Следующий год может быть ознаменован монополизацией фармацевтической отрасли. Аптекари в очередной раз заявляют о том, что в начале 2009 г. фармацевтические предприятия и аптеки начнут закрываться или массово сокращать своих сотрудников. правительственное постановление может быть отменено после закрытия ряда коммунальных и частных аптек. Аптечные сети начали появляться лет пять назад, но многие предприниматели тогда выкупили аптеки и сами занялись аптечным бизнесом.
Почти два года прошло с тех пор, как на страницах "Еженедельника Аптека" подробно рассказывали о структуре аптечных сетей Украины. Однако все течет, все изменяется, и фармацевтический рынок, разумеется, не стоит на месте. Изменения уровня и характера потребления препаратов, попытки законодательного регулирования инфраструктуры этого сегмента рынка, а также деятельность отдельных типов аптечных операторов наложили ощутимый отпечаток на развитие отечественных аптечных сетей. В связи с этим налицо бесспорный факт - целевая группа аптечных предприятий, с которыми приходилось взаимодействовать дистрибьютору или производителю два года назад, и конкурентное окружение самих аптечных сетей двухлетней давности достаточно сильно отличаются от современного.
По итогам I кв. 2007 г. объем розничного фармрынка достиг отметки 2,8 млрд. грн. и 471,4 млн. упаковок, увеличившись относительно I кв. 2006 г. на 17,1% в денежном и сократившись на 4,4% в натуральном выражении. В марте 2007 г. объем продаж товаров "аптечной корзины" составил 1,0 млрд. грн. за 170,9 млн. упаковок, увеличившись на 16,0% в денежном выражении и сократившись на 4,5% в натуральном относительно аналогичного периода 2006 г. Следует отметить, что уменьшение объемов рынка аптечных продаж в натуральном выражении отмечается с середины прошлого года. Однако происходит это в основном за счет уменьшения объемов реализации ЛС.
Запорожская Сечь, остров Хортица, Днепрогэс, Запорожская атомная электростанция, музей-заповедник "Каменная могила", "Запорожсталь", "Запорожский завод ферросплавов", "Запорожский титаномагниевый комбинат", "Мотор Сич", "Запорожский автомобилестроительный завод". В Украине нет человека, не слышавшего этих названий. Запорожская область занимает выгодное экономико-географическое положение. Природно-климатические условия максимально способствуют развитию сельского хозяйства, позволяют выращивать в области практически все сельскохозяйственные культуры, получая высокие урожаи, благоприятны для развития туризма.
Количеством и разнообразием аптек сегодня никого не удивишь. Просторы Украины уже давно освоили аптечные магазины и киоски, крупные аптечные сети и фарм-маркеты. Только среди такого аптечного оазиса мы совсем забываем о классической аптеке с ее многовековой историей. Потребители предпочитают покупать дорогие импортные препараты, вовсе не задумываясь о том, что лекарство, выписанное по индивидуальной прописи, было бы куда эффективнее. Только вот прописи выписываются все реже, а производственные аптеки закрываются все чаще...
Фармация Хмельниччины начала свою деятельность с организации первой аптеки. На территории теперешнего Хмельницкого первая аптека была открыта в 1798 г. в Каменце-Подольском. Этот город является одним из самых давних городов Украины и имеет почти тысячелетнюю историю. Каменец-Подольский называют городом-музеем под открытым небом. Приехав сюда, вы увидите не одно чудо света, попадете под чары многовековой истории, которая правит на узеньких улочках города, в дворцовых зданиях, монастырях, костелах, церквях и уникальных панорамах Старого города. Современный Каменец-Подольский - второй по величине после Хмельницкого промышленный центр области. Ведущими отраслями экономики города являются машиностроительная, электротехническая, а также пищевая и перерабатывающая отрасли.
Какой минимальный стартовый капитал нужен, чтобы открыть аптеку? Все зависит от того, есть ли у вас помещение, соответствующее требованиям для таких заведений. Если предположить, что вы - счастливый обладатель отремонтированного торгового помещения площадью не менее 50 метров - то, по оценке операторов рынка, необходимо порядка 50 тысяч долларов. Сюда входит, во-первых, покупка оборудования, то есть аптечной стенки. Если брать по минимуму, придется покупать шесть метров за шесть-восемь тысяч долларов (приблизительно тысяча за погонный метр). Далее - закупка медикаментов и другого товара (перевязочного материала, медицинских приборов и т.д.). В аптеке среднего уровня, как правило, одномоментно находится минимум шесть - семь тысяч наименований не менее чем на 40 тысяч долларов.
Классическая, на первый взгляд, парадоксальная ситуация наблюдалась у сети, включающей в том числе несколько аптек самообслуживания, в которых доля парафармации составляла порядка половины оборота. В дефектурных журналах этих аптек неудовлетворенные запросы посетителей на парафармацию составляли менее 10%. При этом проведенные диагностические опросы посетителей показывали, что основные претензии клиентуры - именно в отношении парафармацевтического ассортимента, а лекарственный - более-менее в порядке.
В условиях растущей конкуренции в розничном сегменте аптеке приходится балансировать между необходимостью учета сложившегося на рынке уровня цен и потребностью в покрытии затрат на ведение бизнеса. Стремление "понравиться клиентам" за счет расширения ассортимента и снижения цен не обязательно приводит к увеличению выручки от реализации, росту доходов и прибыли в долгосрочной перспективе. В чем кроется причина и почему идея ценовой конкуренции так привлекательна и до сих пор пользуется популярностью?
Большинство покупателей придают главное значение базовой цене - уровню цены до скидок, которые, как правило, не могут превышать нескольких процентов цены (подробно о скидках - в следующей статье). В целом ряде случаев за счет более эффективных базовых цен можно достичь увеличения оборота и прибыли порядка 10%, иногда - и больше. Для типичной спальной аптеки (свыше 70% клиентуры - местное население) характерно, что значительная часть посетителей - люди с невысокими доходами (в частности, доля пенсионеров - в среднем 25-30%). Такие клиенты весьма чувствительны к цене на дешевые товары, и для большинства спальных аптек критически важна ценовая конкурентоспособность в нижнем сегменте.
Для операторов украинского фармрынка 2006 г. закончился удачно. Однако все его изменения в первую очередь связаны с мотивациями отечественного потребителя. Анализируя рынок аптечных продаж, мы видели лишь то, что потребители уже позволили себе покупать более качественные и дорогие препараты, стали тратить больше не только на лекарственные средства (ПС), но и на сопутствующие категории товаров «аптечной корзины». На самом же деле, для таких изменений компании-производители приложили немало усилий. Они изменили модель рынка, значит, и правила игры на нем.
В 2006 г. объем аптечных продаж увеличился на 31%, или на 1,518 млрд. грн. - до 6,413 млрд. грн. в оптовых ценах по сравнению с 2005 г. Об этом говорится в сообщении компании RMBC-Украина. Объем аптечного рынка в розничных ценах в 2006 г. составил 7,979 млрд. грн. Средняя розничная цена выросла на 8% - до 6,01 грн. при средней аптечной наценке 24,5%. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. потребление лекарств на душу населения через аптечную сеть увеличилось на 27% - до $170,639 в розничных ценах. Десять компаний-лидеров аккумулируют 32% аптечного рынка готовых лекарственных средств Украины. RMBC получила эти данные посредством проведения розничного аудита готовых лекарственных средств в Украине.
Одним из укоренившихся мифов нашего времени стало уменьшение маржи оптовых и розничных операторов фармацевтического рынка. Основанием для его создания послужила не только острая конкуренция, уходящая корнями далеко в прошлое и выбившая из сил многих игроков рынка, но и особенности расчета этого показателя исследовательскими компаниями. Конечно же, в этом мифе есть доля правды. Однако он имеет право на жизнь только в отношении дистрибьюторов, большинству из которых в борьбе за долю рынка приходится жертвовать своей рентабельностью. Так, в борьбе за укрепление позиций на рынке именно они, как никто другой, заинтересованы повышать лояльность к себе производителей и аптек.
Несмотря на то, что первые аптеки в Киеве появились еще в начале далекого XVIII века, этот рынок продолжает развиваться ускоренными темпами. Новые точки продажи лекарственных препаратов появляются на карте столицы с небывалой скоростью. «До конца 2006 года мы планируем открыть еще четыре аптеки в Киеве», — говорит маркетолог МП «Даша» Мария Барановская. Учитывая то, что количество аптечных сетей в городе исчисляется десятками, цифра впечатляющая. По официальным данным Государственного комитета статистики, на начало 2006 года в столице насчитывалось 846 аптечных учреждений. Практически три четверти из них (622) являлись частной собственностью, 214 — коммунальной. Государству же принадлежало всего 10 аптечных точек.
B 2006 г. среди экспертов центров закупок наиболее используемыми источниками данных о ценах и поставщиках были информация, которая доставлялась непосредственно в аптеки (прайс-листы, брошюры и другая подобная продукция), печатные специализированные СМИ, а также данные, получаемые посредством электронной связи с поставщиком (доставка прайс-листов и другой информации по электронной почте). Кроме того, некоторые эксперты для поиска подобной информации использовали электронные СМИ (специализированные сайты в Интернете, сайты поставщиков) и системы формирования заказов, а также бесценный опыт своих коллег. Ввиду этого вполне целесообразным выглядит разделение источников информации на два основных типа - электронные и неэлектронные.
Несомненно, лидером по объемам аптечных продаж в разрезе регионов Украины по итогам всего 2006 г. стал Киев. Причем в исследуемый период он стал одним из наиболее интенсивно развивающихся регионов. Доля столицы в структуре розничного фармрынка в денежном выражении увеличилась на 2,2% относительно 2005 г. и составила 14,9% (рис. 1). Так, по итогам всего 2006 г. общий объем реализации товаров «аптечной корзины» в Киеве составил 1,4 млрд. грн. В 2006 г. аптечными учреждениями в 10 крупнейших по объемам аптечных продаж регионах было реализовано товаров на сумму 6,5 млрд. грн.
Внутриаптечное изготовление лекарственных средств позволяет решать очень серьезные проблемы, связанные с назначением индивидуальных дозировок препарата. Ведь зачастую необходимый пациенту режим дозирования практически невозможно адекватно обеспечить, применяя лекарственные средства, производимые фармацевтическими заводами. При этом существует ошибочное представление о том, что таблетки с риской можно делить. На самом деле, при разработке лекарственных форм возможность их деления в большинстве случаев не предусматривается. Что касается возрастных препаратов — для детей, людей пожилого возраста, — здесь внутриаптечное изготовление лекарственных средств особенно необходимо.
В 2005-2006 гг. отмечалось стремительное развитие отечественного фармрынка. Сегодня он уже находится во власти тенденций 2007 г. И, судя по всему, в ближайшей перспективе ему суждено не менее успешное развитие. Естественно, что не все группы препаратов развиваются в ногу с рынком. Некоторые отстают, некоторые, напротив, опережают его темпы роста. Каждая из них наделена неповторимыми чертами характера и в тоже время подвластна интересам компаний-производителей и потребителей. В этой публикации речь пойдет о том, как представлена группа статинов на украинском фармрынке, основных тенденциях и, конечно же, перспективах развития этого сегмента.
Стремительное увеличение объемов фармацевтического рынка Украины, которое отмечается аналитиками уже не первый год, одних настораживает, других шокирует, а некоторых заставляет всерьез задуматься над факторами его развития. В числе последних оказалась и наша аналитическая группа. В рамках публикаций, посвященных драйверам отечественного фармрынка, мы уже успели проанализировать влияние импортеров на развитие рецептурных и безрецептурных сегментов, фармрынок в разрезе брэндов и генериков. При этом размышляли о стратегиях, целях и задачах наших и без того озадаченных операторов рынка.
Для целостного понимания ситуации, сложившейся на фармрынке в 2006 г., кроме рынка в ценах производителя необходимо проанализировать также и рынок потребителя. Для операторов фармрынка минувший год был наполнен радостями достижений и потрясениями от невыполненных задач. На их пути стояли переменчивые нравы покупателей и климатические условия. В это же время потребитель нового образца для многих оказался находкой. Его потребности, возможности и мотивации существенно изменились. Сегодня он готов рассматривать альтернативы. И он охотно наблюдает, как за него воюют производители. При подготовке материала использовались данные аналитической системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «Морион».