Спрос на сырье экстра-класса постоянно растет, а цены на него весьма привлекательны для хозяйств (нынешней зимой за литр платили до 4,5 грн., тогда как за первый сорт — 3,8 грн.). Объемы производства высококачественного молока росли и без государственного стимулирования — за последний год его доля в общей структуре удоев увеличилась с 1,5 до 3,9%. Дотирование же ускорит этот процесс.Новая схема доплат позволит в течение пяти лет сделать производство высококачественного сырья рентабельным.
За последний год «Молочному альянсу» удалось не только удержать свои рыночные позиции, но даже несколько их улучшить. Так, по итогам 2009 года, холдинг контролирует 19% в общем объеме производства украинского сыра, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В продажах этого продукта на отечественном рынке компания занимает долю в 14%. Неплохие позиции у «Молочного альянса» и в производстве сливочного масла, где ему удалось занять около 6%. Львиную долю выручки компании обеспечивает экспорт продукции, преимущественно на российский рынок, где молочные товары стоят на 15-20% дороже, чем в Украине.
Ужесточение контроля за качеством продукции, зафиксированное в законе, не решает главной проблемы молочного рынка: как обеспечить потребителя продукцией высокого качества, если перерабатывающие предприятия изначально вынуждены закупать плохое молочное сырье у индивидуальных хозяйств (качественного молока от крупных товарных производителей на всех переработчиков не хватает). Другой вопрос — почему ответственность за качество возлагается только на переработчиков. По словам специалиста по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса, чтобы закон реально заработал, в первую очередь в нем нужно было ужесточить механизм контроля и предусмотреть варианты наказаний (штрафных санкций) нарушителям.
Производители стали изготавливать больше спредов, так как они стоят дешевле – это основной тренд рынка в 2009 году. Массовую подмену масла спредом отбразила статистика рынка. В Украине по итогам 2009 года произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году, сообщает официальный сайт Госкомстата. В более крутой динамике: общее производство масла упало с 117 тыс. тонн в 2005 году до 74 тыс. тонн в 2009 году. Тенденция к уменьшению выпуска сливочного масла продолжается и в 2010 году. Так, согласно данным Госкомстата, в январе выпуск животного масла уменьшился на 11,3%, до 3,2 тыс. тонн. Если со сливочным маслом все более-менее понятно, то со спредами наблюдается путаница: официальные данные разнятся с данными участников рынка.Согласно Госкомстату, производство спредов в 2009 году составило 72,7 тыс. тонн, что почти на 9% меньше, чем в 2008 году. Согласно данным участников рынка, объем производства спредов в 2009 году составил 98 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в 2008 году. Колоссальный рост этой категории отмечен именно в четвертом квартале 2009 года: производство в ноябре и декабре составило по 10 тыс. тонн.
Сегодня в Украине производством молочных консервов занимаются около 30 предприятий, из которых крупных операторов около десяти. При этом на четыре из них приходится более половины обще украинского объема производства сгущенных молочных консервов, доля же каждого из этих производителей в отдельности не превышает 20%. За последние 5 лет средние темпы прироста емкости рынка молочных консервов составили 6,5% в натуральном и 20,3% в денежном выражении. Наиболее крупным производителем молочных консервов является ЗАО «Купянский МКК». Однако серьезную конкуренцию ему составляют предприятия группы «Гадяч- Шишаки», в которую входит несколько достаточно крупных предприятий, в том числе ЗАО «Белицкий МКК». Предприятиями этой группы в 2009 году было произведено около четверти общего объема молочных консервов, говорит начальник сектора рейтингов предприятий АПК агентства «Кредит-Рейтинг» . Третье место занимает ОАО «Ичнянский МКК» (группа компаний «Провиант»), которое по сравнению с 2007 годом существенно укрепило позиции – с 4% до 13%. В последние годы в Украине стабильно росло производство и потребление молочных консервов, а также были высокие объемы экспорта. Но сейчас ситуация на рынке молочных консервов неблагоприятна. В условиях экономического кризиса обострилась конкуренция, подорожали импортные и отечественные сырьевые компоненты, существенно снизилось потребление консервов. Для выживания в таких непростых условиях отечественным операторам пришлось срочно менять подходы к ведению бизнеса, быстро реагировать на изменения в экономике страны и рыночной конъюнктуре.
У украинских потребителей, несмотря на то, что они иногда балуют себя сырами экстра-класса, все же не сложилась надлежащая культура потребления элитных сыров. Французы элитным сыром считают камамбер, и на украинских предприятиях есть возможность производить аналоги мягких сыров с плесенью или слизью, но для этого производства необходим совершенно другой технологический процесс. Это связано с тем, что компании производят сыр исключительно в больших количествах. Исчисления производятся десятками тонн в сутки. А производить подобный сыр в таких объемах достаточно рискованно, ведь культура его потребления еще не на таком высоком уровне, как в Европе. За границей существует такое понятие, как сырная тарелка – на блюдо выкладывают несколько сортов мягких или свежих сыров, которые перед подачей выдерживают около 1–2 часов при комнатной температуре (чтобы полностью проявился аромат сыра). Украинский же потребитель не готов покупать подобный сыр в большом количестве, да и есть сыр у нас принято скорее с хлебом и маслом.
Отечественные молокозаводы уже ощутили на себе последствия стремительного сокращения количества буренок в украинских хозяйствах. Теперь пришла очередь ритейла. Торговые сети больше не могут предложить потребителю молоко в ассортименте. Аналитики же прогнозируют неминуемый рост цен. Украинские аграрии давно бьют тревогу. Поголовье крупного рогатого скота сокращается уже не первый год, а предложенные правительством программы по спасению буренок пока существуют только в теории. За последние 10 лет поголовье коров сократилось более чем в два раза — с 5840,8 до 2856,3 тыс. голов. Соответственно, молока стало меньше: 13362,2 тыс. т в 1999 г. против 11603,6 — в 2009 г.
Во всем мире элитный сыр — это высококачественный продукт, приготовленный из сырого непастеризованного коровьего, овечьего, козьего и даже оленьего молока. В Европе такую изысканную продукцию чаще всего производят на небольших семейных сыроварнях — все делают вручную по традиционным, особым, строго засекреченным рецептам и технологиям. В Украине роскошь купить импортный продукт могут позволить себе далеко не все. Однако отечественные производители побеждали за счет цены. Тот же украинский пармезан дешевле импортного на 50%, то есть стоит не 200 грн., а 100 грн. за 1 кг. Конечно же, цены на них (отечественные сыры) в 1,5–2,5 раза ниже, чем на импортные. Однако выросшие в два раза цены на молочное сырье лишают отечественного производителя единственного козыря в конкурентной борьбе — стоимости продукта.
Закупочные цены на молоко в конце февраля – начале марта в Украине показали незначительный рост. Так, закупочные цены у корпоративного сектора выросли в среднем по Украине на 7%, или на 0,2 грн. за литр. Рост цен обусловлен двумя основными факторами – сезонным снижением производства молока и ростом мировых цен на сухое обезжиренное молоко, отмечают эксперты агентства. Наибольший рост показали цены в Северном и Восточном регионах – до 3,8 грн./литр. Наибольшие закупочные цены наблюдаются в Донецкой области – 3,85 грн. за литр.
На сегодняшний день лидерами рынка цельномолочной продукции Украины являются фирмы «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн Украина» и «Милкиленд», доли которых оцениваются в 9, 8 и 7% соответственно. Теоретически альянс «Галичины» и Западной молочной группы с совокупной долей в 8% может претендовать на вхождение в тройку лидеров. Впрочем, их конкуренты уже выразили в этом сомнения. Это игроки пятого-шестого уровня, объединившись, они лидерами не станут. Никакой угрозы своим позициям мы не видим. Аналогичное мнение высказал и представитель «Юнимилк», заявив, что компания не планирует уступать лидерство конкурентам.
Молочный рынок Украины является достаточно консолидированным. На первую десятку крупнейших компаний приходится более половины производства (53% по итогам 2009 года). И то, что процесс объединения игроков продолжается, свидетельствует о наличии проблем в отрасли, которые преодолеть в одиночку компаниям не под силу. Последние полтора года молочные производители страдали от двух проблем: общего падения потребительского спроса и переориентации покупателей на более дешевую продукцию. Это вынуждает предприятия работать на грани рентабельности, производя низкомаржинальную продукцию (молоко и кисломолочные продукты). Кроме того, при необходимости оперативных расчетов за поставленное молоко (цены на которое в Украине рекордно высоки — до 4,1 грн. за литр), торговые сети со значительным опозданием рассчитываются с производителями за поставленную продукцию. Это приводит к формированию у компаний дефицита оборотных средств, который зачастую покрывается за счет привлечения кредитов.
Осенью 2009 года сыр подорожал почти на 40%. Эксперты объясняют это нехваткой качественного сырья, ростом закупочных цен на молоко практически в два раза и увеличением объемов экспорта.По сравнению с 2008 годом объем производства сыра в прошлом году уменьшился лишь на 5% и составил почти 400 тысяч тонн сычужных и жирных сыров. Однако Украина все равно остается серьезным экспортером сыра. Из ежемесячного объема производства на уровне 18 тысяч тонн почти 40% ушло на экспорт во втором полугодии 2009 года. Экспорт в Россию составляет более 60%. По словам Василия Винтоняка, директора консалтинговой компании "Инфагро", Европа экспортирует сыр по цене 4000 долларов за 1 тонну, в то время как Украина – по 5000 долларов. Это происходит потому, что Россия у нас – стратегический партнер.
На протяжении последних лет потребление сыра в Украине увеличивалось вместе с доходами населения. Развитие данного сегмента не остановило даже повышение цен на сыр в 2007–2008 годах, которое было вызвано резким подорожанием молока. Сегодня на рынке ситуация немного изменилась.Несмотря на достаточно обнадеживающие производственные показатели, которые были озвучены в конце 2008 года, операторы рынка утверждают, что в 2009 году потребление сыров в Украине росло не так быстро, как хотелось и прогнозировалось. Проведенные маркетинговые исследования показывают, что сыры сегодня, скорее, перешли в ту категорию товаров, на которой покупатели стараются экономить.Экономическая нестабильность в стране привела к тому, что сегодня производители сбросили обороты, заморозили начатые проекты и теперь всеми силами стараются удержать хотя бы те показатели, с которыми закончили прошлый год.На внутреннем рынке сыров за 10 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года продажи сократились на 16–20%. Сокращение продаж помимо уменьшения потребления объясняется также трудностями во взаиморасчетах производителей и крупных торговых сетей. Торговые сети пытаются решить свои проблемы за счет поставщиков, а производители – за счет поставщиков сырья.
Уже в недалеком будущем молоко и кефир с йогуртом будут по карману далеко не каждому украинцу и войдут в сегмент деликатесных продуктов.За последний месяц цены на молоко в Украине выросли на 20%, сыр подорожал на 30%.Через месяц можно ожидать повышения цен на молоко еще на 10%.Так, в четвертом квартале 2009 г. компания «Люстдорф» (ТМ «На здоровье», «Буренка» и «Селянське») сократила производство цельномолочной продукции на 10,8%, или на 1,938 тыс. т, по сравнению с четвертым кварталом 2008 г.— до 16,022 тыс. т.
В конце 2009 года украинские потребители были неприятно удивлены сильным подорожанием твердых сыров в рознице. Рост цен составил около 30%, а в отдельных случаях - более 40%. Производители и эксперты рынка твердят, что удорожание продукции обусловлено целым рядом факторов. Среди них - дефицит качественного молока в Украине и зависимость от дорогого импортного сырья. При этом в ближайшее время новый виток цен не прогнозируется.Розничные цены на твердые сыры за последний месяц показали самый значительный прирост по сравнению с ценами на другие молочные продукты, реализуемые в торговых сетях. В частности, цены на сыр "Российский" в рознице достигают сегодня 75 грн. за кг (в зависимости от производителя).
Один из важнейших показателей, влияющих на объем производства продукции молочного животноводства и его интенсивность является производительность животных. Несмотря на то, что в Украине среднегодовой надой на одну корову за последние десять лет вырос с 2863 кг в 1990 г. до 3652 кг в 2010-г., страна значительно отстает от мировых лидеров. Для примера в 2009 г. среднегодовой надой на одну корову в США составил 8896 кг, в Дании — 8156, Швеции — 8051, Канаде — 7596, Финляндии — 7522, Нидерландах — 7160 кг.
В Украине цены на молоко и молочные продукты начали значительный рост примерно с сентября. Основной причиной подорожания, кроме сезонного фактора, стало значительное сокращение поголовья коров в Украине и соответственно молочного сырья, объем которого за последние три года сокращался примерно на 1 млн. литров. Если в начале августа молоко от сельхозпредприятий на переработку поступало в среднем по цене 1,80-2,38 грн./кг (базис, высший сорт), то в начале декабря цены достигли отметки 3,5-4,1 грн./кг. Закупочные цены на молоко от хозяйств населения на начало декабря повысились до 2,5-3,2 грн./л.
Участники рынка называют две причины роста цен: подорожание молочного сырья и отмену дотаций. Подорожание молока — сезонная тенденция, обусловленная уменьшением предложения в зимние месяцы, усугубленная снижением поголовья, эксперты оценивают дефицит молочного сырья на рынке в 100 тыс. т в месяц. Всего за последний месяц в зависимости от региона рост цен на молоко составил от 15%, а в некоторых областях оно подорожало в полтора раза. По словам председателя совета директоров Союза молочных предприятий Украины , цена молока от населения повысилась с 2,2 грн./л до 2,5-3,2 грн./л, а сырье от сельскохозяйственных предприятий подорожало до 3,5-4,1 грн./л против максимума в 3 грн.
С начала декабря большинство отечественных молокозаводов повысили отпускные цены на 10–15%, поясняя непопулярные меры удорожанием сырья и притеснениями со стороны государства. Причем останавливаться они не собираются. Уже в январе литровый пакет молока будет стоить 8 грн., причем даже за эти немалые деньги качество все так же не гарантируется. Аппетиты молочников растут как на дрожжах. Не успел рынок переварить ноябрьское повышение цен, когда стоимость молока, по данным Госкомстата, в отечественной рознице выросла на 7,8%, сливочного масла — на 5,8%, а сыров — на 3%, как переработчики заявили об очередном пересмотре прайсов.
По мнению генерального директора ассоциации "Укролияпром", на сегодняшний день украинский рынок масличных характеризуется исключительно тенденциями роста. В том смысле, что наблюдается рост производства масличных культур, наращивание перерабатывающих мощностей, в отрасль привлекаются все новые и новые инвестиции, повышаются требования к качеству производимой продукции и т.д.Отрицательные моменты, избежать которые в кризисный период очень непросто. Это и трудности с привлечением кредитов (сегодня борьба между переработчиками идет не за сырье, а за инвестиции), и невозмещение НДС украинским экспортерам масложировой продукции (около 1,7 млрд. грн.), и непрекращающиеся требования отметить пошлину на вывоз семян подсолнечника из Украины.