В отчете представлены следующие показатели: розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., топ-10 маркетирующих организаций по показателю Ei в рамках первых 30 компаний по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении за апрель–май 2012 г., объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в апреле–мае 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам апреля–мая 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика аптечной маржи по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. и средней наценки за аналогичный период 2011–2012 гг., темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, темпы прироста/убыли объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам апреля–мая 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам апреля–мая 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, структура воспоминаний специалистов здравоохранения о промоциях лекарственных средств по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика инвестиций в рекламу лекарственных средств на ТВ, в прессе и на радио по итогам апреля–мая 2010–2012 гг., а также темпы их прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Суммарный объем украинского рынка лекарственных средств (розница+госпиталь) составил 7,0 млрд грн. за 329,5 млн упаковок, что больше, чем в I кв. 2011 г., на 12% в денежном и меньше на 1% в натуральном выражении. Следовательно, драйвером развития украинского рынка лекарственных средств традиционно является розничный сегмент, а убыль показателей его развития обусловлена динамикой госпитального сегмента. В I кв. 2012 г. в госпитальном сегменте сохранились основные тенденции, наметившиеся в предыдущем году. Так, в исследуемый период прирост сегмента госпитальных закупок лекарственных средств в денежном выражении при убыли в упаковках был обусловлен повышением средневзвешенной стоимости лекарственных средств, что подтверждается превалирующим вкладом инфляционной составляющей в общей структуре прироста (рис. 4). В сегменте отечественных лекарств вклад этой составляющей был ярко выражен, в то время как прирост объема госпитальных закупок зарубежных препаратов обеспечивался в основном за счет индекса замещения. Поэтому темпы развития средневзвешенной стоимости зарубежных лекарств были
В абсолютных величинах по итогам I кв. 2012 г. общий объем украинского розничного рынка всех категорий товаров «аптечной корзины» составил 7,5 млрд грн. за 465 млн упаковок. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 943 млн дол. США. В анализируемый период почти для всех категорий товаров «аптечной корзины» отмечается схожая динамика — +11–13% в денежном и -3—+1% в натуральном выражении по сравнению с I кв. 2011 г., за исключением сегмента диетических добавок, где зафиксированы опережающие темпы прироста объема аптечных продаж — 23% в денежном и 11% в натуральном выражении. На фоне практически синхронного развития всех сегментов аптечного рынка структура продаж в I кв. 2012 г. осталась практически неизменной по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, львиную долю розничной реализации составляют лекарственные средства
Аптечный сегмент является бессменным драйвером развития украинского фармрынка при сокращающемся участии государства в финансировании лекарственного обеспечения населения нашей страны (более детально см. «Еженедельник АПТЕКА» № 8 (829) от 27.02.2012 г.). Тем не менее, в течение последнего года на украинском аптечном рынке наметилась устойчивая тенденция к сокращению общего количества торговых точек, что, прежде всего, обусловлено закрытием аптечных киосков в соответствии с новыми Лицензионными условиями. Кроме того, в непростой экономической ситуации некоторые аптечные сети оптимизируют свою структуру путем закрытия неприбыльных аптечных учреждений наряду с открытием новых с более радужными перспективами доходности. По состоянию на 01.03.2012 г. общее количество розничных торговых точек на аптечном рынке Украины составило 19 615, что на 9,5% меньше по сравнению с таковым на 01.01.2011 г. В частности, количество аптек за этот период увеличилось на 1,7%, для аптечных пунктов отмечена убыль по этому показателю на уровне 9%, в то время как количество аптечных киосков сократилось почти
На 10% возрос спрос на создание красоты скальпелем и со стороны мужчин. Представители сильного пола обращаются к хирургам в основном по поводу пересадки волос, пластики носа, коррекции ушей и век. Стабилен также спрос на пластическую хирургию для детей, в частности — пластику ушей. При этом наиболее «ходовой» возраст пациентов — от 18 до 35 лет. А последние социсследования говорят о неуклонном росте популярности пластики среди подростков. Росту отрасли в немалой степени способствует привлекательная стоимость услуг украинских пластических хирургов — она на 30-40% ниже, чем за рубежом. Например, средняя стоимость пластической операции по увеличению груди в Украине — около $5000, по изменению формы носа — $2000, увеличение губ — около $1800. Одновременно рентабельность клиник эксперты оценивают на уровне 15-20% при возможных стартовых инвестициях в
О развитии частного рынка лабораторной диагностики и увеличении спроса на специализированное оборудование для медицинских лабораторий свидетельствует инвестиционная активность его игроков. В частности, компания “Синэво Украина”, вложившая в 2010 г. в развитие лаборатории EUR1,5 млн, в текущем году привлекла EUR4 млн (в том числе EUR1,5 млн на закупку оборудования) иностранных инвестиций на открытие двух медицинских лабораторий в Киеве и Львове и расширение сети лабораторных центров по всей Украине. По данным экспертов, украинский рынок частной лабораторной диагностики ежегодно увеличивается на 15-20% (в денежном выражении) и составляет примерно 500 млн грн. Развитие рынка стимулирует реализацию оборудования и материалов для исследований. Например, представленное на выставке ЧМП “Диамеб” (г.Ивано-Франковск; реализация лабораторного оборудования и реагентов; с 2000 г.; 42 чел.), по словам его директора Наталии Сокол, в январе — сентябре 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., увеличило объем реализации оборудования и материалов для частных медицинских лабораторий на 20% в натуральном выражении. Александр Мурга, директор ООО “Научно-производственное объединение “Биовелл” (г.Киев; производство тестовых наборов для иммуноферментной диагностики; с 2007 г.; 26 чел.), сказал, что спрос со стороны частных лабораторий на выпускаемые компанией тест-системы для проведения анализов растет на
Ее годовой объем производства составляет 120 млн. штук, что позволяет покрывать 20% украинского рынка, а также экспортировать в Польшу, Россию, Грузию, Беларусь, Венгрию и Словакию. Из-за оптимального соотношения невысокой стоимости (6-9 грн. за упаковку 3 шт.) и качества на уровне раскрученных брендов презервативы "Перфект" довольно быстро оказались среди лидеров отечественного рынка. В связи с этим руководство Новояворовской фабрики нынешнего года запланировало открыть две новые линии производства. Но в июне 2010 года Хозяйственный суд Львовской области наложил арест на все имущество предприятия и саму торговую марку - из-за кредиторской задолженности. Поэтому дальнейшая судьба фабрики пока остается под большим вопросом. По словам владельца контрольного пакета акций "Перфект" Ежи Коника, с судебным арестом предприятие сталкивается не впервые. В сентябре 2009 года по этой причине фабрика даже прекратила работу, но тогда ситуацию удалось урегулировать. Как сложиться судьба в этом случае, в настоящее время неизвестно. Пока украинский производитель ведет судебные тяжбы, доля импортных презервативов в Украине растет. Так, по данным экспертов, объем ввоза латексных изделий в 2010 году по сравнению с 2009-м увеличился на
Постоянное удорожание лекарств и медицинских услуг тоже бьет по карману украинцев. Например, в 2009 году стоимость официальных платных медицинских услуг выросла на 20%, а в 2010 году - еще на 10%. Официальное удорожание медпрепаратов в 2009 году составило более 40%, в 2010 году лекарства стали дороже еще на 6-10%. Ежегодное удорожание лекарственных препаратов и услуг врачей, как правило, связывают с несколькими факторами: инфляция, транспортные расходы, расходы на регистрацию лекарственных средств, увеличение коммунальных платежей, изменение налогообложения. "Неофициальные медицинские услуги дорожали еще быстрее. В 2009 году рост их был не менее 50%, а в 2010 году около 20%. Причем наибольший рост зафиксирован на медицинское обслуживание
Крупных игроков на украинском рынке частной медицины гораздо меньше. Эксперты насчитывают не более 50 серьезных брендовых клиник, из которых учреждений с полным спектром медицинских услуг - всего 15-20. Широко известными клиниками такого типа являются "Борис", Eurolab, "Медиком", "Оберіг", "Добробут". Они предлагают консультации специалистов, услуги стационара, широкий спектр диагностики, медобслуживание детей, услуги скорой помощи и проведение операций. На слуху также специализированные медицинские учреждения, например, "Исида" - гинекология, "Діла" и "Синэво" - сети частных лабораторий, "Лисод" - онкология, "Эксимер" и "Аилаз" - офтальмология. Стоимость услуг в ведущих медицинских клиниках довольно высока. Именно поэтому крупные частные медицинские операторы присутствуют в основном в городах-миллионниках (Киев, Донецк, Днепропетровск, Львов, Одесса) или местах элитного отдыха (например, Ялта). Именно там сосредоточена основная часть их клиентов - людей с уровнем дохода выше среднего. Цены на некоторые услуги ведущих операторов частной медицины по состоянию на 13.02.2011
Интересно отметить изменения показателей заболеваемости украинцев в региональном разрезе. В 2012 г., по словам опрошенных киевлян, в осенне-зимний период они чаще всего (47%) 1 раз болели ОРЗ и ОРВИ, хотя в прошлом году в основном болели 2 раза (26%). В Северном и Южном регионе, напротив, в 2012 г. преимущественное количество респондентов указывают, что чаще всего 2 раза болели в осенне-зимний период, в то время как в 2011 г. они переносили в основном 1 респираторное заболевание за сезон. Как в прошлом, так и в 2012 г. ОРВИ и ОРЗ в большей степени были подвержены женщины. Около 25% из них болеют дважды, а 7% — 3 и более раз за сезон (рис. 2). Мужчины обладают более выносливым организмом и болеют реже: 2 раза — 17%, 3 раза и больше — 8%. При этом мужчины чаще, чем женщины, утверждают, что вообще не болеют в осенне-зимний период.
В данном обзоре представлено бриф-исследование фармацевтического рынка Украины. Рассматриваются розничные продажи различных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам января–февраля 2010–2012 гг., топ-15 маркетирующих организаций по показателю Ei в рамках первой тридцатки компаний по объему аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–февраля 2012 г., объем аптечных продаж лекарственных средств в денежном и натуральном выражении, а также долларовом эквиваленте в январе–феврале 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, индикаторы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении по итогам января–февраля 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, динамика средней аптечной маржи по итогам января–февраля 2010–2012 гг. и наценки за аналогичный период 2011–2012 гг., темпы прироста/убыли объема аптечных продаж лекарственных средств зарубежного и отечественного производства в денежном и натуральном выражении по итогам января–февраля 2011–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем аптечных продаж лекарственных средств в разрезе АТС-классификации 1-го уровня в денежном выражении по итогам января–февраля 2010–2012 гг. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, темпы прироста/убыли объема аптечных продаж рецептурных и безрецептурных лекарственных средств в денежном и натуральном выражении по итогам января–февраля 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество воспоминаний специалистов здравоохранения о различных видах промоции лекарственных средств по итогам января–февраля 2010–2012 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, структура воспоминаний специалистов здравоохранения о промоциях лекарственных средств по итогам января–февраля 2010–2012 гг., а также темпы их убыли в январе–феврале 2011–2012 гг. по сравнению с январем-февралем предыдущего года, динамика инвестиций в рекламу лекарственных средств на ТВ, в прессе и на радио по итогам января–февраля 2010–2012 гг.
Рынок лекарственных средств, включенных в Национальный перечень, представлен преимущественно недорогими препаратами, оптовая стоимость которых составляет до 70 грн. Доля таких лекарств в сегменте в целом превалирующая — 83,2%, а в натуральном выражении — 98,9%. Соответственно, удельный вес лекарств стоимостью свыше 70 грн. насчитывает почти 17% в деньгах и 1,1% в упаковках. То есть, представленная в этом сегменте дорогостоящая продукция имеет некоторые барьеры при реализации конечному потребителю. Для рынка лекарств, включенных в Национальный перечень, характерна более низкая розничная средневзвешенная наценка — 22,9%, нежели в целом по рынку аптечных продаж лекарств — 26,2%. Давайте проанализируем, какие средневзвешенные розничные наценки применяют на рынке лекарств, включенных в Национальный перечень, в разрезе ценовых ниш. Практически во всех ценовых нишах средневзвешенные розничные наценки ниже, чем на
В течение прошлого года количество аптечных киосков и оптовых складов уменьшилось на 1,5 тыс. ед. — на 40,8% (до 2,130 тыс.) и 6,4% (до 567) соответственно, однако в то же время количество аптек и аптечных пунктов в Украине выросло до 1,3 тыс. ед. — на 9,3% (до 14,349 тыс. ед.) и 1,3% (до 5,457 тыс. ед.) соответственно. То есть на месте аптечных киосков, там, где это возможно, открываются аптеки. А аптеки — это прежде всего квалифицированный персонал, надлежащие условия хранения и широкий ассортимент, включая рецептурные препараты. Нагрузка на одну аптеку в среднем по Украине — 2,29 тыс. чел., в сельской местности — 3,15 тыс. чел. По сравнению с 2010 г. нагрузка уменьшилась на
Из 326 лекарств, запрещенных к рекламе, более 100 произведено в Украине. Из крупных производителей ограничения коснутся компании "Фармак" (в списке 14 ее препаратов), группы компаний "Здоровье" (12) и "Дарницы" (6). "Из зарубежных компаний это GlaxoSmithKline (GSK). Например, под запрет попал его препарат "Солпадеин", один из лидеров в группе анальгетиков",— отмечает менеджер в одной из фармкомпаний. Источник "Ъ", близкий к GSK, рассказал, что сейчас на "Солпадеин" приходится около 30% продаж всех безрецептурных препаратов компании. Сейчас он занимает второе место по продажам в денежном выражении в Украине в категории анальгетиков. На первом месте
В марте импорт фармацевтической продукции увеличился по сравнению с февралем на 15,2%, или на $31,688 млн. В январе-марте по сравнению с январем-мартом 2011 г. импорт фармацевтической продукции уменьшился на 1,7%, или на $10,176 млн. до
В апреле импорт фармацевтической продукции увеличился по сравнению с мартом на 3,8%, или на $9,026 млн. В январе-апреле по сравнению с январем-апрелем 2011 г. импорт фармацевтической продукции увеличился на
В среднем розничная цена подгузника 4 грн. Прибыль производителя примерно 2 грн. с 1 шт. Учитывая средний расход подгузников на одного малыша в год по 7 шт. в день, производитель получает из бюджета семьи себе в карман примерно 7 шт. х 365 дн. х 2 грн. = 5110 грн. Таким образом, 100 детей — это уже доход в размере 0,5 млн. грн. А для родителей месячные затраты на одни только памперсы превышают в три раза месячное детское пособие, которое составляет 130 грн. Совокупная доля трех производителей
По его словам, то же самое касается и средств медицинского назначения: это расходные материалы, в которых крайне нуждаются пациенты. "То есть мы рассчитываем, что государственное урегулирование цен позволит снизить в среднем стоимость этих препаратов в розничной и оптовой торговле где-то на 15-20%", - подчеркнул Поляченко. Кроме того, он коснулся такого актуального вопроса, как фальсификации при изготовлении лекарств и изделий медицинского назначения. "Знаю, что это проблема не только в нашей стране, но и в странах СНГ, и вообще - мировая. Подделки и суррогаты, к сожалению, есть в каждой стране. Украина была в первой десятке списка по поддельным и