Cегодня рынок чая в Украине несколько "неорганизован". "Все операторы и производители действуют сами по себе, конкурируя и не имея возможности отстаивать интересы рынка в целом, что ведет к усилению позиций субститутов чая - кофе, травяных сборов, напитков и т.п
Рынок чая вплотную подошел к насыщению, и дальнейшие его изменения могут коснуться только структуры, но не объема. Между тем в денежном выражении наблюдается постоянный рост - до 20-30% в год. Главные по чаю сегодня, зайдя за чаем в ближайший супермаркет, можно растеряться среди изобилия всевозможных сортов и брендов. Всего в Украине присутствуют более 150 торговых марок. При этом 75% рынка уже несколько лет стабильно занимают пять производителей и поставщиков чая с большой историей и устойчивой репутацией.
Hа мировом рынке чая много некачественной продукции. Хороший чай занимает не более 30% общего объема рынка, еще 50% – это чай посредственного качества, остальные 20% – чай очень низкого качества. В связи с этим, в ближайшие годы предполагается резко усилить борьбу за качество чая, прежде всего - черного. С этой целью будут разрабатываться новые стандарты качества. В ближайшие 10 лет рост производства чая замедлится, в основном за счет Африки. Черного чая будет получено 3,1 млн т. Крупнейшим производителем черного чая в мире будет оставаться Индия - примерно 1,2 млн. т в 2017 году. Далее следуют Кения - 344 тыс. т, Шри-Ланка - 341 тыс. т, Китай - 312 тыс. т, Турция - 210 тыс. т..
B феврале 2008 года Украина экспортировала продуктов растительного происхождения на общую сумму 93171,5 тыс. долл., что составило 73,0% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За февраль этих товаров было импортировано на общую сумму 132173,3 тыс. долл., что составило 171,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В структуре рынка листовой чай занимает 55%, а пакетированный - 45%. Другие формы упаковки (плиточный, порошковый и т. п.) составляют суммарно менее 1%. В последние годы спрос на пакетированный чай увеличивается (до 15% в год) - за счет снижения потребления листового чая. Прирост в продажах пакетированного чая (до 5% з год) будет иметь место и в 2008 г., благодаря появлению качественного чая в фильтр-пакетах..
Тенденции украинского рынка чая. Украинский чайный рынок вступил в стадию насыщения: портфель предложений буквально трещит по швам. Сегодня на общенациональной полке масштабно представлены все виды горячего напитка. Черный, зеленый, ароматизированный и фруктово-травяной; листовой, гранулированный; в банках, коробках, пакетиках... Понятно, что плотная среда чайрынка чрезвычайно накипятила конкурентную атмосферу, да и очередной виток мировых цен выталкивает мелких и средних операторов с рынка.
В 2007 г. рынок чая заметно укрупнился за счет роста доли основных игроков и ухода небольших компаний. Об этом свидетельствуют цифры (таблица 1). Так, в прошлом году доля ТОП-5 увеличилась на 7,49% по сравнению с предыдущим годом, и теперь крепкая пятерка контролирует 72,29% рынка. Также в ТОП-5 вошли компании Unilever, Orimi Trade, "Соломия", Ahmad tea Ltd, May Company. Интересно отметить, что при этом, по оценкам экспертов (весьма разноречивым, кстати), в нашей стране насчитывается от 25 до 114 импортеров чая. Иначе говоря, на рынке, помимо лидеров и заметных середняков, оперирует большая группа спонтанных игроков.
Мировой рынок чая в последние годы развивался динамично, наблюдается стабильный рост чайного производства в мире. Если в 1999 году объем мирового рынка чая составлял порядка 2,85 млн. тонн, то пять лет спустя, в 2004 году, – уже 3,2 млн. тонн. В 2006 году серьезных потрясений не было, и было собрано 3,6 млн. т. Значительный вклад при этом внесли Китай, Вьетнам и Индия. Мировые эксперты отмечают, что на мировом рынке чая много некачественной продукции. Хороший чай занимает не более 30% общего объема рынка, еще 50% – это чай посредственного качества, остальные 20% – чай очень низкого качества. В связи с этим, в ближайшие годы предполагается резко усилить борьбу за качество чая, прежде всего - черного. С этой целью будут разрабатываться новые стандарты качества.
При этом в январе-феврале 2008 года Украина экспортировала продуктов растительного происхождения на общую сумму 146858,3 тыс. долл., что составило 84,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За два месяца этих продуктов было импортировано на общую сумму 204301,0 тыс. долл., что составило 152,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.
В весовом отношении чайный рынок Украины стабилен уже несколько лет: его емкость колеблется s пределах 20 тыс. т в год, что свидетельствует о насыщении рынка. Размер рынка в денежном выражении продолжает расти, что обусловлено изменением в структуре продаж (увеличением потребления пакетированного и ароматизированного чая, травяных сборов и чая лремиум-класса), подорожанием чайного сырья и энергоносителей, а также инфляционными процессами. Емкость рынка в денежном отношении стабильно растет на 15-20% в год, и в 2007 г. составила около $150 млн. в дистрибьюторских ценах Черный чай занимает 78-83% отечественного рынка (в зависимости от сезона, например, в холодное время года его доля выше), зеленый -15-20% (в холодное время года доля этого напитка ниже), "цветные" чаи -1% и "нечайные" (мате, кзркаде) чаи -1%. В структуре рынка листовой чай занимает 55%, а пакетированный - 45%.
Для Украины это относительно новая тенденция. Во-первых, это очень удобно. Кроме того, нет возможности обмана посетителей кафе. Таблетку можно использовать только один раз, да и меньше кофе тоже не положишь. И еще. Для приготовления кофе таким способом требуется только кофеварка, нет необходимости в кофемолке. Сейчас очень многие организации покупают такой кофе (кофе в таблетках берут в основном для офисов и кафе: удобно, чисто, никакого мусора). Если говорить в целом, то на сегодняшний день наиболее популярно в нашей стране кофе в зернах и в таблетках. Сегодня кофе в таблетках пользуется намного большим спросом, чем, например, когда-то растворимый.
При этом продолжает активно увеличиваться количество торговых точек с элитными весовыми чаями, которые размещаются в основном либо в торговых центрах, либо в местах наибольшего скопления и движения покупателей. На данный момент доля рынка, занятая данной категорией, не превышает 3%. Хотя уже последние несколько лет в этом сегменте наблюдается устойчивый рост (10-20% в год). Это обусловлено тем, что рынок элитного весового чая не достиг предела насыщения даже в столице, а еще предстоит региональное развитие данной нишевой категории. Прогнозы специалистов сводятся к тому, что чай будет дорожать и дальше, и все больше "чайников" займутся продажей именно дорогих сортов. Это приведет к ужесточению конкурентной борьбы.
В 2007 году стоимость чая на мировом рынке поднялась на 6% - до $1,95 за килограмм по сравнению с $1,83 в 2006 году. Подобного развития событий стоит ожидать и в 2008 году. По мнению аналитиков, главной причиной роста цен является существенное снижение объемов мировых поставок чая, вызванное уменьшением его производства в ряде африканских стран (в частности, в Кении) в связи с продолжающимися там военными конфликтами.
С 2005 г. (после отмены пошлины) рынок чая в Украине показывает положительную динамику роста. Напомним, что уже более года чайный лист в упаковках от 10 кг ввозится беспошлинно, остальной чай облагается пошлиной в 10% от таможенной стоимости (ранее - до EUR2 за 1 кг). Динамичный рост рынка скептики объясняют его детенизацией, сами игроки - ростом спроса на благородный напиток. По большому счету, правы и те, и другие. "Серые" каналы действительно постепенно легализируются, что автоматически отражается на официальной статистике поставок чая в Украину. Но, с другой стороны, потребление чая действительно растет. Более того, оно будет увеличиваться и в ближайшие годы, так как есть куда - сегодня среднестатистический украинец покупает около 400-450 г чая в год, тогда как соседние россияне -1-1,2 кг, а жители туманного Альбиона - и вовсе 2,6 кг.
В 2006-2007 гг. наибольший рост цен наблюдался на чайные листья из Шри-Ланки (о. Цейлон). Подорожание цейлонских чаев кроме выше названных причин связано еще и с неурожаями в крупнейших чайных регионах, ослаблением курса доллара по отношению к латинкийской рупии, ростом цен на энергоносители и забастовками на чайных предприятиях. Все это спровоцировало рост стоимости ланкийских листьев более чем в два раза за последний год. В течение прошлого года цены на наиболее востребованные сорта чая увеличились на 20-60% по сравнению с ценами 2006 г. Отечественные же чайные операторы подняли свои цены в среднем на 10-30%, опасаясь падения продаж, и компенсируют разницу за счет своей маржи. Розничная цена на чай в Украине увеличивается в среднем на 10% ежегодно. Некоторые операторы, стремясь отсрочить повышение цены и получить таким образом преимущество перед конкурентами, жертвуют качеством чая, используя более дешевые листья.
Рынок чая все более и более структурируется. Его рост в натуральном выражении практически прекратился, хотя отдельные ниши все же продолжают демонстрировать позитивную динамику продаж. Среди всех этих сегментов наиболее перспективным для производителей остается премиум-сегмент. Объем рынка в 2007 году в денежном выражении составил 175 млн. долл., а в натуральном 22,5 тыс. т. Испокон веков чаепитие у славян являлось неотъемлемой частью быта. Во все времена угостить чаем гостя или просто заезжего человека считалось не просто хорошим тоном, а образом жизни. Традиции остались, а вкусы меняются в связи с изменением образа жизни человека.
В весовом отношении чайный рынок Украины стабилен уже несколько лет: его емкость колеблется в пределах 20 тыс. т в год, что свидетельствует о насыщении рынка. Размер рынка в денежном выражении продолжает расти, что обусловлено изменением в структуре продаж (увеличением потребления пакетированного и ароматизированного чая, травяных сборов и чая премиум-класса), подорожанием чайного сырья и энергоносителей, а также инфляционными процессами. Емкость рынка в денежном отношении стабильно растет на 15–20 % в год, и в 2007 г. составила около $150 млн. в дистрибьюторских ценах. Черный чай занимает 78–83 % отечественного рынка (в зависимости от сезона, например, в холодное время года его доля выше), зеленый – 15–20 % (в холодное время года доля этого напитка ниже), «цветные» чаи – 1 % и «нечайные» (мате, каркаде) чаи – 1 %.
Который год подряд эксперты говорят о насыщении отечественного чайного рынка, который достиг предельного уровня емкости и практически не растет. Однако незначительные, но стабильные показатели увеличения на длительном часовом отрезке все же демонстрируют позитивную динамику роста. При этом объемы данного сектора рынка в Украине исчисляются количеством импортированного листа - понятно, что климатические условия не позволяют нам выращивать собственный высококачественный продукт. Так, если в 2003г. официальный импорт сушеного листа составлял 18 809 тонн, то к 2005г. он вырос до 22 200, а в 2006г. до 22 600 тонн. Предполагается, что показатель 2007г. сохранит динамику предыдущих лет и возрастет на несколько сот тонн.
Новую нишу изучали досконально. Даже отправились в Европу посмотреть, как продают чайные смеси с добавками, ведь в 2001 году в Украине этим бизнесом почти никто не снимался. Кроме привычного фасованного чая, европейцы охотно покупают весовой и различные купажи. Как правило, такой товар продавался в специализированных магазинах и стоил дороже. На поиск поставщиков купажей и налаживание контактов ушло более двух лет. В 2003 году партнеры вывели на украинский рынок торговую марку "Світ чаю". Первые два года работы особых доходов не принесли. 11о сути, все это время ушло на работу с потребителем - украинцев пришлось убеждать, что чай можно покупать не только фасованный, но и на развес, в специализированных торговых точках.
Во всем многообразии чаев украинскому потребителю пока сложно ориентироваться. Его бросает из крайности в крайность: то страна пила только черный листовой чай, то резко переключилась на зеленый, нынче мода на фруктовые смеси... Но не всегда определившись со вкусом чая, покупатель уже более-менее осознанно выбирает производителя и торговую марку. Поэтому состав основных игроков рынка остается достаточно стабильным. О том, будет ли эта стабильность сохраняться в будущем и что ждет украинский рынок в дальнейшем, мы говорили с мировым "чайным" лидером - компанией Unilever. На вопросы отвечала Виктория Крупская, brand manager activator Lipton в Украине.