Розничная торговля одеждой и обувью: аналитические обзоры в Базе Анализ рынков. Заказать анализ рынков. Страница: 5

В данном обзоре представлена таблица по продажам кожаной, текстильной, комбинированной, включающей спортивную одежду за 2010 год.

Вот уже три месяца на одежном и обувном рынках обсуждается вероятность запрета (ограничений) на ввоз в Украину товаров из вторых рук, более известных как секонд-хенд. Поначалу законодатели и чиновники намеревались бороться с секонд-хендом при подготовке Налогового кодекса, затем в середине ноября вице-премьер, выступая на одном из телеканалов, заявил, что ситуацию вокруг секонд-хенда должен решить новый Таможенный кодекс.

В 2005–2007 годах украинский рынок одежды и обуви ежегодно рос на 20–30% в розничных ценах. Но уже осенью 2008-го темп роста замедлился почти до нуля. По данным финансово-аналитической группы Pro-Consulting, в относительно благополучном 2008-м украинцы потратили на предметы туалета 74,8 млрд грн — всего на 18,5% больше, чем годом ранее.В I половине 2009-го продажи одежды в городах-миллионниках просели в среднем на 30%, а в премиальном сегменте — приблизительно вдвое: на 40–50%. В целом по итогам 2009 года оборот одежной розницы уменьшился почти на 30% в долларах — до $10,1 млрд; в гривне выручка одежного ретейла выросла лишь на 5%.

Импорт завладел Украиной. С каких только стран не завозят сюда продукцию — Китай, Турция, Италия, Польша, Германия, Португалия, Испания и т.п. Но, за исключением низкокачественных изделий из Китая и Турции, его большинство недоступно широкому кругу потребителей. А что же собственная легкая промышленность? Она в тупике, хотя еще каких-то два десятка лет назад одевала и обувала половину Европы. Сейчас речь пойдет о самой отрасли и путях выхода из кризиса, в котором отечественные легпромовцы находятся уже почти 18 лет.

Спрос на одежду в столице с начала года упал на треть. Чтобы подыграть потребителям, ритейлоры отказываются от дорогих торговых марок, сужают ассортимент и объявляют ранние распродажи. Но в одном они остаются непоколебимыми: наценка на товар по-прежнему достигает 250–300%. Самое интересное, что за последние полгода торговцы внедрили полный комплекс непопулярных мер, которые среди украинских бизнесменов принято называть «антикризисным менеджментом». Они провели сокращения персонала, оставшимся сотрудникам понизили зарплаты и договорились с арендодателями об уменьшении платы за торговые площади. Несмотря на принятые меры, вместо стимулирования спроса за счет снижения цен ритейлоры используют традиционные механизмы привлечения внимания к своей продукции вроде распродаж, в ходе которых реальная стоимость одежды не падает. На какое время хватит запаса прочности, накопленного торговцами за долгие годы бурного роста продаж, предположить сложно. Но если они не умерят аппетиты, то обедневшие киевляне уже не смогут оплачивать прихоти продавцов.

Пессимистические настроения не позволили жителям столицы спустить на обновление одежды к новому сезону астрономические суммы, которые они еще недавно с легкостью оставляли в магазинах. Активизировать продажи не помогают даже ранние акции в магазинах. Все идет к тому, что продавцам придется отказаться от привычных доходов, ведь до недавнего времени средняя наценка на одежду в рознице не опускалась ниже 100%.

Высокие темпы инфляции в стране заставили граждан пересмотреть расходные статьи своего бюджета. Под сокращение попала и одежда, которую многие все еще склонны относить к предметам роскоши. Продавцы констатируют, что вместо 20% прироста реализации, на которые они рассчитывали, формируя складские запасы, продажи увеличились всего на 10%. Чтобы избавиться от излишков продукции, магазины «подвинулись» в рентабельности и начали небывало ранние распродажи. Причем в дальнейшем им придется поставить щедрость на поток. Продавцы одежды провалили сезон. Распродажи летних коллекций в этом году начались необычно рано — некоторые магазины объявили о скидках еще в мае, другие, подгоняемые агрессивными действиями конкурентов, были вынуждены присоединиться к ним в первой половине июня.

Окупить $250-300 тыс., вложенные в сетевой магазин одежды, можно за полтора-два года. Торговая наценка брендированной розницы может доходить до 300%, уровень конкуренции в сегменте минимален. Одежда долгое время оставалась одним из немногих товаров в мире, цены на которые если и росли, то не существенно (особенно по сравнению с глобальным подорожанием продовольствия). Залогом ценовой стабильности долгое время оставалось размещение производств в странах с дешевой рабочей силой. Однако аналитики прогнозируют рост цен на одежду на мировых рынках уже в этом году. Основные причины: дефицит хлопка, подорожание энергоносителей и рост зарплат в Юго-Восточной и Средней Азии, где сосредоточено более 80% мирового производства одежды.

По мнению нардепа, введение лицензирования обеспечит контроль со стороны государства за этим сектором экономики и сможет усилить позиции отечественного производителя на рынке. При реальной емкости рынка в 40-50 миллиардов гривен официально он декларирует лишь 6,5 миллиарда гривен, то есть рынок полностью «тенизирован. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия механизма установления таможенного контроля за этими товарами, контрабандного ввоза их в Украину и отсутствия контроля за их качеством.

И за два года ситуация на second-рынке кардинально изменилась: сейчас розничные торговцы занимают около 60% рынка. Более того, во многих областных центрах работают самые настоящие сети second-hand-магазинов, объединяющие от пяти до 10-15 торговых точек, которые даже оформляются, согласно всем правилам сетевой торговли, в одном цвете и стиле, продавцы там работают в корпоративной униформе и т.п. Впрочем, украинский рынок "бэушных" вещей в этом не оригинален. Просто сытые европейские страны прошли путь second-hand-цивилизации рынка еще в прошлом столетии. При этом европейские "секондеры" имеют одно преимущество перед украинскими - у них продается товар, собранный в их же странах, а к нам идут уже остатки. И, кстати, этот остаточный принцип снабжения Украины ношеной одеждой способствует нынешней трансформации рынка second-hand.

Ключевой тренд - "стационарные" компании конкурируют с рынками. На цивилизованныe точки продажи приходится 40% , тогда как еще пару лет назад было лишь 20% . При этом рентабельность сетевиков колеблется в пределах 30%. Не фонтан, если учитывать, что приходится постоянно расширяться. За прошлый год некоторые небольшие сети удвоили и даже утроили количество торговых точек. Регионалы идут в сторону столицы, начиная свой крестовый поход с покорения близлежащих городов. А столичные обувщики оплетают "паутиной" регионы. Чтобы поддерживать такие темпы роста, приходится привлекать заемный капитал. Так, МТI в свое время выпустила именные процентные облигации на общую сумму 50 млн грн. А "Пальмира-Рута" планирует в 2008 г. выходить на IPO. По мнению корифеев рынка, чтобы новичку заявить о себе, необходимо открыть не менее 15-20 магазинов, а на это нужны серьезные средства.

Столичные обувные ритейлоры начали развивать тесное сотрудничество с местными фабриками. Производители, не так давно потерявшие емкий московский рынок, восприняли эту тенденцию на ура. Впрочем, аналитики отмечают, что их радость будет недолгой в связи с приближающейся стагнацией киевского обувного рынка, в результате чего продавцы могут переориентироваться на реализацию китайской продукции. Киевские продавцы обуви обратили пристальное внимание на местных производителей. К примеру, один из крупнейших специализированных ритейлоров — MTI намерена ввести в ассортимент сети Intertop обувь, пошитую на Броварской обувной фабрике.

B связи с перспективой роста гипермаркетов в Украине крупные обувные предприятия все чаще обращают внимание на этот канал сбыта продукции. Продовольственные гипермаркеты присутствуют в основном в крупных городах, и этот сегмент ритейла пребывает пока на начальной стадии развития. Доля одежды и обуви в структуре валового дохода гипермаркета достигает 32%. При этом продукты питания обычно занимают 60% торговых площадей, сопутствующие товары и бытовая техника — 30%, одежда и обувь — 10%. Средний чек гипермаркета — 80 грн.