Несколько недель отечественные экспортеры курятины не могут провести через пограничный кордон Казахстана свой товар. Поставщики объясняют эту ситуацию вступившими в силу на территории России, Беларуси и Казахстана правилами импорта товаров из третьих стран. Согласно этим правилам, импортные мясопродукты могут поставляться в Беларусь и Казахстан только из тех иностранных предприятий, которые получили разрешение «Россельхознадзора» на поставки продукции в Россию.
На протяжении последних лет основным импортером мяса в Украину является Бразилия. Ее доля в импорте только свинины превышает 40%. В марте стало известно, что Украина официально продлила антидемпинговое расследование по импорту курятины из Бразилии до 17 сентября. А в конце июня МинАПК сообщило, что подготовило документы в ВТО, просить разрешение на ограничение импорта. Реально получить его сможем лишь весной 2011 года. Лоббисты говорят, что к этому времени национальный производитель скопытится. Аналитики успокаивают, что заслоны, напротив, не понадобятся. Местное поголовье растет как на дрожжах.
Объем российского рынка куриного мяса колоссален — 2,7 млн тонн в год. По мнению аналитиков, в будущем он ежегодно будет прибавлять около двух процентов. Только в прошлом году РФ импортировала 853 тыс. тонн курятины, в том числе 600 тыс. тонн из Соединенных Штатов и 180 тыс. тонн из Евросоюза. В то же время потребление мяса бройлеров в Украине в 2009-м составило 812 тыс. тонн (из них — 546 тыс. тонн собственного производства, что на 14% больше, чем в 2008-м), а ежегодный рост рынка ожидается на уровне 1,8%.
Пик популярности мясных консервов остался в далеком прошлом. Сейчас же для их производства нет ни сырья, ни активно набирающего обороты спроса. Рынок мясных консервов Украины медленно, но верно продолжает сокращаться. Одной из причин является нехватка качественного сырья, которая с каждым годом только усугубляется. Поголовью крупного рогатого скота в стране особо никто не препятствует. Власти всё принимают программы по оживлению сектора животноводства. На деле же пока только частный бизнес думает о том, что мы будем есть через два-три года — хвосты из Бразилии или все-таки отечественное мясо.
Аналитики сходятся во мнении, что это существенно укрепит позиции компании и позволит ей увеличить выручку, но не за счет роста объемов производства и продаж, а за счет разницы между украинской и российской ценой на куриное мясо. Так, на сегодняшний день оптовая цена на этот товар в России составляет 21,5 грн. за кг, в нашей стране – около 15 грн. за кг. В скором времени продукция в России может подешеветь до 16 грн. за кг. Это связанно с поставками на российский рынок американской курятины, которые осуществляются с июня текущего года. Тем не менее, продажа своей продукции в соседней стране обеспечит МХП рост цены на 14-18%.
По мере роста объема производства наблюдается сокращение зависимости от импорта. В январе-апреле 2010 г. суммарно было импортировано на 64% меньше мяса птицы, чем за аналогичный период прошлого года. Да и украинский рынок близок к насыщению. Выходом для отечественных производителей может быть только экспорт. Уже сегодня потребление на душу населения в Украине практически сравнялось с уровнем стран ЕС — 24 кг. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 г. она составляла 155 тыс. т, а в 2008 г. — рекордные за последние 4 года 256 тыс. т, в 2009 — 153 тыс. т, то до 2014 г. должна снизиться до 50 тыс. т.
Заводы МХП работают на полную мощность, и до 2012 г. значительное расширение производства не планируется. В то время как компания не сможет увеличить объем производства, она сможет экспортировать свою продукцию в Россию по ценам на 40%-50% выше внутренних. Компания занимает лидирующую позицию на рынке с долей рынка в 43%, и переключение на продажи в России скорее всего приведет к росту цен на курятину в Украине. Однако, учитывая, что в России сейчас разрешен импорт из США, цены на курятину снова упадут (цены на рынке США несколько ниже украинских). Возможно, что российские цены вернутся к среднему уровню прошлого года – 16-16,5 грн. за кг, что означает рост цен для МХП на 14%-18%.
Представители откормочных хозяйств сообщают о резком сокращении закупок со стороны мясокомбинатов живого КРС для убоя после праздников. Это вызвало соответствующее снижение закупочных цен на скот. С другой стороны, вновь появилась перспектива выплат дотаций за сданный молодняк в этом году, что только усилило давление на цены живого скота для убоя. Таким образом, по вышеуказанным причинам закупочные цены на живой скот в Украине за прошлую неделю снизились до следующего уровня: на коров — до 10,00–10,80 грн/кг живого веса, на быков — до 12,00–12,50 грн/кг живого веса. Максимальный уровень цен на быков откормочных хозяйств составляет 13,00 грн/кг.
Основной аргумент, который планируют озвучить украинские власти перед ВТО, касается того, что наша страна стала рынком сбыта для дешевого и некачественного мясного сырья со всего мира. При этом поголовье скота внутри Украины ежегодно значительно сокращается. В связи с этим чиновники предлагают документально закрепить характеристики мясной продукции, которая может ввозиться в Украину. Первыми, кто может пострадать от протекционистских планов украинских властей, станут Бразилия, Канада и США.
В Украину активно ввозятся свиные субпродукты, а также части свиной туши. В частности украинские предприятия увеличили закупку бокового сала, которое используется для производства колбас, а также частей туш для производства копченостей. При этом по отдельным позициям, например окороку, наблюдается даже нехватка товара. Так, цены на украинский окорок выросли до 31–32 грн/кг, тогда как данный товар производства Бразилии предлагается по ценам на уровне 34 грн/кг. Импортный боковой шпик производства Польши/Германии предлагается по 9,50 грн/кг, а аналогичный украинский товар — по 9 грн/кг. Цены на хребтовой шпик производства Польши/Германии выросли до 12,00 грн/кг. Ситуация на рынке мяса птицы также особо не изменилась за неделю. Отмечается небольшой рост розничных цен на дорогие части птицы. Трейдеры по-прежнему отмечают низкие объемы продаж по сравнению с предыдущими годами в период Пасхи. Наибольшим спросом, как и ранее, пользуются самые дешевые части птицы, в частности суповые наборы, голени, субпродукты.
Майские праздники, когда традиционно повышается спрос, могут стать последним до конца лета поводом для некоторого повышения цен на живой скот и в результате - на мясо. Надежды переработчиков на рост спроса со стороны населения на готовые мясные изделия перед Пасхой не оправдались, в связи с чем, вполне возможно, что переработчики не будут увеличивать закупочные цены на крупный рогатый скот (КРС) с целью закупить большие объемы скота перед майскими праздниками. Соответственно вполне возможно, что оптовые цены на говядину также не будут расти в указанный период.
Ценовая ситуация на украинском рынке крупного рогатого скота практически не изменилась. Ограниченное предложение быков на убой и стабильный спрос на полутуши быков, способствовал поддержанию стабильного уровня цен. Между тем, благодаря приближению празднования Пасхи цены на свиней для убоя и свинину пришли в движение. Производители мяса птицы повысили отпускные цены на курятину, что соответствующим образом отразилось на розничных ценах.
Основная цель Duda на украинском рынке, которую декларировали топ-менеджеры компании - создать группу фирм, занимающихся разведением, производством, переработкой и торговлей мясом. Приобретение (активов в Украине – Авт). приблизит нас к стратегической цели, означая формирование на украинском рынке группы компаний в сфере животноводства, производства мяса, его обработки и торговли. Также планировалось, что в начале 2009 акции "Росан-Агро" будут выведены на Варшавскую фондовую биржу.
В начале марта у сельскохозяйственных предприятий насчитывалось 97 млн. голов птицы, что на 12,7% больше, чем в прошлом году. Общее число птицы во всех категориях хозяйств, по данным УАК, составила 177,4 млн. голов, или 145% показателя 2000 года, когда курятина была самым дорогим мясом. Эксперты предполагают, что с такой динамикой роста к концу 2010 года Украина сможет приблизиться к выпуску 1 млн. тонн курятины.
Американские дешевые окорочка, натолкнувшись на квоты и пошлины в России и Китае, хлынули на незащищенный рынок Украины. Отечественные производители не выдерживают конкуренции и друг за другом останавливают производство. До недавнего времени птицеводческая отрасль Украины была одной из самых развивающихся в агропромышленном комплексе. В отличие от производства говядины, выращивание мяса птицы развивалось с позитивной динамикой. Но уже с конца прошлого года у предприятий начались проблемы. Правительство, добиваясь удешевления мяса птицы в тяжелое для потребителя кризисное время, увеличило объемы поставок курятины из США. Так, за 2009 г. объемы импорта выросли в 2,5 раза. При этом не всем украинским производителям удалось противостоять дешевому американскому продукту. Так, в конце 2009 г. остановилось производство на Ужгородской птицефабрике компании Fozzy Group (магазины «Сільпо», «Фора», «Днепрянка», «Фоззи») и на «Руби Роз Агрикол» (ТМ «Морозівські курчата»).
Эксперты утверждают, что рынок продолжит рост в основном за счет изменений потребительских предпочтений. Он пока не насыщен. Кроме того, производители надеются, что расширение произойдет и за счет выхода на Европейскую арену. Первые шаги по завоеванию Европы уже сделаны. Евросоюз в 2009 году не раз интересовался украинским мясом птицы. Как уже отмечалось, летом 2009 года инспекторы Еврокомиссии начали проверки пяти крупнейших производителей в стране. И хотя украинские предприятия пока не экспортируют мясо птицы в ЕС, результаты проверок пяти украинских предприятий европейскими инспекторами в июне текущего года оказались позитивными и, судя по всему, выход на рынок Европы – дело ближайшего будущего. Поставляя на внешние рынки отечественную продукцию, украинские производители смогут расширить рынки сбыта и сократить долю импорта, уверены специалисты. По оценкам экспертов, доля официального импорта в Украину будет постепенно сокращаться. Так, если в 2006 году доля составляла 155 тыс. тонн, а в 2008 году – рекордные за последние 4 года 256 тыс. тонн, то до 2014 года его доля должна снизиться до 50 тыс. тонн.
По данным Госкомстата, в прошлом году было ввезено 47,3 тысячи тонн стратегического продукта, что на 40% больше чем в 2008-ом. Если так пойдет и дальше, не превратится ли «национальный продукт» в деликатес для украинцев, такой, как, например, креветки или ананас? По словам начальника ГУ агропромышленного развития , привозное сало как самостоятельный продукт в продажу не поступает, а идет на промпереработку. Мясокомбинаты предпочитают низкосортное импортное сырье, потому что в закупке оно дешевле отечественного. Так, импортные сальные обрезки ввозят по две-три гривны за кило, тогда как украинское сало идет в оптовой продаже по 15-15,5 грн./кг.
Упорные попытки скотоводческого лобби преградить путь в страну импортному мясу дало результаты: поставки сырья снизились на 20%. Для отрасли польза от этого очевидна: хозяйства начали наращивать поголовье. Но предлагать отечественный продукт по доступным ценам фермеры не спешат, что заставило переработчиков отложить переход на новые ГОСТы производства колбасных изделий до лучших времен.В Украине вновь начали расти закупочные цены на мясо. Только за первые три недели января расценки, увеличились почти на 14%, достигнув 13,5 грн. за килограмм живого веса. Для сравнения: в ноябре — начале декабря фермеры не могли реализовать сырье дороже 11 грн./кг.Цены продолжат повышаться и в ближайшей перспективе, прибавляя ежемесячно не менее 5–10%. Подорожание продукции отечественного скотоводства объясняется прежде всего ситуацией в сегменте импортного сырья.К концу 2009 г. ввоз мяса в Украину сократился на 20% — до 363 тыс. т.
Одним из самых благополучных рынков в Украине остался рынок мяса птица. Даже в проблемном 2009 г. рост производства составил 14%. В новом сезоне куроводы собираются увеличить этот показатель еще на 5%.Уже сейчас потребление курятины в Украине составляет 22-23 кг на душу населения в год, в странах ЕС — 24 кг.
Глава ассоциации «Укрмясо» (основного производителя колбасных изделий) говорит, что они ждут разъяснений Госпотребстандарта и пока ничего не меняют. Укрмясопродукт, охватывает несколько западных и северных регионов, утверждает: они уже выпускают колбасу по новым требованиям. А они таковы: колбаса высшего сорта — на 100% из мяса, колбаса 1 сорта — на 70% из мяса и по 10% соевого белка, белкового стабилизатора, муки и крахмала до 3%, колбаса 2 сорта — на 60% из мяса, остальное соя и тому подобное.