Стремительный рост цен на сырье для производства кондитерских изделий привел к повышению цен на готовую продукцию в рознице: с начала года в среднем на 3-4%. Украинские производители не спешат вновь повышать цены, учитывая ослабленный кризисом спрос, но не исключают удорожание в случае девальвации гривни и высокой стоимости сырья. С января 2010 года цены на кондитерские изделия успели вырасти в среднем 3-4%. По данным компании "Roshen", подорожание было, в частности, обусловлено ростом цен на карамель (на 24% по сравнению с августом 2009 года) и шоколад (за последние полгода - до 20%).
Пик популярности мясных консервов остался в далеком прошлом. Сейчас же для их производства нет ни сырья, ни активно набирающего обороты спроса. Рынок мясных консервов Украины медленно, но верно продолжает сокращаться. Одной из причин является нехватка качественного сырья, которая с каждым годом только усугубляется. Поголовью крупного рогатого скота в стране особо никто не препятствует. Власти всё принимают программы по оживлению сектора животноводства. На деле же пока только частный бизнес думает о том, что мы будем есть через два-три года — хвосты из Бразилии или все-таки отечественное мясо.
Основной упор интернет-кондитеры делают на эксклюзивном оформлении торта и удобстве покупки и оформления заказа онлайн. Работа с VIP-клиентами и низкопробный маргарин или мука - вещи несовместимые. За почти год работы в интернете сложилось понимание того, какие именно торты предпочитает интернет-аудитория. Наиболее популярными являются торты свадебные и детские, на них приходится по 30% от продаж; чуть меньше - 25% - приходится на торты для корпоративных праздников.
Даже в условиях кризиса рынок замороженных мясных полуфабрикатов (ПФ) демонстрирует устойчивый рост. Несмотря на замедление темпов роста в 2009 г. (в натуральном выражении - на уровне до 1%, в денежном исчислении - на уровне 3%), рынок сохранит свою положительную динамику и в последующие два года, что объясняется доступностью сырья, снижением темпов инфляции, ростом доходов населения и как следствие - увеличением спроса.
Доходность компании от продажи через сеть собственных магазинов традиционно выше — до 30%. Дополнительная прибыль получается, поскольку нет затрат на посредников, на вхождение в сеть, нет платы за полку и другие маркетинговые услуги. А это, соответственно, увеличивает товарооборот и прибыль компании. Производителям все сложнее работать с торговыми сетями. Между тем украинцы постепенно изменяют своим вкусовым приоритетам, все больше увеличивая долю рыбы в собственном рационе. И если в 2007 г. среднегодовой уровень потребления рыбы и морепродуктов в Украине оценивался на уровне 14-15 кг на человека, то уже в 2008 г. этот показатель увеличился до почти 16 кг в год. Для сравнения, в странах ЕС уровень потребления достигает 22 кг рыбы в год.
Аналитики сходятся во мнении, что это существенно укрепит позиции компании и позволит ей увеличить выручку, но не за счет роста объемов производства и продаж, а за счет разницы между украинской и российской ценой на куриное мясо. Так, на сегодняшний день оптовая цена на этот товар в России составляет 21,5 грн. за кг, в нашей стране – около 15 грн. за кг. В скором времени продукция в России может подешеветь до 16 грн. за кг. Это связанно с поставками на российский рынок американской курятины, которые осуществляются с июня текущего года. Тем не менее, продажа своей продукции в соседней стране обеспечит МХП рост цены на 14-18%.
Несмотря на то, что продажи мороженого сократились, производители по-прежнему работают над ассортиментом, стараются выделиться вкусом, формой, упаковкой продукции. Мороженое – это продукт, который постоянно должен быть интересным потребителю. Возможно, это является одной из причин, по которой одной из основных тенденций сегодня является потребность в комплексных решениях, проявляемой со стороны производителей мороженого. Подобные пожелания, помимо поставки ингредиентов, предполагают оказание достаточно широкого спектра сопутствующих услуг (например, в сфере консалтинга). По мнению поставщиков ингредиентов и смесей, это предоставляет дополнительное конкурентное преимущество тем поставщикам ингредиентов, компании которых обладают мощным потенциалом, располагающих техническими и экспертными возможностями для эффективной организации работ в сфере исследований с целью общеотраслевого развития. Согласно данным статистики, сравнительно недавно, в «докризисные времена», порядка 70% продаж мороженого составляло
Согласно данным оперативной отчетности Госкомстата Украины, в первом квартале 2009 г. было произведено 11,610 тыс. т мороженого и пищевого льда. Соответственно, объем производства, который украинский рынок мороженого продемонстрировал в первой четверти т. г., сократился почти вдвое (прирост за период январь-март отечественного рынка продуктов питания в данном сегменте составил 58,8%) – за аналогичный период времени в 2008 г. было произведено 19,747 тыс. т мороженого и пищевого льда. В первой четверти 2009 г. состав основного эшелона производителей мороженого изменений не претерпел. На сегодняшний день лидерами отечественного рынка мороженого по-прежнему являются днепропетровские предприятия
В основном теряют свои позиции и вынуждены уходить с рынка компании средней величины и фирмы с малыми объемами производства. Мелкого производителя вытесняют с рынка. Этому способствует ужесточение конкурентной среды, укрупнение операторов рынка (срабатывают механизмы слияния и поглощения одних компаний другими, их более удачливыми конкурентами), а также вступившие в силу с 1 января 2008 г. новые ДСТУ на производство мороженого. Многие компании с малым объемом производства попросту не в состоянии выделить средства, необходимые для переоснащения собственных производственных мощностей, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями системы государственной стандартизации. Согласно данным Госкомстата Украины, лидерами национального рынка мороженого являются
Шоколадные изделия - одно из любимых лакомств детей и взрослых, а желание побаловать себя, поднять настроение или снять стресс обеспечивает их популярность как в период кризиса, так и в период экономического роста. По данным компании Datamonitor, в 2009 году мировой рынок шоколадных изделий в денежном выражении превысил 77 млрд долл. США. что соответствовало более чем 6,2 млн т продукции в натуральном выражении. Несмотря на экономический кризис, рынок продолжает расти в денежном и в натуральном выражении. Пятерка лидеров, среди которых Kraft Foods (включая Cadbury), Mars, Nestle, Hershey и Ferrero, контролирует более 60% мирового рынка. По прогнозным данным, в 2014 году рынок превысит 88 млрд долл. США. при этом CAGR (2009- 2014) составит 2,7%. Наибольший рост в денежном выражении ожидается в подсегментах шоколадных батончиков и шоколадных плиток, а самый высокий темп роста - в подсегментах шоколадных плиток и сезонных шоколадных изделий.
Инвестиции в Украину французского холдинга, оборот которого в минувшем году достиг 15 млрд евро, пока что составят всего лишь несколько миллионов евро. Однако эти деньги будут потрачены расчетливо. За 1 млн евро Danone получит в партнеры два десятка сельхозкооперативов в Херсонской, Кировоградской, Запорожской областях и АР Крым, членами которых станут более 1 тыс. семейных агрохозяйств. В 2010–2011 гг. совместно с международной благотворительной организацией Heifer International Ukraine компания поставит кооперативам оборудование. Задача проекта — создание замкнутого цикла производства. Уже в этом году французы начнут работать с херсонскими кооператорами, что совершенно естественно, т. к. именно в этом регионе расположен единственный в стране принадлежащий холдингу херсонский молокозавод ООО «Danone Дніпро».
По мере роста объема производства наблюдается сокращение зависимости от импорта. В январе-апреле 2010 г. суммарно было импортировано на 64% меньше мяса птицы, чем за аналогичный период прошлого года. Да и украинский рынок близок к насыщению. Выходом для отечественных производителей может быть только экспорт. Уже сегодня потребление на душу населения в Украине практически сравнялось с уровнем стран ЕС — 24 кг. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 г. она составляла 155 тыс. т, а в 2008 г. — рекордные за последние 4 года 256 тыс. т, в 2009 — 153 тыс. т, то до 2014 г. должна снизиться до 50 тыс. т.
Заводы МХП работают на полную мощность, и до 2012 г. значительное расширение производства не планируется. В то время как компания не сможет увеличить объем производства, она сможет экспортировать свою продукцию в Россию по ценам на 40%-50% выше внутренних. Компания занимает лидирующую позицию на рынке с долей рынка в 43%, и переключение на продажи в России скорее всего приведет к росту цен на курятину в Украине. Однако, учитывая, что в России сейчас разрешен импорт из США, цены на курятину снова упадут (цены на рынке США несколько ниже украинских). Возможно, что российские цены вернутся к среднему уровню прошлого года – 16-16,5 грн. за кг, что означает рост цен для МХП на 14%-18%.
Согласно данным Госкомстата, в прошлом году в Украину импортировали около 25 тыс.т кофе, кофейных миксов, экстрактов и т.п., что почти на 30% меньше, чем в 2008 г. Причем если объемы ввоза молотого, зернового и растворимого кофе сохранились почти на уровне 2008 г., то объем ввоза кофейных смесей существенно уменьшился (к сожалению, Госкомстат не выделяет миксы в отдельную категорию, но общее сокращение импорта по коду УКТ ВЭД 2101129200, по которому ввозятся в том числе и кофейные смеси, было почти трехкратным и составило более 10 тыс.т). Кроме того, операторы считают, что в 2009 г. еще не менее 10 тыс.т кофе в Украину ввезли по теневым схемам. Таким образом, учитывая серые и черные поставки, объем украинского рынка кофе составил около 35 тыс.т.
Компании Danone и “Юнимилк” 18 июня объявили о слиянии своих бизнесов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Как указано в сообщении компаний, Danone возьмет под контроль 57,5% акций новой компании, а “Юнимилк” — 42,5%. Сделка будет осуществлена путем внесения в уставный капитал активов обеих компаний в России и СНГ, часть акций будет оплачена компанией Danone денежными средствами. Оборот новообразования составит примерно EUR1,5 млрд в год. Завершение сделки ожидается к концу текущего года.
Стремительное развитие украинской кондитерской отрасли в предкризисные времена в большей степени сориентировало производителей на производство более дорогой продукции, в основном упор был сделан на шоколадные изделия и изделия премиум-класса. Некоторые предприятия, в том числе и крупные производства, практически отказались от выпуска мучной кондитерской продукции и карамели. Как показал опыт кризисного периода, многим предприятиям пришлось сокращать объемы производства дорогого сегмента и переходить на выпуск мучной кондитерки, которая находится в низком или среднем ценовом сегменте. О ситуации на этом рынке говорят производители.
Французский гигант пищевой индустрии Danone пошел на смелый шаг и не ошибся. Решив купить крупного российского производителя молочной продукции «Юнимилк», он добился радикальной перестановки сил на перспективном рынке молочных продуктов СНГ в свою пользу. Теперь объединенная французско-российская компания займет позицию лидера не только в России, где ее доля составит около 21%, но и в Украине, Казахстане и Беларуси. Оборот новосозданной структуры достигнет 1,5 млрд. евро. Эта сделка войдет в список крупнейших и знаковых слияний на молочном рынке, тем более в период финансового кризиса. Возможно, это заставит активизироваться остальных игроков молочного рынка стран СНГ, которые, не желая терять свои позиции под давлением нового мощного конкурента, будут покупать активы или, напротив, искать стратегического инвестора.
Невзирая на неоднократные категорические протесты Украины против изменения режима торговли по тропическим маслам, на последнем заседании рабочей группы стран СНГ большинством голосов предложение россиян было принято. Если решение поддержит Экономический совет СНГ, отечественным переработчикам придется начать поиск новых рынков сбыта. Потери предприятий при этом окажутся весьма значительными: цена сырого пальмового масла, поставляемого из Малайзии, составляет порядка $700/т, а в результате промышленной переработки масло дорожает от $120 до $200 на тонне, спецжиры и маргарины — на $150–200/т.
Компания «Авангард», крупнейший отечественный производитель яиц (ее продукция занимает 23% внутреннего рынка), в конце апреля осуществила первичное публичное размещение (IPO) на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE), продав 22,3% своих акций по цене 15 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR, одна акция равна 10 GDR). В результате капитализация агрохолдинга выросла до 938 млн долларов. Это первое подобное размещение украинской компании с мая 2008 года.
Инвестиции в отрасль почти не поступают, а государственные программы существуют только на бумаге, из-за чего украинские фрукты часто не могут конкурировать с иноземными ни на внешних рынках, ни на внутренних. Например, яблоки, не соответствующие стандартам, воспринимаются оптическими линиями сортировки как бракованные. Поэтому в ближайшие годы импорт овощей и фруктов никуда не исчезнет. Более того, даже в кризис он снизился незначительно, да и то лишь по самым дорогим позициям. Речь идет не только о не растущих у нас бананах или цитрусовых, но и о персиках, абрикосах (последние пять лет в Украине был неурожай этих фруктов, поэтому эксперты ожидают увеличения их ввоза), столовом винограде и опять-таки о яблоках.