По итогам 2009 года совокупный объем продаж представительства фармацевтического холдинга STADA CIS в Украине составил 19,7 млн. евро, что на 15% в евро и на 64% в гривне превосходит показатели 2008 года. Украинский рынок является приоритетным для компании, поскольку на протяжении последних пяти лет он демонстрирует наиболее динамичные темпы роста среди фармацевтических рынков других европейских стран. Кроме того, состав продуктового портфеля концерна соответствует структуре заболеваемости и потребностям украинских потребителей.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), средняя продолжительность жизни украинца составляет 68 лет. Те же показатели для Франции - 81, Швейцарии - 88 лет. Возьмем соседнюю Польшу - там люди живут в среднем 76 лет. В недавно присоединившихся к Евросоюзу Румынии и Болгарии - 73 года. Даже в соседней Молдове население живет примерно на год дольше, чем в Украине. Согласитесь, неутешительная статистика.
В пользу украинских фармацевтов сыграла общемировая тенденция роста продаж генериков (биоэквивалентных копий оригинальных препаратов). Отечественные компании давно и хорошо освоили их производство, что позволило им добавить в свой ассортимент востребованную и в то же время недешевую продукцию, а также постепенно уменьшить выпуск препаратов низкой ценовой категории. Вминувшем году впервые в мире сократились продажи оригинальных препаратов. К концу этого года выручка производителей генериков возрастет до $80 млрд., что на 14% превосходит показатель 2009 года и в два раза больше, чем в 2004-м. В этом году компании-оригинаторы получат всего 15% дохода от некогда запатентованных лекарственных средств, которые сейчас утратили свою защиту и поэтому могут быть использованы производителями генериков. Согласно прогнозам, в 2009-2011 годах средние темпы прироста объема продаж генерических препаратов в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) будут составлять 14%. В 2009-м удельный вес этой продукции в общем объеме продаж медикаментов в странах ЦВЕ достиг 60%.
По прогнозам экспертов, на продаже вакцин от гриппа их производители в этом году смогут заработать более $13 млрд. Доходность производства вакцин увеличивается благодаря финансированию правительствами многих стран. Маржа производителей может доходить до нескольких сотен процентов. Правда, Украина в число таких стран не входит - у нас нет полного цикла производства вакцин. Причем это касается не только противогриппозных вакцинальных препаратов.
Объем фармрынка в нынешнем году составит около $3,5 млрд., полагают аналитики. Рынок лекарственных препаратов, сократившийся в прошлом году на 18% — до $2,7 млрд., начал восстановление до уровня докризисных продаж в текущем году. Об этом свидетельствуют как финансовые результаты крупных фармкомпаний, так и их настрой развивать выпуск препаратов и покорять новых потребителей. В частности, корпорация «Артериум» заявила о намерении открыть представительство в России после того, как там будут зарегистрированы два-три медицинских препарата. Компания несколько запоздала с такими планами, поскольку аналогичные представительства на соседнем рынке уже имеют другие крупные игроки, конкуренты «Артериума» — «Фармак», «Дарница» и другие. А последняя из названных еще до кризиса сподобилась выйти на рынок внешних заимствований, после чего аналитики смогли адекватно оценить стоимость украинских фармзаводов.
Ситуация с эпидемией туберкулеза в Украине очень сложная. Если в 2009 году мы занимали пятое место по распространению мультирезистентной (крайне устойчивой к медикаментозному лечению) формы туберкулеза, то в этом году - уже четвертое. По данным Минздрава, в прошлом году от туберкулеза умерло 8,4 тыс. человек. А общее количество больных на конец 2009-го составляло 33,5 тыс. украинцев.
В период экономического спада фармацевтический рынок оказался одним из самых стабильных, ведь полностью отказаться от лекарственных средств наши современники не могут. А объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемия так называемого свиного гриппа (вирус A/H1N1) и возникшая в связи с этим паника, когда украинцы буквально сметали с прилавков антибиотики, а марлевые повязки стали писком моды, сыграли на руку производителям медицинских препаратов. Это позволило им в IV квартале прошлого года нарастить продажи в гривне более чем на 40%. О том, как фармацевтическая отрасль переживает кризис.
По данным опроса, 77,52% респондентов отметили, что в их компаниях, увы, меры для предупреждения заболевания гриппом не предпринимаются. Невнимание руководства к здоровью сотрудников поясняется не столько безразличием к персоналу, сколько неверием в какие-либо превентивные методы.
Общий объем украинского фармацевтического рынка в ценах производителя, рассчитанный по формуле «импорт + производство – экспорт», в 2009 г. составил 19,4 млрд грн., превысив показатель предыдущего года на 31,2% (рис. 1). Если взглянуть на динамику развития фармрынка в разрезе составляющих его сегментов, то в 2009 г. опережающие темпы развития отмечают для производства и экспорта готовых лекарственных средств (ГЛС) — 46,8 и 53,9% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Для сегмента импорта ГЛС этот показатель составил 27,7%.Благодаря опережающим темпам прироста в ушедшем году ГЛС отечественного производства (производство – экспорт) увеличили долю в общем объеме фармацевтического рынка в ценах производителя с 20 до 22% по сравнению с 2008 г. В абсолютных величинах объем этого сегмента рынка в ценах производителя в анализируемый период достиг 4,3 млрд грн., увеличившись на 45% относительно 2008 г. Доля экспорта в общем объеме производства ГЛС в это время возросла с 19 до 20%. В свою очередь сегмент импорта ГЛС соответственно потерял 2% удельного веса в общем объеме фармрынка.
Перед частной медициной в Украине открываются большие перспективы. Сегодня в нашей стране катастрофически не хватает медучреждений, способных предоставлять качественные медицинские услуги по доступной цене. Поэтому внимание западных инвесторов уже не первый год направлено в этот сектор услуг. Вопрос в том, что мешает их активности.
Из года в год объем аптечной реализации БРОНХИПРЕТА растет, о чем свидетельствуют приведенные далее цифры. Так, в 2009 г. объем аптечных продаж препарата БРОНХИПРЕТ составил 12,5 млн грн., увеличившись на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении этот показатель составил 264 тыс. упаковок. Ввиду того что спрос на БРОНХИПРЕТ носит ярко выраженный сезонный характер, представляется интересным проследить развитие его продаж в разрезе помесячной динамики, а также на фоне его конкурентной группы. Отметим, что на отечественном фармрынке БРОНХИПРЕТ представлен в АТС-группе R05X «Прочие комбинированные препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях». Кроме того, БРОНХИПРЕТ входит состав топ-10 брэндов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении в конкурентной группе препаратов R05X.
Несмотря на то что за семь месяцев 2010 г. в Украине родилось на 3% меньше детворы, чем за аналогичный период 2009 г., медицинские эксперты считают, что в целом отечественный рынок частного родовспоможения имеет большую перспективу. Специалисты предполагают, что этот рынок будет расти благодаря притоку клиентов, переходящих на обслуживание из государственной медицины в частную, и пусть небольшому, но приросту рождаемости в стране. То есть львиная доля потенциальных пациенток частных роддомов - женщины, которые могут отказаться от услуг государственных клиник. Кроме того, клиентами частных отечественных роддомов могут стать и немногочисленные украинки, которые пока предпочитают рожать за границей. Кстати, по данным портала медицинского туризма "Мед-Вояж", стоимость родов в Швейцарии составляет $20-30 тыс., в Германии - $9-15 тыс., в США - $15-18 тыс.
По итогам 2009 г. НО-ШПА улучшила свою позицию в топ-листе брэндов по объему продаж на розничном рынке ЛС в денежном выражении и заняла 7-е место. Кроме того, в конкурентной группе препаратов A03 Средства, применяемые при функциональных желудочно-кишечных расстройствах в 2009 г., как и в 2007–2008 гг., НО-ШПА является абсолютным лидером по объему аптечных продаж в денежном выражении. Важно, что по количеству реализованных упаковок в этой группе препаратов НО-ШПА также занимает лидирующую позицию.В целом по Украине максимальный объем аптечных продаж в денежном выражении для НО-ШПЫ зафиксирован в Донецкой обл. (11 млн грн.; рис. 1). 2-й по по этому показателю была столица. А максимальное увеличение объема аптечных продаж брэнда НО-ШПА® отмечено в Днепропетровской и Житомирской областях (более 50%).
О необходимости реформы отечественного здравоохранения говорят на протяжении всего периода независимости Украины. Оно всегда финансировалось по остаточному принципу, и даже ежегодное увеличение финансирования не позволяло автоматически улучшить качество медицинской помощи. В настоящее время отечественная медицина мало занимается профилактикой заболеваний и устроена так, чтобы граждане снова и снова обращались в больницы и покупали как можно больше лекарств. Чтобы система оказания медицинской помощи повернулась лицом к пациенту, необходимо принять закон о социальном медицинском страховании. Но до введения государственного страхования необходимо провести ряд структурных реформ в действующей системе здравоохранения.
Некоторые специалисты считают, что не сократить объемы продаж в 2009 г. украинским компаниям удалось не только вследствие более низких, чем на импортные препараты, цен, но и благодаря протекционизму властей. Отечественным фармацевтам было предоставлено преимущественное право реализовывать медикаменты для больниц согласно Закону №694 от 18.12.08 г. О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности”. В июле 2009 г. этот документ был признан неконституционным, но 8 декабря Кабмин принял постановление №1335, возвращающее преференции местным производителям. По мнению Евгения Заики, главы представительства компании “Никомед” в Украине и Молдавии, директора ООО “Никомед Украина” , благодаря протекционистским действиям властей в 2009 г. доля (в денежном выражении) украинских лекарств в госпитальном сегменте увеличилась с 34% в I квартале до 45% в III квартале. Хотя украинские фармацевты утверждают, что не успели почувствовать господдержку в тендерных закупках препаратов за госсредства.
По оценкам специалистов Минздрава, реальная картина как минимум в три раза хуже, только каждый четвертый (28% инфицированных) прошел тест и знает свой ВИЧ-положительный статус. При этом на конец 2009-го лечение за счет государства получали лишь около 16 тыс. человек. Еще 1,5 тыс. лечились за деньги международных организаций.
Ситуация на фармацевтическом рынке Украины сложилась поистине патовая. После эпидемии свиного гриппа все фармацевты с легкой руки главы правительства стали мародерами, а аптекари — спекулянтами. Стремясь заработать в предвыборной гонке как можно больше баллов, правительство продвинуло идею создания новой сети государственных, а значит, социально-ориентированных аптек. Эксперты до сих пор спорят об истинной подоплеке этой инновации, что это — очередной политический пиар-ход, попытка отмыть бюджетные деньги через систему госзаказов на лекарства или подготовка к переделу фармрынка страны. Между тем первая из создаваемой сети госаптек уже начала свою "социально-ориентированную" работу.
В Украине стремительно развивается рынок репродуктивного туризма. С каждым годом количество иностранных пациентов в украинских клиниках увеличивается. Если в 2005 году среди всех пациентов иностранцев было не более 5%, то сегодня эта цифра составляет около 30%. По словам врачей клиник, только за минувшие два года за лечением бесплодия в Украину обратились около 2-2,5 тысяч иностранных пар.
Величина продаж ЛС в расчете на душу населения формируется с учетом комплекса таких факторов, как общий объем рынка, демографическая ситуация, а также активность операторов фармрынка. Для каждого региона это индивидуально. По показателю объема продаж ЛС на душу населения в региональном разрезе выделяется Киев — 768 грн. (+25% по сравнению с 2008 г.; рис. 6). В остальных регионах эта цифра значительно меньше. В топ-5 регионов по объему аптечных продаж ЛС на душу населения также вошли Донецкая обл. (440 грн.), Днепропетровская обл. (439 грн.), АР Крым (419 грн.) и Запорожская обл. (411 грн.). Максимальные темпы роста этого показателя были отмечены в Житомирской обл. — на уровне +53% по сравнению с 2008 г., также значительное увеличение объема продаж ЛС на душу населения продемонстрировала Сумская обл. (+44%). В это же время минимальный прирост этого показателя отмечают для АР Крым (+18,0%), где зафиксирован один из максимальных объемов продаж на душу населения в денежном выражении.
В Украине на 10 тыс. жителей - 31 врач, это даже больше, чем стандарт ВОЗ для стран с высоким уровнем доходов. Но наше государство не в состоянии прокормить такую армию, поэтому в среднем каждый украинец ежегодно докладывает медикам $70 из своего кармана. Согласно данным ВОЗ, в мире в целом на 10 тыс. населения приходится 13 врачей и 28 других медицинских работников. При этом если в общем количество медицинских работников менее 23 на 10 тыс., это говорит о недостаточном развитии медицины.