Уровень средних розничных цен.
С приближением февраля разговоры на тему благополучности оптовой торговли набирают актуальность. За последнюю неделю января цены на мелкооптовые партии нефтепродуктов продолжили падение. Наиболее ощутимо подешевело дизтопливо - в среднем по стране на 23 коп./л. Однако продолжающееся снижение цен не активизирует спрос, отмечают трейдеры. В среднем реализация в мелком опте за последние пару месяцев снизилась на 45%. По сегодняшним меркам продажа 40-кубо-вого бензовоза в неделю считается приличным объемом реализации.
После многолетних обещаний помочь нашей стране в обновлении газотранспортной системы Евросоюз, наконец, решился рассмотреть конкретные предложения Киева. Теперь дело за малым — убедить европейцев в выгодности предстоящих финансовых вливаний. Чтобы заставить их раскошелиться на $8 млрд, наши переговорщики представили весомые аргументы: возможность совместного управления новыми трубопроводными ветками и получение доступа к отечественным газовым хранилищам. Предстоящие работы весьма объемны. Ведь отечественная ГТС находится не в лучшем состоянии: 80% газоперекачивающих агрегатов морально и технически устарели, 60% трубопроводов достигли критического уровня износа. На протяжении последних лет Украина инвестировала в нее порядка 1,5 млрд грн. в год. Но этих средств хватало лишь на косметический ремонт. Теперь же Киев получил шанс полностью обновить собственную газотранспортную систему. Для начала при поддержке ЕС будет создана группа технической координации, которая займется разработкой комплексного бизнес-плана ее модернизации, а впоследствии (после согласования проектов с кредиторами) станет контролировать выполнение оговоренных в нем работ.
Весь прошлый год почти все представители первой семерки игроков рынка активно работали над расширением сетей своих АЗС. Некоторые крупные операторы, такие как WOG и прочие, росли не только благодаря новостроям, но и за счет поглощения местных брендов, покупая региональные сети. Впрочем, как отмечают сами участники рынка, ранее приобретение заправок часто не представлялось целесообразным, поскольку предлагаемые к покупке станции в основном нуждались в серьезной модернизации, для того чтобы удовлетворять возросшие запросы украинского потребителя.
Несмотря на сокращение объемов и стоимости экспорта украинской электроэнергии по причине экономической рецессии, борьба за контроль над экспортным рубильником не ослабевает. Стремление к административно-силовому переделу рынка с одной стороны, провоцирует дальнейшее удешевление украинского экспорта, а с другой – обещает получение государством многомиллионных исков в случае расторжения действующих контрактов. Имея стабильный профицит энергетических мощностей и энергодефицитных соседей, Украина, тем не менее, очень слабо использует свой экспортный потенциал. Во-первых, по причине технологической и инфраструктурной отсталости. На платежеспособный запад электроэнергию может поставлять только синхронизированный с европейской энергосистемой «энергоостров Бурштынской ТЭС» со свободной (для экспорта) мощностью порядка 500-550 МВт ежегодно или не более 5% общеукраинской генерации.
Украина долгое время не могла существенно снизить зависимость от российского газа. Возможно, то, что за 17 лет не смогли сделать три президента и более десяти украинских правительств, нынешнему экономическому кризису удастся в считанные месяцы. По итогам 2009 года доля газа собственной добычи в общей структуре потребления может повыситься до 35%. Из-за падения промышленного производства потребности страны в газе, по прогнозам НАК «Нафтогаз України», сократятся с 70 млрд до 56 млрд кубометров. Казалось бы, отечественным газодобытчикам самое время конкурировать с продавцом дорогого импортного газа.
Оптовые цены на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины.
Темпы падения промышленного потребления и розничных продаж топлива оказались более стремительными, чем ожидали наблюдатели рынка. Согласно данным Госкомстата, за два месяца этого года более чем на четверть сократились закупки дизельного топлива промсектором и на столько же объемы реализации низкооктана на заправках. Промышленное потребление дизтоплива упало весьма ощутимо — на 25,58%. Как свидетельствуют данные Госкомстата, традиционно самые крупные потребители этого горючего — Днепропетровская и Донецкая обл. (30 тыс. т каждая в феврале 2008 г.) — сократили закупки почти на треть, до 20,3 и 19,7 тыс. т соответственно.
Финансово-экономический кризис стал новым стимулом процесса консолидации отечественного автозаправочного рынка. Эксперты ожидают, что кредитная нагрузка и упавшие прокачки заправщиков приведут к волне поглощений, которая настигнет не простаивающих сухими «одиночек», а сети, насчитывающие более десятка АЗС. Весь прошлый год почти все представители первой семерки игроков рынка активно работали над расширением сетей своих АЗС. Некоторые крупные операторы, такие как WOG и прочие, росли не только благодаря новостроям, но и за счет поглощения местных брендов, покупая региональные сети. Впрочем, как отмечают сами участники рынка, ранее приобретение заправок часто не представлялось целесообразным, поскольку предлагаемые к покупке станции в основном нуждались в серьезной модернизации, для того чтобы удовлетворять возросшие запросы украинского потребителя.
Рынок экспорта электроэнергии ждет либерализация, oднако эксперты скептически относятся к тому, что новые правила усилят конкурентные позиции нашего государства на внешних рынках. Решением Рады Кабмин получил право утверждать порядок проведения аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии. Согласно нововведениям, победитель аукционных торгов получает доступ к мощностям межгосударственных электросетей на срок не более года. Аукцион проводится не реже раза в месяц при условии наличия свободной пропускной способности сетей.
Украинские нефтетрейдеры признаются, что им не интересно приближение посевной кампании, во время которой ранее им удавалось наживаться на повышении цен на топливо. По словам экспертов, сегодня наибольшее влияние на рынок имеют такие факторы, как курсовая нестабильность, повышение процентных ставок, а также пристальное внимание к процессу ценообразования со стороны госорганов. С приходом весны и началом посевных работ на украинских АЗС традиционно наблюдалось повышение расценок на бензин и дизельное топливо. Сезонный рост спроса со стороны аграриев давал возможность трейдерам хорошо подзаработать. Однако существует большая вероятность того, что в этом году «нагреть руки» на сезонных явлениях им не удастся. Карты участникам рынка спутал все тот же финансовый кризис.
Пока мировая цена на нефть снижается, бензин в Украине дорожает. И, скорее всего, будет дорожать и дальше. С августа мировые цены на нефть упали практически в три раза. Но если для западных автолюбителей это снижение вылилось в соответствующее изменение ценников на АЗС, то в Украине время, кажется, остановилось. Более того, по данным НТЦ «Психея», в феврале средняя розничная цена на бензин марки А-95 повысилась на 4,5%, до 5,67 грн./л. А рекомендованная секретариатом экспертно-аналитической группы (орган, контролирующий цены на нефтепродукты) цена 95-го уже длительное время держится на уровне 5,65 грн./л.
Цена электроэнергии на украинском оптовом рынке в марте сравнялась с ценовым уровнем фьючерсных контрактов на ток в европейских странах. Что создает большой знак вопроса в области экспортных перспектив отечественного электричества. В результате экономического кризиса и спада энергопотребления в Европе цена электроэнергии, поставляемой по фьючерсам на энергорынках европейских стран, снизилась до уровня, сопоставимого с ценой 1 кВт-ч на украинском оптовом рынке. Как свидетельствуют данные европейских энергетических бирж, если в июле 2008 г. цены на электроэнергию, поставляемую ровным графиком (в базовой нагрузке) в Германии и Франции, превышали 8 евроцентов за 1 кВт-ч, то в марте 2009 г. цены колеблются в пределах 3,0-3,5 евроцента.
Спад производства, наблюдающийся последние несколько месяцев, спровоцировал сокращение спроса на электроэнергию. В первые два месяца года потребление составило 30,7 млрд кВт•ч, снизившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. По этой причине сегодня в стране простаивает 700 МВт атомной энергогенерации. Задействовать их можно, лишь нарастив поставки тока на внешние рынки. В западном направлении экспортные возможности Украины ограничены потенциалом так называемого «острова Бурштынской ТЭС». Поэтому единственной возможностью продать электрические излишки является налаживание поставок на северо-запад, в частности в Литву. На минувшей неделе реализацию этих планов перечеркнула Москва: «Интер РАО ЕЭС» и ее литовская «дочка» Energijos Realizacijos Centras (ERC) подписали долгосрочный контракт на экспорт российской электроэнергии в Литву. Это соглашение оговаривает поставки тока, начиная с 2010 г., в объеме 2,5 млрд кВт•ч/год в течение десяти лет. Цена на него будет определяться с учетом платы за транзит через территорию Беларуси, а также стоимости электроэнергии на внутреннем рынке РФ. B первый год реализации контракта она будет находиться в пределах $47–49/МВт•ч.
На этой неделе операторы рынка нефтепродуктов снизят на 30 коп./л розничную стоимость дизельного топлива, следуя, пусть и запоздало, рекомендациям профильной Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) при Минтопе. По мнению экспертов, это не оживит реализацию этого топлива на украинских автозаправках. Министерская ЭАГ по вопросам нефтерынка рекомендовала отечественным розничникам во второй декаде марта снизить цены: в среднем на 30 коп./л на дизтопливо (до 5,32 грн./л) и на бензин А-95 на 10 коп./л (до 5,59 грн./л). Участники рынка пока не отреагировали на новые ценовые коридоры Минтопа, и в среднем по стране стоимость 95-го бензина и дизтоплива зависла на уровне 5,67 и 5,69 грн./л соответственно.
Оптовые цены на нефтепродукты на внутреннем рынке Украины.
В 1-м квартале 2009 г., несмотря на снизившиеся объемы выплавки чугуна и, соответственно, потребность в коксе, возобновился импорт в Украину коксующихся углей. Эксперты отрасли утверждают, что закупки будут расти и далее, поскольку отечественная металлургия остро нуждается в высококачественном сырье из дальнего зарубежья.
На прошлой неделе свой антикризисный закон получили предприятия нефтеперерабатывающей отрасли. Документ вводит 10%-ную пошлину на импорт нефтяного битума, отменяет 8%-ную пошлину на экспорт сжиженного природного газа и акциз на нефтепродукты, которые ввозятся для промышленной переработки по прямым договорам. Новый Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ослабления негативного влияния мирового финансового и экономического кризиса на отечественную нефтеперерабатывающую отрасль», как считают авторы документа — «нашеукраинец» Эдуард Зейналов и бютовец Сергей Осыка, позволит увеличить объемы переработки углеводородов в стране. Сейчас внутренний спрос на битум составляет порядка 600 тыс. т/год, отечественные же предприятия удовлетворяют его не более чем на 70% (в прошлом году было произведено чуть больше 400 тыс. т). На имеющихся мощностях можно изготавливать порядка 1 млн т/год, однако до сих пор все они не были задействованы: из-за дороговизны украинского битума потребители предпочитали закупать импортный.
В прошлом году литовские нефтепродукты смогли закрепить за собой основательную долю украинского рынка. По итогам 2008 г. уровень поставок в страну с Мажейкяйского НПЗ (входит в польскую группу «Орлен») вырос на 80%. Эксперты прогнозируют, что и в этом году, несмотря на спад потребления разных видов топлива, отгрузки литовского высокооктана вырастут еще на 15-20%, если не оживится импорт с южного направления. Причин для укрепления позиций продуктов литовского завода на нашем рынке скопилось немало. Это и эволюция топливных предпочтений отечественного автолюбителя — потребление высокооктана за 2008 г. увеличилось сразу на 17,5%. Усилия операторов рынка по продвижению так называемых «брендированных» видов топлива повышенного качества (которые в основном получаются из мажейкяйского бензина), наконец стали приносить результат.
Когда в конце 2005 года российский Газпром предложил повысить стоимость газа для Украины с $50 до $230 за тыс. куб. м, эксперты предрекали массовую остановку промышленных предприятий и экономическую катастрофу. Теперь этот уровень цены достигнут. Однако закрытия заводов не будет, хотя дорогое топливо усугубит кризис, сократив доходы компаний и простых украинцев. Газ стал дорогим для украинских компаний еще в прошлом году. НАК «Нафтогаз України» импортировала топливо по $179,5 за тыс. куб. м, тогда как продавала предприятиям гораздо дороже. К примеру, в августе 2008-го конечная стоимость газа для коммерческих потребителей составляла $295–320 (по курсу 4,65 UAH/USD). Большая разница в ценах объясняется просто: в течение 2008 года правительство ввело ряд надбавок к стоимости топлива, которые обеспечивали дополнительный доход госбюджету и НАК — в размере $50– 70 с каждой тысячи кубометров.