Вопрос сырья стал для молочного рынка настолько острым, что грозит в корне изменить его структуру. Отечественные молокозаводы вновь столкнулись с дефицитом сырья. Но на этот раз простым повышением цен дело не обойдется. Лидеры рынка схлестнулись в борьбе за ведущих поставщиков, предлагая им не только выгодные тарифы, но и фактически финансирование бизнеса. Те, кто не получит доступа к «дойной корове», рискуют как минимум потерять свои позиции на рынке. Оптимистическая динамика связана как с ростом потребления товара внутри страны, что объясняется увеличением платежеспособности населения, так и с появлением новых экспортных направлений. Сегодня наши молочники активно окучивают страны Закавказья и Средней Азии.
Инвесторы в украинский рынок сыров собираются переориентировать его продукцию с предпочтений российского потребителя на предпочтения стран сбыта. Украинский рынок сыров по-прежнему привлекает зарубежных инвесторов. Так, французская компания Bel Group приобрела более 50% акций ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», принадлежащих до этого американскому инвестфонду Horizon Capital. Стоимость сделки озвучивается в пределах $50 млн. Это уже вторая сделка подобного масштаба на отечественном рынке сыров за последнее время. Еще в октябре прошлого года ИК «Ренессанс Кэпитал» стала собственником 51% акций одного из ведущих игроков данного сегмента рынка Украины – компании «Клуб Сиру». Ассортимент сыра на отечественных прилавках сегодня продиктован предпочтениями российских потребителей. Повышение цен на сыр грозит отрасли снижением его потребления
Диверсификация производства и рынков сбыта не позволили украинским молочникам преодолеть последствия российских санкций и неблагоприятной мировой конъюнктуры. Чтобы сделать отрасль конкурентоспособной, необходимо провести коренную реструктуризацию. По оценкам специалистов, из общего количества перерабатываемого молока на выпуск промышленной группы молочных продуктов в Украине идет около 70% сырья. Относительно перспективы украинских сыроделов на внешнем рынке мнения экспертов расходятся. Специалисты единодушны в том, что в ближайшие 3-5 лет Украина вряд ли займет заметные позиции на внешнем рынке. Причина тому - низкое качество молочного сырья при его высокой себестоимости. Некоторые производители рассчитывали, что в связи с сокращением объемов изготовления сыра в Украине предназначавшееся для сыроделия сырье пойдет на выпуск цельномолочной продукции и сухого молока, и производство этих товаров заметно вырастет.
В пику скептикам, считающим отечественное молочное сырье низкокачественным, украинцы начали выпуск кошерного сыра. Однако рассчитывать, что проект позволит серьезно диверсифицировать рынок сбыта сыров, пока не приходится. В связи с усиливающейся конкуренцией на украинском рынке молочных продуктов, а также из-за ограничений на ввоз украинской продукции в Россию производители вынуждены искать и неосвоенные ниши, и новые рынки сбыта продукции, и оригинальные способы привлечения потребителей. При этом отечественные производители сыра, пострадавшие в минувшем году от российского эмбарго больше других молочников, пока не могут похвастать, что им удалось серьезно диверсифицировать рынки сбыта. Однако такие попытки не прекращаются. Отечественные молочники в основном скептически отнеслись к стремлению конкурентов в "кошерную" нишу. Представители молочных компаний считают выпуск кошерной продукции в Украине малоперспективным, так как это производство не может быть массовым.
За последние годы, по словам экспертов, молочная отрасль зарекомендовала себя как одна из самых динамичных в пищепроме, да и во всей экономике. Ее предприятия, отстаивая в жесточайшем цейтноте свои позиции на рынке, наперебой поставляли потребителям все более качественные продукты и, как могли, разнообразили свою продукцию. Постоянное усиление конкуренции на региональном рынке молока дает потребителю все новые товары, а производителям – все новые формы борьбы за клиента. И наблюдать за соревнованиями лидеров становится все любопытнее. До определенного момента в роли «инноваций» выступали чаще всего йогурты, творожные десерты и глазированные сырки. А когда этот момент был достигнут, стартовала другая крайность – разделение внутри категорий за счет наполнителей, начинок и упаковок. В прошлые два-три года бесспорным лидером по региону в сегменте глазированных сырков была ТМ «Фанни». В 2006 году этот показатель переместился в пользу донецкого производителя ТМ «Геркулес».
Частные подворья до сих пор остаются главным источником промышленной заготовки молока. Подъем крупнотоварного производства тормозят неэффективная система господдержки отрасли и мораторий на введение земель сельхозназначения в рыночный оборот. Около 80% сырья, поступающего на переработку, — это молоко с частных подворий, и лишь 20% приходится на профильные предприятия. Качество украинского молока не выдерживает сравнения с европейским стандартом. В странах ЕС сырье с количеством бактерий более 1 млн/мл вообще на переработку не принимается и отправляется на производство кормовой продукции. Украинский стандарт допускает 3 млн/мл, но даже этих норм сегодня придерживаются далеко не все.
Осваивать новые рынки сбыта перспективно, однако это под силу далеко не всем желающим. Эксперты отмечают, что локальному производителю молочной продукции, для того чтобы выйти на общенациональный уровень, необходимо пересмотреть свои взгляды на техническую сторону производства, качество и ассортимент. Преградой могут стать коварные розничные сети, плата за вход в которые не всем по карману. Поддержку гарантирует сам потребитель, ведь ему всегда хочется чего-то новенького. Молочные операторы осваивают восточные регионы, поэтому вкусное и качественное молоко в столице - дефицит. Иностранные компании долго приценивались к украинскому молочному рынку, однако теперь успешно сосуществуют с отечественным производителем. Столичный рынок молочной продукции находится на стадии своего насыщения: динамика его роста за последний год составила не более 2-4%.
Один из крупнейших производителей сыра в Украине Пирятинский сырзавод (Полтавская обл.), который выпускает продукцию под торговой маркой "Молочний шлях", запустил автоматизированную линию испанской компании Fibos. Стоимость линии - 20 млн. грн., она будет производить 50 т сыра в сутки, а завод удвоит производство. Украинский рынок сыра остается ненаполненным. Если житель Европы в среднем съедает 18 кг сыра в год, а в некоторых европейских странах даже больше, то россиянин съедает 6 кг сыра, украинцы - всего лишь 3 кг
Еще с советских времен сыроделие в Украине было ориентировано на бездонный рынок бескрайних просторов СССР. В постсоветские времена, по мере выхода украинской молочной отрасли из кризиса, украинские переработчики молока вспомнили о своих преимуществах и во внешнеэкономической деятельности применили "сырный козырь". (Часть предприятий Украины умудрилась не потерять коммерческих связей и в период "дикого капитализма" 1992-98 годов). Соседний рынок был очень перспективным, продажи росли так, что, грубо говоря, украинское сыроделие крепко подсело на "российскую иглу" - в 2000-х годах от 20 до 35% объемов национального производства всего сыра и до 45% его твердых сортов продавали в Россию.
Предложение молока и молочных продуктов на внутреннем рынке Украины почти полностью формируется за счет собственного производства. За последние годы общий уровень производства молока держится на уровне 13,7-13,8 млн. тонн в год и характеризуется незначительными колебаниями (в пределах 1%) по кварталам (табл. 1, рис. 1). За 9 месяцев в 2006 г. уровень производства молока во всех категориях хозяйств снизился на 3,8% сравнительно с аналогичным периодом в 2005 г. и на 4,4% сравнительно с 3-м кварталом 2004 года; хозяйства населения остаются основными товаропроизводителями молока, их доля составляет 80,9% от общего объема выработанного всеми категориями хозяйств молока.
Юный украинский рынок упакованного молока уверенно растет. Производители пастеризованного молока ищут маркетинговые решения, производители молока длительного хранения - сырье. Согласно официальной статистике, производство молока в Украине в последние годы остается стабильным - 13,7 млн. т, а по оценкам отдельных специалистов, даже сокращается ввиду уменьшения поголовья молочного стада. Тем не менее реализация обработанного фасованного молока ежегодно растет. Эксперты утверждают, что в последние пять лет сегмент фасованного молока "подрастал" в среднем на 13,9% ежегодно. Реализация упакованного молока увеличивается за счет сокращения объемов потребления необработанного питьевого молока, продаваемого на рынках.
Экспорт твердого "беломолочного" продукта в Россию упал на 60%. Украинские производители молокопродуктов констатируют резкое сокращение поставок в РФ и массированный наплыв в страну российской "беломолочной" продукции. Официальный Киев продолжает верить в восстановление объемов экспорта.Это означает, отметил он, что в этом году отечественные предприятия смогут поставить россиянам примерно 45 тыс. тонн продукции. Если в 2005-м из Украины в Россию было завезено около 112 тыс. тонн твердых сыров, то за девять месяцев 2006-го объем экспорта составил 36 тыс. тонн.
Сегодня украинские сыроделы работают сразу в двух направлениях: развитие внутреннего рынка и укрепление позиций на внешнем. Относительно первого переживать не приходится - здесь работают около 170 компаний. Это позволяет говорить о том, что рынок твердых сыров относится к конкурентным монополистическим рынкам, о чем свидетельствует и распределение долей между его лидерами. Например, на первую десятку производителей приходится 39,8% общего производства, а на первые двадцать фирм - 57,8%. Данная ситуация указывает на то, что начинается процесс формирования крупных конгломератов (т.е. укрупнение рынка), который может растянуться, как считают эксперты, не менее чем на пять лет.
Отечественные производители наряду с реализацией продукции на украинском рынке, экспортируют товар. В общем объеме экспорта товаров за январь-май 2006 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доля молока и молочных продуктов уменьшилась с 1,3 до 0,8%. Наибольшей проблемой на пути успешного развития производства продуктов с использованием молока является введение эмбарго на ввоз украинской мясной и молочной продукции в Россию (февраль 2006 г.). В связи с этим многие отечественные предприятия значительно сократили объемы изготовления молочных продуктов, в том числе и сыра. Однако специалисты отмечают, что в I квартале 2006 г. российское эмбарго мало сказалось на темпах производства плавленых сыров, так как на 0,5% были превышены соответствующие показатели предыдущего года.
Ситуация на украинском молочном рынке продолжает оставаться сложной. Обусловлено это четырьмя причинами. Главной проблемой, повлиявшей на работу как отдельных производителей и трейдеров, так и всей молочной промышленности в целом, стал запрет России на ввоз украинской продукции животноводства. Вторым существенным фактором являются трудности с поставками качественного сырья на переработку. Недостаток сырого молока, вопрос повышения его качества довольно существенно отражаются на продуктивности работы заводов-производителей цельномолочной продукции. В-третьих, постановление Кабинета Министров о введении единой на всей территории Украины минимальной закупочной цены на сырое молоко, утвержденной еще в середине лета, привело к падению рентабельности молокоперерабатывающих предприятий. И, наконец, четвертым фактором, обусловившим сложность ситуации, является низкий уровень потребления молочной продукции по сравнению с другими странами Европы.
В нынешнем году на рынке жирных сыров наметились тенденции, которые, скорее всего, повлекут существенные изменения рынка уже в 2007 году. Основные тенденции развития украинского рынка сыров: сокращение локальных производителей, укрупнение ведущих компаний, активное брендирование продукции, расширение ассортимента за счет сокращения доли сыров, произведенных по насыпной технологии ("Российский", "Украинский"), и увеличения производства по пластовой технологии с использованием пропионово-кислых заквасок ("Радомер", "Мааздам", "Королевский").
За 9 месяцев 2006 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., выпуск так называемого обработанного (фасованного) молока сократился на 3%, до 600,7 тыс.т. Производство кисломолочной продукции (ряженка, йогурт, сметана, кефир) за 8 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., увеличилось на 4,3%, до 355 тыс.т. Причем выпуск продуктов так называемой диетической группы (кефир, сметана, йогурт ферментированные) с января по сентябрь 2006 г. "подрос" на 5,6%, до 326,5 тыс.т, йогуртов с наполнителями - на 13,8%, до 56,4 тыс.т, йогуртов без наполнителей - на 9%, до 0,63 тыс.т. К слову, самые "быстрорастущие" продукты в цельномолочной группе - творожные изделия и йогурты.
Государство все отчетливее демонстрирует признаки лоббирования интересов крупных молочных хозяйств. Но преждевременное изгнание с рынка мелких участников грозит переработчикам немалыми сырьевыми проблемами и резким удорожанием молока, что потянет за собой массовый уход из бизнеса небольших предприятий. Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что перечисленные идеи чиновников как нельзя лучше демонстрируют наступление государства на мелкотоварное молочное производство. В выстроенной схеме взаимоотношений скотоводов и власти нет места бабушке с парой коров. И этот факт скажется на сырьевой ситуации уже в текущем году.
Серйозні проблеми молочної галузі почалися в січні цього року. Після заборони на ввезення української молочної продукції до Росії підприємства були вимушені знизити закупівельні ціни на молоко, оскільки зупинка експорту для РФ призвела до різкого падіння рентабельності їх виробництва. Річ у тому, що 60% усієї молочної продукції, що експортується до Росії, проводиться українськими підприємствами - тільки в 2005 році наші молочники експортували до сусідньої держави продукцію на суму $650 млн.
Общая сумма задолженности по возмещению НДС перед экспортерами молочной продукции на 7 августа 2006 г. составила около 80 млн. грн. Эти значительные суммы, фактически принадлежащие переработчикам, оказываются замороженными, что, в свою очередь, не позволяет использовать финансы при формировании закупочной цены на молоко, увеличивать инвестиции в производство и т. п. Запрет на ввоз молокопродукции в Россию сузил рынки сбыта отечественных сыров, сухого молока и других, пользовавшихся высоким спросом у соседей. Как следствие, по итогам января–июня 2006 г. украинские производители выпустили 96,5 тыс. т жирных сыров, что на 26,1% меньше, чем за такой же период 2005 г. (данные Госкомстата Украины). Небольшим утешением стало разрешение Роспотребнадзора на поставки продукции шести отечественным предприятиям.