До кризиса сегмент медицинского туризма ежегодно показывал положительную динамику на уровне 20-30%. Вот и в 2009-м этот бизнес меньше пострадал от кризиса, чем массовый туризм. Услуги в сфере медицинского туризма предоставляют обычные туристические агентства и специализированные компании, которые другими видами туристических услуг не занимаются. Среди них есть как украинские компании, так и фирмы, которые представляют в нашей стране интересы западных структур.
Когда истекает срок патентной эксклюзивности запатентованных препаратов-блокбастеров, принадлежащих представителям Большой Фармы, генерические компании-производители получают возможность выступить на фармацевтический рынок со своей генерической версией данных продуктов. Таким образом, наиболее продаваемыми препаратами становятся генерики, вытесняя с рынка оригинальные лекарственные средства (ЛС).
Сегодня существует большое количество разнообразных видов рекламы. Это позволяет компаниям делать свой выбор в пользу того или иного инструментария. Телевидение является одним из самых дорогих средств массовой информации, а ТВ-реклама теоретически — наиболее эффективным инструментарием для безрецептурного сегмента препаратов. И хотя телевидение обладает большим охватом аудитории и комплексным воздействием (визуальное, звуковое и текстовое), и другим медианосителям есть что предложить.
За первые шесть месяцев текущего года рынок медицинских средств увеличивался в гривне и уменьшался в долларах. Из-за инфляции и подорожания составляющих рынок возрос на 19% в гривневой стоимости (до 9,2 млрд. грн.), но при этом в натуральном выражении он сократился до 818 млн. упаковок, что на 17% меньше, чем в первом полугодии 2008 года. В долларовом эквиваленте также произошло снижение до $1,179 млрд., что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Структурно розничный рынок фармацевтики состоит из четырех основных групп. К ним относятся лекарственные средства (ЛС) с долей рынка 80%; изделия медицинского назначения (ИМН) — 10%; косметика — 6% и биологически активные добавки (БАД) — 4%.
Цена лечения на родине догоняет европейские расценки, заграничные врачи надежнее, а клиники комфортнее - так рассуждают украинцы, пополняющие ряды медицинских туристов. Их набирается уже больше 150 тыс. в год.
Начиная с осени минувшего года украинский фармацевтический рынок сокращается в натуральном выражении и растет в денежном. В январе — июне 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отечественный рынок лекарственных средств (ЛС; госпитальные закупки, аптечные продажи) вырос на 27,7% в денежном выражении, до 9,1 млрдгрн., а в натуральном выражении сократился на 14,5%, до 589,4 млн упаковок. Правда, темпы сокращения розничных продаж ЛС замедляются по сравнению с началом года. Розничная реализация ЛС в январе — августе 2009 г. в гривне выросла на 23,1%, почти так же, как и в первые шесть месяцев года (20,4%). В январе — августе 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., аптечные продажи украинских лекарств в натуральном выражении сократились на 9,4%, а импортных — на 32,4%. При этом в гривне за упомянутый период отечественные фармацевты нарастили продажи медикаментов на 31,6%, а импортеры — на 20,6%.
В I полугодии 2009 г. общее количество воспоминаний врачей о промоциях компаний-производителей — визитах МП, почтовых рассылках и участии в конференциях — практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составило 1,1 млн. Из них врачи вспомнили о личных промоциях МП 970,6 тыс. раз, что практически столько же, как и в I полугодии 2008 г. Стабильным по сравнению с I полугодием 2008 г. в исследуемый период осталось и количество воспоминаний врачей об участии в конференциях, составив 66 тыс. Тогда как количество воспоминаний о почтовых рассылках с рекламой ЛС составило 34,2 тыс., что на 18,6% меньше, чем в I полугодии 2008 г.
Динамика основных «ингредиентов» розничного фармрынка — импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) — позволяет комплексно прогнозировать, что и как будет происходить по крайней мере в ближайшей перспективе. С одной стороны, мы знаем, что импортная составляющая наиболее весома на рынке производителя, а с другой — в текущем году мы неоднократно отмечали активность украинских производителей. В июле 2009 г. объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 7% в денежном и сократился на 32,7% в натуральном выражении, составив 1,2 млрд грн. за 2,0 тыс. т (рис. 1, 2). Казалось бы, такие темпы развития и абсолютные значения не могут особо радовать. Однако следует обратить внимание, как развивался сегмент импорта ГЛС в июле годом ранее. Именно в этом месяце с начала 2008 г. объем импорта ГЛС составил 1,1 млрд грн. за 3,0 тыс. т. С января по июль 2008 г. это был максимальный объем импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.
Вместо привычного роста на 30–35% рынок фармпрепаратов обвалился за полгода почти на 20%. Украинцы отказываются от витаминов, биологически активных добавок (БАД), специализированной косметики и прочей лечебной роскоши. А при выборе лекарств главным критерием для потребителя стала цена. За указанный период объем рынка в натуральном выражении сократился более чем на 18% — до 126 млн. упаковок. В денежном выражении «вес» отрасли составил $176 млн., что на 29% меньше, чем в первом полугодии 2008 г. Эти выводы подтверждают и представители розницы.
Фармацевтический рынок Украины, состоящий из розничного (аптечного) и так называемого госпитального сегментов, в первом полугодии 2009 года продемонстрировал падение объемов продаж и рост цен. Причиной послужили ручное регулирование рынка государством и финансовый кризис, подстегнувший инфляцию. Некоторые компании просто уходят, не выдержав бюрократических "заморочек" и коррупционных требований должностных лиц.
Девальвация гривны кардинально изменила структуру продаж фармацевтических препаратов. После того как за несколько месяцев иностранные лекарства подорожали в рознице на 50-70%, более дешевые препараты украинских производителей впервые потеснили на рынке импортных конкурентов. Однако в этом году продажи упадут и у отечественных фармацевтических компаний – потребители стали экономить на лекарствах, что, по мнению аналитиков, приведет к рекордному падению рынка. Падение на 20–22% — рекорд для украинского фармрынка, который предыдущие десять лет только рост
Обзор содержит информацию о объемах фармацевтического рынка Украины за 2009 год, динамика розничных продаж, продажи импортных и отечественных препаратов, динамика и стабильность рыночного тренда компаний по изменению их доли в сегменте, рыночные показатели ТОП-20 отечественных производителей лекарств в розничном сегменте, выводы, прогнозы и другое.
В данном обзоре представлен материал по фармацевтическому рынку Украины, 1-2 квартал 2009 года. Рассматривается следующее: объем розничного рынка лекарственных средств (ЛС), сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС, сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и украинских производителей, лидирующие украинские и зарубежные производители, структура продаж ЛС по АТС-группам, лидирующие препараты, ценовые характеристики потребления ЛС в Украине, аптечный сегмент рынка биологически активных добавок.
По мнению экспертов, украинские чиновники от медицины часто экономят, закупая малоэффективные отечественные тест-системы. А тем временем потребность в крови каждый год увеличивается, растет число операций, становится больше больных гемофилией (несвертываемость крови) и раком. Онкологические больные вообще попадают в повышенную группу риска. Например, детям после химиотерапии делают переливание как минимум раз в неделю, и в результате частой замены крови почти каждый из них подхватывает опасный вирус.
Промоционная активность компаний - производителей ЛС с врачами и фармацевтами, IV кв. и итоги 2008 г. Позади успешный и волнительный для фармацевтического рынка 2008 год. Причем волнительным он стал с подачи глобальной экономической проблемы. Курс доллара по отношению к гривне начал стремительно расти, пошатнулось спокойствие операторов... Эти и другие проблемы/ события (о которых мы неустанно рассказываем читателю) начались в IV кв. 2008 г. Важно и интересно знать, какой была ситуация на рынке промоции в этот период. Об этом наш читатель узнает из данной публикации. При подготовке материала использованы данные системы исследования PromoTest51" компании "Medical Data Management Ukraine" и аналитической системы исследования рынка "Фармстандарт" компании "МОРИОН".
Несмотря на кризис, в Киеве продолжают открываться новые частные клиники. Хотя в конце прошлого года медики прогнозировали нелегкие времена для частных клиник, ухудшающаяся ситуация с бесплатной медициной и готовность киевлян тратить на здоровье последние деньги сгладили последствия кризиса для отрасли. Как следствие даже в нынешние нелегкие времена в городе появляются новые медицинские центры, причем число желающих лечить жителей столицы будет только расти.
У докторов новая статья дохода: за комиссионные они отправляют пациентов в дорогие частные лаборатории. Там в свою очередь выдают такие результаты анализов, что клиенту остается лечиться, лечиться и лечиться. Для 24-летней Ксении Проконовой, эксперта портала по защите прав пациентов визит к гинекологу в государственную больницу едва не обернулся банальным разводом на деньги. Рыжеволосая киевлянка с долей иронии вспоминает о том, как. врач рекомендовала сдать анализы, не вязавшиеся с ее диагнозом, в частной лаборатории на сумму 300 грн.
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету на 2008 р. по МОЗ України становив 21,8 млрд грн., у тому числі з Державного бюджету - 3,2 млрд грн., місцевих бюджетів - 18,6 млрд грн. Крім МОЗ України, фінансування відомчої мережі закладів охорони здоров'я як головних розпорядників бюджетних коштів виділялося з Державного бюджету іншим міністерствам і відомствам. Зведений бюджет галузі системи охорони здоров'я в Україні становив 23,8 млрд грн., з яких майже 9,0% було спрямовано на фінансування відомчих закладів і установ охорони здоров'я. Така розпорошеність і підпорядкування фінансових ресурсів різним міністерствам і відомствам формує передумови для нераціонального використання ресурсів, а також неефективної державної політики у сфері охорони здоров'я в цілому. Загальні видатки на охорону здоров'я у структурі ВВП України займають 3,5% (за оцінками ВООЗ, з урахуванням тіньового фінансування пацієнтами - 6,5%). Для порівняння у Європейському регіоні цей показник зафіксовано на рівні 7,7% ВВП, країнах Європейського Союзу - 8,7% ВВП.
Система частной медицинской практики постепенно становится реальной альтернативой бюджетному здравоохранению: она работает более стабильно, продолжая развиваться и совершенствоваться. Кроме того, наблюдается тенденция к гарантийному обслуживанию, то есть частные клиники готовы нести ответственность за результат даже без давления со стороны государства, под контролем которого они находятся.
Согласно опросу, проведенному Украинским институтом социальных исследований совместно с Центром Социальный мониторинг, лишь 34% опрошенных респондентов согласны, чтобы их органы были использованы для трансплантации после смерти. За годы независимости медицинская статистика зафиксировала единичные случаи, когда родственники давали согласие на пересадку органов от умершего.