В конце 2008 года из-за падения покупательной способности населения значительно уменьшились объемы продаж высокого и среднего ценового сегмента. В 2009 году снизилось потребление готовой плодоовощной консервации за счет консервирования овощей и фруктов населением своими силами. Однако одновременно снизились объемы импорта продукции, стоимость которой возросла после девальвации национальной валюты. (Табл.2). Это позволило сохранить рыночные позиции отечественным производителям.
Рынок плодоовощной консервации в Украине имеет большие возможности роста, однако на развитие отрасли негативно влияет то, что значительная часть населения страны традиционно обходится домашними заготовками и не испытывает острой потребности в аналогичной продукции, произведенной промышленным способом. Производители сетуют, что уже сейчас потребление овощных консервов практически не растет. Компании не смогли продать весь объем произведенной в прошлом году овощной консервации.
Рынок консервированного горошка, кукурузы и фасоли постепенно выходит из кризиса, который сопровождался общим снижением покупательной способности населения, и начинает возвращаться к докризисным темпам роста. Консервированный зеленый горошек, кукуруза и фасоль принадлежат к группе натуральных овощных консервов. Будучи продуктами далеко не первой необходимости, в кризис они утратили свою популярность у потребителя. Сейчас же ситуация вновь возвращается в докризисное состояние.
Автоматически уменьшатся и потребности отрасли в сырье. В прошлом году высокие цены на овощи поддерживал оптимизм переработчиков. К примеру, из-за мирового дефицита томатной пасты цены на нее взлетели с $600 до $1,5–2 тыс./т. Воодушевленные этим фактом отечественные предприятия пустили на соус до 350 тыс. т помидоров. Но сегодня усилиями китайских консерваторов мировой рынок оказался перенасыщенным томатной пастой, что привело к откату цен до $500– 550/т. Объемы производства пасты в Украине в текущем сезоне снизятся на 20–30%. Следовательно, прошлогоднего дефицита помидоров, который достигал 100 тыс. т, в нынешнем году не будет, а цены не выйдут за пределы 0,6–0,8 грн./кг.
Фруктовые консервы производили в своем большинстве китайские фабрики под чужими брендами, говорят участники рынка. Но в последние годы прослеживалась отчетливая динамика к закреплению собственных брендов на рынке. Впрочем, как бы ни хотелось украинцам овладеть собственным сырьем для производства фруктовых консервов, в наших климатических условиях это практически невозможно. К тому же, по словам участников рынка, производство большинства консервированных фруктов, которые пользуются спросом в Украине, на территории нашей страны нерентабельно, даже с учетом накладных расходов импорта. По оценкам игроков рынка, 70–80% консервированных фруктов, представленых на украинском рынке, импортируется из различных стран Азии. Главными поставщиками являются Китай, Таиланд и Сингапур. При этом Таиланд преимущественно специализируется на производстве ананасов, а Китай – на остальных продуктах ассортиментного ряда. В 2009 году мировой экономический кризис позволил Китаю накормить фруктами весь мир. Сейчас Поднебесная контролирует 17% мирового фруктового рынка, не собираясь останавливаться на достигнутом. По мнению экспертов Министерства сельского хозяйства США, китайский потенциал в производстве и экспорте фруктов использован еще не в полной мере. Массово производить фрукты для поставок в другие страны мира Китай начал в 1988 году. Тогда было выращено в общей сложности 18,43 млн тонн фруктов. В 80-х годах Китай занял пятое место в мире по производству фруктов. В том числе производство сухофруктов выросло на 8,2%, составив 426 тыс. тонн, что позволило Китаю занять по этому показателю третью позицию в мировом рейтинге странпроизводителей. С 1993 года Китай начал стабильно удерживать занятые на мировом рынке позиции. В основном Китай занимается экспортом яблок, груш и цитрусовых. Согласно данным компании Optim Consult, в 1994 году китайские яблоки, груши, персики, сливы и хурма заняли первые позиции в мире по объемам производства. В частности, на хурму пришлось 71,5% мирового производства, на груши – 52,9%.
Рынок овощной консервации показывал в предыдущие годы высокие темпы роста. И в 2010 году рынок, скорее всего, будет продолжать расти, но динамика роста существенно снизится. В сложившийся экономической ситуации победителями будут те компании, которые могут сократить издержки и сконцентрироваться на той деятельности и тех продуктовых портфелях, которые обеспечивают предприятию стабильность в условиях кризиса. В 2009 году в основном производится продукция для реализации в 2010 году. Компании прогнозируют динамику роста рынка в 2010 году в 10–15% со знаком плюс. Производство увеличится, однако не восстановится уровень 2007–2008 годов. Нынешний год также показал, что не все производители и импортеры были готовы к спаду в экономике и к трудностям в привлечении денег. После окончания сезона 2009– 2010, по словам участников рынка, станет ясно, у кого из игроков рынка хватит запаса прочности на весь сезон. 2010 год будет благоприятным для развития отечественных производителей на плодоовощном рынке Украины. Это обусловлено в первую очередь потерей своих конкурентных позиций импортной консервацией, что дает возможность национальным производствам наращивать свои мощности. А также нужно отметить уход с рынка производителей, у которых в обороте присутствует большой процент заемных средств. Возможны поглощения компаний, например отягощенных значительными кредитными обязательствами либо имеющих другие проблемы.
Если ранее с приходом осени на рынке замороженных овощей и морепродуктов наблюдался пиковый спрос, то в этом году поставщики констатируют небывалое снижение спроса. Реальное падение спроса из-за ухудшения покупательной способности граждан оказалось хуже самых пессимистических прогнозов. По данным Госкомстата, импорт замороженных продуктов по итогам 9 месяцев 2009 года сократился в 2-4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.
Импортеры замороженных овощей и морепродуктов не справились с кризисом на украинском потребительском рынке. Наступившая осень вряд ли принесет радость поставщикам замороженных овощей и морепродуктов. Обычно в это время на рынке наблюдался пиковый спрос на указанные группы товаров, но из-за затянувшегося кризиса реализация практически замерла и существенное ее оживление не предвидится. В начале 2009 г. операторы ожидали, что продажи в физическом выражении могут снизиться в среднем на 25%, но рост цен, по их расчетам, должен был несколько сгладить это снижение в денежном выражении.
Украинский рынок консервированных горошка и кукурузы, которые доминируют в сегменте овощной консервации, впервые не боится заморских конкурентов. Еще год-два назад из-за наплыва дешевой импортной продукции около половины консервных заводов в стране отказывались запускать производственные мощности к началу сезона переработки. Например, по данным независимого эксперта аграрного рынка Андрея Ярмака, консервированная сахарная кукуруза поставляется в Украину из Венгрии, России и Таиланда, а зеленый горошек — из Венгрии, Китая и России. Доля импорта составляла в 2004 г. 5-10%, в 2006 — 35%, а уже в 2008 — 43%.
Резкое подорожание продуктов заставляет украинцев урезать свое меню, что уже почувствовали продавцы тепличных овощей. В этом году объемы реализации парниковой продукции снизятся на 30%, а емкость рынка составит порядка 90–100 тыс. т в натуральном и 600 млн грн. в денежном выражении (при расчете круглогодичного потребления 15–16 кг на душу населения, средней цене 5,5–6 грн./кг и количестве населения 5,5–6 млн чел. с учетом жителей пригородов, которые покупают овощи в столице), что почти на треть ниже прошлогодних показателей.
Согласно оперативной статистике за 6 месяцев 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков увеличилось на 8%. Производство концентрированных соков выросло на 14%, томатных соусов и кетчупа - на 20%, а овощей консервированных натуральных - на 9%. На 14% и 3% соответственно снизилось производство овощей консервированных с добавлением уксуса и овощей консервированных натуральных. Джемов, фруктового желе, пюре и паст фруктовых и ореховых произведено на 8% больше. ЗАО "Эрлан" увеличило производство сока на 27%, ОАО "Виннифрут" - на 42%, ДП "Напои" -на 36%. ДП "Николаевский СЗ" произвело сока на 73% меньше.
B январе 2008 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство соков натуральных и нектаров выросло на 4%, по сравнению с декабрем 2007 года - снизилось на 28%. На 50% увеличилось производство джемов, желе, пюре и паст фруктовых и ореховых по сравнению с прошлым годом и уменьшилось на 45% по сравнению с декабрем 2007 года.
В 2008 г. прогнозируют увеличение объемов производства овощей и фруктов в Украине, снижение цен на них и рост объемов промышленного производства консервированной плодоовощной продукции и соков. На внутреннем рынке намечается дефицит плодоовощной консервации. По сообщениям операторов рынка, многие консервные заводы уже полностью очистили склады готовой продукции, хотя количество желающих приобрести плодоовощную консервацию продолжает увеличиваться.
ЗАО "Вознесенский консервный завод" входит в тройку лидеров производства овощных консервов в южных областях Украины. Мощность предприятия составляет 27 млн. условных банок в год (условная банка - 400 мл). ТМ "Златодар" зарегистрирована в 2000 году и до 2006 года включительно представляла более сотни наименований продукции, в том числе эксклюзивный ассортимент продуктов из баклажана. Аналитики отрасли отмечают, что стоимость "Вознесенского консервного завода" относительно невелика и составляет порядка 200 тыс. долл. Основная ценность продаваемых активов - торговая марка "Златодар", стоимость которой год назад составляла миллион долларов США.
B феврале т.г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года: - экспорт продуктов 20 группы вырос на 19%; импорт-на 51%; - экспорт консервированных огурцов увеличился на 70%; - экспорт других консервированных с добавлением уксуса овощей вырос на 77%; - импорт томатной пасты увеличился в 4,3 раза; - экспорт кетчупа вырос на 32%;
За 4 месяца 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство соков увеличилось на 11%. Производство концентрированных соков выросло на 53%, томатных соусов и кетчупа - на 24%, а овощей консервированных натуральных - на 16%. На 18% снизилось производство овощей, консервированных с добавлением уксуса.
В 2008-м производительность нового цеха вырастет до двух с половиной тысяч тонн переработанных томатов в сутки. После этого Скадовский консервный завод станет пунктом приема томатов у фермеров района, а всю продукцию, за исключением макарон, будут производить на Каховском консервном заводе.
Чтобы определить качество продукции, проверили ее маркировку и упаковку, дегустаторы оценили ее вкусовые особенности, а физические и химические показатели изучили в лаборатории.
B апреле т.г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года: - экспорт продуктов 20 группы снизился на 14%; импорт вырос на 25%; - экспорт консервированных огурцов увеличился на 5%; - экспорт других консервированных с добавлением уксуса овощей вырос на 10%; - импорт томатной пасты увеличился в 2,7 раза; - экспорт кетчупа снизился на 13%; - импорт замороженного картофеля увеличился в 2,5 раза; - на 15% снизился экспорт овощной икры и других консервированных овощей; - экспорт сока уменьшился на 30%; импорт - на 15%; - на 35% уменьшился импорт варенья, желе, мармеладов, фруктовых паст и пюре; - экспорт других продуктов из фруктов и орехов снизился на 12%, импорт вырос на 75%.
Среди растений кукуруза является лучшим накопителем золота. Из тонны кукурузной золы можно получить до 60 г драгоценного металла. Но любим мы кукурузу, прежде всего за особенный вкус, который у большинства ассоциируется с вареными "кочанами" и баночкой консервированных зерен.