Жесткие условия сотрудничества торговых сетей вынуждают производителей отказываться от собственных брендов во благо торговых марок ритейлеров. Продажа товаров под собственной торговой маркой (СТМ) для ритейлера предпочтительнее, потому что в цену реализации не заложены маркетинговые расходы. Как следствие — стоимость продукта можно установить на 5-10% ниже, чем на продукцию брендовых производителей, а торговую наценку увеличить. Все это позволяет получить на товарах privatе label в два-четыре раза больше прибыли, чем на фирменной продукции.
Отечественные производители мороженого в начале сезона осторожно предполагали, что объем рынка в 2008 г., по сравнению с 2007 г., увеличится на 5-10%. В последние годы рынок мороженого растет незначительно (напомним: в 2007 г., по сравнению с 2006?г., прирост составил 7-8%). Но может оказаться, что и эти скромные прогнозы не оправдаются. Несмотря на то что за пять месяцев текущего года компании выпустили 49,9 тыс.т замороженных сладостей (на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2007 г.), с реализацией готовой продукции есть проблемы. По разным оценкам операторов, в апреле-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., продажи мороженого в среднем сократились на 10-15%. Некоторые дистрибуторы в мае отмечали уменьшение продаж холодных сладостей и на 35-40%.
Общее количество производителей мороженого за последние 4 года сократилось приблизительно в три раза. Из 200 предприятий на рынке осталось от силы 70. В 2007 году состав игроков на рынке существенно не изменился. На сегодняшний момент днепропетровская «Ласунка» делит первое место с житомирской «Рудью». Их доли рынка колеблются в пределах 16-17%. Около 8% рынка мороженого принадлежит компании «Геркулес». Примерно столько же имеют «Ласка» и Львовский хладокомбинат. Буквально на полшага отстает от них «Луганскхолод» (ТМ «Королевское»). «Луганскхолод» начал наступать на пятки середнячкам еще в прошлом году, когда было объявлено о слиянии его с компанией «Айс групп».
Эксперты прогнозируют также приход профильных транснациональных игроков либо расширение их присутствия в Украине (например, Nestle). Несмотря на то что цена реализации в Украине меньше, чем за рубежом, при насыщении тамошнего рынка иностранные компании рассматривают возможность увеличения сбыта в Украине — путем открытия или покупки производства. В 2007 г. общий объем производства мороженого в Украине составил 129,432 т, темп роста — 9,1% по сравнению с 2006 г. Рынок представлен более чем 50 производителями. До 90% общего объема мороженого производят 10-20 крупнейших компаний.
Производителям мороженого, стремящимся во что бы то ни стало завоевать не склонных экономить на десертах киевских покупателей, в этом сезоне придется изрядно потратиться. Ведь количество небольших магазинов и ларьков, торгующих лакомством, сокращается, что уже в нынешнем году позволит крупным торговым сетям сконцентрировать в своих руках большую часть продаж и ужесточить условия отбора поставщиков. На фоне явно неудачного сезона многим компаниям «дружба» с ритейлорами может оказаться просто не по карману. Нынешний сезон разочаровывает производителей мороженого. Если накануне старта летних продаж они прогнозировали рост объемов реализации как минимум на 10–15%, то теперь вынуждены признать, что даже на прошлогодние показатели им вряд ли удастся выйти. Причиной негативной тенденции стала погода: из-за холодной весны сезон стартовал позже обычного (в конце мая), тогда как заканчивается он, как правило, всегда в одно и то же время — в конце августа. В мае минувшего года продажи мороженого в столице на 35–40% превышали показатели текущего года.
Ринок морозива — один із найбільш розвинених ринків харчових продуктів України. Цьому посприяло те, що в середині 1990-х років держава ввела мито на імпортне морозиво: 1 євро за 1 кг. І цим самим очистила ринок від польського, яке тоді повністю заповнило вітчизняні прилавки. Ситуацією скористалися українські виробники холодних десертів. Нині найпотужніші в Україні: ВАТ «Житомирський маслозавод «Рудь», ТОВ «Ласунка» (Дніпропетровськ), ЗАТ «Геркулес» (Донецьк), ВАТ «Луганськхолод», ПГО АПВТ «Фірма Ласка» (Кіровоград), ТОВ «Троянда» (Київ), ТОВ «Львівський холодокомбінат», ТзОВ «Еліт» (Київ) та ін.
Пока ученые пытаются спрогнозировать, как глобальное потепление отразится на земном климате лет через сто, в Украине оно уже сегодня ломает продовольственные рынки. В частности, рынок мороженого, которому еще несколько лет назад предрекали стагнацию. И эти пророчества, казалось бы, полностью сбылись в 2006 г., когда производство ледяных лакомств сократилось на 2% по сравнению с 2005 г. Дело в том, что одним из факторов стабильности и роста украинского производства мороженого был экспорт продукта в страны СНГ, в частности в Россию. Но в 2006 г. объемы вывоза резко уменьшились - более чем в 2 раза, по сравнению с 2005 г., что, собственно, и поспособствовало отраслевому спаду.
Мировое потребление мороженого составляет 17,5 млн. т в год, со среднегодовым приростом до 3%. В США на душу населения приходится 21,5 литра, Китае — 2,2 литра, Японии — 7 литров, Германии — 9 литров, России — 4,4 литра, Италии — 10,2 литра, Канаде и Великобритании — 16,5 и 8,6 литра соответственно, во Франции и Австралии — 6,4 и 19 литров. В Украине потребление мороженого зафиксировано в 3—4 литра. Но по мнению маркетологов, этот показатель будет расти, поскольку последние 10 лет отрасль развивается весьма динамично (ежегодный рост на 15—20%). Скажем, по итогам прошлого года производство мороженого у нас составило 116,6 тыс. т.
До конца года производители мороженого заработают на 20% больше. По прогнозам производителей, в 2007 году рынок мороженого Украины впервые за последние семь лет вырастет до $245-250 млн в розничных ценах, что на 20% больше, чем в прошлом году. Оптимизм вселяет жара, и если она не отступит, годовой оборот рынка мороженого вырастет более чем на $40-50 млн. Рынок мороженого переживает процесс консолидации. Если 10 лет назад существовало более 150 предприятий, то в 2004 году осталось только 60, в 2005-м — 50, а в 2006-м — 40. Таким образом, прелести «жаркого лета-2007» смогут использовать далеко не все производители - в ближайшие годы количество заводов в Украине сократится до 15-20.
До 2007-го самым удачным для украинских мороженщиков был 2005 год. Тогда отечественные компании произвели 128 тыс. тонн холодного десерта — на 10% больше, чем в неудачном 2004-м. Рост производства тоже связывали с жарой. К тому же изменились покупательские предпочтения. Два года назад украинцы впервые стали покупать более дорогие сорта мороженого — именно в 2005-м доля самых дешевых десертов в вафельных стаканчиках снизилась с 40-45% до 28-30%. Неожиданный рост спроса сыграл с мороженщиками злую шутку. Большинство производителей решили, что «так будет всегда» и практически не вкладывали денег ни в развитие дистрибуции, ни в рекламу новых сортов. За свою беспечность они поплатились в прошлом году. Первая неприятность — дождливое и холодное лето 2006-го. Вторая — запрет российских властей на поставки молочной продукции из Украины, в результате чего украинские производители потеряли 70% экспорта.
Смена стагнации на рынке мороженого его ростом может в корне изменить мнение иностранных производителей о целесообразности экспансии в Украину. В нынешнем году отечественные мороженщики обещают преломить негативные тенденции последних лет и выйти на положительную динамику продаж. Планируется, что для реализации этой цели будут потрачены немалые розничные и маркетинговые бюджеты. Но успех мероприятий только ужесточит конкуренцию в отрасли. Ведь рост рынка станет достаточным поводом для массированной экспансии в нашу страну западных производителей, которые уже давно присматриваются к Украине.
Сложно сказать, на что больше надеются отечественные мороженщики: на рост потребления мороженого в стране (сегодня среднедушевое потребление мороженого в Украине составляет 2,5-3 кг), на освободившиеся доли мелких игроков, на возобновление экспорта продукции в Россию. Тем не менее, на выставке все без исключения мороженщики заявили, что в 2007 г. намерены увеличить производство и продажи замороженных сладостей. "Перераспределение долей игроков украинского рынка мороженого будет осуществляться за счет более качественной работы дистрибуторов, лучшего покрытия розницы торговым оборудованием, усиления ассортиментных позиций производителей", - считает Людмила Юрковская, начальник отдела маркетинга и рекламы компании "Рудь". Как бы резюмируя заявления многих игроков, г-н Бартковский заявил, что в 2007 г., по сравнению с 2006 г., производство мороженого в Украине вырастет на 15-20%. Большинство мороженщиков сказали, что предполагают нарастить продажи мороженого в 2007 г. за счет увеличения и улучшения работы систем сбыта.
В мае украинские производители мороженого уже готовы открывать сезон — практически все обновили ассортимент, разработали маркетинговые стратегии. И хотя мороженое попрежнему остается одним из любимых лакомств детей и взрослых (его потребляют 87% населения), показатели рынка оставляют желать лучшего. Ежегодные темпы его роста, по данным ассоциации «Украинское мороженое», составляют 5%. Это значительно ниже, чем, например, пива (20%) или кондитерских изделий (22%). Крупнейшие производители отрасли делают акцент не на наращивании валового производства, а на технологических нововведениях: оптимизируют ассортимент, совершенствуют рецептуры. Большинство представляет свои продукты во всех ценовых сегментах, чтобы охватить все категории потребителей. Перспективным считается премиум-сектор, но, учитывая жесткую конкуренцию и огромный ассортимент предложения, переоценивать его потенциал не стоит.
Отечественный рынок мороженого продолжит консолидироваться. По прогнозам специалистов, через несколько лет на рынке останется до 7 крупных компаний, которые и поделят рынок между собой. При этом может уцелеть часть региональных производителей, продукция которых пользуется очень высокой лояльностью местного населения. Как сообщил заместитель директора по логистике и планированию компании "Троянда" (ТМ "Троянда") Юрий Лихторович, в настоящее время на рынке мороженого наблюдается перераспределение долей между 5-6 крупнейшими игроками. Мелкие производители мороженого "отмирают", а средние - пытаются успеть за крупными.
Чтобы хоть как-то оживить ситуацию на “замерзающем” рынке мороженого и увеличить свою долю, крупные региональные производители решили слиться. Постепенно. На самом деле семь компаний из Украины вывозили не так много мороженого: в 2005 г. — около 5 тыс.т (по данным Ассоциации), из них 70% реализовывалось в России. Так что, как ни пеняй на россиян, проблему, вызывающую пробуксовку отрасли, очевидно, следует искать внутри страны. По данным некоторых специалистов, эта проблема заключается в том, что в Украине не развивается культура потребления мороженого; в стране нет явного лидера рынка (с долей до 30%), который взял бы на себя основную нагрузку по популяризации холодного лакомства среди потребителей. Помимо ужесточающейся конкуренции на рынке мороженого, за последние два-три года “сладкий лед” в умах украинских потребителей заметно “потеснили” другие активно рекламируемые продукты.
Украинский рынок мороженого вступил в новую стадию развития. Помимо подорожания сырьевой базы и, соответственно, конечного продукта, в связи с переходом на новые стандарты производства эксперты прогнозируют уход с рынка мелких игроков. Отныне основу предложения будет составлять продукция общенациональных раскрученных брендов, которые могут себе позволить инвестировать в современные технологии. Однако, учитывая тот факт, что новые стандарты вступят в силу лишь в январе следующего года, у кандидатов «на вылет» есть все шансы адаптироваться к новым условиям. Любителей мороженого грядущим летом ожидает неприятный сюрприз с ценами. Большое количество мелких операторов рынка мороженого уйдут в тень, не найдя возможности приобретать дорогое оборудование в связи с введением новых ГОСТов, прогнозируют эксперты.
Многие специалисты сейчас считают, что ряд проблем рынка мороженого связан со "слишком большим" количеством представленных товаров и брендов. В современных условиях уже недостаточно традиционных методов рекламы. Теперь информацию о товаре надо не только донести, но и чётко позиционировать в сознании потребителя. Этого позволяет добиться правильно построенная стратегия брендинга. Необходимо отметить, что многие производители мороженого переоценивают роль качества в процессе становления и развития своих брендов. Хотя без должного уровня качества никакой бренд, видимо, не сможет долго существовать на рынке. Это условие необходимое, но совершенно недостаточное. Если в формировании бренда отсутствуют другие элементы привлекательности для потребителя, то велики шансы, что большинство покупателей так никогда и не узнает о высоком качестве этого продукта.
Інформація про виробництво морозива по Україні за II квартал 2006 року (за даними Держкомстату України)
Такой деликатный товар, как мороженое, ритейлоры презентуют в торговом зале в ларях и боннетах. Ларь - особый вид холодильного оборудования, который может работать на встроенной холодильной системе. Выбирать ларь или боннету под мороженое нужно исходя из формата объекта розничной торговли. Если формат - магазин у дома, дискаунтер или минимаркет, то там, в большинстве случаев, используется ларь. Для более крупных форматов специалисты компании «Астра» рекомендуют рассматривать оборудование для мороженого, как и все остальное холодильное оборудование, в комплексе, исходя из общего проекта объекта. Исключением могут быть лари от поставщика мороженого, так называемые «брендированные». В них предусмотрена система встроенной хладогенерации и в общую систему хладообеспечения они, как правило, не включаются. За право расположить брендированный ларь можно устроить конкурс между поставщиками мороженого. Таким образом, прибыль будет обоюдной и приятной как для производителя (поставщика) мороженого, так и для ритейлора.
Основная тенденция на рынке мороженого – консолидация отрасли, вступившая в 2005 году в активную фазу. Сразу несколько крупных игроков – «Айсберри», «Талосто», «Русский Холод» - увеличили свои производственные и дистрибуционные мощности путем поглощений.