Спрос на масличные и продукты их переработки послужил толчком для дальнейшего увеличения их производства в Украине. Но не только наращиванием производственных мощностей заняты крупнейшие игроки масличного рынка. Они также озабочены повышением управляемости своих подразделений. Последним событием на масличном рынке стало заявление крупнейшего международного маслодела — компании “Бунге” — об интеграции российского и украинского подразделений и организации восточноевропейского подразделения с единым менеджментом. Однако желание ведущих игроков закрепить свое положение за счет наращивания мощностей может еще больше ужесточить борьбу за сырье, особенно за закупку семян подсолнечника. Наиболее жесткая конкуренция на рынке семян подсолнечника на сегодняшний день наблюдается в регионах локального сосредоточения крупных предприятий — на Востоке (Харьковская, Донецкая обл.) и Юге Украины (Херсонская обл.).
Интерес к этому направлению понятен. Модифицированные жиры, производимые из растительного масла, — очень востребованный в пищевой отрасли компонент. Он придает продукции именно те органолептические свойства, которые нужны производителю, что важно для ее внешнего вида. Кроме того, заменители молочного жира повышают питательную и диетическую ценность продукта, снижая уровень холестерина и трансизомеров (вредных для организма человека соединений, содержащихся в жирах). Интенсивная производственная политика принесла свои плоды, и в 2003 году объем реализации продукции вырос почти в 19 раз. Динамичный рост продолжается: по данным Аналитического Агентства Agriculture (AAA), в 2006-м «Креатив» увеличил производство фасованного масла на 76%, опередив темпы роста рынка в двадцать пять раз. Это впечатляющие темпы роста на фоне лидеров рынка: +2,9% у Bunge (ТМ «Олейна», «Идеал») и +19,6% у «Кернел-Групп» (ТМ «Щедрый Дар», «Стожар» и др.). В итоге за год группе удалось увеличить свою долю рынка почти вдвое — до девяти процентов.
Сейчас в масложировом бизнесе работают два десятка крупных и тысячи мелких компаний. Это транснациональные корпорации и отечественные заводы в их составе, локальные операторы, выросшие в холдинги, и региональные предприятия, довольствующиеся небольшими продажами. По мере структурирования рынка становятся понятны основные отличия их стратегии борьбы за место под солнцем. Экспорт - основной ориентир практически всех крупных операторов МЖК. По оценкам Аналитического агентства Agriculture (далее - "AAA"), Украина ежегодно производит около 1,7 млн. т нерафинированного масла, тогда как потребляет в 4,6 раза меньше. Международные компании занимаются переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Вполне возможно, что в обозримом будущем транснационалы заинтересуются также производством жиров и маргаринов. Они уже начинают работать в сфере переработки тропических масел и производства специализированных жиров на украинских заводах.
Спрос на подсолнечное масло собственного производства в Украине вырос с 10,4 кг в 2001-2002 маркетинговом году до 11,4 кг в 2005-2006. При этом европейские нормы потребления составляют 13 кг на душу населения. То есть в течение ближайших 4-5 лет емкость внутреннего рынка будет увеличиваться. Кроме того, будет расти бизнес крупных операторов за счет ослабления позиций мелких маслобоек, качество продукции которых уже неконкурентоспособно по сравнению с предложением гигантов. Еще 3 года назад небольшие заводы сообща контролировали до 35% внутреннего рынка. Сейчас - не более 15%. Мировая практика показывает, что доля масла, производимого таким способом, обычно составляет 3-5%. Согласно прогнозам, процесс "дисквалификации" мелких игроков закончится к 2008-2009 гг.
В 2005/2006 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине оценивают в 1,9 млн. т, его большая часть — 1,4 млн. т — идет на экспорт. Основные направления — Швейцария, Россия, Голландия. Еще Украина успешно экспортирует непопулярные у нас соевое (в Беларусь, Россию, Монголию, Молдавию, Узбекистан) и рапсовое (Узбекистан, Англия, североафриканские страны) масла. Растительным маслом Украина обеспечена "под завязку". Считается, что нынешние мощности масложировых предприятий используются не полностью — в среднем до 90%. Основным импортом является оливковое масло из Испании...
Мощности по переработке масличных культур в Украине увеличиваются ежегодно. Компании либо строят новые предприятия, либо модернизируют старые. К осени 2006 г. суммарные мощности по переработке только подсолнечника составили около 6 млн. т в год (хотя производство сырья для них в последние годы не превышает 4–4,7 млн. т). Традиционно наибольшие объемы сырья перерабатывали заводы транснациональных компаний Cargill (комбинат в Донецкой области и завод в Каховке) и Bunge (Днепропетровский маслоэкстракционный завод), а также предприятия, контролируемые другими иностранными компаниями. Соответственно, они являлись лидерами в сфере производства и экспорта подсолнечного масла. Однако весной 2006 г. свои позиции на рынке стали усиливать украинские игроки.
Производители не уверены, что внедрение стандартов на сливочное масло и спрэды приведет к уходу суррогатов с рынка. Однако не сомневаются: "натурпродукт" подорожает. С 1 сентября 2006 года введены новые стандарты на сливочное масло, а также спрэды и жировые смеси (ДСТУ 4399/2005 "Масло сливочное. Технические условия" и ДСТУ 4445/2005 "Спрэды и смеси жировые. Общие технические условия"). Наверняка, процесс принятия "масляных" ДСТУ ускорило российское эмбарго на ввоз украинской мясо-молочной продукции. Хотя, по словам Лидии Карпенко, президента Союза молочных предприятий Украины (СМПУ; г.Киев; объединяет 70 предприятий), "вопрос разработки стандартов на сливочное масло и молочные спрэды стоял на повестке дня на протяжении двух последних лет". По крайней мере, еще с февраля 2005 г. официальная статистика стала разделять производство "сливочного масла" и "спрэдов и жировых смесей".
Естественно, введение нулевой ставки несколько облегчит жизнь украинским производителям пищевой продукции. Хотя, обосновывая необходимость отмены пошлины, в минагрополитики немного сгустили краски, но доля правды в приведенной аргументации конечно же есть. Так, по мнению специалистов минагрополитики, применение данных фракций тропических масел обеспечивает высокие потребительские свойства маргариновой продукции, специальных жиров для кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, а также в кулинарии. При этом в Украине к данному времени производство указанных фракций тропических масел не налажены. Строительство завода по производству пальмовых масел в Одесской области, первую очередь которого предполагалось ввести в апреле 2006 года, практически остановлено. Таким образом, нет уверенности не только в конечной дате введения в действие завода на полную мощность, но неизвестно также в каком ассортиментах и какого качества будет выпускаться указанная продукция на данном предприятии в будущем.
По оперативным данным официальной статистики, производство нерафинированного растительного масла в Украине в мае 2006 года составило 178,1 тыс. тонн. Из общего количества нерафинированного растительного масла, кроме подсолнечного, было произведено: 81 тонна горчичного (ООО "Фактория"), 195 тонн кукурузного (ОАО "Днепропетровский крахмало-паточный комбинат"), 679 тонн соевого (ЗАО "Пологовский МЭЗ"), 93 тонны льняного (ООО "Фактория") и 619 тонн других масел. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в мае т.г., по оперативным официальным данным, составило 176,4 тыс. тонн, что на 2% выше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года производство продукта увеличилось в 1,7 раза. Вместе с тем, производство нерафинированного подсолнечного масла в мае было больше, чем показано в официальной статистике. По нашим оценкам, оно составило порядка 198,3 тыс. тонн.
Экспорт подсолнечного масла по итогам отчетного периода составил 169 тыс. тонн, что на 18% выше по сравнению с апрелем, и в 3 раза превысил показатель объемов экспорта за май предыдущего сезона. Средняя цена по экспортным контрактам при этом составила 548 USD/т, что на 13 USD/т выше показателя предшествующего месяца. Всего за 9 месяцев текущего сезона из Украины экспортировано 1,14 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. В мае торговля нерафинированным подсолнечным маслом шла активно. После снижения цен в конце апреля в начале мая цены оставались стабильными. При закупке масла на условиях FOB большинство предложений поступало по ценам на уровне $580-590 за тонну. В данный период многие компании не форсировали продаж, рассчитывая на рост цен в перспективе, нередко озвучивая отпускные цены на уровне $595-600 за тонну (FOB).
В мае 2006 года, по оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия произвели 16,4 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 39% меньше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с маем 2005 года наблюдалось снижение уровня производства на 13%. Как и в предыдущем месяце, крупнейшими производителями маргарина по итогам мая были: ЗАО "Запорожский МЖК" - около 4 тыс. тонн и ОАО "Одесский МЖК" - 3,5 тыс. тонн. Следом идут ЗАО "Харьковский ЖК" и ОАО "Киевский маргариновый завод", которые в отчетном месяце произвели 2,5 и 1,8 тыс. тонн маргариновой продукции соответственно. Объем переходящих запасов на предприятиях к концу мая составил 3,6 тыс. тонн, сократившись по сравнению с апрельскими данными на 28%.
Экспорт подсолнечного масла в отчетном месяце составил 165 тыс. тонн, что на четверть выше аналогичного показателя месяцем ранее, и в 2,7 раза превысило показатель объемов экспорта за март предыдущего сезона. В апреле через порты было отгружено около 100 тыс. тонн подсолнечного масла. Таким образом, с сентября по текущий момент из страны экспортировано около 0,92 млн. тонн, что вдвое превышает такой же показатель прошлого сезона. Наэкспортномрынке нерафинированного подсолнечного масла в портах на протяжении практически всего марта закупочные цены оставались стабильными. Лишь в последние недели месяца на рынке наблюдалась активизация покупательской активности, сопряженная с началом роста цен.
В апреле 2006 года, по оперативным данным официальной статистики, украинские предприятия произвели 26,6 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 1% больше объемов производства предыдущего месяца. В сравнении с апрелем 2005 года наблюдалось снижение уровня производства на 7%. Как и в предыдущем месяце, крупнейшими производителями маргарина по итогам апреля были: ЗАО "Запорожский МЖК" - 6 тыс. тонн и ОАО "Одесский МЖК" - 5,6 тыс. тонн. Следом идут ЗАО "Харьковский ЖК" и ЗАО "Львовский ЖК", которые в отчетном месяце произвели 2,8 и 2,6 тыс. тонн маргариновой продукции соответственно. Объем переходящих запасов на предприятиях к концу апреля составил 5,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с мартовскими данными на 6%.
Текущая ценовая ситуация на рынке растительных масел является результатом взаимодействия целого ряда факторов.
Российский рынок подсолнечного масла становится тесноват даже для ведущих производителей и популярных брендов. Чтобы сохранить свою долю рынка, производители в разы увеличивают расходы на маркетинг.
Как и в предыдущие годы, лидирующие позиции на украинском рынке подсолнечного масла занимают торговые марки "Олеина" и "Чумак".
«Кернел», четвертый по величине экспортер подсолнечного масла в Украине, объявил о поглощении своего ближайшего конкурента — компании «Евротэк». Отечественные производители усиливают свои позиции на рынке, где пока доминируют транснациональные корпорации
По нашим оценкам, емкость российского рынка растительного масла в 2005 году составила около 935 млн литров, что на 10% больше емкости 2004 года. Таким образом, данный рынок растет достаточно высокими темпами.
В 2005/2006 маркетинговом году производство подсолнечного масла в Украине оценивают в 1,9 млн. т, его большая часть — 1,4 млн. т — идет на экспорт.
Для производителей подсолнечного масла 2004/05 и 2005/06 маркетинговые годы (МГ) стали периодом стабилизации рыночных позиций и борьбы: сначала — за урожай, затем — за потребителя.