Промоционная активность компаний - производителей ЛС с врачами и фармацевтами, IV кв. и итоги 2008 г. Позади успешный и волнительный для фармацевтического рынка 2008 год. Причем волнительным он стал с подачи глобальной экономической проблемы. Курс доллара по отношению к гривне начал стремительно расти, пошатнулось спокойствие операторов... Эти и другие проблемы/ события (о которых мы неустанно рассказываем читателю) начались в IV кв. 2008 г. Важно и интересно знать, какой была ситуация на рынке промоции в этот период. Об этом наш читатель узнает из данной публикации. При подготовке материала использованы данные системы исследования PromoTest51" компании "Medical Data Management Ukraine" и аналитической системы исследования рынка "Фармстандарт" компании "МОРИОН".
Несмотря на кризис, в Киеве продолжают открываться новые частные клиники. Хотя в конце прошлого года медики прогнозировали нелегкие времена для частных клиник, ухудшающаяся ситуация с бесплатной медициной и готовность киевлян тратить на здоровье последние деньги сгладили последствия кризиса для отрасли. Как следствие даже в нынешние нелегкие времена в городе появляются новые медицинские центры, причем число желающих лечить жителей столицы будет только расти.
У докторов новая статья дохода: за комиссионные они отправляют пациентов в дорогие частные лаборатории. Там в свою очередь выдают такие результаты анализов, что клиенту остается лечиться, лечиться и лечиться. Для 24-летней Ксении Проконовой, эксперта портала по защите прав пациентов визит к гинекологу в государственную больницу едва не обернулся банальным разводом на деньги. Рыжеволосая киевлянка с долей иронии вспоминает о том, как. врач рекомендовала сдать анализы, не вязавшиеся с ее диагнозом, в частной лаборатории на сумму 300 грн.
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету на 2008 р. по МОЗ України становив 21,8 млрд грн., у тому числі з Державного бюджету - 3,2 млрд грн., місцевих бюджетів - 18,6 млрд грн. Крім МОЗ України, фінансування відомчої мережі закладів охорони здоров'я як головних розпорядників бюджетних коштів виділялося з Державного бюджету іншим міністерствам і відомствам. Зведений бюджет галузі системи охорони здоров'я в Україні становив 23,8 млрд грн., з яких майже 9,0% було спрямовано на фінансування відомчих закладів і установ охорони здоров'я. Така розпорошеність і підпорядкування фінансових ресурсів різним міністерствам і відомствам формує передумови для нераціонального використання ресурсів, а також неефективної державної політики у сфері охорони здоров'я в цілому. Загальні видатки на охорону здоров'я у структурі ВВП України займають 3,5% (за оцінками ВООЗ, з урахуванням тіньового фінансування пацієнтами - 6,5%). Для порівняння у Європейському регіоні цей показник зафіксовано на рівні 7,7% ВВП, країнах Європейського Союзу - 8,7% ВВП.
Система частной медицинской практики постепенно становится реальной альтернативой бюджетному здравоохранению: она работает более стабильно, продолжая развиваться и совершенствоваться. Кроме того, наблюдается тенденция к гарантийному обслуживанию, то есть частные клиники готовы нести ответственность за результат даже без давления со стороны государства, под контролем которого они находятся.
Согласно опросу, проведенному Украинским институтом социальных исследований совместно с Центром Социальный мониторинг, лишь 34% опрошенных респондентов согласны, чтобы их органы были использованы для трансплантации после смерти. За годы независимости медицинская статистика зафиксировала единичные случаи, когда родственники давали согласие на пересадку органов от умершего.
В Украине уже вовсю идет реклама сохранения пуповиннои крови и действуют четыре банка- в Киеве, Харькове и Донецке. Кровяную биостраховку имеют уже как минимум 10 тыс. украинских детей. Вклады эти и впрямь ценные. Один забор крови стоит около $ 1 тыс., а ее хранение -не менее $ 100 в год.
Киевские власти предложили городским поликлиникам самим заработать себе на хлеб, проектом распоряжения "Об установлении тарифов и платные услуги, которые предоставляются учреждениями охраны здоровья", им предписывается взимать с пациентов плату за услуги. Среди таковых-практически любые консультации у специалиста узкого профиля, в случае если больной не получил первоначально к нему направление от врача-терапевта или семейного врача. Пока подобные новшества будут действовать только в шести клиниках Киева, но в дальнейшем этот список может быть расширен. Однако куда вероятнее, что проект решения так и останется проектом.
За даними державних статистичних звітів в Україні, у 2009 році зареєстровано 42038 випадків жіночого безпліддя (79,4 % серед усіх випадків жіночого і чоловічого безпліддя) і 10934 випадки чоловічого безпліддя (відповідно у структурі – 20,6%), у 2008 році відповідно: 43134 (82,7 %) та 10692 (17,3 %). Зареєстровано вперше в житті випадків жіночого безпліддя 12428, а чоловічого – 4312 (у 2008 році відповідно: 13175 та 4592 випадки). Найвищий рівень діагностики жіночого безпліддя у 2009 році зареєстрований у Запорізькій – 11,97 (у 2008 – 12,01 на 1000 жінок фертильного віку), Чернігівській – 4,02 (у 2008 – 4,58), Вінницькій – 4,74 (у 2008 – 4,62), Житомирській – 4,86 (у 2008 – 4,56) та Волинській – 4,48 (у 2008 – 4,07) областях, найнижчий – у Луганській – 2,23 (у 2008 – 2,02 на 1000 жінок фертильного віку) області. Найвищий рівень діагностики чоловічого безпліддя за цей період зареєстрований у
Безпліддя відноситься до важливих показників стану репродуктивного здоров'я. При частоті від 1015% до 1820% можна говорити про прямі репродуктивні втрати. Відомо, що частота жіночого безпліддя складає 30%, чоловічого — 30%, їх поєднання — 30% та неясного походження — 10%. В той же час, структура безпліддя в Україні інша (Рис. 1). За даними державних статистичних звітів в Україні у 2008 р. було зареєстровано 43134 випадки жіночого безпліддя (80,1% серед усіх випадків жіночого і чоловічого безпліддя) і 10692 випадки чоловічого безпліддя (відповідно уструктурі — 19,9%)
Лекарства продолжают дорожать. Только за последний месяц стоимость препаратов в столичной аптечной рознице повысилась как минимум на 15%, и это не предел. «Рисовать» ценники продавцам позволяет стратегический статус их товара: вопрос покупать или сэкономить перед болеющими киевлянами просто не стоит. Как следствие фармацевтический рынок оказался одним из немногих, на ком финансовый кризис сказался минимально. Продавцы лекарств продолжают компенсировать кризисные издержки за счет потребителей. За последний месяц стоимость препаратов в киевских аптеках выросла еще как минимум на 15–20%. В итоге разница в летних и нынешних ценах просто космическая — некоторые наименования подорожали в 2,5–3 раза.
Украинский фармацевтический рынок в течение 4-5 лет рос аномально высокими темпами. Участники фармбизнеса ранее рисовали вертикально уходящие вверх прогнозы продаж, и даже старейшины рынка не могли поверить в снижение рынка в светлом будущем. В результате к началу кризиса у большинства фармкомпаний оказалась модель бизнеса, рассчитанная на дальнейший бурный рост рынка: затратные престижные офисы «на вырост», рост уровня автопарка, бурно растущее число сотрудников и увеличение доли вспомогательного персонала.
Как и в предыдущие годы, региональное распределение аптечных продаж по итогам 2008 г. было неравномерным. Сформировавшиеся (и устоявшиеся) крупные регионы в этот период аккумулировали максимальный объем реализации товаров «аптечной корзины». Так, лидером в общем объеме аптечных продаж в денежном выражении по итогам 2008 г. является Киев (рис. 1). В течение года его влияние в общем объеме продаж изменялось. Например, в I кв. 2008 г. удельный вес столицы по этому показателю уменьшился до 13,9%, в I полугодии — до 14,1%, за первые 9 мес 2008 г. доля Киева составила 13,7% и сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. незначительно. По итогам 2008 г. удельный вес объема аптечных продаж в Киеве составил 14%. Эти изменения происходили преимущественно за счет увеличения доли другого крупного региона — Донецкой обл., которая является второй по этому показателю. Доля Донецкого региона в общем объеме рынка аптечных продаж увеличилась по сравнению с 2007 г. максимально — на 0,6% — до 11,4%. Удельный вес этой области демонстрировал постепенное увеличение в течение 2008 г. — в I кв. (до 11,5%), I полугодии и за первые 9 мес 2008 г. (до 11,6% в обоих случаях).
С начала 2008 г. дистрибьюторы постепенно наращивали темпы прироста объемов импорта ГЛС в денежном выражении. Неожиданные события в начале октября 2008 г. пошатнули благополучие всех участников фармрынка. Для дистрибьюторов девальвация национальной валюты значительно повлияла на поставки ГЛС. Так, уже в ноябре 2007 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении при пересчете на долларовый эквивалент уменьшился на 17,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. и составил 149,0 млн дол. США.B сентябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы повысилась всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составив 294,5 грн./кг. Далее, в октябре и ноябре 2008 г. этот показатель повысился до 332,0 и 366,0 грн. соответственно (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (673) от 12.01.2009 г.). Курс доллара по отношению к национальной валюте в это время повышался. Уже в декабре 2008 г. он составил 758,14 грн. за 100 дол.
По итогам 2007 г. доля топ-10 стран — крупнейших импортеров ГЛС составила более 70% общего объема ввоза этого вида продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Лидером по объемам поставок ГЛС в Украину в денежном выражении остается Германия (табл. 1). По итогам 2007 г. из этой страны было ввезено 5,7 тыс. т ГЛС на сумму около 2 млрд грн. По сравнению с 2006 г. именно для Германии отмечено наибольшее увеличение объемов ввоза данного вида продукции: +672 млн грн. и +1,5 тыс. т. Ее доля увеличилась в общем объеме поставок ГЛС на 1,9% в денежном и 0,9% в натуральном выражении и достигла 21,2 и 17,8% соответственно.
Стабильно максимальный объем импорта ГЛС в Украину был осуществлен киевскими операторами — 846,1 млн грн. за 1,6 тыс. т. Их доля составляет более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Удельным весом в размере более 20% обладают операторы Киевской обл., которыми в октябре 2009 г. было ввезено ГЛС на сумму 345,0 млн грн. за 690,7 тыс. т. Соответственно менее 30% аккумулируют поставки ГЛС, осуществленные операторами других регионов.В текущем году динамичное развитие практически ежемесячно демонстрировали поставки ГЛС, осуществленные специализированными и госпитальными дистрибьюторами. Чего нельзя было сказать об ассортиментных поставщиках. Однако уже в октябре 2009 г. ситуация изменилась. Компании, представляющие ассортиментных дистрибьюторов, в октябре 2009 г. продемонстрировали увеличение объема ввоза ГЛС на 44,5% (до 1 млрд грн.), а специализированные — на 45,7% (до 450,5 млн грн.). Доля таковых в общем объеме импорта ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем 2008 г. и составила 61,6 и 27,8% соответственно. Темпы прироста объема ввоза ГЛС в денежном выражении госпитальными поставщиками составили всего 5,0% (до 172,3 млн грн.), а доля таковых уменьшилась до 10,6%.
Концентрация во всех трех составляющих фармацевтического рынка — производства, оптовой дистрибуции и розничных торговых сетей — небольшая. Ни в одной из ниш пока нет такого крупного игрока, который контролировал хотя бы половину рынка. Поэтому сделки M&A в этой области — явление обычное. ПОКА ПРОЦЕССЫ укрупнения активно проходят лишь в розничной торговле. В последнее десятилетие сформировалось несколько десятков частных торговых сетей, которые сейчас разрастаются путем поглощения конкурентов или посредством присоединения единичных «ничейных» аптек.
Для частного медицинского бизнеса в нашей стране есть хорошая возможность пойти по маркетинговому пути создания клиник, востребованных пациентом. Сфере здравоохранения в Украине уже давно сложилось подобие революционной ситуации. С одной стороны, есть много людей, которые знают, что такое качественный сервис, и готовы платить (и платят) за свое лечение и медицинские услуги. С другой - в стране существует почти монопольная неповоротливая система здравоохранения, потребляющая довольно много денег из бюджета. Однако она никак не хочет и наверняка уже не может оказать квалифицированную медицинскую помощь. В представляемых программах реформирования системы здравоохранения в Украине пока не рассматриваются альтернативы государственной системе оказания медицинской помощи и варианты привлечения частного бизнеса.
Ограничение наценок на лекарства приведет к закрытию аптек и переделу миллиардного украинского рынка. Рынок показывает стремительный ежегодный рост количества точек продажи фармацевтической продукции в Украине, каждая из которых зарабатывает более $8 тыс. в месяц за счет наценки на лекарственные препараты, достигающей порой 100%.
В отчете представлены сведения по фармацевтическому рынку Украины за 2008 год. Рассмотрено: общие тенденции по рынку, помесячная динамика рынка с начала года, динамика розничной торговли на рынке с 1998-2002 гг., объем розничных продаж на внутреннем и внешнем рынках, топ-20 лидирующих компаний рынка фармацевтики, динамика доли 10 крупнейших производителей лекарственных средств по объему продаж за 1998-2002 годы.