В 2005-2006 гг. отмечалось стремительное развитие отечественного фармрынка. Сегодня он уже находится во власти тенденций 2007 г. И, судя по всему, в ближайшей перспективе ему суждено не менее успешное развитие. Естественно, что не все группы препаратов развиваются в ногу с рынком. Некоторые отстают, некоторые, напротив, опережают его темпы роста. Каждая из них наделена неповторимыми чертами характера и в тоже время подвластна интересам компаний-производителей и потребителей. В этой публикации речь пойдет о том, как представлена группа статинов на украинском фармрынке, основных тенденциях и, конечно же, перспективах развития этого сегмента.
Фармацевтическая отрасль Украины включает производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения, оптовую и розничную торговлю, специализированное хранение и распределение (дистрибьюцию) посредством налаженной сбытовой сети (аптеки, аптечные пункты и т.д.). В развитых странах фармацевтическая отрасль относится к числу наиболее динамичных и рентабельных, но в то же время выступает как особый сегмент рынка, регулируемый государственными органами власти, а также контролируемый страховой медициной. В последние годы фармацевтика начинает интегрироваться со сферой медицинских услуг.
В ногу со временем стараются идти некоторые банки, расширяя перечень своих услуг и предоставляя приверженцам пластической хирургии специальный кредит. И в 50-ти профильных клиниках страны, согласно прейскуранту, пациентам подтягивают утратившие былую упругость лица, увеличивают или уменьшают грудь, убирают поднакопившийся жир на талии и бедрах. В самых успешных медицинских учреждениях красота поставлена на поток: здесь делают по 300 операций в год.
Стремительное увеличение объемов фармацевтического рынка Украины, которое отмечается аналитиками уже не первый год, одних настораживает, других шокирует, а некоторых заставляет всерьез задуматься над факторами его развития. В числе последних оказалась и наша аналитическая группа. В рамках публикаций, посвященных драйверам отечественного фармрынка, мы уже успели проанализировать влияние импортеров на развитие рецептурных и безрецептурных сегментов, фармрынок в разрезе брэндов и генериков. При этом размышляли о стратегиях, целях и задачах наших и без того озадаченных операторов рынка.
Легендарный прорыв в развитии отечественного фармрынка, произошедший в 2005 г., остался в прошлом. Казалось бы, повторить эту историю в ближайшей перспективе невозможно. Вот только участники рынка уже набрали обороты. Они вложили много усилий в развитие не только собственного бизнеса, но и отечественной фармы в целом. И не остановились на достигнутом. Время подводить итоги году 2006. При подготовке материала использованы данные, предоставленные Государственным информационно-аналитическим центром мониторинга внешних товарных рынков «Госвнешинформ».
Депрессия — когда плохое настроение каждый день в течение двух недель. Человеку становится неинтересно то, чем он занимается. Есть ощущение ненужности, нарушение сна, аппетита, суицидальные намерения. А тревожные расстройства — это внезапные приступы страха или паники, при этом повышается сердцебиение, ощущается нехваткавоздуха. Люди чаще всего обращаются к кардиологу, и им ставят диагноз «вегетососудистая дистония». Только в самых тяжелых случаях попадают к психиатру. Похожа на паническое растройство агорафобия. Человек боится, что ему может стать плохо, и из-за этого страха, например, боится выходить из дому, ездить в транспорте.
Для целостного понимания ситуации, сложившейся на фармрынке в 2006 г., кроме рынка в ценах производителя необходимо проанализировать также и рынок потребителя. Для операторов фармрынка минувший год был наполнен радостями достижений и потрясениями от невыполненных задач. На их пути стояли переменчивые нравы покупателей и климатические условия. В это же время потребитель нового образца для многих оказался находкой. Его потребности, возможности и мотивации существенно изменились. Сегодня он готов рассматривать альтернативы. И он охотно наблюдает, как за него воюют производители. При подготовке материала использовались данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «Морион».
Объем розничного фармацевтического отечественного рынка в 2006 году превысил $1,7 млрд. Расходы украинцев на лекарства за это время выросли практически в полтора раза. Для примера, только потребители «Виагры» потратили $10,1 млн. Феномен доходности иностранных препаратов аналитики объясняют тем, что большинство зарубежных компаний производят оригинальные лекарства, не имеющие отечественных аналогов. Всего же на полках украинских аптек потребителям предлагалось 5,5 тыс. препаратов.
В 2005 году иностранные инвестиции в украинский гостиничный бизнес составили около 1 млрд. грн. По данным Государственной службы туризма и курортов, развитие украинских гостиниц наиболее активно финансируют Кипр (24%), Швейцария (18%), Турция (18%), Великобритания (16,2%), Россия (15 %), Австрия (5,3%), а также белорусы и казахи. Правда, эксперты Госслужбы туризма и курортов называют эту картину неполной, поскольку многие инвесторы не считают нужным отчитываться перед чиновниками.
Согласно опубликованным в пятницу данным исследовательской компании RMBC, рынок розничных продаж лекарств на Украине в 2006 году показал рекордный рост в 31% и достиг $1,58 млрд. Участники рынка отметили, что, несмотря на бурный рост продаж, наценка на препараты в аптеках неуклонно снижалась – оптовики в погоне за долей рынка за год снизили закупочные цены на 5-8%. В этих условиях бурный рост стал возможен благодаря увеличению покупательной способности населения и развитию сегмента фарммаркетов, способных заменить по обороту около пяти аптек. В пятницу консалтинговая компания RMBC опубликовала итоговые данные развития украинского фармацевтического рынка в 2006 году. В RMBC, в прошлом году украинские аптеки продали 1,321 млн. упаковок лекарственных средств на сумму $1,58 млрд. ($1,27 млрд. в закупочных ценах). Если сравнить объемы оптовых и розничных продаж в 2005 году ($965 млн. и $1,24 млрд. соответственно), за прошлый год рынок вырос на 31% и 27% соответственно (подробнее о динамике роста рынка см. диаграмму).
Согласно опубликованным данным исследовательской компании RMBC, рынок розничных продаж лекарств на Украине в 2006 году показал рекордный рост в 31% и достиг $1,58 млрд.. Участники рынка отметили, что, несмотря на бурный рост продаж, наценка на препараты в аптеках неуклонно снижалась — оптовики в погоне за долей рынка за год снизили закупочные цены на 5-8%. В этих условиях бурный рост стал возможен благодаря увеличению покупательной способности населения и развитию сегмента фарм-маркетов, способных заменить по обороту около пяти аптек.
Частная медицина в Украине работает полулегально, поскольку в ст. 49 Конституции четко говорится, что «медицинская помощь предоставляется бесплатно». Больше всего «частники» любят стоматологию, офтальмологию, венерологию и гинекологию. Аналитики рынка частных медицинских услуг утверждают, что ежегодно он увеличивается на 10-15%.
Для отображения сведений об объемах продаж косметики из аптек в ценах конечного потребителя и доле топ-5 маркетирующих организаций использованы данные системы исследования рынка «Фармстандарт». В рамках этой системы исследования мониторируются продажи всех категорий товаров, представленных в аптеках. Выборка торговых точек насчитывает около 2500 аптечных учреждений, равномерно распределенных по всей территории Украины. Каково же положение категории «аптечная косметика» в разрезе аптек Украины? В 2006 г. объем аптечных продаж косметики в денежном выражении увеличился по сравнению с 2005 г. Сегодня в украинских аптеках представлены практически все основные крупнейшие торговые марки косметики. В общей сложности в 2006 г. в аптеках продавалась косметика более 300 производителей. При этом нельзя забывать, что в своей работе с аптеками компании-производители (маркетирующие организации) используют такой ресурс, как работа торговых (медицинских) представителей. Торговые представители общаются как с провизорами первого стола, которые могут рекомендовать косметику покупателю, так и с менеджерами по закупкам, которые отвечают собственно за присутствие полного ассортимента косметики в торговом зале аптеки.
Формулу неинъекционного инсулина в мире искали давно, и вот инновационные вложения лидеров этого рынка, казалось бы, увенчались успехом: в сентябре 2005 года американская компания Pfizer совместно с Sanofiaventis представила новый продукт под названием Exubera — в виде порошков для ингаляций. Этот препарат действительно можно было бы считать прорывом в методах лечения сахарного диабета, если бы не его очевидные недостатки: он не может применяться курильщиками и людьми с хроническими заболеваниями легких. Кроме того, новинка действует всего семь часов.
В ногу со временем стараются идти некоторые банки, расширяя перечень своих услуг и предоставляя приверженцам пластической хирургии специальный кредит. И в 50-ти профильных клиниках страны, согласно прейскуранту, пациентам подтягивают утратившие былую упругость лица, увеличивают или уменьшают грудь, убирают поднакопившийся жир на талии и бедрах. В самых успешных медицинских учреждениях красота поставлена на поток: здесь делают по 300 операций в год.
Инвестиции в открытие аптечной сети составляют в среднем $500 тыс. Пока их вкладывают только отечественные операторы. Развитие аптечных сетей считается сегодня одним из наиболее прибыльных бизнесов в Украине. Эксперты сравнивают его привлекательность с рынком нефти и торговлей оружием. К примеру, оборот некоторых аптек в месяц в среднем может достигать $1 млн. Такие финансовые показатели для инвесторов более чем привлекательны, тем более что для открытия аптеки очень крупных средств не требуется, да и наладить ее работу нетрудно. Поставщики сами выходят на ритейлеров и предлагают хороший ассортимент, а в некоторых случаях даже содействуют созданию внутреннего интерьера с тем, чтобы к их продукции отнеслись более "внимательно". Для того чтобы войти на рынок аптечной розницы, необходимы не только инвестиции, которые могут достигать от $1 млн. и больше в расчете на 10 фарммаркетов
В Украине почти два десятка центров репродуктивной медицины, однако их помощь в решении демографических проблем страны очень мала — высокие репродуктивные технологии доступны пока немногим, хотя спрос на услуги по репродукции из года в год растет. Репродуктивная помощь населению — один из самых дорогих и загадочных рынков медуслуг, несмотря на то, что, по словам экспертов, первоначальный высокий уровень тенизации (а то и криминализации) сегодня уже в прошлом. Всего в Украине около 20 центров репродуктивной медицины.
По итогам первых 9 мес. 2006 г. в аптеках было реализовано 1,4 млрд. упаковок товаров на общую сумму 6,8 млрд. грн. (табл. 1). Объем рынка аптечных продаж в исследуемый период оказался больше такового в январе-сентябре 2005 г. на 33,6% в денежном и 15,4% в натуральном выражении. Среди основных категорий "аптечной корзины" максимальный показатель прироста объема продаж был зафиксирован по косметике, ее доля на рынке увеличилась по сравнению с 2005 г. на 0,8% в денежном и 0,6% в натуральном выражении. Наряду с повышением популярности лечебной косметики подкатегориям ИМН и БАД также продолжается планомерное увеличение объемов продаж. По всем категориям товаров в исследуемый период был отмечен прирост средневзвешенной стоимости по сравнению с 9 мес. 2005 г.: ЛС — на 17,3%, ИМН — на 13,8%, Косметика — на 7,1%, БАД — на 11,1%. Следует отметить, что лидером по этому показателю стали ЛС, и в то же время прирост продаж по этой категории оказался наименьшим.