Обзор содержит материалы по розничному фармацевтическому рынку Украины, а именно: объемы розничного фармацевтического рынка Украины, Темпы роста общих ресурсов домохозяйств и показателей фармацевтического рынка Украины (2005-2006 гг.), Соотношение объемов продаж рецептурных и безрецептурных препаратов, темпы роста, рейтинг производителей в 2006 г. по объему продаж, ТОП-20 препаратов — лидеров продаж в 2006 г, новые препараты в группах АТС, выводы и прогнозы.
Весной 2006 г. покупали презервативы 19% украинцев, проживающие в городах с численностью более 50 тыс. жителей. Основная часть потребителей данной продукции - люди от 20 до 39 лет. На их долю приходится 64% купленных презервативов, при этом молодежь от 20 до 29 лет является наиболее активным покупателем - 38,7% (диаграмма 1). Как отмечают участники рынка, основная часть потребителей презервативов -
В середине декабря 2006 г. в Киеве прошла первая в Украине ежегодная конференция "Инвестиционные возможности в секторе здравоохранения Украины". Инициатором и организатором конференции стал Комитет Европейской Бизнес Ассоциации по вопросам здравоохранения. Конференция была ответом на рост интереса к теме инвестиционной привлекательности отечественной экономики. Дело в том, что до недавнего времени локомотивами роста нашей экономики были внутреннее потребление и экспорт. В следующем году аналитики прогнозируют кардинальное изменение ситуации - основным источником роста ВВП станут внутренние и внешние инвестиции.
Грибковые заболевания ногтей в современных условиях распространены широко. Ими страдает от 2-4% до 26% населения, а среди лиц старше 60 лет - до 30%. Наиболее часто патогенными грибами поражаются ногти на нижних конечностях. Будучи хроническим заболеванием, онихомикоз стоп нелегко поддается терапии и нередко рецидивирует. Его лечение представляет непростую задачу как для врача, так и для пациента. Терапевтический успех обусловлен комплексом факторов. Это адекватный выбор и правильное применение системного антимикотика (он показан при множественном поражении ногтей и кожи, тотальном, проксимальном, обширном дистально-латеральном поражении ногтя с вовлечением матрикса) в сочетании с наружным лечением, стимуляцией иммунитета, регенерации и кровообращения, подбором удобной обуви и ее дезинфекцией.
Рыночные механизмы не позволяют оптимизировать многие вопросы, касающиеся сферы "социальной справедливости" и "гражданской ответственности" производителей. Вмешательство государства в дела бизнеса является неизбежным и оправданным, если направлено на устранение несостоятельности рынка. Однако возникают вопросы обоснованности вмешательства государства в рыночные процессы и эффективности такого вмешательства с точки зрения достижения поставленных целей и затрачиваемых на достижение этих целей средств.
В 2006 г. объем аптечных продаж увеличился на 31%, или на 1,518 млрд. грн. - до 6,413 млрд. грн. в оптовых ценах по сравнению с 2005 г. Об этом говорится в сообщении компании RMBC-Украина. Объем аптечного рынка в розничных ценах в 2006 г. составил 7,979 млрд. грн. Средняя розничная цена выросла на 8% - до 6,01 грн. при средней аптечной наценке 24,5%. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. потребление лекарств на душу населения через аптечную сеть увеличилось на 27% - до $170,639 в розничных ценах. Десять компаний-лидеров аккумулируют 32% аптечного рынка готовых лекарственных средств Украины. RMBC получила эти данные посредством проведения розничного аудита готовых лекарственных средств в Украине.
Фармрынок Украины продолжает развиваться и расти, но темпы прироста в 1-м полугодии 2006 г. заметно снизились по сравнению с итогами за 2005 г, Так, прирост рынка составил 14,6%. Сейчас на украинском фармрынке представлено около 700 компаний. Из них конкурируют между собой около 500, среди которых 107 украинских производителей (из них 38 производят фитопрепараты, 6 - ЛС из in bulk). Восемь из этих компаний - крупнейшие украинские производители, которые контролируют около 70% всего рынка украинского производства.
Одним из укоренившихся мифов нашего времени стало уменьшение маржи оптовых и розничных операторов фармацевтического рынка. Основанием для его создания послужила не только острая конкуренция, уходящая корнями далеко в прошлое и выбившая из сил многих игроков рынка, но и особенности расчета этого показателя исследовательскими компаниями. Конечно же, в этом мифе есть доля правды. Однако он имеет право на жизнь только в отношении дистрибьюторов, большинству из которых в борьбе за долю рынка приходится жертвовать своей рентабельностью. Так, в борьбе за укрепление позиций на рынке именно они, как никто другой, заинтересованы повышать лояльность к себе производителей и аптек.
Общий объем фармацевтического рынка Украины (розничного и госпитального сегментов) составил в 2006г $2,10 млрд. (темп прироста к 2005г 44%), согласно исследованию компании "Бизнес-кредит". В Евро эти показатели составили соответственно 1,67 млрд., темп прироста 43%. В 2006г розничный фармрынок Украины напоминал поведение других потребительских рынков и регулировался преимущественно рыночными механизмами, при минимальном вмешательстве государства.
Несмотря на то, что первые аптеки в Киеве появились еще в начале далекого XVIII века, этот рынок продолжает развиваться ускоренными темпами. Новые точки продажи лекарственных препаратов появляются на карте столицы с небывалой скоростью. «До конца 2006 года мы планируем открыть еще четыре аптеки в Киеве», — говорит маркетолог МП «Даша» Мария Барановская. Учитывая то, что количество аптечных сетей в городе исчисляется десятками, цифра впечатляющая. По официальным данным Государственного комитета статистики, на начало 2006 года в столице насчитывалось 846 аптечных учреждений. Практически три четверти из них (622) являлись частной собственностью, 214 — коммунальной. Государству же принадлежало всего 10 аптечных точек.
Динамика объемов продаж зарубежных и отечественных производителей. Объем продаж лекарственных препаратов в октябре 2006 г. увеличился до 148 млн. 392 тыс. долл. США. Темп прироста объема продаж продукции отечественных производителей составил 2,23%, а зарубежных - 4,83% (по сравнению с предыдущим месяцем). Динамика реализации упаковок зарубежных и отечественных производителей. Объем реализованных упаковок лекарственных препаратов и биологически активных добавок в розничном сегменте в октябре 2006 г. составил более 96,3 млн. штук, что на 2,51 % больше, чем в сентябре 2006 г.
B 2006 г. среди экспертов центров закупок наиболее используемыми источниками данных о ценах и поставщиках были информация, которая доставлялась непосредственно в аптеки (прайс-листы, брошюры и другая подобная продукция), печатные специализированные СМИ, а также данные, получаемые посредством электронной связи с поставщиком (доставка прайс-листов и другой информации по электронной почте). Кроме того, некоторые эксперты для поиска подобной информации использовали электронные СМИ (специализированные сайты в Интернете, сайты поставщиков) и системы формирования заказов, а также бесценный опыт своих коллег. Ввиду этого вполне целесообразным выглядит разделение источников информации на два основных типа - электронные и неэлектронные.
Количество людей, предпочитающих самолечение примерно одинаково. Обращает на себя внимание, что в Украине выше доля тех, кто обращается за помощью к врачам - 43 против 30%. Можно предположить, что эта ситуация связана как с особенностями системы здравоохранения, так и тем, что население Украины традиционно предполагает главенство врача в вопросах лечения и рекомендаций. Например, как видно из рис.6, более 25% взрослого городского населения отметили рекомендации врача как фактор, который "Чаще всего влияет на покупку лекарственного препарата в аптеке". При этом рекомендации фармацевта на 4-м месте.
Стремление одних быть молодыми и привлекательными всегда было неиссякаемым источником доходов для других. Тем не менее, до недавних пор в Донбассе этой возможностью пользовались мало. При значительном спросе на услуги косметологов и пластических хирургов, предложение долгое время было весьма скудным. Значительные перемены в этой сфере произошли в регионе в последние два-три года. Рост предложения превысил самые смелые прогнозы. Как отмечают многие участники рынка, бич нашего региона, как и Украины в целом, – обилие непрофессионалов в индустрии красоты. Настоящих специалистов в Донбассе не более 20-30% от общего числа тех, кто предоставляет косметологические услуги.
Несомненно, лидером по объемам аптечных продаж в разрезе регионов Украины по итогам всего 2006 г. стал Киев. Причем в исследуемый период он стал одним из наиболее интенсивно развивающихся регионов. Доля столицы в структуре розничного фармрынка в денежном выражении увеличилась на 2,2% относительно 2005 г. и составила 14,9% (рис. 1). Так, по итогам всего 2006 г. общий объем реализации товаров «аптечной корзины» в Киеве составил 1,4 млрд. грн. В 2006 г. аптечными учреждениями в 10 крупнейших по объемам аптечных продаж регионах было реализовано товаров на сумму 6,5 млрд. грн.
Сырьевая база для фармацевтической промышленности является такой значимой, как и газ для всей страны. Традиционно отечественное производство лекарственных средств (ЛС) базируется на импортном сырье. И от этих поставок во многом зависят рентабельность, успех и процветание бизнеса украинских компаний. Для того чтобы обеспечить экономическую целесообразность работы, увеличить или сохранить за собой долю рынка, отечественные фармпроизводители обязаны решать свою «газовую» проблему любым путем. А делать это в условиях структурных изменений потребительского спроса и давления на рынок товарной массы препаратов зарубежного производства нужно очень оперативно. Вполне естественно, что эти факторы требуют от них постоянной модификации продуктового портфеля. Справиться с такой задачей путем принципиальной реорганизации, производственного процесса непросто.
Частные медики и страховые компании пока не могут найти оптимальный способ «лечения» отрасли. Тенденцию количественного роста столичного рынка медицинских услуг сменило его качественное развитие — на протяжении последнего года в отрасль хлынули многомиллионные инвестиции. Но страховщики по-прежнему недовольны соотношением цены и качества предлагаемых частниками услуг. Более того, некоторые задумываются об открытии собственных клиник.
Внутриаптечное изготовление лекарственных средств позволяет решать очень серьезные проблемы, связанные с назначением индивидуальных дозировок препарата. Ведь зачастую необходимый пациенту режим дозирования практически невозможно адекватно обеспечить, применяя лекарственные средства, производимые фармацевтическими заводами. При этом существует ошибочное представление о том, что таблетки с риской можно делить. На самом деле, при разработке лекарственных форм возможность их деления в большинстве случаев не предусматривается. Что касается возрастных препаратов — для детей, людей пожилого возраста, — здесь внутриаптечное изготовление лекарственных средств особенно необходимо.
Продажи лекарствиностранного производства Украине выросли на 33%, тогда как отечественные производители увеличили свои продажи только на 26%. Средний украинец в прошлом году тратил на лекарства почти $34, или на 27% больше, чем годом ранее. Это связывается с тем, что потребители стараются покупать более качественные лекарства. Некоторые эксперты полагают, сто рост сохранится, но во второй половине года возможно некоторое снижение, потому что рынок немного насытится. При сохранении нынешних тенденций, к 2010 г. украинский розничныйрынок готовых лекарств достигнет сегодняшнего уровня польского и составит $3 млрд.
Выбирая сферу для бизнеса в Украине, индус попал в точку: в последнее время все больше людей предпочитают снимать стрессы и недомогание с помощью SPA. Исследователи рынка утверждают, что в стране по темпам развития за последние два-три года SPA может "потягаться" с промышленностью. По данным агентства маркетинговых исследований Symbol Marketing, оборот SPA-услуг в Украине составляет $ 230 млн. Однако большую часть рынка занимают салоны красоты, а SPA-курорты развиваются менее активно, так как требуют немалых капиталовложений (открытие обходится как минимум в $ 5 млн.).