Изменения в деятельности ведущих игроков свидетельствуют о том, что компании уже не делают ставку на масштабную экспансию, то есть их основной задачей уже не является исключительно наращивание количества АЗС. Теперь при выборе объектов поглощения более тщательно оценивается их месторасположение, логистические решения и т.д. Эксперты констатируют, что эта тенденция вскоре докатится и до отечественной элиты розничного бизнеса, которая и до сегодняшнего дня живет по законам девяностых: дать взятку и получить хорошее место под застройку, разбодяжить топливо и т.д. Новые условия игры на рынке могут привести к его структурному изменению, в частности к появлению новых региональных игроков, которые скупят "отвергнутые" крупными игроками АЗС.
Стоимость реализованных АЗС страны светлых нефтепродуктов в феврале составила 2,493 млрд. грн. (в январе - 2,309 млрд. грн.), при этом 70,3% от общей суммы пришлось на продажи бензина и 29,7% - дизельного топлива (в январе - 72,5 и 27,5% соответственно). При этом в прошлом месяце число АЗС увеличилось на 23 - до 6035 заправочных комплексов. Цены на нефтепродукты в крупнооптовом сегменте рынка за II декаду марта возросли в среднем на 8,1-10,9%. Цены на бензин марки А-76/80 в крупном опте в среднем возросли на 10,9% (на 653 грн.) - до 6666 грн. за тонну, марки А-92 - на 8,7% (на 538 грн.), до 6756 фн. за тонну, марки А-95 - на 9,6% (на 599 грн.), до 6858 грн. за тонну, дизельное топливо - на 8,1% (на 491 грн.), до 6580 грн. за тонну.
Hа нефтеперерабатывающие предприятия страны зашло всего 88 тыс. т "черного золота" (с начала месяца -около 564 тыс. т, запланировано 752). Полезные остатки сырья к прошлой пятнице увеличились до 270 тыс. т (+14% по сравнению с 18 января). Надворная нефть не принимала, в резервуары "ЛИНИКа" было заведено 39, "Галичины" - 8 тыс. т "черного золота". "Главный" получил 39 тыс. т нефти. Поскольку в среду на лисичанском НПЗ была наконец-то запущена установка по производству дизельного топлива (надолго ли?), вклад "ЛИНИКа" во всеукраинскую переработку (за неделю 23 тыс. т; с начала месяца -J37; план -752) составил целых 11 тыс. т. Из них и газойля получено 11 тыс. т бензина и 2,5 тыс. т дизеля. Кременчуг переработал 39 тыс. т "черного золота", выпустив примерно по 12 тыс. т светлых нефтепродуктов. Надворная стояла. Дрогобыч отгружал топливо только для "своих".
Ограничивать аппетиты некоторых особо ретивых трейдеров, безусловно, необходимо, поскольку их поведение провоцирует возникновение панических настроений среди участников рынка, ведет к появлению ажиотажного спроса, дефицита нефтепродуктов и, в конце концов, возникновению кризисов, наподобие того, что разразился в апреле-мае 2005 г. Именно весной 2005 г. Кабмин уже попытался ввести предельные торговые надбавки на реализуемое через АЗС топливо "на уровне не выше 15% от его оптово-отпускной цены или таможенной стоимости" в качестве меры, призванной "противодействовать обострению инфляционных процессов". Однако оценить регуляторное воздействие постановления от 9 апреля 2005 г. №265 оказалось практически невозможно, поскольку тем же документом были установлены и "предельные уровни оптово-отпускных цен на дизельное топливо и бензины моторные, реализуемые на внутреннем рынке, с 15 апреля по 1 июня и с 1 августа по 15 октября.
Удивительно, но факт среди причин, сдерживающих увеличение прибыли украинских предприятий, их руководители все реже упоминают коррупцию. Если два года назад (во II квартале 2006 г.) о ней вспомнили 23% опрошенных, то в IV квартале 2007-го - всего 16,6%. К сожалению, не очень верится, что отечественные чиновники стали брать меньше взяток. Впрочем, основным фактором, который будет сдерживать рост прибыли предпринимателей в 2008 г., названа не коррупция, а подорожание энергоресурсов и сырья. Таково мнение 71,5% респондентов (во II квартале 2006 г. так считали 80% опрошенных). Сред/ "главных причин инфляции региональные руководители чаще всего упоминают нестабильную политическую и экономическую обстановку (81,1 и 73,3%), а также увеличение производственных затрат и доходов населения (31,7 и 26,7%).
Главным дестабилизирующим фактором на рынке, во многом определяющем нынешнее поведение его участников, остается неопределенность с сырьевым обеспечением Кременчугского НПЗ. Плохая логистика и дорогая нефть, по сути, не позволяют "Укртатнафте" конкурировать на внутреннем рынке. Завышенные цены завода в значительной мере определяют стоимость цистерновых партий нефтепродуктов и способствуют сохранению высоких розничных цен на бензин А-95. К примеру, летом прошлого года отечественный высокооктановый был на 8... 10% дешевле импортного топлива. Сегодня эта разница составляет лишь 5%. В этой ситуации страдают потребители, традиционно покупающие украинский бензин и вынужденные доплачивать за неэффективное управление Кременчугским НПЗ.
Ситуация на АЗС на минувшей неделе не изменилась. Хотя на отдельных заправках (и даже в некоторых сетях) топливо и подешевело, общей тенденцией этот процесс не стал. Так, к утру субботы дизель отпускался по 5,13 грн/л (-1,1% по сравнению с 8 февраля), причем стоимостный разброс для Л(3)-0,2-62 остался прежним (5,33±0,47 грн/л), а число желающих торговать им сократилось до 4593 ("зимнего" - 3545). "Шестой" подешевел до 4,66 грн/л (-1,3%) при ценовом разбросе 4,78+0,27 грн/л и 4248 предложениях. Стоимость украинского "второго" составила в прошлую пятницу 4,92 грн/л (-1,2%), а литр "пятого" стоил в среднем 5,15 грн (-0,8%) при цене импортного "Премиума" 5,46 грн/л (- 0,2%). Количество предложений как украинского, так и привозного высокооктанового осталось примерно тем же (4617 и 558). Минимальные и максимальные из зафиксированных нтц "Психея" цен отечественного А-95 также не изменились (4,85 и 5,ЗБ грн/л).
Продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) в Украине в январе 2008 г, по данным Госкомстата, составили 251,1 тыс. т, дизельного топлива - 104,5 тыс. т, что, соответственно, на 11,2% и 12,1% больше, чем в январе 2007 г. Общий розничный объем продаж светлых нефтепродуктов в январе 2008 г. через сеть АЗС, которая насчитывает 6,012 тыс. единиц, достиг 2 млрд. 309,8 млн. грн.
Рынок розничных нефтепродуктов очень привлекательный для зарубежных игроков. Недавно польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen заявила о планах выйти на этот рынок в Украине и занять долю в несколько процентов (на начальном этапе). Компания готова скупать готовые АЗС и строить новые. Причем это произойдет в ближайшее время: обнародуя около года назад стратегию развития до 2012 г., компания назвала Украину и страны Балтии в числе приоритетных в сфере розницы. Интерес к украинскому розничному рынку нефтепродуктов выявляют также OMV, Rosneft и BP. Руководство "Мажейкю Нафта", объявляя о планах нарастить оптовые продажи в Украине, тоже не исключило возможности выйти самим в розницу. А после тестовой эксплуатации нескольких АЗС в Украине Shell приступил к активному развитию сети.
В этом году ожидается поглощение сети АЗС "Золотой гепард" компанией "ТНК-ВР Коммерс". ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Владение Лисичанским НПЗ определяет долю компании на украинском оптовом рынке нефтепродуктов в размере 30%. По мнению экспертов, цена сделки между "ТНК-ВР Коммерс", которая владеет 160 заправками, и "Золотым гепардом", владеющим 36 заправками, составит более $70 млн. В среднем одна заправка "Золотого гепарда" с учетом премии за рыночную долю может обойтись ТНК-ВР в $1,5-2 млн. Еще в около $5 млн. обойдется каждая из нефтебаз "Золотого гепарда". В результате этой сделки "ТНК-ВР Коммерс" займет 3,2% рынка розничной торговли нефтепродуктами, обойдя "Укртатнафту", доля которой на сегодня составляет 2,8%.