Динамика основных «ингредиентов» розничного фармрынка — импорта, экспорта и производства готовых лекарственных средств (ГЛС) — позволяет комплексно прогнозировать, что и как будет происходить по крайней мере в ближайшей перспективе. С одной стороны, мы знаем, что импортная составляющая наиболее весома на рынке производителя, а с другой — в текущем году мы неоднократно отмечали активность украинских производителей. В июле 2009 г. объем импорта ГЛС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. на 7% в денежном и сократился на 32,7% в натуральном выражении, составив 1,2 млрд грн. за 2,0 тыс. т (рис. 1, 2). Казалось бы, такие темпы развития и абсолютные значения не могут особо радовать. Однако следует обратить внимание, как развивался сегмент импорта ГЛС в июле годом ранее. Именно в этом месяце с начала 2008 г. объем импорта ГЛС составил 1,1 млрд грн. за 3,0 тыс. т. С января по июль 2008 г. это был максимальный объем импорта ГЛС как в денежном, так и в натуральном выражении.

Фармацевтический рынок Украины, состоящий из розничного (аптечного) и так называемого госпитального сегментов, в первом полугодии 2009 года продемонстрировал падение объемов продаж и рост цен. Причиной послужили ручное регулирование рынка государством и финансовый кризис, подстегнувший инфляцию. Некоторые компании просто уходят, не выдержав бюрократических "заморочек" и коррупционных требований должностных лиц.

Девальвация гривны кардинально изменила структуру продаж фармацевтических препаратов. После того как за несколько месяцев иностранные лекарства подорожали в рознице на 50-70%, более дешевые препараты украинских производителей впервые потеснили на рынке импортных конкурентов. Однако в этом году продажи упадут и у отечественных фармацевтических компаний – потребители стали экономить на лекарствах, что, по мнению аналитиков, приведет к рекордному падению рынка. Падение на 20–22% — рекорд для украинского фармрынка, который предыдущие десять лет только рост

Лекарства продолжают дорожать. Только за последний месяц стоимость препаратов в столичной аптечной рознице повысилась как минимум на 15%, и это не предел. «Рисовать» ценники продавцам позволяет стратегический статус их товара: вопрос покупать или сэкономить перед болеющими киевлянами просто не стоит. Как следствие фармацевтический рынок оказался одним из немногих, на ком финансовый кризис сказался минимально. Продавцы лекарств продолжают компенсировать кризисные издержки за счет потребителей. За последний месяц стоимость препаратов в киевских аптеках выросла еще как минимум на 15–20%. В итоге разница в летних и нынешних ценах просто космическая — некоторые наименования подорожали в 2,5–3 раза.

Украинский фармацевтический рынок в течение 4-5 лет рос аномально высокими темпами. Участники фармбизнеса ранее рисовали вертикально уходящие вверх прогнозы продаж, и даже старейшины рынка не могли поверить в снижение рынка в светлом будущем. В результате к началу кризиса у большинства фармкомпаний оказалась модель бизнеса, рассчитанная на дальнейший бурный рост рынка: затратные престижные офисы «на вырост», рост уровня автопарка, бурно растущее число сотрудников и увеличение доли вспомогательного персонала.

С начала 2008 г. дистрибьюторы постепенно наращивали темпы прироста объемов импорта ГЛС в денежном выражении. Неожиданные события в начале октября 2008 г. пошатнули благополучие всех участников фармрынка. Для дистрибьюторов девальвация национальной валюты значительно повлияла на поставки ГЛС. Так, уже в ноябре 2007 г. объем ввоза ГЛС в денежном выражении при пересчете на долларовый эквивалент уменьшился на 17,5% по сравнению с ноябрем 2007 г. и составил 149,0 млн дол. США.B сентябре 2008 г. стоимость 1 весовой единицы повысилась всего на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., составив 294,5 грн./кг. Далее, в октябре и ноябре 2008 г. этот показатель повысился до 332,0 и 366,0 грн. соответственно (более подробно читайте «Еженедельник АПТЕКА» № 2 (673) от 12.01.2009 г.). Курс доллара по отношению к национальной валюте в это время повышался. Уже в декабре 2008 г. он составил 758,14 грн. за 100 дол.

По итогам 2007 г. доля топ-10 стран — крупнейших импортеров ГЛС составила более 70% общего объема ввоза этого вида продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Лидером по объемам поставок ГЛС в Украину в денежном выражении остается Германия (табл. 1). По итогам 2007 г. из этой страны было ввезено 5,7 тыс. т ГЛС на сумму около 2 млрд грн. По сравнению с 2006 г. именно для Германии отмечено наибольшее увеличение объемов ввоза данного вида продукции: +672 млн грн. и +1,5 тыс. т. Ее доля увеличилась в общем объеме поставок ГЛС на 1,9% в денежном и 0,9% в натуральном выражении и достигла 21,2 и 17,8% соответственно.

Стабильно максимальный объем импорта ГЛС в Украину был осуществлен киевскими операторами — 846,1 млн грн. за 1,6 тыс. т. Их доля составляет более 50% общего объема импорта ГЛС в денежном и натуральном выражении. Удельным весом в размере более 20% обладают операторы Киевской обл., которыми в октябре 2009 г. было ввезено ГЛС на сумму 345,0 млн грн. за 690,7 тыс. т. Соответственно менее 30% аккумулируют поставки ГЛС, осуществ­ленные операторами других регионов.В текущем году динамичное развитие практически ежемесячно демонстрировали поставки ГЛС, осуществленные специализированными и госпитальными дистрибьюторами. Чего нельзя было сказать об ассортиментных поставщиках. Однако уже в октябре 2009 г. ситуация изменилась. Компании, представляющие ассортиментных дистрибьюторов, в октябре 2009 г. продемонстрировали увеличение объема ввоза ГЛС на 44,5% (до 1 млрд грн.), а специализированные — на 45,7% (до 450,5 млн грн.). Доля таковых в общем объеме импорта ГЛС несколько увеличилась по сравнению с октябрем 2008 г. и составила 61,6 и 27,8% соответственно. Темпы прироста объема ввоза ГЛС в денежном выражении госпитальными поставщиками составили всего 5,0% (до 172,3 млн грн.), а доля таковых уменьшилась до 10,6%.

Сужается не только ассортимент продаваемых лекарств в аптеках. Самих аптек тоже становится все меньше. По данным экспертов, за последние два месяца в Украине закрылись более тысячи аптек (на начало октября в стране насчитывалось 22 тыс. аптек). По оценкам экспертов, из-за изменения курса валют в октябре-ноябре потери ведущих дистрибуторских фармкомпаний достигли минимум 300 млн грн.

Репрессии, затеянные государством после недавнего подорожания лекарств, могут закончиться полным исчезновением препаратов с аптечных полок. На прошлой неделе вступило в силу правительственное постановление, жестко ограничивающее наценки фармацевтов. Реакция рынка последовала незамедлительно. Крупнейшие импортеры объявили, что приостанавливают поставки товара в страну.

Отечественные дистрибуторские компании поставляют медикаменты в аптеки и больницы на условиях отсрочки платежа сроком на 30–75 дней (аптеки рассчитываются с оптовиками после реализации приобретенного товара). Их продуктовый портфель на 70% (в денежном выражении) сформирован импортными препаратами, закупка которых напрямую привязана к валютному рынку. При нынешних колебаниях обменного курса предприятия не знают, какой будет стоимость доллара или евро к моменту расчета.

Как ни странно, после громких и резких размахиваний шашкой правительство до конца прошлой недели сподобилось принять (по крайней мере, озвучить) лишь один нормативный акт, связанный с деятельностью фармацевтического рынка. Да и тот носит лишь рамочный характер и направлен никак не на наказание спекулянтов и обуздание ценового скачка.

За последние 15 лет (т.е. практически за все годы независимости) население Украины уменьшилось на 5,5 млн человек, показатель условного здоровья (высчитываемый государственными охранниками здоровья) граждан нашей страны за этот же период сократился более чем вдвое. При этом расходы государства на охрану здоровья населения Украины растут обратно пропорционально здоровью и жизнеспособности нации. За последние пять лет они увеличились впятеро: в 2008 г. бюджетные затраты на “охрану здоровья” достигли 30 млрд грн. (тогда как в 2002 г. они составили “жалкие” 6,5 млрд грн.).

Уже через месяц Украина может потерять оперативный контроль над первым из отчужденных в начале года государственных активов в фармацевтической отрасли — монопольным производителем инсулина ЗАО «Индар». На 11 августа назначено собрание акционеров этого предприятия, в повестку дня которого включен ряд вопросов — от внесения изменений в устав до переизбрания наблюдательного совета и правления инсулинового завода. Инициатором созыва собрания стала фирма Storke Holdings, зарегистрированная в Белизе. Процесс расставания государства с ключевыми активами в здравоохранении достигает кульминационной фазы. В ближайшее время утраченное им влияние на стратегические сферы производства инсулина и медицинских ампул могут перехватить структуры.

Министерство охраны здоровья ужесточило требования к продаже лекарств. В первую очередь пострадают аптечные киоски. 29 июля 2008 г. вступил в силу совместный приказ МОЗ и Госкомпредпринимательства №69/307 от 06.06.08 г., внесший изменения в Лицензионные условия по изготовлению, оптовой, розничной торговле лекарственными средствами.

Украинские фармкомпании инвестируют значительные средства в модернизацию производства и реструктуризацию своего портфеля лекарственных препаратов. К этому их побуждают требование законодательства и конкуренция со стороны импортной продукции. В результате компании переходят к производству более дорогих препаратов, что при росте покупательной способности населения делает украинский рынок одним из наиболее динамичных и привлекательных для инвестиций среди стран СНГ – его рост составляет около 30% в год.

Участники отечественного фармацевтического рынка пытаются договориться о корректных правилах продвижения собственных товаров и услуг. Важной вехой этого процесса стало вчерашнее подписание Меморандума о присоединении к правилам надлежащей промоции лекарственных средств профессионалами здравоохранения. Правда, присоединились всего 32 фармацевтические компании из более 700, ведущих легальную деятельность в нашей стране.

Попытки государственных структур вмешаться в ценообразование только взбудоражили людей и внесли лишнее напряжение в работу фармацевтической отрасли. С тех пор менялись фигуры на политическом олимпе, но ничего реально не делалось для того, чтобы отечественное фармпроизводство развивалось, становилось более мощным и конкурентоспособным, а цены на лекарства — доступными для каждого гражданина. Сегодня эта проблема вновь стала предметом политических спекуляций, в связи с чем подогреваются дискуссии относительно регулирования цен на лекарства. Возможно ли при нынешних рыночных условиях административными методами вмешиваться в ценообразование в одной отдельно взятой отрасли, создав некий островок командной экономики в бурном море бизнеса? Вопрос, конечно, риторический. Впрочем, очевидно, на уровне руководства государства так считают не все.

Наблюдая за происходящим на отечественном фармацевтическом рынке, невольно задаешься вопросом: а не существует ли некая тайная доктрина, предусматривающая целенаправленное уничтожение украинской фармацевтической отрасли, с тем, чтобы лишить народ относительно дешевых и эффективных лекарств в угоду зарубежным производителям лекарственных препаратов? Неумолимое в своей последовательности уничтожение многих украинских фармацевтических предприятий убеждает, что мысль о тайной доктрине – не такой уж бред, как может показаться на первый взгляд. Многочисленные случаи силового захвата предприятий, так называемые продажи исключительно важных государственных фармацевтических активов через офшоры, блокирование выхода отечественных лекарств на внутренний и международный рынки, попытки замены руководства предприятий «своими» менеджерами, циничные хищения государственных пакетов акций…

Появление в Украине новых препаратов (уже известных и апробированных во многих странах) и методик лечения сложных заболеваний способствует сокращению количества последних. В нашей стране около 850 тыс. онкологических больных, и ежегодно раком заболевают 150 тыс. человек. Статистика смертности среди таких пациентов — 90 тысяч в год. По прогнозам медиков, через пару лет в Украине будет около миллиона онкобольных. В кардиогруппе — такая же неутешительная ситуация. По разным данным, от семи до девяти миллионов украинцев страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями разной степени сложности. Причем, если в мире от болезней сердца умирают 38–40% пациентов, то в Украине — 61–63%. Причинами такой высокой смертности являются низкий уровень лечения и профилактики этих заболеваний, а также недостаток высокоэффективных препаратов.

Связаться с нами