”, “Здорово”, “Яготинское”, “Славiя”; с 2006 г.; около 3 тыс.чел.), в декабре 2008 г., по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., производство сыров сократилось почти на 30%”. Игроки рынка единодушно считают, что этот показатель обусловлен падением внутреннего потребления твердых сыров, что, в свою очередь, было вызвано установившимися еще в конце 2007 г. высокими ценами на них. В конце позапрошлого года средняя цена сыра “Российский” увеличилась до 36 грн. за 1 кг. По словам аналитиков, с ноября 2007 г. по май 2008 г. упомянутый вид сыра подорожал в среднем еще на 10% — до 39 грн. за 1 кг, до конца 2008 г. цены колебались в пределах 3-10% — как в сторону повышения, так и в сторону понижения — и достигли 38-43 грн. за 1 кг. Специалисты объясняют прошлогоднюю относительную стабильность дороговизны сыров высокими и устойчивыми экспортными ценами на этот товар.
Как это ни банально, рынок чая в весовом выражении по-прежнему мертвецки неподвижен. Замерев на отметке 20 000 тонн (22 000 с учетом серых поставок и контрабанды, если уж быть честным до конца), рынок расти дальше категорически отказался, и когда такое желание у него появится вновь, похоже одному Богу ведомо. Но он не скажет. Зато по части денег отечественный чайный рынок который год бьет рекорды, прирастая буквально на глазах. Только за последний сезон 2007-2008, его емкость в денежной составляющей возросла с 200 млн. долл. до 230 млн. долл. (в розничных ценах). А ведь сходная динамика наблюдалась и в прошлом, и в позапрошлом годах.
Потребительский спрос на мясо птицы в Украине пока не удовлетворен. По мнению крупнейших производителей, чтобы насытить рынок, необходимо увеличить объемы отечественного производства примерно в 4,5 раза, доведя его к 2010 году до 1 млн. тонн/год. По оценке специалистов МинАПК Украины. Сегодня потребность рынка в мясе птицы специалисты оценивают в 600 тыс. тонн/год. Если умножить поголовье птицы в Украине на средний вес одного бройлера – 1,5 кг, то получится, что все вместе украинские хозяйства производят всего лишь 225 тыс. тонн мяса птицы в год. Таким образом, сегодня огромную долю от емкости рынка составляет импорт.
Украина планирует в 2008 году увеличить производство мяса на 6,8% - до более 2 млн. 30 тыс. тонн (в живом весе). В 2008 году планируется производство говядины в объеме 548 тыс. тонн, свинины - 605 тыс. тонн (на 15 тыс. тонн больше 2007 года), птицы – 837 тыс. тонн (на 137 тыс. тонн больше, чем в 2007 году) и других видов мяса – 40 тыс. тонн. Потребление мяса в Украине в 2008 году составит 44 кг на человека, против 41 кг в 2007 году (без учета импорта). В 2007 году импорт мяса в Украину составил 207 тыс. тонн. В текущем году планируется импортировать около 200 тыс. тонн мяса. Из них около 150 тыс. тонн говядины и 50 тыс. тонн свинины. Структура импорта может быть скорректирована в зависимости от потребности переработчиков.
На сегодняшний день объем сегмента вареных колбас составляет порядка 60-70% от производства всех колбасных изделий на отечественном рынке. За ним следуют полукопченые колбасные изделия, объем производства которых колеблется в пределах 20%, и сырокопченые, а также сыровяленые колбасы (сегмент которых занимает оставшуюся долю). Устойчивый крен отечественных потребительских предпочтений в сторону сегмента вареных колбас в предлагаемом широчайшем ассортименте колбасных изделий объясним их достаточно широко доступными ценовыми рамками по сравнению с копченостями. Большое количество торговых марок обуславливает плотную конкурентную среду в самой категории вареных колбас. Выбор поставщика ведется по разным параметрам, начиная от цены и заканчивая сроками хранения.
Дефицит сырья украинская мясоперерабатывающая отрасль испытывала во все годы независимости, поскольку суммарные мощности отечественных мясокомбинатов и на сегодня практически в 2-2,5 раза превышают реальные потребности внутреннего рынка. Несмотря на растущий потребительский спрос на мясо в последнее время и увеличение его подушного потребления с 31 кг в 2001 году (самый низкий показатель) до 41-42 кг в прошлом, это далеко не те 84 кг, которые съедал в далеком 1990 году среднестатистический украинец. К тому же на то время в Украине проживало на 5 млн. человек больше, чем сейчас. И хотя руководители Министерства агрополитики заявляют, что в стране производство мяса ежегодно увеличивается и в 2008-м вырастет еще на 6,8% (до 2,03 млн. т в живом весе) по сравнению с 2007 годом, что в самое ближайшее время (некоторые чиновники прогнозировали, что уже в этом году) страна сможет полностью отказаться от импорта мяса, в реальности ситуация выглядит отнюдь не оптимистично. Сегодня импорт необходим как воздух, поскольку предложение мясосырья (особенно говядины) на внутреннем рынке отечественными животноводами значительно сократилось. Этому есть две основные причины: очередное сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также перекрытие нелегальных каналов импорта.
Кабмин внесет в парламент проект закона, который позволит ввезти в страну 350 тыс. т мяса по нулевой ставке импортной пошлины. Эта мера направлена на насыщение внутреннего рынка и снижение цен на готовый продукт, однако станет неприятным сюрпризом для отечественных животноводов. Ввоз импортного сырья традиционно вызывает протест у отечественных животноводов, которые получают на внутреннем рынке продукт дешевле их собственного. В Украине себестоимость производства мяса значительно выше, чем в других странах, в частности в Польше (к примеру, в себестоимости свинины украинского производства почти 62% составляет стоимость зерна, цены на которое значительно повысились).
По мнению крупнейших производителей, чтобы насытить украинский рынок птичьим мясом, необходимо увеличить объемы отечественного производства примерно в 4,5 раза, доведя его к 2010 году до 1 млн. тонн/год. Сегодня потребность рынка в мясе птицы специалисты оценивают в 600 тыс. тонн/год. Если умножить поголовье птицы в Украине на средний вес одного бройлера-1,5 кг, то получится, что все вместе украинские хозяйства производят всего лишь 225 тыс. тонн мяса птицы в год. Таким образом, огромную долю от емкости рынка составляет импорт, что последнее время является предметом особого внимания и обсуждения на всех уровнях - от государственного до потребительского. Существует несколько объективных причин роста объемов потребления мяса бройлеров. Во-первых, в структуре белого мяса птицы оптимально сочетается аминокислотный состав с низким содержанием холестерина. Во-вторых, для украинского потребителя одним из важных факторов при покупке тех или иных продуктов питания по-прежнему остается цена. Увеличение активности спроса на куриное мясо в этом году связано также и с подорожанием говядины и свинины.
За I квартал 2008 года цены на импортированную мясную продукцию по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли в среднем на 73,2%. При этом на свинину импортная цена выросла на 90%, на говядину - на 30%, птицу - на 40%. Таковы данные Государственного комитета статистики. Как сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), доля импорта свинины существеннее всего в целом по группе и составляет 45%. Основными импортерами являются Бразилия и страны Европейского Союза – 54% и 46% соответственно. Наибольшими странами-экспортерами мяса всех видов на Украину были ЕС (более чем 54%), Бразилия (почти 30%), США (12,5%) и Аргентина (3,5%). Относительно экспорта продукции животноводства в УКАБ отметили, что за первые 3 месяца 2008 года в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году наблюдалось снижение объемов экспорта в стоимостном измерении мяса и субпродуктов пищевых почти на 41%, живого веса - на 38%. Торговое сальдо по товарной группе "Мясо и пищевые внутренности (субпродукты)" за январь-март 2008 года осталось негативным в сравнении с соответствующим периодом 2007 года, то есть импорт превышал экспорт.
Производство мяса в январе – марте, по данным Госкомстата, увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006-го - до 696,5 тыс. т (в живом весе). При этом в марте произведено 206,2 тыс. т мяса, что на 2,7% меньше, чем в феврале, и на 3,2% - по сравнению с мартом 2007 г. Основные причины роста цен на мясо в I квартале 2008 года – подорожание кормов, ГСМ и энергоресурсов, повышение минимальной заработной платы, дефицит мяса. Начиная с 1988 года в Украине ежегодно сокращается поголовье крупного рогатого скота и свиней. Спрос на мясо сейчас явно превышает предложение. Этим и пользуются игроки рынка, взвинчивая цены. С одной стороны, продолжает снижаться поголовье КРС.
Резкое подорожание кормов ставит под вопрос перспективы развития мясного скотоводства в стране – за год поголовье сократилось на 15-20%. Посредники же, наоборот, подсчитывают дополнительную прибыль: дефицит мяса позволяет им работать с рентабельностью в 100 и более процентов. Впрочем, их пир продлится недолго. После вступления Украины в ВТО на наш рынок хлынет поток дешевой мясной продукции, что поставит крест на деятельности многих колбасников. Украинцам опять не хватает мяса. Хотя в прошлом году эксперты рапортовали о более чем динамичном развитии животноводства, прогнозируя дальнейший приток инвестиций в отрасль, ожидаемого насыщения рынка мясной продукцией пока так и не произошло. Несмотря на заявленные миллионные вложения в наращивание численности поголовья, по данным официальной статистики, стадо в Украине не только не растет, но и, наоборот, сокращается. В Министерстве агропромышленной политики сообщают, что, если в 2007 г. в отечественных хозяйствах содержались порядка 6,4 млн голов крупного рогатого скота, то по состоянию на 1 марта нынешнего года эта цифра снизилась до 5,7 млн.
Производственные мощности Украины в мясной области уменьшились на 52%:из 123 крупных мясокомбинатов в рабочем состоянии осталось 64. За этот период поголовье крупного рогатого скота сократилось на 60% (с 12,8 млн. голов в 1998 г. до 5,7 млн. в 2008 г.). Прибавляют проблем сфере старение материально-технической базы предприятий, уменьшение трудоспособного населения в сельской местности, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта, серый импорт мясной продукции. В структуре производства мясной животноводческой продукции Украины основу составляют говядина и свинина. Доля мяса птицы увеличилась до 35% в общем балансе рынка, в 2000 г. этот показатель был на уровне 11%. Что касается говядины и телятины, то их доля существенным образом сократилась в сравнении с 2000 г. и сейчас составляет 33%.
В условиях мирового финансового кризиса ОАО "Мироновский хлебопродукт" в рамках ІРО удалось привлечь 322.5 млн долларов. Это открывает для украинских аграрных компаний предприятий пищевой промышленности хорошие, перспективы по размещению на международных биржах. Всего на продажу на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в форме глобальных депозитарных расписок (1 ГДР = 1 акция) агропромышленная компания "Мироновский хлебопродукт" (торговая марка (ТМ) "Наша Ряба") выставила 19,41% акций - 10,75 млн новых и 10,75 млн существующих. Компания продала ГДР по 15 долларов за штуку, при установленном в преддверии IPO диапазоне на уровне 14-18,5 доллара за ГДР. Таким образом, ее капитализация в ходе ІРО составила 1,66 млрд долларов - рекордный показатель для украинских агропромышленных предприятий, когда-либо выхоливших на биржу. Это свидетельствует о высокой оценке компании рынком. Размещение проводилось от имени люксембургской компании МНР S.A. которой принадлежит ОАО "Мироновский хлебопродукт" (владеет в нашей стране девятнадцатью предприятиями). Организаторами сделки выступили UBS и Morgan Stanley. Продавец также передал управляющим андеррайтерам право приобретения или предложения покупателям в тридцатидневный период дополнительных 3,222 млн обыкновенных акций в форме GDR. Если этот опцион будет реализован, "Мироновский хлебопродукт" разместит на бирже 22,32% акций и привлечет свыше 370 млн долларов.
Киевская область лидирует по производству мяса всех видов в живом весе. В январе – апреле 2008 года в области было произведено 111,6 тыс. т. мяса всех видов в живом весе, что составило 105,6% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Лидерами по производству мяса также являются Черкасская – 94,1 тыс. т. (155,8% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Днепропетровская – 78,1 тыс. т. (116,4% по отношению к январю-апрелю 2007 года) области, Автономная Республика Крым – 61,4 тыс. т. (108,3% по отношению к январю-апрелю 2007 года) и Донецкая область – 91,2 тыс. т. (91,2% по отношению к январю-апрелю 2007 года). Ниже всего показатели производства мяса всех видов в живом весе в январе – апреле 2008 года в Николаевской – 13,1 тыс. т. (82,9% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Черновицкой – 17,3 тыс. т. (104,2% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Закарпатской – 18,7 тыс. т. (100,5% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Луганской – 21,1 тыс. т. (105,0% по отношению к январю-апрелю 2007 года) и Кировоградской – 21,8 тыс. т. (107,4% по отношению к январю-апрелю 2007 года).
Чтобы снять ценовую напряженность на мясном рынке, Кабмин форсировал снижение ввозных пошлин на мясо, не дожидаясь внесения изменений в Таможенный тариф. В соответствии со своим поручением №87 от 07.05.08 г. с 16 мая сего года Кабмин обязал государственные таможенные органы до принятия Верховной Радой Закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины" применять ввозные пошлины, отвечающие международным обязательствам Украины, взятым ею при вступлении в ВТО. Опуская вопрос легитимности изменения таможенных ставок приказом начальника одного из управлений Гостаможслужбы, отметим, что это решение стало своего рода спасительной соломинкой для отечественных мясопереработчиков, переживающих нелегкие времена. По их оценке, за последние полгода рентабельность на комбинатах с 10% упала до нулевой отметки, так как в этот период они вынужденно покупали сырье по максимальным ценам. Со снижением ввозных пошлин переработчики ожидают насыщения рынка сырьем и, как следствие, уменьшения закупочных цен на него. Теперь мясное сырье можно будет ввезти, заплатив 10-15% его таможенной стоимости (до 16 мая действовала ставка 10%, но не менее 0,6 EUR/кг).
Об успешном развитии Львовского региона свидетельствует тот факт, что в последние годы наметилась положительная динамика увеличения производства мяса. Продолжает она сохраняться и в этом году. За первый квартал 2008 года его произведено на 1,1 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошедшего года (4,8%), а в сельскохозяйственных предприятиях на 1,8 тыс. т больше. Темпы прироста объемов производства мяса опережают аналогичные темпы, в среднем сложившиеся по Украине (9,5% относительно 6,9%). В структуре производства мяса из года в год увеличиваются как объемы производства, так и удельный вес мяса птицы и свинины, однако уменьшаются и объемы, и удельный вес говядины.
Снижение ввозных пошлин и слабые старания Госкомрезерва позволили остановить рост цен на свинину. Однако решить сырьевую проблему страна сможет лишь модернизировав отрасль. Напомним: дефицитный отечественный рынок мяса отреагировал на это повышением цен на сырье и продукцию мясопереработки. Пик роста цен пришелся на конец марта - середину апреля. В этот период закупочные цены на свиней в живом весе выросли до 17-19 грн. за 1 кг EXW. В результате внутренние цены предложения на полутуши свиней 2-й категории в шкуре составили 21-22 грн./кг EXW, а на полутуши свиней без шкуры - 23-24 грн./кг EXW. Для сравнения: в этот период цены на полутуши охлажденной свинины в Европе удерживались на уровне $1,9-2,0 за 1 кг EXW. Розничные цены также начали стремительно подниматься на заоблачную для массового потребителя высоту, а производители мясоколбасных изделий снова заговорили о снижении рентабельности производства до нулевой отметки.