По мнению крупнейших производителей, чтобы насытить украинский рынок птичьим мясом, необходимо увеличить объемы отечественного производства примерно в 4,5 раза, доведя его к 2010 году до 1 млн. тонн/год. Сегодня потребность рынка в мясе птицы специалисты оценивают в 600 тыс. тонн/год. Если умножить поголовье птицы в Украине на средний вес одного бройлера-1,5 кг, то получится, что все вместе украинские хозяйства производят всего лишь 225 тыс. тонн мяса птицы в год. Таким образом, огромную долю от емкости рынка составляет импорт, что последнее время является предметом особого внимания и обсуждения на всех уровнях - от государственного до потребительского. Существует несколько объективных причин роста объемов потребления мяса бройлеров. Во-первых, в структуре белого мяса птицы оптимально сочетается аминокислотный состав с низким содержанием холестерина. Во-вторых, для украинского потребителя одним из важных факторов при покупке тех или иных продуктов питания по-прежнему остается цена. Увеличение активности спроса на куриное мясо в этом году связано также и с подорожанием говядины и свинины.
За I квартал 2008 года цены на импортированную мясную продукцию по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросли в среднем на 73,2%. При этом на свинину импортная цена выросла на 90%, на говядину - на 30%, птицу - на 40%. Таковы данные Государственного комитета статистики. Как сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), доля импорта свинины существеннее всего в целом по группе и составляет 45%. Основными импортерами являются Бразилия и страны Европейского Союза – 54% и 46% соответственно. Наибольшими странами-экспортерами мяса всех видов на Украину были ЕС (более чем 54%), Бразилия (почти 30%), США (12,5%) и Аргентина (3,5%). Относительно экспорта продукции животноводства в УКАБ отметили, что за первые 3 месяца 2008 года в сравнении с соответствующим периодом в прошлом году наблюдалось снижение объемов экспорта в стоимостном измерении мяса и субпродуктов пищевых почти на 41%, живого веса - на 38%. Торговое сальдо по товарной группе "Мясо и пищевые внутренности (субпродукты)" за январь-март 2008 года осталось негативным в сравнении с соответствующим периодом 2007 года, то есть импорт превышал экспорт.
Производство мяса в январе – марте, по данным Госкомстата, увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006-го - до 696,5 тыс. т (в живом весе). При этом в марте произведено 206,2 тыс. т мяса, что на 2,7% меньше, чем в феврале, и на 3,2% - по сравнению с мартом 2007 г. Основные причины роста цен на мясо в I квартале 2008 года – подорожание кормов, ГСМ и энергоресурсов, повышение минимальной заработной платы, дефицит мяса. Начиная с 1988 года в Украине ежегодно сокращается поголовье крупного рогатого скота и свиней. Спрос на мясо сейчас явно превышает предложение. Этим и пользуются игроки рынка, взвинчивая цены. С одной стороны, продолжает снижаться поголовье КРС.
Резкое подорожание кормов ставит под вопрос перспективы развития мясного скотоводства в стране – за год поголовье сократилось на 15-20%. Посредники же, наоборот, подсчитывают дополнительную прибыль: дефицит мяса позволяет им работать с рентабельностью в 100 и более процентов. Впрочем, их пир продлится недолго. После вступления Украины в ВТО на наш рынок хлынет поток дешевой мясной продукции, что поставит крест на деятельности многих колбасников. Украинцам опять не хватает мяса. Хотя в прошлом году эксперты рапортовали о более чем динамичном развитии животноводства, прогнозируя дальнейший приток инвестиций в отрасль, ожидаемого насыщения рынка мясной продукцией пока так и не произошло. Несмотря на заявленные миллионные вложения в наращивание численности поголовья, по данным официальной статистики, стадо в Украине не только не растет, но и, наоборот, сокращается. В Министерстве агропромышленной политики сообщают, что, если в 2007 г. в отечественных хозяйствах содержались порядка 6,4 млн голов крупного рогатого скота, то по состоянию на 1 марта нынешнего года эта цифра снизилась до 5,7 млн.
Производственные мощности Украины в мясной области уменьшились на 52%:из 123 крупных мясокомбинатов в рабочем состоянии осталось 64. За этот период поголовье крупного рогатого скота сократилось на 60% (с 12,8 млн. голов в 1998 г. до 5,7 млн. в 2008 г.). Прибавляют проблем сфере старение материально-технической базы предприятий, уменьшение трудоспособного населения в сельской местности, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта, серый импорт мясной продукции. В структуре производства мясной животноводческой продукции Украины основу составляют говядина и свинина. Доля мяса птицы увеличилась до 35% в общем балансе рынка, в 2000 г. этот показатель был на уровне 11%. Что касается говядины и телятины, то их доля существенным образом сократилась в сравнении с 2000 г. и сейчас составляет 33%.
В условиях мирового финансового кризиса ОАО "Мироновский хлебопродукт" в рамках ІРО удалось привлечь 322.5 млн долларов. Это открывает для украинских аграрных компаний предприятий пищевой промышленности хорошие, перспективы по размещению на международных биржах. Всего на продажу на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в форме глобальных депозитарных расписок (1 ГДР = 1 акция) агропромышленная компания "Мироновский хлебопродукт" (торговая марка (ТМ) "Наша Ряба") выставила 19,41% акций - 10,75 млн новых и 10,75 млн существующих. Компания продала ГДР по 15 долларов за штуку, при установленном в преддверии IPO диапазоне на уровне 14-18,5 доллара за ГДР. Таким образом, ее капитализация в ходе ІРО составила 1,66 млрд долларов - рекордный показатель для украинских агропромышленных предприятий, когда-либо выхоливших на биржу. Это свидетельствует о высокой оценке компании рынком. Размещение проводилось от имени люксембургской компании МНР S.A. которой принадлежит ОАО "Мироновский хлебопродукт" (владеет в нашей стране девятнадцатью предприятиями). Организаторами сделки выступили UBS и Morgan Stanley. Продавец также передал управляющим андеррайтерам право приобретения или предложения покупателям в тридцатидневный период дополнительных 3,222 млн обыкновенных акций в форме GDR. Если этот опцион будет реализован, "Мироновский хлебопродукт" разместит на бирже 22,32% акций и привлечет свыше 370 млн долларов.
Киевская область лидирует по производству мяса всех видов в живом весе. В январе – апреле 2008 года в области было произведено 111,6 тыс. т. мяса всех видов в живом весе, что составило 105,6% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Лидерами по производству мяса также являются Черкасская – 94,1 тыс. т. (155,8% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Днепропетровская – 78,1 тыс. т. (116,4% по отношению к январю-апрелю 2007 года) области, Автономная Республика Крым – 61,4 тыс. т. (108,3% по отношению к январю-апрелю 2007 года) и Донецкая область – 91,2 тыс. т. (91,2% по отношению к январю-апрелю 2007 года). Ниже всего показатели производства мяса всех видов в живом весе в январе – апреле 2008 года в Николаевской – 13,1 тыс. т. (82,9% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Черновицкой – 17,3 тыс. т. (104,2% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Закарпатской – 18,7 тыс. т. (100,5% по отношению к январю-апрелю 2007 года), Луганской – 21,1 тыс. т. (105,0% по отношению к январю-апрелю 2007 года) и Кировоградской – 21,8 тыс. т. (107,4% по отношению к январю-апрелю 2007 года).
Чтобы снять ценовую напряженность на мясном рынке, Кабмин форсировал снижение ввозных пошлин на мясо, не дожидаясь внесения изменений в Таможенный тариф. В соответствии со своим поручением №87 от 07.05.08 г. с 16 мая сего года Кабмин обязал государственные таможенные органы до принятия Верховной Радой Закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины" применять ввозные пошлины, отвечающие международным обязательствам Украины, взятым ею при вступлении в ВТО. Опуская вопрос легитимности изменения таможенных ставок приказом начальника одного из управлений Гостаможслужбы, отметим, что это решение стало своего рода спасительной соломинкой для отечественных мясопереработчиков, переживающих нелегкие времена. По их оценке, за последние полгода рентабельность на комбинатах с 10% упала до нулевой отметки, так как в этот период они вынужденно покупали сырье по максимальным ценам. Со снижением ввозных пошлин переработчики ожидают насыщения рынка сырьем и, как следствие, уменьшения закупочных цен на него. Теперь мясное сырье можно будет ввезти, заплатив 10-15% его таможенной стоимости (до 16 мая действовала ставка 10%, но не менее 0,6 EUR/кг).
Об успешном развитии Львовского региона свидетельствует тот факт, что в последние годы наметилась положительная динамика увеличения производства мяса. Продолжает она сохраняться и в этом году. За первый квартал 2008 года его произведено на 1,1 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошедшего года (4,8%), а в сельскохозяйственных предприятиях на 1,8 тыс. т больше. Темпы прироста объемов производства мяса опережают аналогичные темпы, в среднем сложившиеся по Украине (9,5% относительно 6,9%). В структуре производства мяса из года в год увеличиваются как объемы производства, так и удельный вес мяса птицы и свинины, однако уменьшаются и объемы, и удельный вес говядины.
Снижение ввозных пошлин и слабые старания Госкомрезерва позволили остановить рост цен на свинину. Однако решить сырьевую проблему страна сможет лишь модернизировав отрасль. Напомним: дефицитный отечественный рынок мяса отреагировал на это повышением цен на сырье и продукцию мясопереработки. Пик роста цен пришелся на конец марта - середину апреля. В этот период закупочные цены на свиней в живом весе выросли до 17-19 грн. за 1 кг EXW. В результате внутренние цены предложения на полутуши свиней 2-й категории в шкуре составили 21-22 грн./кг EXW, а на полутуши свиней без шкуры - 23-24 грн./кг EXW. Для сравнения: в этот период цены на полутуши охлажденной свинины в Европе удерживались на уровне $1,9-2,0 за 1 кг EXW. Розничные цены также начали стремительно подниматься на заоблачную для массового потребителя высоту, а производители мясоколбасных изделий снова заговорили о снижении рентабельности производства до нулевой отметки.
Если на упаковке продукта отсутствует указанная информация, то сам продукт уже должен вызывать у покупателя сомнения. Обычно крупные производители стараются соблюдать все требования закона в маркировке колбасы. Но есть такие, которые грешат, указывая состав. Стремясь удешевить производство, допускают перебор крахмала, сои, растительных добавкок, и даже... воды. Как объясняют эксперты Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз "Тест", для производства колбас часто используют смесь говядины и свинины, что дает двойной эффект. Согласно выводам экспертов, "говядина в этом "дуэте" выступает связующим компонентом и усиливает окраску колбас". А свинина улучшает так называемые органолептические показатели - то есть внешний вид, вкус, запах, консистенцию. Благодаря свинине колбаса приобретает особую сочность, а также вкус и запах ветчины.
У господарствах всіх категорій Автономної Республіки Крим у січні-травні 2008 р. обсяг виробництва м'яса склав 78,2 тис. т (на 6,5% більше аналогічного періоду минулого року). Про це повідомили в головному управлінні статистики в АРК. За даними статуправління, в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності і господарювання (включаючи малі) виробництво м'яса збільшилося на 4,8%. У господарствах населення збільшилася реалізація худоби і птаха на забій - на 9,1%. Частка господарств населення в загальному обсязі виробництва м'яса склала 41% (у січні-травні 2007 р. відповідно 40%).
Среднестатистический украинец по потреблению мяса и мясопродуктов в 2006-2007 гг. фактически вышел на средний мировой уровень, который оценивается в пределах 41 кг на человека в год. Согласно официальным данным, потребление мяса и мясопродуктов в Украине в 2006 г. составляло 42 кг на человека в год, а в 2007 г. этот показатель возрос до 44 кг. Вместе с тем, наши 44 кг на человека в год - это не предел. Во многих европейских странах потребляется значительно больше мяса и мясопродуктов. Так, например, в Польше - 78 кг/год на человека, Германии - 86 кг, не говоря уже о Нидерландах, где этот показатель оценивается в 180 кг/год. Принимая во внимание тот факт, что в Украине в показатель потребления мяса и мясопродуктов входят также животные жиры и сало, а не только постное мясо (так принято при обсчетах потребления мяса в западных странах), выходит, что в действительности украинцы по-прежнему далеки от мировых уровней, особенно развитых европейских стран.
За последние 10 лет в мясной области произошли кардинальные изменения. Производственные мощности уменьшились на 52%: сегодня из 123 крупных мясокомбинатов в рабочем состоянии осталось 64. За этот период поголовье крупного рогатого скота сократилось на 60% (с 12,8 млн. голов в 1998 г. до 5,7 млн. в 2008 г.). Прибавляют проблем сфере старение материально-технической базы предприятий, уменьшение трудоспособного населения в сельской местности, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта, серый импорт мясной продукции. Все это отражается на рынке говядины сегодня. Украинский рынок говядины неотъемлем от сырьевой базы мясоперерабатывающей отрасли. Мелкотоварное производство в мясной отрасли привело к разрушению мощных животноводческих сельскохозяйственных предприятий и не дало возможности для развития малых частных и коллективных ферм. Это вылилось в резкое сокращение поголовья скота, фактическое уничтожение специализированного мясного скотоводства, уменьшение производства мяса и сокращение его потребления, старение материально-технической базы, нарушение инфраструктуры и рынков сбыта мяса, усиление конкуренции со стороны иностранных производителей мяса и мясопродуктов.
Наиболее активным в покупке мясных активов на украинском рынке оказался экс-заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Бахматюк, который к уже имеющимся четырем предприятиям (завод «Винницамясо» и три мясокомбината в Коростене, Ивано-Франковске и Нежине) приобрел еще три мясокомбината: Тростянецкий в Винницкой области, Пирятинский в Полтавской и Ватутинский в Черкасской области.
За 11 месяцев 2008 года закупочные цены на сырье для мясоперерабатывающей отрасли падали уже дважды. В то же время, перерабатывающие предприятия цену на готовую мясную продукцию два раза не снижали. Почему переработчики не спешат закупать дешевое сырье и перерабатывать его в дешевую ветчину, повлияет ли снижение закупочных цен на стоимость готовой мясной продукции и какие шаги могли бы снизить рыночную стоимость, комментировали специалисты отрасли.
С сегодняшнего дня запрещен ввоз на территорию Украины мяса по давальческим схемам. Эксперты ожидают усугубления ситуации с контрабандными поставками, роста цен, а также большей монополизации рынка в сегменте куриного мяса — ведь традиционно большинство ввозимого давальческого сырья приходилось на птицу. К запрету импорта давальческого сырья правительство прибегало уже неоднократно, вводя и продлевая моратории в расчете нарастить собственное производство продукции.
В последние три года в Украине продолжается сокращение внутреннего потребления говядины при увеличении производства мяса в целом. Снижение потребления происходит за счет сокращения предложения отечественного сырья с 456 тыс. т в 2006 году до 435,6 тыс. т в 2007 году, и по предварительным оценкам до 385 тыс. т в 2008 году. По данным эксперта УКАБ, в 2006-2007 годах количество мелких производителей говядины уменьшилось с 3 тыс. предприятий до 2,4 тысяч в 2007 году. В частности, производителями 74% замороженной говядины в 2007 году было около 10 предприятий.
Украина рискует остаться без колбасы и мяса. После волны закрытий небольших мясоперерабатывающих предприятий встала угроза остановки гигантов мясной отрасли. Tак, компания «Винницамясо» только за август сократила производство почти на 55%, до 2,771 млн. грн. А по сравнению с июлем падение составило 58,09%, или 3,841 млн. грн. Как сообщили в компании, сокращение производства на предприятии обусловлено дефицитом сырья.
За девять месяцев текущего года Украина импортировала 366 тыс. т мяса и пищевых субпродуктов, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. По давальческим схемам в страну, в частности, было ввезено 58,1 тыс. т мяса на сумму $91 млн.