В прошлом году литовские нефтепродукты смогли закрепить за собой основательную долю украинского рынка. По итогам 2008 г. уровень поставок в страну с Мажейкяйского НПЗ (входит в польскую группу «Орлен») вырос на 80%. Эксперты прогнозируют, что и в этом году, несмотря на спад потребления разных видов топлива, отгрузки литовского высокооктана вырастут еще на 15-20%, если не оживится импорт с южного направления. Причин для укрепления позиций продуктов литовского завода на нашем рынке скопилось немало. Это и эволюция топливных предпочтений отечественного автолюбителя — потребление высокооктана за 2008 г. увеличилось сразу на 17,5%. Усилия операторов рынка по продвижению так называемых «брендированных» видов топлива повышенного качества (которые в основном получаются из мажейкяйского бензина), наконец стали приносить результат.
Когда в конце 2005 года российский Газпром предложил повысить стоимость газа для Украины с $50 до $230 за тыс. куб. м, эксперты предрекали массовую остановку промышленных предприятий и экономическую катастрофу. Теперь этот уровень цены достигнут. Однако закрытия заводов не будет, хотя дорогое топливо усугубит кризис, сократив доходы компаний и простых украинцев. Газ стал дорогим для украинских компаний еще в прошлом году. НАК «Нафтогаз України» импортировала топливо по $179,5 за тыс. куб. м, тогда как продавала предприятиям гораздо дороже. К примеру, в августе 2008-го конечная стоимость газа для коммерческих потребителей составляла $295–320 (по курсу 4,65 UAH/USD). Большая разница в ценах объясняется просто: в течение 2008 года правительство ввело ряд надбавок к стоимости топлива, которые обеспечивали дополнительный доход госбюджету и НАК — в размере $50– 70 с каждой тысячи кубометров.
Энергетики и парламентарии разрабатывают законопроект «Об особенностях приватизации в электроэнергетике». Ключевой дискуссионный вопрос — предоставлять инвестору полную свободу хозяйственной деятельности или нет? Инициаторами разработки и принятия документа выступает специальная парламентская комиссия по приватизации под руководством Евгения Мармазова, а также комитет Верховной Рады по ТЭК. С целью подготовки законопроекта также создана рабочая группа, в состав которой вошли все заинтересованные стороны, в частности, министерства и ведомства, консалтинговые компании, НАК «Энергетическая компания Украины». Для отечественной тепловой генерации критически важной на сегодня является необходимость обновления основных фондов в условиях острой нехватки финансовых ресурсов, и решить эту проблему можно только путем приватизации тепловых генкомпаний.
Доминирование импортных нефтепродуктов в стране в ближайшее время может пошатнуться. Конъюнктура рынка благоприятна для закупок у отечественных заводов. Правда, в борьбе за рынок нашим переработчикам придется поступиться ценами. С начала года импорт топлива резко пошел на убыль. В январе в страну прибыло лишь 112 тыс. т бензинов и 108 тыс. т дизельного топлива. Для сравнения, в прошлом году в Украину ежемесячно завозилось около 150-180 тыс. т бензинов и около 240-300 тыс. т дизтоплива.
В этом году объемы потребления электроэнергии в Украине упадут на 7-8%. Предприятия НАК «ЭКУ» уже сейчас терпят значительные убытки. Большинство энергогенерирующих компаний вторую половину прошлого года работали на минимуме своих мощностей. «Центрэнерго» была загружена и вовсе на 17% своих мощностей, «Донбассэнерго» — на 25%. Такое снижение производства электроэнергии объясняется значительным сокращением спроса на рынке. Промышленные предприятия сократили производство, в частности, главные потребители электроэнергии — металлургические предприятия были загружены на половину своих мощностей. Бороться с убыточностью большинства ТЭС Украины власти собираются путем повышения стоимости электроэнергии. Уже во втором квартале она увеличится до 42 копеек за кВт/час. При этом ее потребление будет и дальше падать. По предварительным прогнозам, на 7-8%.
Украина утратила контроль над экспортом электроэнергии. Теперь ее распределение зависит от частных структур чешского бизнесмена Василия Бечваржа. Украина утратила контроль над экспортом электроэнергии. Кому продавать киловатты, теперь решает компания Ukrenergy Holding, недавно зарегистрированная в Швейцарии. По задумке Минтопэнерго, она должна «принимать» всю отечественную электроэнергию за рубежом и реализовать ее конечным потребителям в нескольких странах. Создание СП можно трактовать как попытку перевести экспортные потоки электроэнергии из госкомпании («Укринтерэнерго») к частной компании. Целесообразность такого хода сомнительна с точки зрения государства. Официально 52% Ukrenergy Holding принадлежит украинской госкомпании «Укринтерэнерго», еще 48% — Korlea Invest Holding AG чешского бизнесмена Василия Бечваржа. Тем не менее первую скрипку в управлении трейдером будет играть именно он.
Решение СНБО «О неотложных мерах относительно обеспечения энергетической безопасности Украины», как явствует из названия, посвящено не только газовой проблематике, но и ситуации в отечественной энергетике в целом. Соответственно, существенная часть документа от 10 февраля посвящена констатации плачевной ситуации в отечественном ТЭКе в целом и сфере госрегулирования отраслью в частности. Рецепт преодоления кризиса традиционен для подобных документов: совместными усилиями аппаратов СНБО и Кабмина подготовить новые концепции и предложения по дальнейшему развитию собственной добычи, энергосбережения, диверсификации импорта, разгосударствлению энергетики и ее либерализации (касается газовой, нефтяной, угольной и электроэнергетической отраслей).
Китайская национальная корпорация по добыче нефти на шельфе (CNOOC) займется добычей газа в Черном море. В пятницу государственная компания "Черноморнефтегаз" объявила о подписании меморандума с CNOOC о совместном строительстве газопровода и обустройстве Одесского месторождения. Получив от китайского партнера инвестиции в размере $60 млн., в "Черноморнефтегазе" намерены после начала добычи продукции возвращать их с процентами. Но эксперты уверены, что CNOOC не ограничится обустройством месторождения, а попытается добиться создания совместного предприятия.
Отечественный рынок нефтепродуктов по-прежнему упорно игнорирует мировые тенденции. Несмотря на то что нефть продолжает дешеветь, за последний месяц горючее в стране подорожало в среднем на 12%. Эксперты говорят, что этот процесс только набирает обороты и уже к концу февраля цены могут подскочить еще на 8%. Причин тому участники рынка называют массу — от фискальных начинаний правительства до колеблющихся курсов валют. Отраслевые же эксперты полагают, что нефтяники не хотят терять прибыль. В течение прошлой недели наиболее оперативно таблички на стелах АЗС менялись в Крыму, где стоимость А-95 повысилась сразу на 5% — до 5,7 грн. В результате этот регион превзошел такие традиционно дорогие области, как Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская, где он продавался по 5,6 грн./л (в среднем по стране — 5,55 грн./л). Нефтетрейдеры связывают удорожание с тем, что 10 января 2009 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения». Согласного документу ставка акциза на бензины выросла на 83% — до 110 евро/т реализованной продукции.
В первый месяц 2009 г. показатели извлечения этих углеводородов упали на 7% по сравнению с результатами января прошлого года. В условиях обвала мирового нефтерынка, а также непродуманной фискальной политики, добыча нефти с украинских, в основном истощенных и труднодоступных, месторождений становится малопривлекательной. Еще менее привлекательной становится освоение новых месторождений. Согласно данным Минтопэнерго, с начала года добыча «черного золота» и конденсата составила лишь 347, 6 тыс. т. Из них 249 тыс. т пришлись на долю «Укрнафты», она сократила добычу почти на 6%. Всецело государственные «Укргаздобыча» и «Черноморнефтегаз» показали меньшие темпы падения (4% и 5%) при значительно более скромном результате: 64,5 и 7,1 тыс. т соответственно. Ощутимо уменьшили извлечение нефти и конденсата и другие отечественные предприятия — почти на 23% по сравнению с показателями января прошлого года.
Похоже, для украинских металлургов настало время извлекать экономический эффект из кризиса и непредсказуемости результатов газовых переговоров между Украиной и Россией (даже после их завершения эксперты не берутся предсказывать, какой будет цена газа для отечественных промпотребителей). Впрочем, еще в конце прошлого года некоторые металлургические предприятия страны начали заменять газ коксом (технология доменного производства позволяет уменьшить использование природного газа даже до нуля за счет увеличения потребления кокса). “Начиная со второй половины октября комбинат “Азовсталь” стал выводить природный газ из производственного цикла, замещая его коксом, и уже в первых числах ноября природный газ “закрыли” полностью. Сегодня все агрегаты работают в нормальном режиме по вновь заданным параметрам, качество производимого чугуна осталось прежним”, — говорит Дмитрий Лившиц, генеральный директор ОАО “Азовсталь” (г.Мариуполь; производство металлопродукции; входит в структуру “Метинвест-Холдинга”; с 1933 г.). В результате в ноябре-декабре прошлого года комбинат сэкономил на газе 24 млн грн. (в пересчете на прошлогодние цены). Использование кокса вместо газа в доменном производстве освоили и на Енакиевском МЗ (также входящем в структуру “Метинвест-Холдинга”), что позволило уменьшить потребление голубого топлива на предприятии в 3 раза.
Собственно, входящая цена импортного газа на 2009 г. в подписанных газовых соглашениях четко не указана. Это связано с тем, что отныне цена на газ, поставляемый из России, будет ежеквартально корректироваться в зависимости от изменения стоимости таких “газозамещающих” нефтепродуктов, как мазут и газойль. B I квартале цена российского газа на условиях DAF граница Украины составит $360 за 1 тыс.куб.м. В дальнейшем, во II, III и IV кварталах, она будет снижаться — $270, $219 и $162 за 1 тыс.куб.м соответственно. Несмотря на такие колебания, премьер-министр Юлия Тимошенко пообещала, что для украинских промышленных предприятий стоимость газа пересчитают только один раз, и после этого она будет неизменной на протяжении всего 2009 г. — $228,8 за 1 тыс.куб.м.
В 2007 г. Венгрия закупала более 68% украинской электроэнергии, но в прошлом году доля этой страны в структуре экспорта уменьшилась до 45%. Хотя имеются технические возможности для переправления электроэнергии из Украины в Венгрию потоком мощностью 455 МВт, что составляет 90% экспортных возможностей нашей страны на европейском направлении. Продавать украинскую электроэнергию на Запад можно только в ограниченном объеме. Это объясняется тем, что украинская энергосистема не может синхронно работать с энергосистемами стран Европы из-за технического несоответствия. Для решения этой проблемы в середине 1990-х годов был создан так называемый Бурштынский энергетический остров, благодаря чему удалось организовать поставки в Европу электроэнергии по магистралям, по которым суммарно можно передавать летом потоки мощностью до 550 МВт, зимой — до 500 МВт. По информации, полученной от Алексея Шеберстова (в разные годы занимал посты министра и заместителя министра топлива и энергетики Украины), работы по созданию Бурштынского энергоострова частично финансировала венгерская компания System Consulting ZRt.
Поставки энергии в Венгрию прекратились после того, как в конце прошлого года Украина в очередной раз взялась перекраивать экспортные контракты на 2009 год. Речь шла о том, что отечественные энергетики хотели заменить одного из контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» — System Consulting венгерского бизнесмена Ласло Капойи — на компанию Emfesz Дмитрия Фирташа. В Emfesz опровергают эту информацию. Возвращение компании на рынок экспорта украинской электроэнергии было бы очень приятно. Это игры System Consulting и Ukrenergy Trade (которая также является импортером украинской энергии в Венгрию и контролируется бизнесменом Василием Бечваржем). Рынок импорта украинской электроэнергии всегда был привлекателен для частного бизнеса, а потому за него всегда шли корпоративные войны. К примеру, в 2005 году у «Укринтерэнерго» существовали многолетние контракты на поставки тока в Венгрию с компаниями System Consulting (мощностью 250 МВт) и компанией Energy Capital Василия Бечваржа (205 МВт). Уже в 2006 году, после того как в Украине сменилось руководство Минтопэнерго, условия поставок были пересмотрены: для System Consulting мощность выросла до 350 МВт, для Energy Capital сократилась до 5 МВт, при этом на рынке появился новый игрок — Emfesz с контрактом на 100 МВт. Последняя кадровая ротация, произошедшая в Минтопэнерго в конце 2007 году, вновь повлияла на расстановку сил контрагентов «Укринтерэнерго».
Но после падения цен на нефтепродукты и операторы, и наблюдатели рынка стали отмечать, что спрос на это более экологичное и дешевое топливо, даже с учетом традиционного сезонного затишья, сокращается быстрыми темпами: спрос упал на 15% только за последние два месяца. В то же время эксперты фиксируют еще большее проседание рынка: объемы реализации сжиженного газа сократились втрое. При этом впервые за историю рынка сжиженного газа его стоимость упала ниже метана — до 2,40 грн. за 1 л.
Украинский рынок моторного топлива вступил в период серьезного передела в пользу нескольких крупнейших игроков. Финансовый кризис и сокращение спроса вынуждают владельцев многих АЗС искать платежеспособных покупателей своего бизнеса. В числе таковых наиболее заметное место занимает группа «Приват», намеревающаяся увеличить свою долю в конечных продажах автомобильного бензина и дизельного топлива не менее чем до 25%. На сегодня порядка половины розничного рынка моторного топлива контролируется мелкими и средними компаниями, имеющими от одной до десятка заправок. В последние несколько лет эти активы постепенно поглощаются крупными игроками, выстраивающими общенациональные автозаправочные сети. Финансово-экономический кризис, безусловно, ускоряет этот процесс. При этом речь идет и о возможном поглощении также и крупных компаний, контролирующих десятки автозаправочных комплексов и соответствующие складские и транспортные мощности.
За первые две недели 2009-го высокооктановый бензин в столице подорожал более чем на 30 коп. — 13 января литр А-95 на некоторых киевских АЗС стоил более 5,37 грн, данные UPECO. Примерно до такого же уровня выросло в цене высокооктановое топливо в Донецкой области и АР Крым. В остальных регионах стоимость 95-го колебалась от 4,87 до 5,18 грн/л. «Сегодня литр бензина обходится приблизительно на 30 коп. дороже, чем следовало бы, — объясняет исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн. — Игроки нефтерынка страхуются от грядущего повышения акциза и возможного введения импортной 12%-ной пошлины. Но нынешнее подорожание сложно назвать спекуляцией. Рынок нервничает. Если бы ситуация была стабильной, топливо стоило бы, как в конце декабря».
По данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8%, или 2,116 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года – до 78,159 млн. тонн. Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 6,4%, или на 1,842 тыс. тонн, – до 26,637 млн. тонн, энергетического – увеличилась на 8,4%, или на 3,958 млн. тонн, – до 47,583 млн. тонн. В декабре прошлого года угледобывающие предприятия сократили добычу угля на 5,6% - до 6,129 млн. тонн, по сравнению с декабрем 2007 года. Как сообщили в министерстве, угледобывающие предприятия Министерства угольной промышленности в 2008 году перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,4%, или на 1,504 млн. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 6,7% (478,4 тыс. тонн), энергетического – на 2,5% (860,3 тыс. тонн). Предприятия Министерства угольной промышленности в прошлом году добыли 43,881 млн. тонн рядового угля, что на 7,6%, или 3,192 млн. тонн, больше, чем за 2007 год, в том числе коксующегося – 9,6 млн. тонн, энергетического – 34,278 млн. тонн.
6 января 2009 года поставки газа Российской стороной уменьшены до 93 млн. куб. метров по состоянию на девять часов утра и до 67 млн. куб. метров - по состоянию на 16:00. Работает лишь один из шести маршрутов транзита российского природного газа по территории Украины. Кроме того, Украина и другие европейские страны не были предупреждены о факте прекращения Российской стороной поставок газа для экспорта европейским потребителям, - утверждают в пресс-службе украинского Президента.
Большинство корпоративных сделок в энергетике в 2008 году сопровождались традиционными для Украины войнами. Но если в прежние годы такого рода битвы были продиктованы желанием частного бизнеса нарастить свое влияние в отрасли, то в уходящем году они приобре ли новый смысл: в первую очередь борьба велась за компании, которые в той или иной степени будут причастны к освоению государственных средств в будущем.