Эксперты и участники рынка признают, что спрос на низкооктан с каждым годом сокращается, однако выказывают опасения по части удовлетворения в полной мере потребностей восточно-украинских аграриев, поскольку на прошлой неделе был введен временный мораторий на вывоз казахстанских нефтепродуктов. Но, с другой стороны, это может открыть рынок для поставок Туркмении, которая всегда стремилась быть представленной на нашем рынке. Согласно данным экспертов, если в 2007 г. потребление низкооктана составляло порядка 1 050 тыс. т, то в 2008 г. уже 700 тыс. т, а, по прогнозам, в 2009 г. составит лишь около 450 тыс. т. Соответственно, почти в два раза, уменьшили выпуск этой марки топлива наши заводы: 540 тыс. т в 2008 г. против 1 1005 тыс. т в 2007 г., и продолжают сокращать объемы — 232, 2 тыс. т за 8 месяцев этого года
В течение первой половины августа цены на бензин А-95 отечественного производства выросли сразу на 7%, достигнув отметки в 7,15 грн./л. В Киеве и Крыму они еще выше — 7,4 и 7,6 грн./л соответственно. В ближайшей перспективе стоимость наиболее популярного в нашей стране топлива может повыситься еще на 7%. В пользу удорожания играют курсы валют и котировки нефти на мировых биржах. Против него — только боязнь торговцев утратить и без того оскудевшую клиентуру. В этой борьбе пока побеждают валюта и биржи: за последние недели цены на горючее подняли даже те трейдеры, которые продавали его дешевле, чем весь остальной рынок нефтепродуктов.
Еще в начале июня литр 95-го достигал до 7 гривен, сейчас цены пошли на спад, однако поводов для радости мало, ведь каждый знает, что в любой момент стоимость топлива может снова подскочить. Так бывало уже не один раз. Ценовой коридор, который был установлен экспертной группой при Минтопливэнерго, предусматривал минимальную стоимость А-95 – 6,89, максимальную – 7,10 гривен за литр, и стал основным фактором подорожания топлива. Так считают в Антимонопольном комитете.
Заправки продолжают удивлять водителей повышенными ценами на бензин. Производители и реализаторы топлива винят во всем мировое повышение стоимости нефти, антимонопольное ведомство уверено, что без сговора здесь не обошлось. Цены на бензин в Украине начали расти с середины мая. С 19 до 26 числа стоимость светлых нефтепродуктов в рознице выросла на 1,3-2,1%, утверждают в компании UPECO. Дизельное топливо за этот период подешевело на 8 копеек, а самый дорогой бензин подорожал еще на 30 копеек. Дальнейшее повышение цены на горючее потянет за собой подорожание остальных продуктов, предупреждают аналитики.
В течение двух последних месяцев стоимость наиболее востребованного в стране бензина А-95 выросла на 13%. В конце июня этим вопросом озаботился Кабмин, который принял решение внести коррективы в формулу, по которой рассчитываются прогнозные цены на горючее. Чиновники собираются расширить базу, на основании которой делаются подсчеты: цены будут прогнозироваться не только с привязкой к котировкам Platt’s, а и с учетом фактической стоимости европейского горючего на границе Украины, а также отпускных цен на отечественных НПЗ.
Буквально за сутки до ценового скачка аналитики и участники рынка в один голос говорили, что топливо будет дорожать, но очень плавно, ибо никаких причин для рывков и потрясений нет. Тем не менее к утру 20 мая сразу несколько брендовых сетей АЗС синхронно подняли цену на бензин. На заправках ОККО («Концерн Галнефтегаз»), WOG (группа «Континиум»), КЛО, «Веста», «УТН-Восток» («Укртатнафта»), «Гефест», «Параллель», «Донбасснефтепродукт» (последние три — System Capital Мanagement) бензин А-95 вырос в цене на 30 копеек, до 6,18–6,30 грн/л. Завидную солидарность эти сети продемонстрировали и по другим видам горючего: А-80 и А-92 подорожали на 20 копеек. Однако дизтопливо, что удивительно, на 20 копеек подешевело и стоит теперь на этих АЗС 5,18–5,28 гривни за литр. Сеть АЗС «Золотой Гепард» (ТНК-BP) в Киеве повысила цены на все бензины на 20 коп./л, до 6,18 гривни за литр А-95, и снизила цену на дизтопливо на 10 коп./л — до 5,28 грн/л. Обычно розница реагирует на изменения оптовой цены с лагом как минимум в две недели. Четырнадцать дней назад оптовые цены были стабильными. Нефтетрейдеры говорят, что в украинском подорожании топлива виноваты мировые котировки. Цена высокооктанового бензина в Европе с начала мая увеличилась более чем на 100 долларов за тонну (с 513 до 618 долл./т, FOB Средиземноморье, данные агентства Platts). При этом дизтопливо почти не изменилось в цене. Правда, нефть за 20 дней мая подорожала на десять долларов за баррель (около 22%).
Правительство решило регулировать рынок нефтепродуктов по новой формуле. Главное отличие от существующей методики — отказ от привязки к цене топлива отечественного производства. На сегодняшний день так называемый «экономически обоснованный» уровень цен на бензин и дизель на украинских заправках определяется по формуле, включающей в себя три основные составляющие. Первая — средняя стоимость топлива, произведенного нефтеперерабатывающими заводами Украины, в крупном опте, вторая — цена нефти Platt's, третья — эксплуатационные затраты участников рынка (логистика, складские и транспортные потери, покрытие процентов по кредитам и т. д.).
Темпы падения промышленного потребления и розничных продаж топлива оказались более стремительными, чем ожидали наблюдатели рынка. Согласно данным Госкомстата, за два месяца этого года более чем на четверть сократились закупки дизельного топлива промсектором и на столько же объемы реализации низкооктана на заправках. Промышленное потребление дизтоплива упало весьма ощутимо — на 25,58%. Как свидетельствуют данные Госкомстата, традиционно самые крупные потребители этого горючего — Днепропетровская и Донецкая обл. (30 тыс. т каждая в феврале 2008 г.) — сократили закупки почти на треть, до 20,3 и 19,7 тыс. т соответственно.
Финансово-экономический кризис стал новым стимулом процесса консолидации отечественного автозаправочного рынка. Эксперты ожидают, что кредитная нагрузка и упавшие прокачки заправщиков приведут к волне поглощений, которая настигнет не простаивающих сухими «одиночек», а сети, насчитывающие более десятка АЗС. Весь прошлый год почти все представители первой семерки игроков рынка активно работали над расширением сетей своих АЗС. Некоторые крупные операторы, такие как WOG и прочие, росли не только благодаря новостроям, но и за счет поглощения местных брендов, покупая региональные сети. Впрочем, как отмечают сами участники рынка, ранее приобретение заправок часто не представлялось целесообразным, поскольку предлагаемые к покупке станции в основном нуждались в серьезной модернизации, для того чтобы удовлетворять возросшие запросы украинского потребителя.
Украинские нефтетрейдеры признаются, что им не интересно приближение посевной кампании, во время которой ранее им удавалось наживаться на повышении цен на топливо. По словам экспертов, сегодня наибольшее влияние на рынок имеют такие факторы, как курсовая нестабильность, повышение процентных ставок, а также пристальное внимание к процессу ценообразования со стороны госорганов. С приходом весны и началом посевных работ на украинских АЗС традиционно наблюдалось повышение расценок на бензин и дизельное топливо. Сезонный рост спроса со стороны аграриев давал возможность трейдерам хорошо подзаработать. Однако существует большая вероятность того, что в этом году «нагреть руки» на сезонных явлениях им не удастся. Карты участникам рынка спутал все тот же финансовый кризис.
Пока мировая цена на нефть снижается, бензин в Украине дорожает. И, скорее всего, будет дорожать и дальше. С августа мировые цены на нефть упали практически в три раза. Но если для западных автолюбителей это снижение вылилось в соответствующее изменение ценников на АЗС, то в Украине время, кажется, остановилось. Более того, по данным НТЦ «Психея», в феврале средняя розничная цена на бензин марки А-95 повысилась на 4,5%, до 5,67 грн./л. А рекомендованная секретариатом экспертно-аналитической группы (орган, контролирующий цены на нефтепродукты) цена 95-го уже длительное время держится на уровне 5,65 грн./л.
На этой неделе операторы рынка нефтепродуктов снизят на 30 коп./л розничную стоимость дизельного топлива, следуя, пусть и запоздало, рекомендациям профильной Экспертно-аналитической группы (ЭАГ) при Минтопе. По мнению экспертов, это не оживит реализацию этого топлива на украинских автозаправках. Министерская ЭАГ по вопросам нефтерынка рекомендовала отечественным розничникам во второй декаде марта снизить цены: в среднем на 30 коп./л на дизтопливо (до 5,32 грн./л) и на бензин А-95 на 10 коп./л (до 5,59 грн./л). Участники рынка пока не отреагировали на новые ценовые коридоры Минтопа, и в среднем по стране стоимость 95-го бензина и дизтоплива зависла на уровне 5,67 и 5,69 грн./л соответственно.
Доминирование импортных нефтепродуктов в стране в ближайшее время может пошатнуться. Конъюнктура рынка благоприятна для закупок у отечественных заводов. Правда, в борьбе за рынок нашим переработчикам придется поступиться ценами. С начала года импорт топлива резко пошел на убыль. В январе в страну прибыло лишь 112 тыс. т бензинов и 108 тыс. т дизельного топлива. Для сравнения, в прошлом году в Украину ежемесячно завозилось около 150-180 тыс. т бензинов и около 240-300 тыс. т дизтоплива.
Отечественный рынок нефтепродуктов по-прежнему упорно игнорирует мировые тенденции. Несмотря на то что нефть продолжает дешеветь, за последний месяц горючее в стране подорожало в среднем на 12%. Эксперты говорят, что этот процесс только набирает обороты и уже к концу февраля цены могут подскочить еще на 8%. Причин тому участники рынка называют массу — от фискальных начинаний правительства до колеблющихся курсов валют. Отраслевые же эксперты полагают, что нефтяники не хотят терять прибыль. В течение прошлой недели наиболее оперативно таблички на стелах АЗС менялись в Крыму, где стоимость А-95 повысилась сразу на 5% — до 5,7 грн. В результате этот регион превзошел такие традиционно дорогие области, как Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская, где он продавался по 5,6 грн./л (в среднем по стране — 5,55 грн./л). Нефтетрейдеры связывают удорожание с тем, что 10 января 2009 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения». Согласного документу ставка акциза на бензины выросла на 83% — до 110 евро/т реализованной продукции.
За первые две недели 2009-го высокооктановый бензин в столице подорожал более чем на 30 коп. — 13 января литр А-95 на некоторых киевских АЗС стоил более 5,37 грн, данные UPECO. Примерно до такого же уровня выросло в цене высокооктановое топливо в Донецкой области и АР Крым. В остальных регионах стоимость 95-го колебалась от 4,87 до 5,18 грн/л. «Сегодня литр бензина обходится приблизительно на 30 коп. дороже, чем следовало бы, — объясняет исполнительный директор консалтинговой компании UPECO Сергей Куюн. — Игроки нефтерынка страхуются от грядущего повышения акциза и возможного введения импортной 12%-ной пошлины. Но нынешнее подорожание сложно назвать спекуляцией. Рынок нервничает. Если бы ситуация была стабильной, топливо стоило бы, как в конце декабря».
Основным фактором, определяющим, до какого уровня упадет цена на нефть, выступает то, насколько будет уменьшен объем производства в отраслях, формирующих спрос на нефть. Но также повлиять на цену может уменьшение предложения, особенно со стороны ОПЕК. Падение цены до уровня 20 долларов за баррель выглядит возможным, но этого, скорее всего, не произойдет. В этом не заинтересованы страны-экспортеры.
Многие эксперты считают, что розничные цены на отечественных АЗС достигли дна. По подсчетам экспертов, за тот же период в странах Европы стоимость топлива снизилась на 30–50%, причем украинские цены в долларовом эквиваленте сегодня являются самыми низкими не только в Европе, но и в странах СНГ. Низкий уровень цен в Украине означает, что топливо дешеветь уже не будет. Нынешние цены — рыночные, и нельзя спекулировать на том, что закупочные цены уменьшились больше, чем розничные. Стоимость топлива — только часть расходов владельцев АЗС. Остальные затраты остались на прежнем уровне или выросли.
Горючее в Украине продолжает стремительно дешеветь. Только за прошедшую неделю популярный бензин А-95 потерял в цене 7% и сейчас продается по 4,7 грн./л. В первую очередь такая динамика объясняется желанием нефтяных магнатов удержать объемы реализации топлива, которые начали снижаться с приближением зимы. Предполагается, что в ближайшей перспективе «погоня за покупателем» продолжится, из-за чего стоимость 95-го обвалится до уровня 2006 г. — 4,5 грн./л.
Цены на нефтепродукты продолжат снижаться. Этому будет способствовать пересмотр экспортной пошлины на нефть в России с 192,1 доллара до 117 долларов за тонну, что позволит нефтеперерабатывающим заводам закупать сырье на 15% дешевле, а следовательно, снизить цены на свою продукцию на 10-12%. Падение розничных цен, связанных с традиционным снижением спроса в зимний период, может достигнуть 20%. Помешать зимнему обвалу цен может лишь продолжение девальвации гривны, отмечают эксперты.
Украинский рынок нефтепродуктов оценивается в $12,4 млрд. Но его привлекательность для украинских производителей падает с каждым годом. Если в 2005 году из 16 млн т всего топлива, потребляемого в стране, 90% вырабатывалось украинскими предприятиями, то сейчас на их долю приходится не более 45% рынка. Снижение доли переработки стало результатом действий властей по снижению цен на внутреннем рынке за счет стимулирования импорта. В результате собственники большинства украинских нефтеперерабатывающих заводов отказались от переработки.