Близится к завершению переломный 2009 год — время глобальных и локальных перемен. По итогам 9 мес 2009 г. объем госпитальных закупок лекарственных средств (ЛС) составил 2,6 млрд грн. за 152,3 млн упаковок. В это же время объем аптечных продаж ЛС достиг 11,4 млрд грн. за 764,9 млн упаковок (рис. 1). Таким образом, по итогам 9 мес 2009 г. суммарный объем рынка ЛС (розничные продажи + госпитальные закупки в ценах конечного потребителя) составил 14 млрд грн. за 917 млн упаковок. Удельный вес госпитального сегмента в денежном выражении в исследуемый период составил 18,6%. В натуральном выражении отмечают значительное увеличение доли этого сегмента в общем объеме рынка ЛС по сравнению с 9 мес 2008 г. — с 12,9 до 16,6%
Первые 9 мес 2008 г. фармрынок восхищал его участников динамичным развитием. В октябре 2008 г. фармацевтическую отрасль (и не только) охватила волна потрясений — курс доллара начал резко повышаться. Отечественный фармрынок в этот период достойно принял этот вызов и развивался, несмотря на жесткие условия. В этот период жизнь фармацевтического рынка была наполнена различными событиями, и чего тут только не происходило за эти 12 мес. И вот спустя год в октябре 2009 г. вспыхнули другие события — общеукраинский ажиотаж вокруг свиного гриппа. В течение 2 нед — последней в октябре и первой в ноябре — количество посетителей в аптечных учреждениях было ошеломляющим. Раскупались препараты для лечения простудных заболеваний и вирусных инфекций (а также другая продукция). И то, что происходило в аптечных учреждениях за эти 2 нед, повлияло на общие результаты развития рынка.
Страховая медицина Украине нужна, но она не панацея от всех проблем. Такой точки зрения придерживаются европейские эксперты. Реформировать надо саму надо саму систему предоставления медицинских услуг, тогда и запросы отрасли станут умеренными. Украинское здравоохранение в его нынешнем состоянии способно поглотить любое финансирование, не дав на выходе никакого результата. Действительно, за последние десять лет официальный уровень финансирования здравоохранения вырос почти в восемь раз, но этого все равно недостаточно для оказания даже минимального набора услуг всем украинцам.
Правительство для сдерживания роста цен на недорогие лекарства украинского производства решило отменить льготы, предоставленные фармацевтам больше года назад. Минэкономики обнародовало проект решения о введении предельных оптово-розничных надбавок в 15-35% на продукцию, стоимостью до 12 грн. Аптечные сети считают, что решение Кабмина выполнят без проблем, так как их наценки лимиты не превышают.
Порой при рассмотрении ситуации на рынке аптечных продаж в целом по стране, от нашего внимания могут ускользнуть специфические особенности его развития на мезоуровне. Весьма интересным представляется анализ динамики аптечных продаж в географическом разрезе в силу различий между областями. Кроме того, помимо уровня экономического развития региона, объем аптечных продаж в значительной степени зависит от активности операторов рынка, в частности их маркетинговой деятельности. Украинский розничный фармрынок — целостный организм, в поддержании жизнедеятельности которого важен вклад каждого региона
Осенью прошлого года Украина невольно попала под воздействие глобального экономического кризиса, который в корне изменил ожидания участников отечественного фармрынка в отношении динамики его развития. В текущем году (в это нелегкое время) операторы отечественного фармрынка боролись с негативными тенденциями, чтобы сохранить/нарастить рыночную долю, увеличить объем продаж и повысить эффективность маркетинговых коммуникаций. Сейчас мы расскажем нашим читателям, как усилия операторов в итоге отразились на общей динамике развития украинского фармрынка.
До кризиса сегмент медицинского туризма ежегодно показывал положительную динамику на уровне 20-30%. Вот и в 2009-м этот бизнес меньше пострадал от кризиса, чем массовый туризм. Услуги в сфере медицинского туризма предоставляют обычные туристические агентства и специализированные компании, которые другими видами туристических услуг не занимаются. Среди них есть как украинские компании, так и фирмы, которые представляют в нашей стране интересы западных структур.
Когда истекает срок патентной эксклюзивности запатентованных препаратов-блокбастеров, принадлежащих представителям Большой Фармы, генерические компании-производители получают возможность выступить на фармацевтический рынок со своей генерической версией данных продуктов. Таким образом, наиболее продаваемыми препаратами становятся генерики, вытесняя с рынка оригинальные лекарственные средства (ЛС).
Сегодня существует большое количество разнообразных видов рекламы. Это позволяет компаниям делать свой выбор в пользу того или иного инструментария. Телевидение является одним из самых дорогих средств массовой информации, а ТВ-реклама теоретически — наиболее эффективным инструментарием для безрецептурного сегмента препаратов. И хотя телевидение обладает большим охватом аудитории и комплексным воздействием (визуальное, звуковое и текстовое), и другим медианосителям есть что предложить.
За первые шесть месяцев текущего года рынок медицинских средств увеличивался в гривне и уменьшался в долларах. Из-за инфляции и подорожания составляющих рынок возрос на 19% в гривневой стоимости (до 9,2 млрд. грн.), но при этом в натуральном выражении он сократился до 818 млн. упаковок, что на 17% меньше, чем в первом полугодии 2008 года. В долларовом эквиваленте также произошло снижение до $1,179 млрд., что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Структурно розничный рынок фармацевтики состоит из четырех основных групп. К ним относятся лекарственные средства (ЛС) с долей рынка 80%; изделия медицинского назначения (ИМН) — 10%; косметика — 6% и биологически активные добавки (БАД) — 4%.
Цена лечения на родине догоняет европейские расценки, заграничные врачи надежнее, а клиники комфортнее - так рассуждают украинцы, пополняющие ряды медицинских туристов. Их набирается уже больше 150 тыс. в год.
Начиная с осени минувшего года украинский фармацевтический рынок сокращается в натуральном выражении и растет в денежном. В январе — июне 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отечественный рынок лекарственных средств (ЛС; госпитальные закупки, аптечные продажи) вырос на 27,7% в денежном выражении, до 9,1 млрдгрн., а в натуральном выражении сократился на 14,5%, до 589,4 млн упаковок. Правда, темпы сокращения розничных продаж ЛС замедляются по сравнению с началом года. Розничная реализация ЛС в январе — августе 2009 г. в гривне выросла на 23,1%, почти так же, как и в первые шесть месяцев года (20,4%). В январе — августе 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., аптечные продажи украинских лекарств в натуральном выражении сократились на 9,4%, а импортных — на 32,4%. При этом в гривне за упомянутый период отечественные фармацевты нарастили продажи медикаментов на 31,6%, а импортеры — на 20,6%.
В I полугодии 2009 г. общее количество воспоминаний врачей о промоциях компаний-производителей — визитах МП, почтовых рассылках и участии в конференциях — практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составило 1,1 млн. Из них врачи вспомнили о личных промоциях МП 970,6 тыс. раз, что практически столько же, как и в I полугодии 2008 г. Стабильным по сравнению с I полугодием 2008 г. в исследуемый период осталось и количество воспоминаний врачей об участии в конференциях, составив 66 тыс. Тогда как количество воспоминаний о почтовых рассылках с рекламой ЛС составило 34,2 тыс., что на 18,6% меньше, чем в I полугодии 2008 г.
Динамика основных «ингредиентов» розничного фармрынка — импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) — позволяет комплексно прогнозировать, что и как будет происходить по крайней мере в ближайшей перспективе. С одной стороны, мы знаем, что импортная составляющая наиболее весома на рынке производителя, а с другой — в текущем году мы неоднократно отмечали активность украинских производителей. В июле 2009 г. объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 7% в денежном и сократился на 32,7% в натуральном выражении, составив 1,2 млрд грн. за 2,0 тыс. т (рис. 1, 2). Казалось бы, такие темпы развития и абсолютные значения не могут особо радовать. Однако следует обратить внимание, как развивался сегмент импорта ГЛС в июле годом ранее. Именно в этом месяце с начала 2008 г. объем импорта ГЛС составил 1,1 млрд грн. за 3,0 тыс. т. С января по июль 2008 г. это был максимальный объем импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.
Вместо привычного роста на 30–35% рынок фармпрепаратов обвалился за полгода почти на 20%. Украинцы отказываются от витаминов, биологически активных добавок (БАД), специализированной косметики и прочей лечебной роскоши. А при выборе лекарств главным критерием для потребителя стала цена. За указанный период объем рынка в натуральном выражении сократился более чем на 18% — до 126 млн. упаковок. В денежном выражении «вес» отрасли составил $176 млн., что на 29% меньше, чем в первом полугодии 2008 г. Эти выводы подтверждают и представители розницы.
Фармацевтический рынок Украины, состоящий из розничного (аптечного) и так называемого госпитального сегментов, в первом полугодии 2009 года продемонстрировал падение объемов продаж и рост цен. Причиной послужили ручное регулирование рынка государством и финансовый кризис, подстегнувший инфляцию. Некоторые компании просто уходят, не выдержав бюрократических "заморочек" и коррупционных требований должностных лиц.
Девальвация гривны кардинально изменила структуру продаж фармацевтических препаратов. После того как за несколько месяцев иностранные лекарства подорожали в рознице на 50-70%, более дешевые препараты украинских производителей впервые потеснили на рынке импортных конкурентов. Однако в этом году продажи упадут и у отечественных фармацевтических компаний – потребители стали экономить на лекарствах, что, по мнению аналитиков, приведет к рекордному падению рынка. Падение на 20–22% — рекорд для украинского фармрынка, который предыдущие десять лет только рост
Обзор содержит информацию о объемах фармацевтического рынка Украины за 2009 год, динамика розничных продаж, продажи импортных и отечественных препаратов, динамика и стабильность рыночного тренда компаний по изменению их доли в сегменте, рыночные показатели ТОП-20 отечественных производителей лекарств в розничном сегменте, выводы, прогнозы и другое.
В данном обзоре представлен материал по фармацевтическому рынку Украины, 1-2 квартал 2009 года. Рассматривается следующее: объем розничного рынка лекарственных средств (ЛС), сравнительный анализ продаж рецептурных и безрецептурных ЛС, сравнительный анализ продаж препаратов зарубежных и украинских производителей, лидирующие украинские и зарубежные производители, структура продаж ЛС по АТС-группам, лидирующие препараты, ценовые характеристики потребления ЛС в Украине, аптечный сегмент рынка биологически активных добавок.
По мнению экспертов, украинские чиновники от медицины часто экономят, закупая малоэффективные отечественные тест-системы. А тем временем потребность в крови каждый год увеличивается, растет число операций, становится больше больных гемофилией (несвертываемость крови) и раком. Онкологические больные вообще попадают в повышенную группу риска. Например, детям после химиотерапии делают переливание как минимум раз в неделю, и в результате частой замены крови почти каждый из них подхватывает опасный вирус.