Отечественные производители наряду с реализацией продукции на украинском рынке, экспортируют товар. В общем объеме экспорта товаров за январь-май 2006 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доля молока и молочных продуктов уменьшилась с 1,3 до 0,8%. Наибольшей проблемой на пути успешного развития производства продуктов с использованием молока является введение эмбарго на ввоз украинской мясной и молочной продукции в Россию (февраль 2006 г.). В связи с этим многие отечественные предприятия значительно сократили объемы изготовления молочных продуктов, в том числе и сыра. Однако специалисты отмечают, что в I квартале 2006 г. российское эмбарго мало сказалось на темпах производства плавленых сыров, так как на 0,5% были превышены соответствующие показатели предыдущего года.
Ситуация на украинском молочном рынке продолжает оставаться сложной. Обусловлено это четырьмя причинами. Главной проблемой, повлиявшей на работу как отдельных производителей и трейдеров, так и всей молочной промышленности в целом, стал запрет России на ввоз украинской продукции животноводства. Вторым существенным фактором являются трудности с поставками качественного сырья на переработку. Недостаток сырого молока, вопрос повышения его качества довольно существенно отражаются на продуктивности работы заводов-производителей цельномолочной продукции. В-третьих, постановление Кабинета Министров о введении единой на всей территории Украины минимальной закупочной цены на сырое молоко, утвержденной еще в середине лета, привело к падению рентабельности молокоперерабатывающих предприятий. И, наконец, четвертым фактором, обусловившим сложность ситуации, является низкий уровень потребления молочной продукции по сравнению с другими странами Европы.
В нынешнем году на рынке жирных сыров наметились тенденции, которые, скорее всего, повлекут существенные изменения рынка уже в 2007 году. Основные тенденции развития украинского рынка сыров: сокращение локальных производителей, укрупнение ведущих компаний, активное брендирование продукции, расширение ассортимента за счет сокращения доли сыров, произведенных по насыпной технологии ("Российский", "Украинский"), и увеличения производства по пластовой технологии с использованием пропионово-кислых заквасок ("Радомер", "Мааздам", "Королевский").
За 9 месяцев 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., выпуск так называемого обработанного (фасованного) молока сократился на 3%, до 600,7 тыс.т. Производство кисломолочной продукции (ряженка, йогурт, сметана, кефир) за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., увеличилось на 4,3%, до 355 тыс.т. Причем выпуск продуктов так называемой диетической группы (кефир, сметана, йогурт ферментированные) с января по сентябрь 2006 г. "подрос" на 5,6%, до 326,5 тыс.т, йогуртов с наполнителями - на 13,8%, до 56,4 тыс.т, йогуртов без наполнителей - на 9%, до 0,63 тыс.т. К слову, самые "быстрорастущие" продукты в цельномолочной группе - творожные изделия и йогурты.
Государство все отчетливее демонстрирует признаки лоббирования интересов крупных молочных хозяйств. Но преждевременное изгнание с рынка мелких участников грозит переработчикам немалыми сырьевыми проблемами и резким удорожанием молока, что потянет за собой массовый уход из бизнеса небольших предприятий. Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что перечисленные идеи чиновников как нельзя лучше демонстрируют наступление государства на мелкотоварное молочное производство. В выстроенной схеме взаимоотношений скотоводов и власти нет места бабушке с парой коров. И этот факт скажется на сырьевой ситуации уже в текущем году.
Серйозні проблеми молочної галузі почалися в січні цього року. Після заборони на ввезення української молочної продукції до Росії підприємства були вимушені знизити закупівельні ціни на молоко, оскільки зупинка експорту для РФ призвела до різкого падіння рентабельності їх виробництва. Річ у тому, що 60% усієї молочної продукції, що експортується до Росії, проводиться українськими підприємствами - тільки в 2005 році наші молочники експортували до сусідньої держави продукцію на суму $650 млн.
Общая сумма задолженности по возмещению НДС перед экспортерами молочной продукции на 7 августа 2006 г. составила около 80 млн. грн. Эти значительные суммы, фактически принадлежащие переработчикам, оказываются замороженными, что, в свою очередь, не позволяет использовать финансы при формировании закупочной цены на молоко, увеличивать инвестиции в производство и т. п. Запрет на ввоз молокопродукции в Россию сузил рынки сбыта отечественных сыров, сухого молока и других, пользовавшихся высоким спросом у соседей. Как следствие, по итогам января–июня 2006 г. украинские производители выпустили 96,5 тыс. т жирных сыров, что на 26,1% меньше, чем за такой же период 2005 г. (данные Госкомстата Украины). Небольшим утешением стало разрешение Роспотребнадзора на поставки продукции шести отечественным предприятиям.
Молоко, прошедшее индустриальную обработку, и продукты, изготовленные промышленным способом, в Украине потребляют в основном крупные и средние города. По наблюдениям крупнейших операторов, пять украинских мегаполисов, плюс Львов и Запорожье, обеспечивают не менее 80% сбыта "цельномолочки". Именно в крупных городах, где сосредоточено более 20% населения, заметно выше, чем в среднем по стране, и уровень доходов, и новаторские запросы потребительской аудитории. Именно здешний рынок наиболее интересен крупным, да и средним "молочникам", именно крупные города чаще всего являются объектом маркетинговых исследований.
Поданным Госкомстата Украины, сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в июне 2006 года было произведено 1520,9 тыс. тонн молока, что на 4,9% выше уровня мая т. г. (1450,3 тыс. тонн). Вместе с тем этот показатель на 6,9% ниже, чем в мае 2005 года. Рост уровня производства по сравнению с предыдущим месяцем связан в основном с сезонными факторами. Падение производства по сравнению с 2005 годом носит преимущественно экономический характер и связано с сокращением поголовья коров. Регионально сырьевая база молокоперерабатывающей промышленности приближена и развивается преимущественно в районах основной переработки молока: Киевская, Львовская, Полтавская, Винницкая, Житомирская, Черниговская, Хмельницкая области.
Нисколько не снижая гастрономической роли и рыночной доли традиционных молочных продуктов, ведущие украинские производители продолжают "модернизировать" ассортимент продукции. Правда, расширением молочной "автострады" в Украине занимаются в основном иностранцы. Трудно переоценить вклад в развитие украинского рынка молочных продуктов французских компаний - Danone (с одноименной торговой маркой), и Lactalis (с ТМ President). Первая вложила немало средств в популяризацию прогрессивных кисломолочных продуктов, последняя - в производство таковых на территории Украины
На отечественном рынке в ближайшее время не предвидится столь радикальных изменений технологии производства. Однако усиление полезных свойств наших молокопродуктов будет происходить за счет разработки новых культур. Новинки, появившиеся на рынке ферментированных молочных напитков, можно охарактеризовать знаменитым олимпийским девизом: "Citius, altius, fortius!" (быстрее, выше, сильнее). Процесс производства сокращается, а срок годности увеличивается, что соответствует жестким требованиям рынка. Наращивание мощностей уже не всегда помогает добиться преимущества в конкурентной борьбе. Поэтому сегодня более чем когда-либо ощущается необходимость в универсальной технологии, повышающей эффективность производства и придающей продукту новую конкурентоспособность.
Внутренний рынок насыщен и не в состоянии "поглотить" невостребованную северным соседом сырную массу. По словам игроков, самый сложный период был в марте, когда некоторые производители, ранее отправлявшие большое количество продукции в Россию, стали сбывать на внутреннем рынке сыр, у которого заканчивался срок годности. По словам экспертов, сыроделы, по сути, демпинговали, продвигали в розницу твердый сыр по 12-14 грн. за 1 кг (т.е. на 40-50% ниже рыночных цен), хотя в целом снижения розничных цен на твердые сыры на внутреннем рынке не произошло. Из-за невозможности быстро переориентироваться на другие рынки сбыта и реализовывать продукцию внутри страны многие отечественные производители вынуждены были сокращать производство, некоторые предприятия вообще остановились. За первое полугодие 2006 г. производство сыров в Украине уменьшилось на 73,9%, до 96,5 тыс. т. Попытки украинских сыроделов найти новые рынки сбыта, переориентировать производство на выпуск другой молочной продукции, сократить производственные издержки пока кардинально проблему не решают.
2006 г.: основные тенденции. В связи с запретом России на ввоз Украиной животноводческой продукции уже в начале 2006 г. многие молокоперерабатывающие предприятия значительно сократили производство сыра. В среднем, показатели снизились по сравнению с 2005 г. на 30-50%, а на некоторых предприятиях - еще больше. В целом, в течение января-марта прошлого года было произведено 42,7 тыс. т жирных сыров (в том числе 30,5 тыс. т сычужных), что составило всего 78% от объемов производства жирного сыра за аналогичный период 2005 г. (54,8 тыс. т). Остатки нереализованного жирного сыра на складах предприятий почти вдвое превысили показатели января-марта 2005 г. и составили около 13 тыс. т (январь-март 2005 г.-7 тыс. т). Что касается регионального распределения производства сыра, то отдельные области, где сконцентрированы значительные производственные мощности, вынуждены были сократить темпы производства. К примеру, в Черкасской области производство жирных сыров в январе-марте 2006 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем в 1,6 раза
Справедливости ради следует отметить, что без пострадавших от политики российского Правительства в украинском сыроделии не обошлось. Как-никак, по данным Ассоциации "Укрмолоко", объем экспорта сыров из Украины в Россию сократился втрое (или на 70%). Однако ряд предприятий к маю месяцу прошли инспекцию российского Госсельхознадзора и восстановили свое Status Quo на российском рынке. Остальным пришлось несладко. Как отмечает Ассоциация "Укрмолпром", по результатам первых пяти месяцев 2006 года, в Украине из 367 перерабатывающих молоко предприятий 176 - оказались убыточными. За тот же период средняя рентабельность по отрасли была отрицательной (-2,7%). К трагедиям такое состояние дел не привело, но драматических ситуаций хватает и сегодня, в середине лета. С другой стороны, о сворачивании в Украине молочного бизнеса в общем и сыродельческого в частности из профессионалов не заикается пока никто. Жизнь продолжается. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более тысячи различных сортов и наименований сыра. Однако до сих пор не существует единой их классификации. В разных странах выпускают сыры с одинаковыми названиями, но по разным технологиям и наоборот - технология одна, имена разные.
Отечественная молокоперерабатывающая отрасль к 2006 г. приблизилась к определенной стадии насыщенности за счет роста переработки и выпуска широкого ассортимента молочных продуктов. Вместе с тем, являясь промежуточным звеном между производителями сырого молока и потребителями конечных продуктов переработки, она фактически оказалась в изоляции собственных успехов. В сырьевой базе назрел глубокий кризис, а низкая платежеспособность населения не позволяет увеличить потребление молочных продуктов, тем самым ограничивая дальнейший рост переработчиков и сельхозпроизводителей. Проблемы с сырьевым рынком особенно обострились после введения 20 января 2006 г. российского эмбарго на украинскую молочную продукцию, что, в сущности, лишний раз проявило проблемы отрасли, которые затрагиваются экспертами в свете предстоящего вступления Украины в ВТО. В итоге нарушилась не только динамика производства экспортно-ориентированных молочных продуктов, но и структура сбыта молочной продукции на внешние рынки.
Мировой рынок молока и молочной продукции в последнее время развивался в условиях пониженных цен, и теперь аналитики концентрируют внимание на том, каким будет падение в дальнейшем и стабилизируются ли они в среднесрочном плане. Ответ на складывающуюся ситуацию может быть найден в анализе изменений основных факторов рынка, который становится все более емким.
В 2005 году российский рынок молочных продуктов развивался неравномерно. Забота потребителей о здоровье, изменение привычек питания, а также рост доли обогащенных продуктов в стоимостном выражении повлияли на продажи определенных видов этой продукции. В целом в 2005 году продажи продуктов из молока достигли $5,45 млрд в текущих ценах, что почти на 12% превышает показатель предыдущего года.
Хотя киевский рынок цельномолочной продукции практически прекратил свой рост, он по-прежнему привлекает производителей со всей Украины, которым удалось в нынешнем году несколько потеснить лидеров.
Участникам молочного рынка стоит задуматься об увеличении рекламных бюджетов и снижении цен на продукцию премиум-класса. Выход транснациональной компании Danone на отечественный рынок существенно изменит расстановку сил.
В 2005 году уровень производства практически всех видов основных видов молокопродуктов вырос. Отечественные производители практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка.