Фруктовые консервы производили в своем большинстве китайские фабрики под чужими брендами, говорят участники рынка. Но в последние годы прослеживалась отчетливая динамика к закреплению собственных брендов на рынке. Впрочем, как бы ни хотелось украинцам овладеть собственным сырьем для производства фруктовых консервов, в наших климатических условиях это практически невозможно. К тому же, по словам участников рынка, производство большинства консервированных фруктов, которые пользуются спросом в Украине, на территории нашей страны нерентабельно, даже с учетом накладных расходов импорта. По оценкам игроков рынка, 70–80% консервированных фруктов, представленых на украинском рынке, импортируется из различных стран Азии. Главными поставщиками являются Китай, Таиланд и Сингапур. При этом Таиланд преимущественно специализируется на производстве ананасов, а Китай – на остальных продуктах ассортиментного ряда. В 2009 году мировой экономический кризис позволил Китаю накормить фруктами весь мир. Сейчас Поднебесная контролирует 17% мирового фруктового рынка, не собираясь останавливаться на достигнутом. По мнению экспертов Министерства сельского хозяйства США, китайский потенциал в производстве и экспорте фруктов использован еще не в полной мере. Массово производить фрукты для поставок в другие страны мира Китай начал в 1988 году. Тогда было выращено в общей сложности 18,43 млн тонн фруктов. В 80-х годах Китай занял пятое место в мире по производству фруктов. В том числе производство сухофруктов выросло на 8,2%, составив 426 тыс. тонн, что позволило Китаю занять по этому показателю третью позицию в мировом рейтинге странпроизводителей. С 1993 года Китай начал стабильно удерживать занятые на мировом рынке позиции. В основном Китай занимается экспортом яблок, груш и цитрусовых. Согласно данным компании Optim Consult, в 1994 году китайские яблоки, груши, персики, сливы и хурма заняли первые позиции в мире по объемам производства. В частности, на хурму пришлось 71,5% мирового производства, на груши – 52,9%.
До 2008 года большую долю прибыли украинского рынка грибов «снимали» не украинцы, а ближайшие соседи с запада – поляки. По оценкам экспертов, вплоть до 2008 года они зарабатывали на украинском рынке около 500 млн грн ежегодно. Уже тогда украинцы потребляли порядка 60 тыс. тонн грибов в год. При этом их производство в Украине едва ли доходило до 30 тыс. тонн. До экономического кризиса на рынке грибной консервации наблюдался ежегодный прирост в объеме в среднем на 5–7%. При этом 60–70% объема производства приходилось на импортное сырье, в большей мере из Польши, остальное – украинского производства. В отличие от нашего грибного производства, польский рынок уже тогда был более развит. За границей производители внедряли передовые технологии производства грибов. Благодаря этому стоимость их продукции даже с условиями доставки была ниже, чем у украинского гриба. Себестоимость производства килограмма шампиньонов в Польше составляла 5 грн, в Украине – порядка 10– 12 грн. Причину такого разрыва эксперты связывали именно с недостаточной культурой производства гриба в Украине: отсутствовали передовые технологии, которые упрощают и удешевляют процесс грибоводства. Так, украинские предприниматели, которые все же занялись выращиванием грибов, работали раза в два менее эффективно, чем их польские коллеги. Кроме того, поляки наработали многолетний опыт выращивания грибов в производственных масштабах. Являясь одним из мировых лидеров по производству гриба, Польша поставляет продукт не только в Украину, но и практически во все страны Европы. Естественно, это отображалось и на работе украинского рынка. По факту, он только зарождался. Большая часть грибов выращивалась в Украине мелкими предпринимателями в небольших масштабах и сбывалась на продуктовых рынках, естественно, в обход официальной статистики. Собственно, половина рынка грибов и была представлена такими предпринимателями.
Украине быть сладкоежкой просто. Карамель, зефир, торты, халва – колоссальный выбор лакомств. Отведав иностранных чупа-чупсов, понимаешь, что украинские «Рачки», «Мятная» или «Барбарис» – роднее и слаще. Попробовав мягкого и нежного швейцарского шоколада, бодрящего австрийского с содержанием какао в 72% или изысканно уютного крумловского шоколада (производится в небольшом городке Крумлов, Чехия), возвращаешься к отечественным плиткам Roshen, Dolci, «Корона» (перечень можно продолжить). Это не ода украинским кондитерам. Это заслуженная годами репутация, высокое конкурентное качество и грамотно выстроенный подход к своему потребителю. Кондитерская отрасль – одно из немногих звеньев пищевой промышленности, воссозданное участниками рынка после распада СССР с нуля. Кондитеры серьезно «играют в стратегии» и ведут маркетинговые войны за своего потребителя. И даже кризис их не сломил. Учитывая то, что разного рода сладости все-таки продукты не первой необходимости, результаты 2009 года можно оценить как позитивные. Украинский кондитерский рынок к концу этого года сумел снизить темпы падения. За 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выпуск кондитерских изделий уменьшился на 7,5%, до 796,7 тыс. тонн. Согласно данным Госкомстата, по итогам года в Украине было произведено 925,7 тыс. тонн кондитерских изделий, в то время как в 2008 году – 594,3 тыс. тонн без учета мучных кондизделий. При этом в денежном выражении выпуск конфет, шоколада и печенья увеличился в среднем на 15–20%, до 4 млрд грн.
У украинских потребителей, несмотря на то, что они иногда балуют себя сырами экстра-класса, все же не сложилась надлежащая культура потребления элитных сыров. Французы элитным сыром считают камамбер, и на украинских предприятиях есть возможность производить аналоги мягких сыров с плесенью или слизью, но для этого производства необходим совершенно другой технологический процесс. Это связано с тем, что компании производят сыр исключительно в больших количествах. Исчисления производятся десятками тонн в сутки. А производить подобный сыр в таких объемах достаточно рискованно, ведь культура его потребления еще не на таком высоком уровне, как в Европе. За границей существует такое понятие, как сырная тарелка – на блюдо выкладывают несколько сортов мягких или свежих сыров, которые перед подачей выдерживают около 1–2 часов при комнатной температуре (чтобы полностью проявился аромат сыра). Украинский же потребитель не готов покупать подобный сыр в большом количестве, да и есть сыр у нас принято скорее с хлебом и маслом.
Тенденции и изменения украинского рынка приправ, да и всего потребительского рынка в 2009 году, формировались в основном под влиянием экономического кризиса, а точнее, его последствий – роста цен на сырье, упаковочные материалы и другие составляющие. Сегодня одним из факторов роста цен являются новые требования украинских органов стандартизации по маркировке продукции. Ведь этикетку производителям приходится переделывать за весьма круглую сумму . Докризисный период характеризовался расширением средне ценового и премиум-сегмента. Это было связано с тем, что, заботясь о своем здоровье, развивая культуру использования приправ, потребитель переключался на более натуральные и дорогие специи и смеси специй. А вот уже в 2009 году в условиях снижения покупательской способности решающим критерием формирования потребительского спроса на приправы становится цена. При этом некоторые отечественные производители использовали так называемое скрытое повышение цен на свои приправы. Это происходило за счет уменьшения массы продукта, а также при помощи перехода на более дешевые ингредиенты. Компания «Техноком» не повышал цены, не меняла привычную фасовку и не сокращала свои затраты в ущерб качеству сырья.
В советское время Украина была сильна в кондитерской промышленности. Нашу продукцию поставляли в Среднюю Азию, на Крайний Север, куда больше никто не решался поставлять. Распавшийся Союз оставил Украине мощную базу по производству сладостей. На протяжении 90-х годов выпуск кондиз- делий стремительно падал. Одновременно происходил период приватизации государственных кондитерских фабрик, завершившийся как раз в 1997-1998 годах.
Дефицит отечественных овощей в нынешнем году позволил озолотиться как селянам, сумевшим сохранить урожай, так и импортерам. Рентабельность этого бизнеса выросла с традиционных 50 до 100–200%. Проигнорировать такие цифры фермеры просто не смогли. Многие уже заявили, что в этом сезоне существенно увеличат огороды, что грозит рынку другой проблемой — массовым перепроизводством. Впрочем, повышенные аппетиты аграриев отрегулирует отсутствие качественных хранилищ, что практически гарантирует высокие потери урожая.Прошлый год оказался рекордным по производству овощей. Общий урожай витаминов составил 8,3 млн т, что почти на 5% больше показателей 2008 г. Неплохие результаты отрасли обеспечило в первую очередь резкое увеличение площадей (на 30%) под томатами и огурцами, львиная доля которых впоследствии отправилась на переработку.
Прошедший 2009 год ознаменовался не только масштабными посткризисными явлениями в мировой экономике, но и значительной коррекцией общемировых тенденций чайного рынка. Если основной тенденцией мирового рынка чая в докризисный период было постепенное плавное снижение потребления чая как категории - его активно вытесняли субституты: кофе, кофе-миксы, а также различные напитки на основе чая и кофе (например, холодный чай), то в конце прошлого года эти тенденции кардинально изменились.
За I квартал 2010 года крупные украинские производители кондитерских изделий значительно увеличили объемы производства своей продукции и ее продаж. Об этом свидетельствуют официальные данные компаний. Кондитерская корпорация "Roshen" в течение I квартала 2010 года реализовала свою продукцию на сумму $220 млн., что на 43% больше аналогичных показателей I квартала 2009 года.
В своих прогнозах операторы исходят в основном из того, что наиболее критический период украинская экономика уже пережила и значительных ценовых колебаний, обусловленных нестабильностью курса национальной валюты, уже не предвидится. По мере стабилизации и восстановления экономики они рассчитывают и на восстановление тенденций роста среднего и премиального сегментов и увеличение потребления пакетированного чая. Достаточно оптимистическими выглядят для игроков и предварительные прогнозы развития мирового рынка чая. Так, в середине января 2010 г. продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выступила с заявлением, что цены на чай в 2009 г. уже достигли рекордных отметок и в течение 2010 г. должны пойти на спад, так как погодные условия в основных чаепроизводящих регионах Азии и Африки стабилизировались. Представители отечественных чайных компаний надеются, что уже в текущем году физичский объем украинского рынка вернется к докризисным 22 тыс.т, при этом в денежном выражении объем рынка, скорее всего, изменений не претерпит. Кроме того, как отмечают представители крупных украинских компаний, продвигающие мировые чайные бренды, общая нестабильность рынка чая в прошлом году привела к тому, что незначительная часть мелких компаний прекратила деятельность, и теперь лидеры рассчитывают нарастить свою рыночную долю в случае возобновления продаж продукта в 2010 г.
Прогнозы операторов и экспертов рынка на 2010 г. очень осторожны. Многое будет зависеть от состояния кошелька отечественного потребителя, валютного курса и цены на газ. Учитывая, что в себестоимости производства овощей в обогреваемых теплицах затраты на газ составляют около 50%, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение площадей пленочных теплиц. Серьезные опасения вызывает то, что некоторые крупные предприятия в этом году задержали посадку овощей, решив сэкономить на обогреве. Эти хозяйства не успеют реализовать продукцию по высокой цене до появления овощей из пленочных теплиц и грунта, которые традиционно обваливают цены на рынке. В конце прошлого года около 10 тепличных хозяйств посеяли овощи с месячным опозданием, а некоторые — лишь в начале весны. Это говорит о том, что, скорее всего, в следующем году эти теплицы прекратят свое существование. Экономия на обогреве приведет к серьезной потере прибыли. Мы не пошли по этому пути. Наибольший урожай у нас в феврале-марте. Это самые благоприятные месяцы, с точки зрения стоимости товара. В мае появится продукция из пленочных теплиц и объемы продаж резко пойдут вниз. Возможно, опять выручит Россия — главный импортер украинских тепличных овощей. По словам операторов, она испытывает постоянный дефицит свежей продукции. Однако на рынке соседнего государства цены зачастую ненамного выше, чем в Украине.
Ценовая ситуация на украинском рынке крупного рогатого скота практически не изменилась. Ограниченное предложение быков на убой и стабильный спрос на полутуши быков, способствовал поддержанию стабильного уровня цен. Между тем, благодаря приближению празднования Пасхи цены на свиней для убоя и свинину пришли в движение. Производители мяса птицы повысили отпускные цены на курятину, что соответствующим образом отразилось на розничных ценах.
В «Конти» говорят, что компания поставляет на белорусский рынок сладости в объеме около 300 т в месяц, однако карамель в перечень этой продукции не входит. Донецкое ЗАО в прошлом году отгружало в Беларусь шоколад, печенье и шоколадные конфеты, при этом получателем товара была одна структура — минское ООО «Русские сладости». Эта компания является основным импортером кондитерских изделий в Беларуси, работая как с «Конти», так и другими поставщиками, в том числе с корпорацией «Рошен» и ЗАО «Житомирські ласощі». Последние две структуры являются основными поставщиками украинской карамели в Беларусь. На их долю пришлась львиная доля из отгруженных в 2009 г. белорусам 13,2 тыс. т этой продукции на сумму $27,4 млн.
Суровая зима заставила многие украинские грибные хозяйства на время «заморозить» свою деятельность. Все дело в особенностях технологии выращивания грибов. Вода, необходимая для их роста, попадая в грибницу, даже при небольшом морозе превращается в лед, а если учесть, что для выращивания необходимо открытое грунтовое пространство, о хорошем урожае мечтать в зимнюю пору могли далеко не многие. Сегодня производители грибов с нетерпением ожидают потепления: ведь период с ноября по апрель — самый прибыльный для них.
Основная цель Duda на украинском рынке, которую декларировали топ-менеджеры компании - создать группу фирм, занимающихся разведением, производством, переработкой и торговлей мясом. Приобретение (активов в Украине – Авт). приблизит нас к стратегической цели, означая формирование на украинском рынке группы компаний в сфере животноводства, производства мяса, его обработки и торговли. Также планировалось, что в начале 2009 акции "Росан-Агро" будут выведены на Варшавскую фондовую биржу.
Антидемпинговые меры в отношении импорта карамельной продукции из Украины Беларусь применяет с 21 августа 2008 года. Размер пошлины составляет 11,76% по подсубпозиции 1704 90 710 0, 1704 90 750 0 и 23,9% по подсубпозиции 1806 90 500 1, 1806 90 500 2, 1806 90 5009. Дата окончания срока действия этих мер - 21 августа 2011 года. С 7 октября 2009 года в отношении карамели, произведенной ДП "Кондитерская корпорация "Рошен", ЗАО "Житомирские ласощи" и АОЗТ "Харьковская бисквитная фабрика", взимание антидемпинговой пошлины было приостановлено при условии выполнения принятых производителями ценовых обязательств.
Отечественные молокозаводы уже ощутили на себе последствия стремительного сокращения количества буренок в украинских хозяйствах. Теперь пришла очередь ритейла. Торговые сети больше не могут предложить потребителю молоко в ассортименте. Аналитики же прогнозируют неминуемый рост цен. Украинские аграрии давно бьют тревогу. Поголовье крупного рогатого скота сокращается уже не первый год, а предложенные правительством программы по спасению буренок пока существуют только в теории. За последние 10 лет поголовье коров сократилось более чем в два раза — с 5840,8 до 2856,3 тыс. голов. Соответственно, молока стало меньше: 13362,2 тыс. т в 1999 г. против 11603,6 — в 2009 г.
По данным профильной ассоциации «Теплицы Украины», сейчас в стране функционируют около 2,5 тыс. га теплиц (2 тыс. га под пленкой и 500 га под стеклом). В минувшем году они поставили на рынок 266 тыс. т овощей на общую сумму порядка 500 млн грн. Рентабельность этого бизнеса постоянно снижается и на сегодняшний день не превышает 5%. Тем не менее за кризисный год тепличные площади в стране не уменьшились. Более того, этим бизнесом активно интересуются новые инвесторы, количество клиентов, заказывающих разработку бизнес-планов для создания тепличного хозяйства с нуля, заметно увеличилось. Причем если в минувшие годы расширялись в основном уже работающие в этом бизнесе компании, то сейчас растет число непрофильных инвесторов. Несколько крупных проектов заказали банковские структуры и строительные холдинги из Киева, Харькова и Донецка.
В начале марта у сельскохозяйственных предприятий насчитывалось 97 млн. голов птицы, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Общее число птицы во всех категориях хозяйств, по данным УАК, составила 177,4 млн. голов, или 145% показателя 2000 года, когда курятина была самым дорогим мясом. Эксперты предполагают, что с такой динамикой роста к концу 2010 года Украина сможет приблизиться к выпуску 1 млн. тонн курятины.
Во всем мире элитный сыр — это высококачественный продукт, приготовленный из сырого непастеризованного коровьего, овечьего, козьего и даже оленьего молока. В Европе такую изысканную продукцию чаще всего производят на небольших семейных сыроварнях — все делают вручную по традиционным, особым, строго засекреченным рецептам и технологиям. В Украине роскошь купить импортный продукт могут позволить себе далеко не все. Однако отечественные производители побеждали за счет цены. Тот же украинский пармезан дешевле импортного на 50%, то есть стоит не 200 грн., а 100 грн. за 1 кг. Конечно же, цены на них (отечественные сыры) в 1,5–2,5 раза ниже, чем на импортные. Однако выросшие в два раза цены на молочное сырье лишают отечественного производителя единственного козыря в конкурентной борьбе — стоимости продукта.